指定日時にMicrosoft Excelのデータを取得し、PDFに変換後Gmailで送信する

■概要

指定日時にMicrosoft Excelのデータを取得し、PDFに変換後Gmailで送信するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

• 営業報告やKPIレポートを上司に毎日提出している営業チームメンバー
• 複数の部署や支店からのデータを定期的に集計し、レポート配信している経理担当者
• 売上データや在庫状況などの月次報告書を関係者に送りたい方
• クライアントや取引先に定期的な進捗報告や実績レポートを送信するプロジェクトマネージャー
• マーケティングデータの分析およびチームやクライアントへの報告を定期的に行うマーケティング担当者

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■このテンプレートを使うメリット

このフローにより、指定したスケジュールで、Microsoft Excelの集計データとGoogleドキュメントの雛形をもとにPDF化したファイルをGmailで自動送信できます。

手動での集計データの転記やファイル変換、メール送信が不要となり、担当者の負担が軽減されます。

また、入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーの削減により、一定のフォーマットで正確性の高いデータを送信できます。

フローの起動日時やファイル内容、送信先、メール文面は自由にカスタマイズできます。
日次・週次・月次などのタイミング、売上・KPI・在庫状況・進捗といった報告内容、送信したい相手に応じて設定してください。