Jotformで送信された案件情報を元に、Bitrix24でDealを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Bitrix24

を自動連携できます。

■概要

Jotformで受け付けたお問い合わせや案件情報を、都度手作業でCRMに入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この一連の作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されると、その内容をもとにBitrix24へDealが自動で作成されるため、こうした課題の解決に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

Jotformで獲得した案件情報をBitrix24で管理しており、手入力に手間を感じている方
フォームからのリード対応の速度を上げ、機会損失を防ぎたいと考えている営業担当者の方
営業部門のデータ入力業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

Jotformのフォーム送信を起点にBitrix24へDealが自動で作成されるため、手作業による転記業務の時間を短縮できます。
手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや案件の登録漏れといったヒューマンエラーを防止できます。

■フローボットの流れ

はじめに、JotformとBitrix24をYoomと連携します。
次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーとなったフォームの回答情報を取得します。
最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Deal」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を紐付けてDealを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Jotformのトリガーでは、連携の対象としたいフォームを任意で指定できます。
Bitrix24のDeal作成オペレーションでは、Jotformから取得した情報をDealのどの項目に反映させるか自由に設定可能です。
Dealの担当者やソースなど、特定の項目に毎回同じ情報を割り当てたい場合は、固定値として設定することもできます。

■注意事項

Jotform、Bitrix24 のそれぞれとYoomを連携してください。
JotformのWebhook設定および回答取得の方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。

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使用しているアプリについて

Bitrix24

YoomではBitrix24のAPIとノーコードで連携し、API経由でBitrix24の操作を自動化することが可能です。例えば、Bitrix24に登録されたリード情報やコンタクト情報をMailchimpやHubSpotなどのマーケティングツールに連携したり、Bitrix24の情報を元に契約書や見積書を自動で作成して、顧客に送信するといったことが可能です。

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