Salesforceで新規リードが登録されたら、Gmailでウェルカムメールを配信し取引先責任者を作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録された際、手作業でウェルカムメールを送信したり、関連情報を更新したりする業務に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceでのリード管理やマーケティングを手作業で行っている営業・マーケティング担当者の方 新規リードへのアプローチ速度を向上させ、機会損失を防ぎたいと考えているチームリーダーの方 Salesforceを中心とした顧客対応プロセスを自動化し、業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録を起点に、メール送信からレコード作成までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手動でのメール送信における宛先ミスや、レコードの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質を安定させます
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGmailをYoomに連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、リード情報をもとにウェルカムメールを送信します 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取引先責任者を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定や各アクションの設定において、ご利用の環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください Salesforceのトリガーやオペレーションでは、リードオブジェクト以外を対象にするなど、任意のオブジェクトのAPI参照名を設定することが可能です
■注意事項
Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手作業でウェルカムメールを送るのが大変…」
もし、Salesforceに新規リードが登録されたら自動的にパーソナライズされたウェルカムメールを送信したり、特定の条件を満たした顧客リストへ自動でフォローアップメールを送ったりできる仕組み があれば、これらの悩みから解放されますよね。
さらに、見込み顧客へのアプローチを迅速化し、より重要な営業活動に専念することが可能になります。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceの顧客データを活用してメールを自動送信する業務フロー自動化のテンプレート が用意されています。
「まずは試してみたい」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう。
Salesforceで新規リードが登録されたら、Gmailでウェルカムメールを配信し取引先責任者を作成する
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■概要
Salesforceに新しいリードが登録された際、手作業でウェルカムメールを送信したり、関連情報を更新したりする業務に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceでのリード管理やマーケティングを手作業で行っている営業・マーケティング担当者の方 新規リードへのアプローチ速度を向上させ、機会損失を防ぎたいと考えているチームリーダーの方 Salesforceを中心とした顧客対応プロセスを自動化し、業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録を起点に、メール送信からレコード作成までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手動でのメール送信における宛先ミスや、レコードの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質を安定させます
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGmailをYoomに連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、リード情報をもとにウェルカムメールを送信します 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取引先責任者を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定や各アクションの設定において、ご利用の環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください Salesforceのトリガーやオペレーションでは、リードオブジェクト以外を対象にするなど、任意のオブジェクトのAPI参照名を設定することが可能です
■注意事項
Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの新規リードにウェルカムメールを自動送信するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Salesforceに新規リードが登録された際に、Gmailからウェルカムメールを自動で配信し、Salesforceに取引先責任者を作成するフロー を解説していきます。登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce Gmail
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
SalesforceとGmailのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Salesforceのトリガー設定と各アクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Salesforceで新規リードが登録されたら、Gmailでウェルカムメールを配信し取引先責任者を作成する
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■概要
Salesforceに新しいリードが登録された際、手作業でウェルカムメールを送信したり、関連情報を更新したりする業務に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceでのリード管理やマーケティングを手作業で行っている営業・マーケティング担当者の方 新規リードへのアプローチ速度を向上させ、機会損失を防ぎたいと考えているチームリーダーの方 Salesforceを中心とした顧客対応プロセスを自動化し、業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録を起点に、メール送信からレコード作成までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手動でのメール送信における宛先ミスや、レコードの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質を安定させます
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGmailをYoomに連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、リード情報をもとにウェルカムメールを送信します 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取引先責任者を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定や各アクションの設定において、ご利用の環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください Salesforceのトリガーやオペレーションでは、リードオブジェクト以外を対象にするなど、任意のオブジェクトのAPI参照名を設定することが可能です
■注意事項
Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SalesforceとGmailをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Salesforceのマイアプリ連携
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
