Google スプレッドシートで行が追加されたら、Bitrix24でDealを作成する

■概要

Bitrix24とGoogle スプレッドシートを併用しているものの、日々のデータ転記を手作業で行い、手間や時間を取られていないでしょうか。また、手作業による入力ミスは、データの信頼性を損なうリスクにも繋がります。このワークフローは、Google スプレッドシートに新しい行が追加されると、その情報を基にBitrix24へ自動でDealを作成するため、こうした課題の解決に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートで管理しているリストを、手作業でBitrix24に登録している営業やアシスタントの方
• Bitrix24とGoogle スプレッドシートのデータ連携を自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えている方
• 手作業によるデータ入力のミスをなくし、より正確な案件管理を実現したい業務責任者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行を追加するだけで、自動でBitrix24にDealが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
• システムが自動で処理を行うため、手作業による入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に貢献します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Bitrix24とGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のファイルやシートを指定します。
3. 次に、オペレーションでBitrix24の「Create Deal」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をDealの各項目にマッピングします。
4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」を設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、どのファイルのどのシートを監視の対象とするかを任意で設定してください。
• Bitrix24でDealを作成するアクションでは、Dealのタイトルや担当者などの各項目に、トリガーで取得したスプレッドシートのどの列の情報を反映させるかを設定してください。

■注意事項

• ‍‍Google スプレッドシート、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。