顧客対応をスムーズに行うためには、顧客から送信されたメールやフォームの素早い把握と共有が大切と言えるのではないでしょうか。
しかし、多忙により確認が遅れてしまう時や、データとの取りこぼしが起きたりなど、中々思うように進まないことってありますよね…。
そんな課題を解決するのが、フォームとAttioのデータ連携による業務の自動化です！
APIを活用すれば、フォームから送信されたデータをそのままAttioのタスクに登録することができます！
そこで本記事では、各ツールのフォームとAttioの連携方法について画像付きで詳しくご紹介します。
業務の効率化を考えている方は、ぜひチェックしてみてください！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはAttioとフォームを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
「フォームの内容でAttioにタスクを作成する」ワークフローは、お客様からのフォーム入力を基に自動的にAttioにタスクを生成する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ転記やタスク管理の手間を省き、業務効率を向上させます。
YoomのAPI連携機能を活用し、フォームからの情報をスムーズにAttioへ送信することで、迅速なタスク管理が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・顧客からの問い合わせやリクエストをフォームで受け取っているカスタマーサポート担当者の方
・フォーム入力データを手動でAttioに転記しており、効率化を図りたい営業チームの方
・業務プロセスの自動化を進め、タスク管理をよりスムーズに行いたい企業のIT担当者の方
・Yoomを活用して様々なSaaSアプリを連携させ、業務ワークフローを最適化したい経営者の方
■注意事項
・AttioとYoomを連携してください。
Attioとフォームを連携してできること
Attioと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをAttioに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐAttioとフォームの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
YoomフォームのデータをAttioに連携する
Yoomフォームの回答データをAttioに自動的に連携することができます。Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
■概要
「フォームの内容でAttioにタスクを作成する」ワークフローは、お客様からのフォーム入力を基に自動的にAttioにタスクを生成する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ転記やタスク管理の手間を省き、業務効率を向上させます。
YoomのAPI連携機能を活用し、フォームからの情報をスムーズにAttioへ送信することで、迅速なタスク管理が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・顧客からの問い合わせやリクエストをフォームで受け取っているカスタマーサポート担当者の方
・フォーム入力データを手動でAttioに転記しており、効率化を図りたい営業チームの方
・業務プロセスの自動化を進め、タスク管理をよりスムーズに行いたい企業のIT担当者の方
・Yoomを活用して様々なSaaSアプリを連携させ、業務ワークフローを最適化したい経営者の方
■注意事項
・AttioとYoomを連携してください。
GoogleフォームのデータをAttioに連携する
Googleフォームの回答データをAttioに自動的に連携することができます。Googleアカウントさえあれば無料で使え、さまざまな形式のフォームを作成できるため、手軽に連携を試したい方にもぴったりです。
Googleフォームで送信された情報でAttioにタスクを作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームで送信された情報でAttioにタスクを作成する」フローは、Googleフォームを通じて受け取ったデータを自動的にAttioにタスクとして登録する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ転送や入力の手間を省き、効率的なタスク管理が可能になります。
特に、顧客からの問い合わせやフィードバックを迅速に処理したいビジネスに最適なソリューションです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用してデータ収集を行っているが、Attioへの手動入力が煩雑な方
・顧客からの問い合わせや依頼を迅速にタスク化したい営業担当者やカスタマーサポートの方
・業務効率化を図り、データ管理を自動化したい中小企業の経営者や管理者の方
・Attioと他のSaaSアプリを連携させて、ワークフローを最適化したいIT担当者の方
■注意事項
・GoogleフォームとAttioのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
TypeformのデータをAttioに連携する
Typeformの回答データをAttioに自動的に連携することができます。Typeformの直感的なフォーム操作とAttioを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
Typeformで送信された情報でAttioにタスクを作成する
試してみる
■概要
「Typeformで送信された情報でAttioにタスクを作成する」ワークフローは、フォームから収集したデータをAttioに自動的にタスクとして登録する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ転記を省き、情報管理の効率化が図れます。
TypeformとAttioの連携を活用することで、データの一貫性を保ちながら、スムーズなタスク管理が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを利用して顧客情報や問い合わせを収集している方
・Attioでタスク管理を行い、業務の見える化を目指しているチームリーダーの方