以下の手順をご参照ください。
Gmailのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
Salesforceで新規リードが登録されたら、Gmailでウェルカムメールを配信し取引先責任者を作成する
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Salesforceに新しいリードが登録された際、手作業でウェルカムメールを送信したり、関連情報を更新したりする業務に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceでのリード管理やマーケティングを手作業で行っている営業・マーケティング担当者の方 新規リードへのアプローチ速度を向上させ、機会損失を防ぎたいと考えているチームリーダーの方 Salesforceを中心とした顧客対応プロセスを自動化し、業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録を起点に、メール送信からレコード作成までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手動でのメール送信における宛先ミスや、レコードの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質を安定させます
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGmailをYoomに連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、リード情報をもとにウェルカムメールを送信します 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取引先責任者を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定や各アクションの設定において、ご利用の環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください Salesforceのトリガーやオペレーションでは、リードオブジェクト以外を対象にするなど、任意のオブジェクトのAPI参照名を設定することが可能です
■注意事項
Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
ここからはフローボットの設定を進めていきます。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
ここで、テスト操作の準備を行います。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択可能です。
ご利用プラン
「マイドメインURL」は、注釈を確認し入力してください。
テストが成功すると、下記のような取得した値が表示されます。
※取得した値とは？
リード情報が反映していればOKです。
ステップ4：Gmailのアクション設定
ウェルカムメールを送信する設定を行います。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
「From」は、任意でメールアドレスを設定しましょう。
「To」は、取得した値から選択可能です。
「件名」と「本文」は、下記のように取得した値を活用して入力ができます。
先ほど設定した内容が表示されます。
テストに成功すると、指定したメールアドレス宛にメールが届くので確認してみましょう。
確認できたら、Yoomに戻り「保存する」を押してください。
ステップ5：Salesforceのアクション設定
Salesforceに、取引先責任者のレコードを追加する設定を行います。
再度、Salesforceと連携するアカウントに間違いがないかを確認してください。
データベースの連携を行います。
「オブジェクトのAPI参照名」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
「追加するレコードの値」は、作成するレコードの値を入力します。
全ての設定が完了したら、「テスト」をクリックしてください。
テストに成功すると、以下の画面が表示されます。
また、取引先責任者にレコードが追加されるので、Salesforceを確認してみましょう。
確認できたら、Yoomに戻り「保存する」を押してください。
ステップ6：トリガーをONにして起動準備完了
これですべての設定が完了です。
Salesforceを使ったその他の自動化例 Yoomでは、Salesforceを使ったさまざまな業務を自動化することができます。テンプレートを設定するだけでメールに顧客情報を反映させる手間を省けるため、業務の効率化 が課題のときにおすすめです！
Gmailでメールを受信したら、AIで要約してSalesforceに自動登録する
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■概要
Gmailで受信したお客様からの問い合わせメールなどを、一件ずつ確認してSalesforceへ手作業で登録していませんか？こうした定型業務は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのリスクも伴います。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信した問い合わせメールをSalesforceに手動で登録している営業やCS担当の方 Salesforceへのメール情報の自動登録を実現し、顧客管理の効率化を図りたい方 AIを活用してメールの要約やデータ入力作業を自動化し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailで特定のメールを受信するとAIが内容を要約し、Salesforceへ自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、トリガーで取得したメール本文の情報を要約します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、要約した内容などを指定の項目に登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「要約する」アクションでは、出力結果の文字数を任意で設定できますので、用途に合わせて調整してください。 Salesforceの「レコードを追加する」アクションでは、リードや取引先など、登録先のオブジェクトや、登録する情報を任意に設定してください。 ■注意事項
GmailとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Gmailで受け取ったアンケート結果をSalesforceに格納する
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■概要
Gmailで受け取ったアンケートの回答を、一件ずつSalesforceに手入力していませんか？この作業は時間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローは、Gmailでのメール受信をきっかけに、AIがメール本文からアンケートの回答内容を自動で抽出し、Salesforceに新しいレコードとして格納する一連の流れを自動化し、こうした課題を解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受け取ったアンケートや問い合わせの情報をSalesforceで管理している方 手作業でのデータ入力に時間がかかり、本来の業務に集中できていないと感じている方 データ転記の際の入力ミスや情報連携の漏れをなくし、顧客情報を正確に管理したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailで特定のメールを受信するだけで、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出するように設定します。 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションで、AIが抽出したデータを任意の項目に格納するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、ワークフローを起動するきっかけとしたいメールのラベルを任意で設定できます。 AI機能によるテキスト抽出では、メール本文のどの情報から、どのような項目（氏名、会社名など）を抽出するかを柔軟にカスタマイズできます。 Salesforceへのレコード追加では、どの項目にどのデータを格納するかを任意で割り当てたり、特定の固定値を設定したりすることが可能です。 ■注意事項
GmailとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 AIオペレーション、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Salesforceのリード情報ページからGmailで定型メールを自動で送信
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◼️概要
SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。
サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。
◼️注意事項
・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceから顧客との会議予定をGoogleカレンダーに登録し、会議URLをGmailで送信する
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■概要
Salesforceで管理している顧客情報をもとに、一件ずつGoogleカレンダーで会議を設定し、Gmailで案内を送る作業に手間を感じていませんか？手作業での繰り返し業務は、入力ミスや送信漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforce上の情報をトリガーに、Googleカレンダーへの予定登録からGmailでの会議URL通知までの一連の流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceで顧客管理を行い、オンライン会議を頻繁に設定する営業担当者の方 GoogleカレンダーとGmailでの会議調整と連絡を手作業で行っている方 顧客対応プロセスを自動化し、チームの生産性向上を目指すマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの情報をもとに会議予定の登録から通知までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による顧客名や日時の入力間違い、会議URLの貼り忘れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Salesforce、Googleカレンダー、GmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでChrome拡張機能を設定し、Salesforceの画面から顧客情報を取得してフローを開始します。 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを選択し、取得した顧客情報をもとに会議の予定を作成します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成したGoogleカレンダーの会議URLを本文に含めた案内メールを自動で送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleカレンダーの予定作成では、会議のタイトルや説明欄に、Salesforceから取得した顧客名や会社名などを動的な値として設定することが可能です。 Gmailのメール送信では、送信先をSalesforce上の担当者メールアドレスに自動で設定したり、メッセージ内容に顧客名や会議日時を埋め込んだりといったカスタムができます。 ■注意事項
Salesforce、Googleカレンダー、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちら をご参照ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しOutlookで会議情報を先方に送信する
試してみる
■概要
Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しOutlookで会議情報を先方に送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomを使用している方
・取引先企業との商談に使用している方
2.Salesforceに情報の集約を行う方
・リード情報の登録に使用している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoomは効率的に対面のコミュニケーションを行うことのできるツールです。
このフローを活用すると一連の業務を自動で完了し、手作業を大幅に省くことができます。
■注意事項
・Salesforce、Zoom、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookで受信したメールの署名情報からSalesforceにリードを登録し、Slackに通知する
試してみる
■概要
Outlookで受信したメール、その都度手作業でSalesforceにリード登録していませんか？さらにチームへの共有でSlackに通知する作業も重なると、手間がかかり入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、メール受信をトリガーに、署名情報からSalesforceへのリード登録、Slackへの通知までを自動化し、こうした定型業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
OutlookのメールからSalesforceへ手作業でリード登録している営業担当者の方 獲得したリード情報をSlackで迅速に共有し、営業活動を円滑にしたいチームリーダーの方 手作業によるデータ入力の非効率さや、登録ミスをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
メール受信からリード登録、チームへの共有までの一連のプロセスが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業による転記がなくなることで、リード情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Outlook、Salesforce、SlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文の署名から氏名や会社名などの情報を抽出します。 次に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、前段で抽出したデータを各項目に紐付けます。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、リード登録が完了した旨を任意のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、特定の件名や差出人を含むメールのみを対象とするなど、フローが起動する条件を細かく指定することが可能です。 AIのテキストデータ抽出では、氏名や会社名に加えて、電話番号や役職など署名情報から抽出したいデータ項目を任意で追加・変更できます。 Salesforceにリードを作成する際、どの項目にどのデータを登録するかを自由にマッピングでき、カスタム項目へのデータ登録にも対応しています。 Slackへの通知は、通知先のチャンネルやメンション相手を任意で設定でき、本文にはSalesforceに登録した会社名などの情報を変数として埋め込めます。 ■注意事項
Outlook、Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Zoho Mailにフォルダを作成する
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■概要
Salesforceで管理している取引先が増えるたび、関連するメールを整理するためにZoho Mailで手動でフォルダを作成していませんか？この単純作業は件数が増えると大きな手間となり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しい取引先が登録されると、自動でZoho Mailに関連フォルダが作成されます。Zoho Mail APIに関する専門知識がなくても、ノーコードで簡単に連携を構築でき、日々の定型業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとZoho Mailを併用しており、取引先ごとの情報管理を効率化したいと考えている方 Zoho Mail APIなどを活用した自動化を検討しているものの、開発リソースを割けない担当者の方 手作業によるフォルダ作成業務をなくし、より重要な営業活動や顧客対応に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへの取引先登録をトリガーにフォルダが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるフォルダの作成漏れや取引先名の入力ミスを防ぎ、Zoho Mailでの情報管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとZoho MailをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでZoho Mailの「フォルダを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した取引先情報をもとにフォルダを作成するように指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定の際に、自社専用のマイドメインURL（例：https://yourcompany.my.salesforce.com）をご利用の場合は、任意で設定してください。
