Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しOutlookで会議情報を先方に送信する

■概要

Salesforceでリードが登録されたらZoomで会議を作成しOutlookで会議情報を先方に送信するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Zoomを使用している方

・取引先企業との商談に使用している方

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2.Salesforceに情報の集約を行う方

・リード情報の登録に使用している方

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■このテンプレートを使うメリット

Zoomは効率的に対面のコミュニケーションを行うことのできるツールです。
しかし会議を作成する際、Salesforceに登録されたリード情報を手作業してZoomにミーティングを作成するのは、業務の効率化を阻害しています。

このフローを活用すると一連の業務を自動で完了し、手作業を大幅に省くことができます。
これまで手作業していた時間を会議の準備に充てることができ、十分な準備を会議前に行うことで生産性向上へと繋がります。

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■注意事項‍

・Salesforce、Zoom、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。