・フォームデータを効率的にタスクとして管理し、業務フローを最適化したいビジネスオーナーの方
・手動でのデータ入力に時間を取られず、他の重要業務に集中したい方
■注意事項
・TypeformとAttioのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーでのアウトプット取得方法は下記を参考にしてください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
JotformのデータをAttioに連携する
Jotformの回答データをAttioに自動的に連携することができます。高いカスタム性が特徴のJotformですが、その回答データを余すことなくAttioに連携することで、詳細なデータ管理が実現できそうです。
Jotformで送信された情報でAttioにタスクを作成する
試してみる
■概要
「Jotformで送信された情報でAttioにタスクを作成する」ワークフローは、フォーム送信からタスク管理までを自動化し、業務効率を向上させます。
Jotformで収集したデータをAttioにスムーズに連携させることで、手動入力の手間を省き、ミスを減らすことができます。
YoomのAPI連携機能を活用し、日常業務をよりスムーズに進めましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを利用して顧客情報や問い合わせを収集している方
・Attioでのタスク管理を効率化したいチームリーダー
・データ入力の手間を減らし、業務自動化を図りたい業務担当者
・API連携やRPAを活用して、業務ワークフローを最適化したいIT担当者
・手動でのタスク作成に時間を取られているプロジェクトマネージャー
■注意事項
・AttioとJotformのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
TallyのデータをAttioに連携する
Tallyの回答データをAttioに自動的に連携することができます。シンプルな機能が特徴のTallyですが、ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
Tallyで送信された情報でAttioにタスクを作成する
試してみる
■概要
「Tallyで送信された情報でAttioにタスクを作成する」フローは、フォーム入力からタスク管理までを自動化する業務ワークフローです。
Tallyで収集したデータを元に、Attioに自動的にタスクが生成されるため、手動でのデータ入力作業を削減し、業務の効率化を図ります。
これにより、チームはより迅速に対応できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyを利用して顧客や社内のデータ収集を行っている方
・Attioでのタスク管理を効率化し、手作業による入力に悩んでいるチームリーダー
・データの転記ミスを防ぎつつ、業務フローを自動化したいビジネスオーナー
・営業やサポート業務で迅速なタスク生成を必要としている担当者
・業務プロセスを一元管理し、チーム全体の生産性を向上させたい経営者
■注意事項
・AttioとTallyのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho FormsのデータをAttioに連携する
Zoho Formsの回答データをAttioに自動的に連携することができます。Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもAttioと連携して回答データの管理を効率化しましょう。
Zoho Formsで送信された情報でAttioにタスクを作成する
試してみる
■概要
「Zoho Formsで送信された情報でAttioにタスクを作成する」フローは、フォームからのデータを自動的にAttioにタスクとして登録し、業務の効率化を図るワークフローです。
Zoho Formsを利用して集めた情報を手作業でAttioに入力するのは時間がかかり、ミスも発生しがちです。
Yoomを活用したこのフローを導入することで、データの転送を自動化し、スムーズなタスク管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを使用しているが、Attioへのデータ入力に手間を感じている方
・データの転送ミスを減らし、業務の正確性を高めたい担当者の方
・フォームからの情報を効率的にタスク管理に活用したいチームリーダーの方
・業務ワークフローの自動化を通じて、作業時間を短縮したい経営者の方
■注意事項
・AttioとZoho FormsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Attioとフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にAttioとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はフォームの内容でAttioにタスクを作成するフローボットを作成していきます！
大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
- Attioをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Yoomフォームのトリガー設定とAttioのアクション設定
- トリガーをONにして、連携フローの動作確認をする
■概要
「フォームの内容でAttioにタスクを作成する」ワークフローは、お客様からのフォーム入力を基に自動的にAttioにタスクを生成する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ転記やタスク管理の手間を省き、業務効率を向上させます。
YoomのAPI連携機能を活用し、フォームからの情報をスムーズにAttioへ送信することで、迅速なタスク管理が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・顧客からの問い合わせやリクエストをフォームで受け取っているカスタマーサポート担当者の方
・フォーム入力データを手動でAttioに転記しており、効率化を図りたい営業チームの方
・業務プロセスの自動化を進め、タスク管理をよりスムーズに行いたい企業のIT担当者の方
・Yoomを活用して様々なSaaSアプリを連携させ、業務ワークフローを最適化したい経営者の方
■注意事項
・AttioとYoomを連携してください。
ステップ1：Attioをマイアプリ連携
AttioをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。
【Attioのマイアプリ連携】
YoomにログインしたあとYoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、右の新規接続を選択します。
右上の検索窓にAttioと入力し、検索結果からAttioを選択します。
Attioのサインイン画面に移行するので、アカウントに登録しているメールアドレスを入力し、［Continue］をクリックします。
次の画面で認証コードを入力して、次に進みます。
以下の連携許可画面に移行するので、内容を確認して、［Confirm］をクリックしてください。
マイアプリにAttioが表示されていれば、連携は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローを作っていきましょう！テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
■概要
「フォームの内容でAttioにタスクを作成する」ワークフローは、お客様からのフォーム入力を基に自動的にAttioにタスクを生成する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ転記やタスク管理の手間を省き、業務効率を向上させます。
YoomのAPI連携機能を活用し、フォームからの情報をスムーズにAttioへ送信することで、迅速なタスク管理が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・顧客からの問い合わせやリクエストをフォームで受け取っているカスタマーサポート担当者の方
・フォーム入力データを手動でAttioに転記しており、効率化を図りたい営業チームの方
・業務プロセスの自動化を進め、タスク管理をよりスムーズに行いたい企業のIT担当者の方
・Yoomを活用して様々なSaaSアプリを連携させ、業務ワークフローを最適化したい経営者の方
■注意事項
・AttioとYoomを連携してください。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされるので、次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：フォームトリガー設定
最初の設定です！以下の赤枠をクリックしてください。
以下の画面のように、フォームを作成する画面が表示されます。
ここでは、Attioにタスクを作成するための質問がすでに設定されていますが、フォームのタイトルや質問項目など、自由にカスタマイズも可能です。
質問文、質問形式、必須項目にするかどうかを設定しましょう。
「フォームの説明文を追加」をクリックするとフォームの説明文を設定できます。
「ID」の部分が質問項目です。
質問形式は、上記の画面では「プルダウン」と設定されていますが、ボックスを開いて表示される項目の中から選ぶことができます。
※質問形式が「プルダウン」の場合、選択肢の設定を行ってください。
「質問の補足分」の入力は、質問の下にある「質問の補足分(任意)」をクリックすると、入力が可能です。
質問を追加したい場合は、「＋質問を追加」をクリックしてください。
画面一番右上の「プレビューページ」をクリックすると、フォームの完成形を確認できます。
続いて、「完了ページ」の設定です。
※完了ページとは、フォームへの回答が送信されたあとに表示される画面のことです。
「完了メッセージの見出し」と「説明文」をデフォルト設定以外のものに設定したい場合は、赤枠部分をクリックして入力しましょう。
※今回は、以下画像のように設定しました。
次に、アクセス制限を選択後、共有フォーム利用時のフローボットの起動者を設定しましょう。今回はフローボットを作成したメンバーにしました。
入力を終えたら、「次へ」をクリックしましょう。
続いて、フォームの表示確認と詳細設定画面に遷移します。
「プレビューページ」や「完了ページ」をクリックすると、作成したフォームや完了ページのプレビューを確認できます。
次に「取得した値」を、入力してください。
ここでは、次ステップのAttioでタスクを作成する設定で使用するサンプル値を入力しましょう。
※各項目名は、前ステップの質問文が表示されます。
入力を終えたら、「保存する」をクリックします。
これで、フォームトリガーの設定は完了です。
ステップ4：Attioのアクション設定
いよいよ最後の設定です！以下の赤枠をクリックしてください。
ここで表示される画面では、すでに設定されているので操作は不要です。
連携するアカウント情報を確認し、「次へ」をクリックします。
続いて、API接続設定を行います。ここでは、必須項目を入力しましょう。他の項目は任意で入力してください。
以下の画像のように、各項目は入力欄をクリックして表示されるプルダウンから選択できます。
入力を終えたら「テスト」を実行します。問題がなければ「保存する」をクリックします。
最後に、Attioの画面に遷移し、タスクが作成されたか確認をしましょう。
以上で、フォームの回答をもとに、Attioでタスクを作成する設定は完了です！お疲れ様でした。
ステップ5:トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていれば、フローの設定は完了です。
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。
あとで起動させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにすると、作成したフォームのリンクをコピーできます。
また、フォームに回答が送信されると、フローが自動で起動するようになります。
以上、フォームの回答をもとに、Attioでタスクを作成する方法でした！
Attioを使ったその他の自動化例
Yoomにはこの他にもAttioを活用した自動化のテンプレートがたくさんあります！
使い慣れているアプリとの自動化例がないか、ぜひ探してみてくださいね。
Apolloで作成されたコンタクト情報をAttioに同期する
試してみる
■概要
Yoomを活用して、Apolloで作成されたコンタクト情報をAttioに自動同期するワークフローです。この連携により、営業チームやマーケティングチームは最新の顧客情報を常に把握でき、業務効率が向上します。手動でのデータ移行を省き、正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・手動によるデータ入力に時間を取られ、業務効率化を図りたいマーケティングチーム
・データ同期の自動化により、ヒューマンエラーを減らし正確な情報管理を行いたいIT担当者
■注意事項
・Apollo、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Attioでレコードが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
「Attioでレコードが登録されたらSlackに通知する」ワークフローは、AttioとSlackを連携させて、データの追加をリアルタイムでチームに共有する仕組みです。新しいレコードがAttioに登録された瞬間に、指定したSlackチャンネルへ自動的に通知が送られるため、チーム全体で情報の共有がスムーズに行えます。これにより、情報の見逃しや更新の遅れを防ぎ、業務の効率化を図ることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Attioを活用してデータ管理を行っており、情報共有のタイミングを迅速にしたい方
・チーム内でのコミュニケーションを円滑にし、最新情報をリアルタイムで共有したいプロジェクトリーダー
・Slackを日常的に使用しており、他のSaaSアプリとの連携を強化したいIT担当者
■注意事項
・Attio、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームで送信された情報でAttioにタスクを作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームで送信された情報でAttioにタスクを作成する」フローは、Googleフォームを通じて受け取ったデータを自動的にAttioにタスクとして登録する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ転送や入力の手間を省き、効率的なタスク管理が可能になります。
特に、顧客からの問い合わせやフィードバックを迅速に処理したいビジネスに最適なソリューションです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用してデータ収集を行っているが、Attioへの手動入力が煩雑な方
・顧客からの問い合わせや依頼を迅速にタスク化したい営業担当者やカスタマーサポートの方
・業務効率化を図り、データ管理を自動化したい中小企業の経営者や管理者の方
・Attioと他のSaaSアプリを連携させて、ワークフローを最適化したいIT担当者の方
■注意事項
・GoogleフォームとAttioのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Meta広告(Facebook)で登録されたリード情報をAttioに同期する
試してみる
■概要
「Meta広告(Facebook)で登録されたリード情報をAttioに同期する」フローは、広告から得られたリード情報を効率的に管理する業務ワークフローです。
Meta広告(Facebook)を活用して多くのリードを獲得していると、それらの情報を手動でAttioに入力するのは手間がかかります。
このフローを利用して、Meta広告(Facebook)で登録されたリード情報を自動的にAttioに同期されスムーズな情報管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Meta広告(Facebook)を利用して多くのリードを獲得しているマーケティング担当者
・複数のSaaSアプリを使用している中で、リード情報の管理に課題を感じている方
・手動でのデータ入力を減らし、業務効率化を図りたいビジネスオーナー
■注意事項
・Attio、Meta広告(Facebook)のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Stripeで作成された顧客情報をAttioに同期する
試してみる
■概要
「Stripeで作成された顧客情報をAttioに同期する」ワークフローは、オンライン決済サービスStripeで取得した顧客データをCRMツールAttioに自動的に連携する業務ワークフローです。オンラインビジネスを運営する際、Stripeでの顧客管理とAttioでのCRM管理を別々に行うことは、データの重複入力や更新漏れといった課題を引き起こしやすくなります。このAttio Stripe連携のワークフローを導入することで、Stripeで新規顧客が登録されると同時にその情報が自動的にAttioに取り込まれ、迅速に顧客データ管理が可能になります。これにより、営業活動や顧客対応がよりスムーズかつ効率的に行えるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeを活用してオンライン決済を行い、顧客情報を効率的に管理したいビジネスオーナー
・AttioをCRMツールとして利用し、顧客データの一元管理を目指しているマーケティング担当者
・手動でのデータ同期に時間を取られている営業チームのリーダー
■注意事項
・Stripe、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
終わりに
フォームから送信されたデータをAttioに自動登録することで、顧客からの問い合わせをそのままタスクとして設定できるため、顧客対応をスムーズに可視化＆共有しやすくなるはずです！
これにより、フォームの内容を確認しながら手動でタスクを設定する手間を省き、時間の節約となる可能性が高まるでしょう。
なお、Yoomは初心者の方でも簡単にアプリ連携ができるよう、シンプルで使いやすい仕様になっています。プログラミングなどの難しい知識は必要ありません。
そのため、今まで自動化の導入をあきらめていた方でもチャレンジしやすくなっています！
今すぐ無料でアカウントを発行する
登録は30秒で完了し、その後はすぐに操作可能です。実際に体験してみて、使用感を確かめてみてくださいね！
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