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■概要
Bitrix24で管理している案件情報を、分析や共有のためにGoogle Sheets（Google スプレッドシート）へ転記する作業に手間を感じていませんか。手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、入力漏れやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Bitrix24で新しいDealが作成された際に、指定のGoogle スプレッドシートへ自動でレコードを追加し、こうした連携の手間やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「Bitrix24で管理している顧客情報や案件情報を、分析のためにGoogle スプレッドシートに転記しているけど、正直面倒…」
「新しいリードが入るたびに手作業でスプレッドシートにコピー＆ペーストしていて、入力ミスや更新漏れが心配…」
このように、Bitrix24とGoogle スプレッドシートを併用する中で、手作業でのデータ連携に非効率さやストレスを感じていませんか？
もし、Bitrix24で新しい案件やリードが作成された際に、その情報が自動でGoogle スプレッドシートに反映される仕組みがあれば、入力や転記の負担から解放される可能性があります。定型業務に追われることなく、より本質的な業務に集中できる時間を確保できるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても直感的に扱えます。これまで手作業に費やしていた時間を削減し、効率的な業務運営につなげることができるでしょう！この機会にぜひ導入を検討し、業務をよりスムーズに進めてみませんか？
YoomにはBitrix24とGoogle スプレッドシートを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Bitrix24で管理している案件情報を、分析や共有のためにGoogle Sheets（Google スプレッドシート）へ転記する作業に手間を感じていませんか。手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、入力漏れやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Bitrix24で新しいDealが作成された際に、指定のGoogle スプレッドシートへ自動でレコードを追加し、こうした連携の手間やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Bitrix24とGoogle スプレッドシートのAPIをつなげることで、これまで手作業で行っていた2つのツール間のデータ転記作業を効率化できます。
例えば、Bitrix24で発生したアクションをきっかけに必要な情報を自動でGoogle スプレッドシートに反映できるようになり、入力の手間や更新ミスを減らせます。結果として、日々の業務をシンプルに進められるでしょう。
ここでは具体的な自動化の例をいくつか紹介します。気になる内容があれば、ぜひクリックしてご覧ください。
Bitrix24で新しい案件（Deal）が登録されるたびに、その詳細をGoogle スプレッドシートの案件管理表に自動で記録できます。
この仕組みを導入すれば、Dealが作成された時点で案件名、金額、担当者などの情報がスプレッドシートに反映されるため、入力作業を省きつつ、転記ミスや更新漏れのリスクを抑えられます。
■概要
Bitrix24で管理している案件情報を、分析や共有のためにGoogle Sheets（Google スプレッドシート）へ転記する作業に手間を感じていませんか。手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、入力漏れやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Bitrix24で新しいDealが作成された際に、指定のGoogle スプレッドシートへ自動でレコードを追加し、こうした連携の手間やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Bitrix24で新しい見込み客（Lead）が登録されると、その情報を営業チーム向けのGoogle スプレッドシートに自動で追加できます。
この連携により、リード情報を手動で二重入力する必要がなくなり、営業チームは最新データをもとに効率的なアプローチを進められるようになります。
■概要
Bitrix24で管理しているリード情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記している場合、手間や時間がかかるのではないでしょうか。この定型的な作業は、入力ミスといったヒューマンエラーを招く可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Bitrix24とGoogle スプレッドシートの連携が自動化され、新しいリードが作成されるたびに指定のスプレッドシートへ情報が自動で追加されるため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にBitrix24とGoogle スプレッドシートを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでBitrix24とGoogle スプレッドシートの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Bitrix24／Google スプレッドシート
[Yoomとは]
今回は「Bitrix24でDealが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
Bitrix24で管理している案件情報を、分析や共有のためにGoogle Sheets（Google スプレッドシート）へ転記する作業に手間を感じていませんか。手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、入力漏れやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Bitrix24で新しいDealが作成された際に、指定のGoogle スプレッドシートへ自動でレコードを追加し、こうした連携の手間やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Google スプレッドシートのマイアプリ登録手順は上記のナビをご参照ください。
検索ボックスにBitrix24と入力し、Bitrix24のアイコンをクリックします。
Bitrix24を参照しApplication IDとApplication key、ドメインを入力してください。
※画面上にも記載がありますが、各情報の取得はこちらのページをご参照ください。
マイアプリにBitrix24が追加されたことを確認出来たら、Bitrix24のマイアプリ登録は完了となります。
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Bitrix24で管理している案件情報を、分析や共有のためにGoogle Sheets（Google スプレッドシート）へ転記する作業に手間を感じていませんか。手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、入力漏れやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Bitrix24で新しいDealが作成された際に、指定のGoogle スプレッドシートへ自動でレコードを追加し、こうした連携の手間やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、
確認したい場合はそこから確認してください。以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
まずはフローが動き出すきっかけとなるBitrix24のトリガー設定を行います。
画面赤枠の「New Deal」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
次の設定を行う前にBitrix24にて、Dealを作成しておきましょう。
Yoom画面に戻り、トリガーの起動間隔を設定しましょう。
設定が完了したらテストボタンをクリックしてください。
テスト成功が表示されていればトリガーの設定完了です。
画面下の保存するボタンをクリックし、Bitrix24のトリガー設定を完了させましょう。
※「取得した値ってなんだろう?」と思った方は下記の記事をご参照ください。
アウトプットについて
次にGoogle スプレッドシートの設定を行います。
画面赤枠の「レコードを追加する」をクリックしてください。
また、この後のテストで使用するためレコードを追加するためのGoogle スプレッドシートを作成しておきましょう。
今回は以下のようなGoogle スプレッドシートにレコードを追加していきます。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
追加するレコードの値にて、1つ前のステップで取得した値を活用して設定していきましょう。
取得した値を活用することで、トリガーが実行されるたびに最新情報の反映ができます。
設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。
（※実際にGoogle スプレッドシートにレコードが追加されます。）
テスト結果に問題がなければ画面下の保存するボタンをクリックし、
Google スプレッドシートのレコード追加設定を完了させてください。
Google スプレッドシートを参照いただくと、レコードが追加されていることを確認できます。
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了となります。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
今回はBitrix24からGoogle スプレッドシートへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にGoogle スプレッドシートからBitrix24へのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
イベントの参加者リストや外部から取得した顧客リストなどをGoogle スプレッドシートで管理している場合に、その情報を手動でBitrix24に案件（Deal）として登録する作業を自動化します。
この連携を設定すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、自動的にBitrix24にDealが作成されるため、データ入力の手間を大幅に削減し、迅速な営業活動へと繋げることができます。
■概要
Bitrix24とGoogle スプレッドシートを併用しているものの、日々のデータ転記を手作業で行い、手間や時間を取られていないでしょうか。また、手作業による入力ミスは、データの信頼性を損なうリスクにも繋がります。このワークフローは、Google スプレッドシートに新しい行が追加されると、その情報を基にBitrix24へ自動でDealを作成するため、こうした課題の解決に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Webフォームからの問い合わせ結果などを一度Google スプレッドシートに集約し、そこからBitrix24に見込み客（Lead）として登録しているような業務を効率化します。
この自動化により、スプレッドシートへの行追加をトリガーとして、自動でBitrix24にLeadが作成されるため、リード獲得からアプローチまでの時間を大幅に短縮し、機会損失を防ぐことが可能になります。
■概要
Google スプレッドシートで見込み顧客リストを管理し、それを手作業でBitrix24に登録する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Bitrix24とGoogle スプレッドシートのデータ連携を自動化します。Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、自動的にBitrix24にリード情報が作成されるため、入力の手間とミスを減らし、営業活動を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Bitrix24やGoogle スプレッドシートを使った自動化を取り入れることで、日々の入力作業や情報整理の負担を減らすことができます。ここでは、業務の効率化につながる便利なテンプレートを紹介します。
Bitrix24は顧客管理や案件管理に役立ちますが、他のツールとつなぐことでさらに業務をスムーズに進められます。たとえば、フォームで入力されたデータを自動で登録したり、他アプリへ共有することで入力ミスや作業の抜け漏れを防げます。
■概要
Bitrix24で新しい案件が発生するたびに、報告書や提案書の雛形としてGoogleドキュメントを手作業で作成するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この定型的な作業は、時間を要するだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Bitrix24に新しいDealが作成されると、Googleドキュメントのファイルを自動で作成するため、Bitrix24とGoogleドキュメントの連携における課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
■概要
Bitrix24に新しいコンタクトが登録された際、都度Microsoft Teamsで関係者に共有するのは手間がかかる作業です。
また、手作業による通知漏れで、ビジネスチャンスを逃してしまうこともあるのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Bitrix24へのコンタクト登録をきっかけに、自動でMicrosoft Teamsの指定チャンネルへ通知が送信されるため、迅速かつ確実な情報共有を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Bitrix24で獲得した大切なリード情報を、Mailchimpへ一つひとつ手作業で登録していませんか？
この作業は手間がかかる上に、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、Bitrix24に新しいリードが追加されたのをきっかけに、自動でMailchimpへコンタクト情報を同期できます。
手作業から解放され、よりスムーズなマーケティング施策の展開が可能になるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Webサイトに設置したGoogleフォームからの問い合わせや資料請求の情報を、都度手作業でCRMに入力するのは手間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると同時に、Bitrix24にContact（連絡先）情報を自動で作成し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Jotformで受け付けたお問い合わせや案件情報を、都度手作業でCRMに入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この一連の作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されると、その内容をもとにBitrix24へDealが自動で作成されるため、こうした課題の解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Google スプレッドシートは情報整理に優れており、他のツールと連携すればより効率的にデータを活用できます。予約情報や取引情報を自動で集約したり、各種システムへ転送することで、更新作業の手間を削減できます。
