■概要
Google スプレッドシートで見込み顧客リストを管理し、それを手作業でBitrix24に登録する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Bitrix24とGoogle スプレッドシートのデータ連携を自動化します。Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、自動的にBitrix24にリード情報が作成されるため、入力の手間とミスを減らし、営業活動を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とGoogle スプレッドシートを用いてリード情報を管理し、手作業での転記に課題を感じている方
- リード獲得からアプローチまでの時間を短縮し、営業機会の損失を防ぎたいと考えている営業担当者の方
- データ入力のヒューマンエラーをなくし、正確な顧客情報管理を実現したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの行追加をきっかけに、Bitrix24へリード情報が自動で登録されるため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します。
- 次に、オペレーションでBitrix24を選択し、「Create Lead」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したスプレッドシートの情報を各項目にマッピングします。
- 最後に、オペレーションGoogle スプレッドシートを選択し「レコードを更新する」を設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Bitrix24でリードを作成するアクションを設定する際に、リードのタイトルや担当者、ソースなどの各項目に、トリガーとなったGoogle スプレッドシートのどの列のデータを割り当てるかを任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
.png)
.png)
