HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Trelloに新しいカードを作成する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタ-クトが追加されるたびに、関連するタスクを手作業でTrelloに起票していませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しいコンタクトが作成されたタイミングで、Trelloにカードを自動で作成できるため、HubSpotを活用したタスク管理の効率を高め、重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで管理しているコンタクト情報を元に、Trelloでタスク管理を行っている方
- 手作業での情報転記に手間を感じており、HubSpotと連携したタスク管理を検討している方
- 営業やマーケティング活動における、顧客対応の抜け漏れを防止したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いやタスクの起票漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を元にカードが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloで新しいカードを作成するオペレーションでは、カードを追加したいボードIDおよびリストIDを任意で設定してください。これにより、特定のプロジェクトボードや担当者リストへタスクを自動で振り分けることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「HubSpotで新しいコンタクトを登録した後、関連するタスクを別の管理ツールに一つずつ手作業で作成してる」
「顧客情報が増えるたびに手入力でタスクを作成する作業は手間がかかる上に、入力ミスや対応漏れのリスクもあって気が抜けない…」
このように、HubSpotとタスク管理ツールの間で発生する手作業に課題を感じていませんか？
もし、HubSpotでコンタクトが作成された際などに、タスク管理ツールに自動でタスクが起票される仕組みがあれば、面倒な転記作業や入力ミスから解放されるはずです。
そのうえ、顧客への迅速なアプローチに繋がり、より重要な営業活動やサポート業務にも集中しやすくなります！
今回ご紹介する自動化はノーコードで簡単に設定でき、手間や時間もほとんどかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHubSpotのタスク管理を自動化するためのテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Trelloに新しいカードを作成する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタ-クトが追加されるたびに、関連するタスクを手作業でTrelloに起票していませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しいコンタクトが作成されたタイミングで、Trelloにカードを自動で作成できるため、HubSpotを活用したタスク管理の効率を高め、重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで管理しているコンタクト情報を元に、Trelloでタスク管理を行っている方
- 手作業での情報転記に手間を感じており、HubSpotと連携したタスク管理を検討している方
- 営業やマーケティング活動における、顧客対応の抜け漏れを防止したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いやタスクの起票漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を元にカードが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloで新しいカードを作成するオペレーションでは、カードを追加したいボードIDおよびリストIDを任意で設定してください。これにより、特定のプロジェクトボードや担当者リストへタスクを自動で振り分けることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotとTrelloを連携してタスクを自動作成するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、HubSpotで新しいコンタクトが作成された際に、Trelloに新しいカードを自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：HubSpot／Trello
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- HubSpotとTrelloのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- HubSpotのトリガー設定とTrelloのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Trelloに新しいカードを作成する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタ-クトが追加されるたびに、関連するタスクを手作業でTrelloに起票していませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しいコンタクトが作成されたタイミングで、Trelloにカードを自動で作成できるため、HubSpotを活用したタスク管理の効率を高め、重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで管理しているコンタクト情報を元に、Trelloでタスク管理を行っている方
- 手作業での情報転記に手間を感じており、HubSpotと連携したタスク管理を検討している方
- 営業やマーケティング活動における、顧客対応の抜け漏れを防止したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いやタスクの起票漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を元にカードが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloで新しいカードを作成するオペレーションでは、カードを追加したいボードIDおよびリストIDを任意で設定してください。これにより、特定のプロジェクトボードや担当者リストへタスクを自動で振り分けることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HubSpotとTrelloをマイアプリ連携
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
※事前にYoomと使用するアプリにログインしてください。
HubSpotをマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
Trelloをマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：該当のテンプレートをコピー