■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたら楽楽販売にレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方
・共有シートで業務管理を行う事務職の方
・同じシートを同時に編集したいチームの責任者
2.楽楽販売を業務で使用している方
・取引のための帳票類の管理を行う管理部門の方
・見積書の発行を担当している営業アシスタントの方
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートはチームに必要なデータを一箇所にまとめ情報の可視化をするために有効的なツールです。
しかし、Google スプレッドシートの情報を楽楽販売へ手作業で入力することでミスや漏れが起こり、情報の透明性を低下させる可能性があります。
チーム内で管理する情報の透明性を保ちたいと考える方にこのフローは適しています。
Googleスプレッドシートの登録をトリガーに、楽楽販売へのレコードを自動で追加することができるため、手作業によるミスを防ぎます。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee会計の取引先情報も更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを活用して情報管理を行っている企業
・取引先の情報をGoogle スプレッドシートで行っている方
・Google スプレッドシートとfreee会計を利用している経理部門の管理者
2.freee会計を利用して会計業務を行っている経理担当者
・手動でのデータ入力ミスや漏れを減らしたい方
・取引先情報の更新作業を効率よく行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
「Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee会計の取引先情報も更新する」フローを導入することで、いくつかのメリットを享受できます。
このフローの利点は、手動でのデータ入力や更新作業を減らし、業務の効率化を図ることができる点です。
これまで手動でGoogle スプレッドシートからfreee会計へ情報を転記して更新作業をしていた方は、この作業が不要になるため、作業時間が短縮されます。
また、Google スプレッドシートとfreee会計の連携により、データの一貫性と正確性が保たれ、人的ミスが減少します。
Google スプレッドシートの情報は最新だが、freee会計の情報は古いままといった事態も未然に防ぐことができるでしょう。
■注意事項
・Google スプレッドシートとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方
・共有データを管理し、情報共有を行う事務職の方
・取引先企業とシートを共有し、情報のやりとりを行う営業アシスタント
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは情報を蓄積し共有することがスムーズにできるため、業務を円滑に進めることに役立ちます。
しかし、Google スプレッドシートの情報をSalesforceに手動で入力することは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。
異なるアプリ間での登録を時間をかけないで行いたいと考える方にこのフローは有効的です。
Googleスプレッドシートの登録内容を引用してSalesforceへも登録することができるため、手作業によるミスを防ぎ、手間を省きます。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
◼️概要
STORES予約で新しい予約情報が登録されたら、その予約情報をSlackのチャンネルに通知し、同時にGoogleスプレッドシートにも格納します。
通知する内容やスプレッドシートの設定は自由にカスタマイズ可能です。
◼️設定方法
1.STORES予約、Slack、GoogleスプレッドシートそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.STORES予約の「予約が登録されたら」というトリガーで予約情報を取得します。
3.Slackの「チャンネルにメッセージを送信」というオペレーションで、取得した予約情報を指定のチャンネルに通知する設定を行ってください。
4.Googleスプレッドシートの「レコードを追加」オペレーションで、取得した予約情報を指定のスプレッドシートに格納する設定を行ってください。
◼️注意事項
・STORES予約、Slack、GoogleスプレッドシートそれぞれでYoomとの連携設定が必要です。
・通知内容やスプレッドシートの設定を適切にカスタマイズしてご利用ください。
■概要
Stripeで新たにサブスクリプションが申し込まれたら、サブスクリプションの情報をGoogle スプレッドシートに自動的に格納するフローボットです。
サブスクリプションに申し込んだ顧客名や、サブスクリプション期間などの詳細情報を取得し、指定のGoogle スプレッドシートに自動的に情報を格納します。
対象のGoogle スプレッドシートや格納する情報は自由に変更してご利用ください。
こちらのフローボットと合わせて利用することで、Stripeのサブスクリプション情報をGoogle スプレッドシートと同期することが可能です。
■注意事項
・Stripe、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeの情報を格納するスプレッドシートを用意して活用ください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Bitrix24とGoogle スプレッドシートの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたBitrix24の案件やリード情報をGoogle スプレッドシートへ転記する作業の手間を根本から解消し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は常に正確なデータに基づいた分析や報告業務を行えるようになり、日々の煩雑な作業から解放され、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ こちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：Bitrix24の既存Dealを更新した場合、スプレッドシート側も自動で更新されますか？
A：今回作成したフローはトリガーはDealの新規作成のため、更新時にはフローが起動しません。
ですが、Dealの更新で起動するトリガーを設定したフローを作成いただければ
Dealを更新した際にスプレッドシート側への反映を行うフローも作成ができます。
Q：連携するスプレッドシートの特定の列にだけデータを書き込むことは可能ですか？
A：はい。更新を行いたい列にだけ値を設定することで、特定の列にのみデータを書き込むことが可能です。
Q：連携が失敗した場合、エラー通知は届きますか？また、失敗した処理は再実行されますか？
A：連携に失敗した場合はフローボットは再実行されずに停止し、Yoomに登録しているメールアドレスへ通知が行われます。
また、お送りしたメールから連携に失敗した際の原因を確認することも可能です。
原因を確認しても対処方法が分からない場合は、ヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
