Gmailで受け取ったアンケート結果をSalesforceに格納する

■概要

Gmailで受け取ったアンケートの回答を、一件ずつSalesforceに手入力していませんか？この作業は時間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローは、Gmailでのメール受信をきっかけに、AIがメール本文からアンケートの回答内容を自動で抽出し、Salesforceに新しいレコードとして格納する一連の流れを自動化し、こうした課題を解決します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmailで受け取ったアンケートや問い合わせの情報をSalesforceで管理している方
• 手作業でのデータ入力に時間がかかり、本来の業務に集中できていないと感じている方
• データ転記の際の入力ミスや情報連携の漏れをなくし、顧客情報を正確に管理したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailで特定のメールを受信するだけで、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出するように設定します。
4. 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションで、AIが抽出したデータを任意の項目に格納するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Gmailのトリガー設定では、ワークフローを起動するきっかけとしたいメールのラベルを任意で設定できます。
• AI機能によるテキスト抽出では、メール本文のどの情報から、どのような項目（氏名、会社名など）を抽出するかを柔軟にカスタマイズできます。
• Salesforceへのレコード追加では、どの項目にどのデータを格納するかを任意で割り当てたり、特定の固定値を設定したりすることが可能です。

■注意事項

• ‍‍GmailとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• AIオペレーション、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。