以下のバナーにある試してみるボタンをクリックしてください。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Trelloに新しいカードを作成する
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■概要
HubSpotに新しいコンタ-クトが追加されるたびに、関連するタスクを手作業でTrelloに起票していませんか。この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しいコンタクトが作成されたタイミングで、Trelloにカードを自動で作成できるため、HubSpotを活用したタスク管理の効率を高め、重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで管理しているコンタクト情報を元に、Trelloでタスク管理を行っている方
- 手作業での情報転記に手間を感じており、HubSpotと連携したタスク管理を検討している方
- 営業やマーケティング活動における、顧客対応の抜け漏れを防止したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いやタスクの起票漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を元にカードが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloで新しいカードを作成するオペレーションでは、カードを追加したいボードIDおよびリストIDを任意で設定してください。これにより、特定のプロジェクトボードや担当者リストへタスクを自動で振り分けることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
テンプレートのコピーに成功すると、以下の画面が表示されますのでOKをクリックしましょう。
なお、コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトから確認できます。
ステップ3：HubSpotに新しいコンタクトが作成された際の設定
新しいコンタクトが作成されたらをクリックします。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
アカウントを確認して問題なければ次へをクリックしてください。
トリガーの起動間隔を設定します。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
次にHubSpotの画面へ移動し、新しいコンタクトを作成します。
今回ご紹介するテンプレートはHubSpotに新しいコンタクトが作成されたら起動します。
そのため、実際にテストを行うには新しいコンタクトを作成する必要があるのです。
今回は以下のコンタクトを作成しました。
コンタクトを作成したらYoomの画面に戻りテストをクリックします。
テストに成功するとテスト成功画面が表示され、取得した値が表示されます。
取得した値はこのあとの設定でも使用します。
詳しく知りたい方は以下のリンク先をご覧ください。
確認できたら忘れずに完了をクリックしましょう。
ステップ4：Trelloに新しいカードを作成する設定
新しいカードを作成をクリックします。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
アカウントを確認して問題なければ次へをクリックしてください。
ボードIDを設定します。
Trelloのボード画面からURLをコピーし、注釈を確認しながらボードIDとなる箇所を抜き出して入力します。
リストIDを設定します。
入力欄をクリックし、表示された候補の中からカードを追加したいリストを選択してください。
タイトルを設定します。
デフォルトで設定されていますが、自由に編集可能です。
以下のように入力欄をクリックして取得した値を設定することもできます。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映されます。
また、直接入力することも可能ですが入力した値が固定値となり、このテンプレートを通して作成されるカード全てに反映されますのでご注意ください。
その他の項目について、今回は使用しないため設定しておりませんが、使用したい方は注釈を確認しご入力ください。
※入力欄に直接記入すると、タイトルと同様に入力した値が固定値となり、このテンプレートを通して作成される全てのカードに同じ内容が適用されますのでご注意ください。
設定できたらテストをクリックします。
※テストをクリックすると実際にカードが作成されます。
テストに成功するとテスト成功画面と取得した値が表示されますのでご確認ください。
確認できたら完了をクリックしましょう。
また、実際にTrelloにカードが作成されているか確認してください。
ステップ5：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
先ほどのYoomの画面で完了をクリックすると以下の画面が表示されます。
トリガーをONをクリックしてください。
お疲れ様でした！
ここまでで設定は完了です！
以上がHubSpotで新しいコンタクトが作成された際に、Trelloに新しいカードを自動で作成するフローでした！
HubSpotを使ったその他の自動化例
Yoomを利用することで、HubSpotを使ったさまざまな業務を自動化できます。
例えば、さまざまなプロジェクト管理ツールと連携でき、HubSpotのチケットやフォームなどのアクションをきっかけにタスクが自動で作成されます。
テンプレートを設定するだけで、タスクの起票漏れを防げるので、人為的ミスを削減したいときにおすすめです。
GitHubにIssueが作成されたら、HubSpotにチケットを作成する
試してみる
■概要
GitHubで管理しているIssueを、カスタマーサポートが利用するHubSpotへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、GitHubとHubSpotを連携し、新しいIssueが作成された際に自動でHubSpotにチケットを作成するため、開発とサポートチーム間の連携を円滑にし、顧客対応の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitHubとHubSpotを利用しており、開発と顧客サポートの連携を効率化したい方
- GitHubのIssueを手動でHubSpotのチケットに転記する作業に手間を感じている方
- 開発チームとサポートチーム間の情報共有を自動化し、スムーズな対応を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- GitHubにIssueが作成されると自動でHubSpotにチケットが作られ、手作業での転記にかかる時間を削減できます
- 手動での情報入力が不要になるため、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、GitHubとHubSpotをYoomに連携します
- 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したGitHubのIssue情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubのトリガー設定で、監視対象としたいリポジトリのオーナー名とリポジトリ名を任意で設定してください
