Bitrix24でDealが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する

■概要

Bitrix24で管理している案件情報を、分析や共有のためにGoogle Sheets（Google スプレッドシート）へ転記する作業に手間を感じていませんか。手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、入力漏れやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Bitrix24で新しいDealが作成された際に、指定のGoogle スプレッドシートへ自動でレコードを追加し、こうした連携の手間やミスを解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Bitrix24とGoogle Sheetsを利用して案件管理を行っている営業担当者の方
• Bitrix24のDeal情報をGoogle スプレッドシートへリアルタイムに連携させたいと考えている方
• 手作業によるデータ転記を自動化し、入力ミスをなくして業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Bitrix24でDealが作成されると自動でGoogle スプレッドシートにレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記をなくすことで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Bitrix24とGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいDealが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Deal情報を追加したいシートや項目を指定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで、どのスプレッドシートやシートに情報を追加するかを任意で設定してください。
• Bitrix24のトリガーから取得したDeal情報（会社名、担当者名、金額など）を、スプレッドシートのどの列にマッピングするかを自由に設定してください。

■注意事項

• ‍‍Bitrix24、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。