Jotformで送信された案件情報を元に、Bitrix24でDealを作成する

■概要

Jotformで受け付けたお問い合わせや案件情報を、都度手作業でCRMに入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この一連の作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されると、その内容をもとにBitrix24へDealが自動で作成されるため、こうした課題の解決に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Jotformで獲得した案件情報をBitrix24で管理しており、手入力に手間を感じている方
• フォームからのリード対応の速度を上げ、機会損失を防ぎたいと考えている営業担当者の方
• 営業部門のデータ入力業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformのフォーム送信を起点にBitrix24へDealが自動で作成されるため、手作業による転記業務の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや案件の登録漏れといったヒューマンエラーを防止できます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、JotformとBitrix24をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーとなったフォームの回答情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Deal」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を紐付けてDealを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Jotformのトリガーでは、連携の対象としたいフォームを任意で指定できます。
• Bitrix24のDeal作成オペレーションでは、Jotformから取得した情報をDealのどの項目に反映させるか自由に設定可能です。
• Dealの担当者やソースなど、特定の項目に毎回同じ情報を割り当てたい場合は、固定値として設定することもできます。

■注意事項

• Jotform、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
• JotformのWebhook設定と最新回答取得方法については下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581