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「Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手作業でウェルカムメールを送るのが大変…」
「顧客セグメントごとにメールの内容を変えたいけれど、リスト作成や配信設定が面倒で結局一斉送信になってしまっている…」
このように、Salesforceを活用したメールマーケティングにおいて、手作業による対応に時間と手間がかかり、本来注力すべき顧客との関係構築に時間を割けないと感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Salesforceに新規リードが登録されたら自動的にパーソナライズされたウェルカムメールを送信したり、特定の条件を満たした顧客リストへ自動でフォローアップメールを送ったりできる仕組み</span>があれば、これらの悩みから解放されますよね。
さらに、見込み顧客へのアプローチを迅速化し、より重要な営業活動に専念することが可能になります。
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できます。
手間や時間もほとんどかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">Salesforceの顧客データを活用してメールを自動送信する業務フロー自動化のテンプレート</span>が用意されています。
「まずは試してみたい」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう。
それではここから代表的な例として、Salesforceに新規リードが登録された際に、Gmailからウェルカムメールを自動で配信し、Salesforceに取引先責任者を作成するフローを解説していきます。
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／Gmail
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Salesforceのマイアプリ連携
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
以下の手順をご参照ください。
Gmailのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ここからはフローボットの設定を進めていきます。
まず、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
タイトルは任意で変更も可能です。
Salesforceと連携するアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
ここで、テスト操作の準備を行います。
実際に新規リードを登録する必要があるので、Salesforceで実行してみましょう。
作成する内容は架空の情報（「山田テスト」など）で構いませんが、後ほどウェルカムメール送信テストを行うため、メールアドレスは実際に受信可能なものを入力してください。
準備が完了したら、Yoomに戻り設定を進めていきます。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択可能です。
「マイドメインURL」は、注釈を確認し入力してください。
設定が完了したら、テストを行いましょう。
テストが成功すると、下記のような取得した値が表示されます。
取得した値はこのあとの設定でも使用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
リード情報が反映していればOKです。
「保存する」を押して次に進みましょう！
ウェルカムメールを送信する設定を行います。
「メールを送る」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
Gmailと連携するアカウントに間違いがないかを確認してください。
「From」は、任意でメールアドレスを設定しましょう。
未設定の場合や不正なメールアドレスが設定された場合は、Gmailと連携したアカウントのメインアドレスからメールが送信されます。
「To」は、取得した値から選択可能です。
「CC」「BCC」「差出人の名前」も任意で設定できます。
「件名」と「本文」は、下記のように取得した値を活用して入力ができます。
取得した値を利用することで、リードごとに変わる情報を変数として反映できます。
用途に合わせて、使用する値や内容を変更してみましょう。
完了したら次へ進みます。
先ほど設定した内容が表示されます。
内容に誤りがないか確認し、問題なければ「テスト」を押してください。
テストに成功すると、指定したメールアドレス宛にメールが届くので確認してみましょう。
確認できたら、Yoomに戻り「保存する」を押してください。
Salesforceに、取引先責任者のレコードを追加する設定を行います。
「レコードを追加する」をクリックしてください。
再度、Salesforceと連携するアカウントに間違いがないかを確認してください。
データベースの連携を行います。
「マイドメインURL」は、ステップ3と同じ値を入力しましょう。
「オブジェクトのAPI参照名」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
今回は【取引先責任者】にレコードを追加するので、以下のように設定します。
設定が完了したら、次へ進んでください。
「追加するレコードの値」は、作成するレコードの値を入力します。
ステップ3で取得した値を基に、連携したい項目を設定していきましょう。
全ての設定が完了したら、「テスト」をクリックしてください。
テストに成功すると、以下の画面が表示されます。
また、取引先責任者にレコードが追加されるので、Salesforceを確認してみましょう。
確認できたら、Yoomに戻り「保存する」を押してください。
これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
作成したフローボットが正常に動作するか確認しておきましょう！
お疲れさまでした。
Yoomでは、Salesforceを使ったさまざまな業務を自動化することができます。
例えば、Gmailなどと連携することで、Salesforceのリード詳細ページから定型メールを自動送信できます。
テンプレートを設定するだけでメールに顧客情報を反映させる手間を省けるため、業務の効率化が課題のときにおすすめです！
Salesforceとメールツールの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたリード獲得後のフォローアップメール送信といった一連の作業をなくし、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、営業担当者はより迅速に、そして適切なタイミングで見込み顧客へのアプローチを開始でき、機会損失を防ぎながらコア業務である商談活動に集中できるはずです。
今回ご紹介したノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：Gmail以外のメール配信ツールとも連携できますか？
A：はい、可能です。
連携できるメールツールは、連携アプリ一覧をご確認ください。
また、業務に合わせて自由にフローボットを作成・カスタマイズできます。
基本的なフローボットの作成方法から、詳細をご確認いただけます。
Q：メールアドレスの不備で送信失敗した場合どうなりますか？
A：ご使用中にメール送信の失敗など、エラーが出てフローボットが停止している場合は、Yoomにご登録されているメールアドレスへ通知が届きます。
通知内容の中にエラーの原因などが記載されていますのでご確認ください。
対処方法が分からずお困りの際はヘルプページまたはお問い合わせについてをご確認ください。
Q：リードの属性でメール内容を分岐できますか？
A：はい、可能です。
ミニプラン以上で利用できる分岐設定を活用することで、リードの属性に応じて分岐できます。
例えば『業種』や『役職』で分岐させることが可能です。
ただし、分岐はミニプラン以上の有料プランでのみ利用できる点にご注意ください。
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