■注意事項
Salesforce、Zoho MailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Outlookに届いたサポート依頼メールをSalesforceのケースとして自動作成する
試してみる
■概要
Outlookに届くサポート依頼メールを、一件ずつSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、手作業による情報の入力ミスや対応漏れが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のキーワードを含むメールを受信した際に、その内容をSalesforceのケースとして自動で作成できます。顧客対応の初動を迅速化し、属人化の解消にも繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
OutlookとSalesforceを用いて顧客サポート業務を行っている担当者の方 手作業によるメール内容の転記に時間がかかり、コア業務に集中できない方 顧客対応のプロセスを自動化し、サービス品質の向上を目指しているチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信からSalesforceへのケース作成までが自動化されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 システムが自動で処理を行うため、手作業で発生しがちなコピー＆ペーストのミスや、重要な依頼の見落としといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」アクションを設定します。これにより、指定した件名を含むメールの受信を検知してフローが起動します。 続いて、オペレーションでAI機能の「データを操作・変換する」を設定し、受信したメール本文からSalesforceのケース作成に必要な情報を抽出・加工します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「メールメッセージを登録」アクションを設定し、加工した情報をもとにケースを自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、フローを起動するきっかけとなるメールの件名キーワードや、対象とするメールフォルダなどを任意で指定してください。 AI機能のオペレーションでは、受信メールの本文からどのテキストを抽出し、どのようなルールで変換するかをご自身の業務に合わせて設定できます。 Salesforceへの登録設定では、ご自身の環境のマイドメインURLのほか、作成されるケースの件名や本文にどの情報を反映させるかを指定できます。 ■注意事項
Outlook、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceの新規リードに対して自動返信メールの文面を下書きする
試してみる
■概要
Salesforceで獲得した新規リードへの迅速な初期対応は重要ですが、一件ごとにメールを作成するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが追加されると、ChatGPTが自動でメール文面を下書きし、Google スプレッドシートに保存します。手作業でのメール作成の手間を省き、迅速なアプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceでのリード管理において、初期対応の工数を削減したい営業やマーケティング担当者の方 ChatGPTを活用し、パーソナライズされたメール文面の作成を効率化したいと考えている方 リードへのアプローチ速度を上げ、機会損失を減らしたいと考えているチームリーダーやマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録を起点にChatGPTがメール文面を自動作成するため、ゼロから考える時間を削減できます。 担当者によらず一定の品質でメールの下書きが生成されるため、対応品質のばらつきを防ぎ、業務の属人化を解消します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Salesforce、ChatGPT、Google スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、新規リードが作成された際にフローが起動するように設定します。 次に、オペレーションでChatGPTを設定し、Salesforceから取得したリード情報を基に自動返信メールの文面を作成させます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを設定し、ChatGPTが生成したメール文面を指定のシートに出力します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのトリガー設定では、フローを起動する間隔や、ユーザー自身のマイドメインURLを任意で設定してください。 ChatGPTにメール文面を作成させる際のプロンプト（指示文）は自由に編集できるため、目的やターゲットに応じたテキストを生成させることが可能です。 Google スプレッドシートのオペレーションでは、下書きを保存したいスプレッドシートのIDや、データを書き込むテーブルの範囲を任意で指定してください。 ■注意事項
Salesforce・ChatGPT・Google スプレッドシートをそれぞれYoomに連携する必要があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態） https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
メールの署名情報をAIで抽出して、Salesforceにリードとして登録
試してみる
■概要
受信したメールの署名情報から名前やメールアドレスなどの情報をAIで抽出して、Salesforceのリードオブジェクトに登録するフローボットです。
Yoomで作成したメールアドレスにメールが届くとフローボットが起動しますので、GmailやOutlookからYoomのメールアドレス宛にメールを転送したり、CCなどにYoomのメールアドレスを追加してご利用ください。
■注意事項
・メールから取得する情報などは自由に変更してご利用ください。
・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
Salesforceとメールツールの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたリード獲得後のフォローアップメール送信といった一連の作業をなくし、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者はより迅速に、そして適切なタイミングで見込み顧客へのアプローチを開始でき、機会損失を防ぎながらコア業務である商談活動に集中できるはずです。
今回ご紹介したノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。 もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちら
よくあるご質問
Q：Gmail以外のメール配信ツールとも連携できますか？
A：はい、可能です。連携アプリ一覧 基本的なフローボットの作成方法
Q：メールアドレスの不備で送信失敗した場合どうなりますか？
A：ご使用中にメール送信の失敗など、エラーが出てフローボットが停止している場合は、Yoomにご登録されているメールアドレスへ通知が届きます。ヘルプページ お問い合わせについて
Q：リードの属性でメール内容を分岐できますか？
A：はい、可能です。