- HubSpotでチケットを作成する際、チケット名や内容などの各項目に、GitHubから取得したIssueのタイトルや本文といった情報を変数として設定できます
■注意事項
- GitHub、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotでタスクが作成されたら、Chatworkに通知する
試してみる
■概要
HubSpotで管理しているタスクについて、担当者への通知が漏れてしまったり、都度手作業で連絡することに手間を感じたりしていませんか？
このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しいタスクが作成された際に、Chatworkへ自動で通知を送信できます。重要なタスクの見落としを防ぎ、チーム内の情報共有を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotでタスクを管理しており、Chatworkでチームへの通知を行っている方
- HubSpotのタスクに関する連絡漏れや遅延を防ぎ、業務を効率化したいと考えている方
- タスクの通知を手作業で行っており、コア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでのタスク作成をトリガーに自動で通知が送られるため、手動での連絡漏れやタスクの見落としといったヒューマンエラーを防ぐことができます
- これまで手作業で行っていたHubSpotの確認やChatworkへの通知業務が自動化され、本来注力すべき業務に時間を充てることが可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとChatworkをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotで作成されたタスク情報を任意の宛先に通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、タスクの作成を検知するポーリング間隔を任意で設定できます
- Chatworkへの通知設定では、メッセージを送るルームを任意で指定できるほか、メッセージ本文に、HubSpotから取得した情報を使って参照先のURLや作成日時といった動的な情報を組み込めます
■注意事項
- HubSpot、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotでチケットが作成されたら、CloseにTaskを作成する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している顧客からの問い合わせに対し、Closeでフォローアップのタスクを手動で作成していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、タスクの作成漏れといったミスを引き起こす原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、HubSpotでチケットが作成されたタイミングで、Closeに関連タスクを自動で作成できます。HubSpotとCloseの連携を自動化することで、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのチケット情報を基に、Closeでの営業タスクを手作業で作成している方
- HubSpotとCloseを活用し、顧客対応の抜け漏れ防止や迅速化を図りたいと考えている方
- 複数のSaaS間のデータ連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでチケットが作成されると自動でCloseにタスクが同期されるため、これまで手作業による情報連携に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるタスクの作成漏れや、関連情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質を一定に保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとCloseをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、HubSpotのチケット情報を基にタスクを作成するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Closeでタスクを作成する際に、タスクのテキストや担当者、期日などを任意で設定できます
- タスクの詳細項目には、トリガーで取得したHubSpotのチケット情報を変数として埋め込めます。これにより、顧客名や問い合わせ内容などをタスクに自動で反映させることが可能です
■注意事項
- HubSpot、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで商談が受注になったらTrelloにタスクを登録する
試してみる
■概要
HubSpotで商談が受注となった後、プロジェクト管理ツールのTrelloへ手動でタスクを登録する作業は手間ではないでしょうか。特に、情報の転記には時間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotで商談が受注ステージに更新されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした課題を解消し、スムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとTrelloを連携させ、受注後のタスク作成を効率化したい営業担当者の方
- 営業部門から他部門へのタスク連携をTrelloで行い、手作業に課題を感じている方
- 受注後のプロジェクト開始までのリードタイムを短縮し、顧客対応を迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのステージ更新をトリガーにTrelloへカードが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていたタスク登録の時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になるため、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な業務連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定し、HubSpotの取引情報を基にしたカードが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、対象となるパイプラインや取引ステージを任意で指定できます。また、フローボットが起動する間隔も設定可能です。
- Trelloでカードを作成するアクションでは、カードを追加するボードIDやリストIDのほか、カードのタイトル、説明、期日などを任意で設定できます。
■注意事項
- HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで新しい取引が作成されたら、Asanaにプロジェクトを作成しタスクを追加する
試してみる
■概要
HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、Asanaで手動でプロジェクトを立ち上げ、タスクを割り振る作業に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、HubSpotでの取引作成をきっかけに、Asanaのプロジェクト作成からタスク追加までの一連の工程管理を自動化できます。手作業による転記ミスや対応漏れを防ぎ、スムーズな案件進行を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとAsanaを連携させ、案件の工程管理を自動化したいと考えている方
- 取引発生後のプロジェクト作成やタスク割り振りの手作業に課題を感じている方
- 営業部門とプロジェクトチーム間のスムーズな情報連携を実現したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに取引が作成されるとAsanaのプロジェクトが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた工程管理の準備時間を短縮することができます
- 手作業による情報転記が不要になるため、プロジェクト名の間違いやタスクの追加漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携が可能です
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとHubSpotをYoomと連携する
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定する
- 次に、オペレーションでAsanaの「プロジェクトを作成」アクションを設定し、HubSpotの取引情報を元にプロジェクトを作成する
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、作成したプロジェクト内に必要なタスクを追加する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaの「プロジェクトを作成」オペレーションでは、プロジェクトを作成するチームを任意のチームIDで指定できます。これにより、部署や案件種別ごとに適切なチームへ自動で割り振ることが可能です
- Asanaの「タスクを追加」オペレーションでは、タスクを追加するセクションを任意のセクションIDで指定できます。これにより、あらかじめ設定した工程管理のセクションへタスクを自動で追加できます
■注意事項
- HubSpot、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成する
試してみる
■概要
HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotのフォーム送信をトリガーにして、ClickUpにタスクを自動作成し、迅速にリードのフォローアップを行いたいチーム
・フォーム送信内容を基に営業活動を円滑に進めたいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・HubSpotのサポートフォームが送信された際に、ClickUpにタスクを作成し、迅速にサポート対応を開始したいチーム
3.マーケティング部門
・HubSpotのキャンペーンフォーム送信をトリガーにして、ClickUpにタスクを作成し、キャンペーンのフォローアップやアクションアイテムを管理したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
・HubSpotのプロジェクト関連フォームが送信された際に、ClickUpにタスクを作成し、プロジェクト管理を効率化したいチーム
5.データ管理チーム
・HubSpotのフォーム送信情報をClickUpにタスクとして反映させ、情報管理を効率化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotに送信されたフォーム情報を活用し、ClickUpでタスクを体系的に管理することができます。
・チームのコラボレーション強化とタスク管理の強化により、より効果的な業務進行が期待できます。
■注意事項
・HubSpot、ClickUpのそれぞれとYoomを連携させてください。
HubSpotのフォームで回答が送信されたらTodoistにタスクを追加する
試してみる
■概要
HubSpotのフォームから新しいお問い合わせやリード情報を獲得した際、対応漏れを防ぐためにTodoistへタスクを手作業で追加していませんか。この作業は手間がかかる上に、入力ミスやタスク作成忘れといった課題も起こりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotフォームへの回答送信をトリガーに、Todoistへ自動でタスクが追加されるため、これらの課題を解消し、スムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとTodoist間の情報連携を手作業で行っているマーケティング担当者の方
- フォームからの問い合わせ対応の抜け漏れを防ぎ、迅速化したい営業担当の方
- HubSpotとTodoistを活用したリード管理の効率化を目指している全ての方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotフォームに回答が送信されると、Todoistへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていたタスク登録の時間を短縮します。
- 手作業によるタスクの作成漏れや、情報の転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、対応の質を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTodoistをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでTodoistを選択し、「タスクを作成」アクションを設定し、HubSpotフォームの回答内容を基にタスク名や詳細をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定において、フォームが送信されてからこのワークフローが起動するまでの間隔（ポーリング間隔）を、業務の状況に応じて任意で調整することが可能です。
■注意事項
- HubSpot、TodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hubspotで取引が作成されたら、ClockifyでTaskを作成する
試してみる
■概要
HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、手作業でClockifyにタスクを登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、HubSpotで取引が作成された際に、自動でClockifyにタスクを作成します。HubSpotとClockifyの連携を自動化することで、営業活動とタスク管理をスムーズに繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの取引情報を基に、Clockifyでタスクを手作業で作成している営業担当者の方
- 営業部門と開発・制作部門間の情報連携を円滑にし、プロジェクト管理を効率化したい方
- HubSpotとClockifyを連携させ、手作業による入力業務を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでの取引作成をトリガーに、Clockifyのタスクが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、タスクの作成漏れや取引情報の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ClockifyとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでClockifyの「Create Task」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を引用してタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、取引情報の変更をチェックするポーリング（起動）間隔を任意で設定することが可能です。
- 分岐機能では、取引が作成された場合のみClockifyにタスクが作成されるように条件を設定します。
- Clockifyでタスクを作成するアクションでは、タスク名やプロジェクトなどの各項目に、前段のHubSpotのトリガーで取得した情報を自由に引用して設定できます。
■注意事項
- Hubspot、ClockifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Stripeで支払い失敗を検知したらHubSpotでタスクを作成する
試してみる
■概要
Stripeを利用した決済で支払い失敗が発生した際、手動で状況を確認し、HubSpotにタスクを作成する作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Stripeでの支払い失敗をトリガーとして、HubSpotに自動でフォローアップ用のチケット（タスク）を作成し、迅速かつ確実な顧客対応体制の構築を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeでの支払い失敗に対するフォローアップ対応に課題を感じているカスタマーサクセス担当者の方
- HubSpotで顧客情報を管理しており、支払いに関する情報も一元的に把握したいと考えている方
- 手作業によるタスクの作成漏れを防ぎ、顧客への対応速度を改善したいと考えている事業責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 支払い失敗の検知からタスク作成までが自動化され、手作業による見落としや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
- これまで手動での確認や入力に費やしていた時間が削減されるため、担当者はより迅速に顧客へのフォローアップに着手できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「支払いが失敗したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「チケットを作成する」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ・HubSpotでチケットを作成するアクションでは、チケットの件名や説明、担当者などを任意の値で設定できます。
- ・Stripeのトリガーから取得した顧客情報や支払い金額などのデータを、チケットの各項目に変数として設定することで、状況が分かりやすいタスクを作成することが可能です。
■注意事項
- Stripe、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Wrikeでタスクが作成されたら、HubSpotにチケットを作成する
試してみる
■概要
Wrikeで管理しているタスクを、顧客対応のためにHubSpotへ手動で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや情報共有の遅れといった課題にも繋がります。このワークフローは、HubSpotとWrikeの連携を自動化し、Wrikeでタスクが作成されるとHubSpotへ自動でチケットを作成します。これにより二重入力の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとWrikeを活用しており、手作業での情報連携に課題を感じている方
- タスク管理と顧客対応の連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- プロジェクト管理ツールとCRM間の情報共有を円滑にしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでタスクが作成されると、自動でHubSpotにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとWrikeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Wrikeのタスク情報を元にしてチケットを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、チケットをどのパイプラインステージに作成するかを任意で設定できます。例えば、「新規」や「対応中」など、業務フローに合わせてステージを指定してください
■注意事項
- Wrike、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
HubSpotとタスク管理ツールの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたタスク作成の手間を削減し、ヒューマンエラーや対応漏れを防ぐことができます。
これにより、営業担当者やカスタマーサポート担当者は、より迅速に顧客へのアプローチを開始でき、本来注力すべきコア業務に集中できるはずです！
今回ご紹介したノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：コンタクト作成以外の条件でタスクを作ることは可能ですか？
A：はい、可能です。
Yoomでは、新しい取引が作成されたら、注文が作成されたらなど、HubSpotの様々なトリガーやアクションを利用できます。
HubSpotで行えることについて詳しく知りたい方は利用できるアクション一覧をご覧ください。
Q：HubSpotの顧客情報に応じてタスクの内容を分岐できますか？
A：はい、できます。
顧客情報に応じてタスクの内容を分岐させるには、分岐機能の追加が必要です。
分岐はフローボットの追加したい箇所にある+をクリックすることで追加可能です。
分岐はミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
分岐について詳しく知りたい方は以下のリンク先をご覧ください。
Q：Trello以外のタスク管理ツールとも連携できますか？
A：はい、できます。
Yoomでは、Trello以外にもTodoistやAsana、GitHubなどのアプリとの連携が可能です。
アプリは先ほどと同様に、フローボットの+をクリックすることで追加可能です。
※新しいアプリを追加する場合は、ステップ1と同様にマイアプリ連携が必要となりますのでご注意ください。
