Bitrix24でLeadが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する

Bitrix24でLeadが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Bitrix24
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
No items found.

■概要

Bitrix24で管理しているリード情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記している場合、手間や時間がかかるのではないでしょうか。この定型的な作業は、入力ミスといったヒューマンエラーを招く可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Bitrix24とGoogle スプレッドシートの連携が自動化され、新しいリードが作成されるたびに指定のスプレッドシートへ情報が自動で追加されるため、こうした課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Bitrix24のリード情報をGoogle スプレッドシートへ手作業で転記している営業担当者の方
  • Bitrix24とGoogle スプレッドシートを連携させ、リードデータ管理の効率化を目指すチームリーダーの方
  • リード情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データの正確性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Bitrix24にリードが作成されるたびに、自動でGoogle スプレッドシートへレコードが追加され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Bitrix24とGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいリードが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Google スプレッドシートにレコードを追加するアクションでは、出力先のファイルとシートを任意で指定してください。
  • 追加するレコードの各列には、トリガーで取得したBitrix24のリード情報や任意の固定テキストをマッピングして設定してください。

■注意事項

  • Bitrix24、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Bitrix24で特定条件のNew Dealが作成されたら、Wrikeにタスクを作成する
Bitrix24の新規案件を検知し、条件に合致したものだけをWrikeへタスクとして自動登録するフローです。転記作業の手間を省き、入力漏れやミスを抑えられます。
Bitrix24でNew Dealが作成されたら、Wrikeにタスクを作成する
Bitrix24でディールが作成されるとWrikeに関連タスクを自動追加するフローです。手入力の転記をなくし入力ミス・登録漏れを抑え、案件進行とタスク管理を同時に整え、社内連携も向上します。
Bitrix24で特定条件のNew Dealが作成されたら、HubSpotに取引を作成する
Bitrix24で作成した特定DealをHubSpotの取引へ自動連携するフローです。二重入力を避け、手作業の時間と入力ミスの課題を解消し、データ整合性も維持できます。営業プロセスが滞りません。
Bitrix24でNew Dealが作成されたら、HubSpotに取引を作成する
Bitrix24で新規Dealが作成されるとHubSpotに取引を自動登録し情報を同期するフローです。二重入力の手間や転記ミスを抑え、営業活動に集中でき、正確な情報管理が可能になります。
Bitrix24で特定条件のNew Dealが作成されたら、Slackで通知する
Bitrix24で新しい案件が生まれた瞬間、金額や担当者などの条件を判定してSlackに自動通知するフローです。共有文章のコピペ作業や抜け漏れをなくし、営業チームの情報連携をスムーズにします。
Bitrix24で特定条件のNew Contactが作成されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
Bitrix24で新規コンタクトが登録されると条件に応じてMailchimpのオーディエンスへ自動追加するフローです。手入力の手間や転記ミスを減らし、顧客リスト管理を効率化できます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Bitrix24
Bitrix24
を使ったテンプレート
Google スプレッドシート
Google スプレッドシート
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Bitrix24
YoomではBitrix24のAPIとノーコードで連携し、API経由でBitrix24の操作を自動化することが可能です。 例えば、Bitrix24に登録されたリード情報やコンタクト情報をMailchimpやHubSpotなどのマーケティングツールに連携したり、Bitrix24の情報を元に契約書や見積書を自動で作成して、顧客に送信するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Google スプレッドシート
YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる