顧客対応をスムーズに行うためには、顧客から送信されたメールやフォームの素早い把握と共有が大切と言えるのではないでしょうか。
しかし、多忙により確認が遅れてしまう時や、データとの取りこぼしが起きたりなど、中々思うように進まないことってありますよね…。
そんな課題を解決するのが、フォームとAttioのデータ連携による業務の自動化です！
APIを活用すれば、フォームから送信されたデータをそのままAttioのタスクに登録することができます！
そこで本記事では、各ツールのフォームとAttioの連携方法について画像付きで詳しくご紹介します。
業務の効率化を考えている方は、ぜひチェックしてみてください！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはAttioとフォームを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Webフォームから受け取った問い合わせや資料請求の情報を、手作業でCRMに入力しタスクを作成する業務は、手間がかかる上に転記ミスなどのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で情報を受け付けるだけで、自動でAttioにタスクが作成されるため、こうした定型業務を効率化し、顧客への迅速な対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- WebフォームとAttioを連携させ、顧客管理を効率化したいと考えている方
- フォームから得た情報を手作業でAttioに転記し、タスクを作成している方
- 問い合わせや資料請求への対応漏れを防ぎ、迅速なアクションを徹底したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でAttioにタスクが作成されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AttioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、Attioにタスクを作成するために必要な情報を取得するフォームを設定します。
- 最後に、オペレーションでAttioを選択し、「タスクを作成する」アクションを設定します。この際、トリガーのフォームで取得した情報を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Attioでタスクを作成するアクションでは、タスクのタイトルや詳細内容などを任意に設定してください。
- トリガーのフォームで受け取った情報を、Attioのタスク作成フィールドに変数として埋め込むことで、問い合わせ内容に応じた動的なタスク作成が可能です。
■注意事項
Attioとフォームを連携してできること
Attioと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをAttioに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐAttioとフォームの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
YoomフォームのデータをAttioに連携する
Yoomフォームの回答データをAttioに自動的に連携することができます。Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
■概要
Webフォームから受け取った問い合わせや資料請求の情報を、手作業でCRMに入力しタスクを作成する業務は、手間がかかる上に転記ミスなどのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で情報を受け付けるだけで、自動でAttioにタスクが作成されるため、こうした定型業務を効率化し、顧客への迅速な対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- WebフォームとAttioを連携させ、顧客管理を効率化したいと考えている方
- フォームから得た情報を手作業でAttioに転記し、タスクを作成している方
- 問い合わせや資料請求への対応漏れを防ぎ、迅速なアクションを徹底したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でAttioにタスクが作成されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AttioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、Attioにタスクを作成するために必要な情報を取得するフォームを設定します。
- 最後に、オペレーションでAttioを選択し、「タスクを作成する」アクションを設定します。この際、トリガーのフォームで取得した情報を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Attioでタスクを作成するアクションでは、タスクのタイトルや詳細内容などを任意に設定してください。
- トリガーのフォームで受け取った情報を、Attioのタスク作成フィールドに変数として埋め込むことで、問い合わせ内容に応じた動的なタスク作成が可能です。
■注意事項
GoogleフォームのデータをAttioに連携する
Googleフォームの回答データをAttioに自動的に連携することができます。Googleアカウントさえあれば無料で使え、さまざまな形式のフォームを作成できるため、手軽に連携を試したい方にもぴったりです。
Googleフォームで送信された情報でAttioにタスクを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームからのお問い合わせや資料請求があった際に、内容を確認して手作業でAttioにタスクを作成していませんか？手作業での対応は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームが送信されたタイミングで、その内容を基にAttioへタスクを自動で作成し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで受け付けた内容を、手作業でAttioに転記している方
- フォームからのリード対応を迅速化し、顧客満足度を向上させたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスやタスクの作成漏れを防ぎたい業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームからの送信後、自動でAttioにタスクが作成されるため、手作業による転記やタスク作成の時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ入力やタスク作成のプロセスをなくすことで、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームからの通知を受け取るGmailアカウントと、AttioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。※Googleフォームの回答通知メールに特定のラベルが付与されるよう、Gmail側で事前にフィルタ設定が必要です。
- 最後に、オペレーションでAttioを選択し、「タスクを作成する」アクションを設定します。Gmailで受信したフォームの回答内容を、Attioのタスク詳細に連携するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Attioでタスクを作成するアクションでは、タスクのタイトルや詳細内容に、トリガーで取得したフォームの回答内容（氏名、会社名、問い合わせ内容など）を埋め込むことで、より詳細なタスクを自動生成できます。
■注意事項
TypeformのデータをAttioに連携する
Typeformの回答データをAttioに自動的に連携することができます。Typeformの直感的なフォーム操作とAttioを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
Typeformで送信された情報でAttioにタスクを作成する
試してみる
■概要
Typeformでアンケートや問い合わせを受け付けた後、その内容をCRMであるAttioに手作業で転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力漏れやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Typeformのフォームが送信されると同時に、Attioへ自動でタスクを作成し、顧客対応の初動を迅速かつ正確に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで得た情報をAttioで管理しており、手入力に手間を感じている方
- 問い合わせへの対応漏れや遅れを防ぎ、顧客対応を効率化したいと考えている方
- データ入力のミスをなくし、タスク管理の正確性を向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformへのフォーム送信をトリガーにAttioへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとAttioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。これにより、指定したフォームに新しい回答が送信されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでAttioを選択し、「Create Task」アクションを設定します。トリガーで取得したフォームの回答内容をマッピングし、タスクの詳細を設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- はじめに、ご利用のTypeformとAttioのアカウントをYoomと連携してください。
- Typeformのトリガー設定では、起動の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Attioのタスク作成オペレーションでは、タスクのタイトルや詳細内容に、Typeformのどの回答を反映させるかを任意でマッピングしてください。
JotformのデータをAttioに連携する
Jotformの回答データをAttioに自動的に連携することができます。高いカスタム性が特徴のJotformですが、その回答データを余すことなくAttioに連携することで、詳細なデータ管理が実現できそうです。
Jotformで送信された情報でAttioにタスクを作成する
試してみる
■概要
Jotformで集めた顧客情報や問い合わせ内容を、都度Attioに手入力していませんか？手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォーム送信をきっかけに、自動でAttioへタスクを作成できるため、こうした課題をスムーズに解消可能です。面倒な転記作業から解放され、顧客対応の迅速化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformで受け付けた情報をAttioで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
- リードや問い合わせの管理を効率化し、迅速な顧客対応を実現したいセールスやCS担当者の方
- JotformとAttioを連携させ、データ入力の抜け漏れを防ぎたい業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへのフォーム送信後、自動でAttioにタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データ精度の向上が見込めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとAttioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、起動のきっかけとなるフォームを指定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでAttioの「Create Task」アクションを設定し、取得したフォーム情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Attioでタスクを作成するアクションで、タスクのタイトルや詳細に設定する値を任意で指定できます。
- Jotformから取得したフォームの回答（氏名、問い合わせ内容など）を変数としてタスクの各項目に埋め込むことで、具体的なタスクを自動で作成可能です。
■注意事項
TallyのデータをAttioに連携する
Tallyの回答データをAttioに自動的に連携することができます。シンプルな機能が特徴のTallyですが、ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
Tallyで送信された情報でAttioにタスクを作成する
試してみる
■概要
Tallyで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、手作業でAttioに転記してタスク管理を行っていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Tallyにフォームが送信されると同時にAttioへ自動でタスクを作成し、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した情報をAttioで管理しており、手入力に手間を感じている担当者の方
- フォームからの問い合わせに対して、迅速なタスク作成と対応を実現したいチームの方
- Attioを活用したタスク管理の抜け漏れを防ぎ、業務の標準化を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信をトリガーにAttioへタスクが自動作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なタスク管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとAttioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「新しいフォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでAttioの「タスクを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの情報をタスクの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Attioでタスクを作成するアクションにおいて、タスク名や説明文などの各項目に、トリガーとなったTallyのフォーム情報を自由に割り当てることが可能です。例えば、フォームで受け付けた「氏名」や「問い合わせ内容」をタスク名に設定するなど、管理しやすい形式にカスタマイズしてください。
■注意事項
- AttioとTallyのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho FormsのデータをAttioに連携する
Zoho Formsの回答データをAttioに自動的に連携することができます。Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもAttioと連携して回答データの管理を効率化しましょう。
Zoho Formsで送信された情報でAttioにタスクを作成する
試してみる
■概要
Zoho Formsで受け付けた問い合わせやリード情報を、手作業でAttioに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやコピー＆ペーストのミスが発生する原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsでフォームが送信されると同時に、その情報をもとにAttioへタスクが自動で作成されます。これにより、迅速かつ正確な顧客対応の初動を実現し、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Formsで受けた問い合わせ情報をAttioで管理し、手作業での転記に課題を感じる方
- 顧客からの問い合わせに対する初動を迅速化し、対応漏れを防ぎたい営業・CS担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsの情報が自動でAttioにタスクとして登録されるため、データ転記にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業による転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho FormsとAttioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでAttioを選択し、「タスクを作成する」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Attioでタスクを作成するアクションでは、トリガーとなるZoho Formsで取得した情報を変数として設定できます。
- 例えば、フォームで受け付けた氏名や会社名、問い合わせ内容などを、Attioで作成するタスクのタイトルや詳細にそれぞれ埋め込むことで、より実用的な連携が可能です。
■注意事項
Attioとフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にAttioとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はフォームの内容でAttioにタスクを作成するフローボットを作成していきます！
大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
- Attioをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Yoomフォームのトリガー設定とAttioのアクション設定
- トリガーをONにして、連携フローの動作確認をする
■概要
Webフォームから受け取った問い合わせや資料請求の情報を、手作業でCRMに入力しタスクを作成する業務は、手間がかかる上に転記ミスなどのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で情報を受け付けるだけで、自動でAttioにタスクが作成されるため、こうした定型業務を効率化し、顧客への迅速な対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- WebフォームとAttioを連携させ、顧客管理を効率化したいと考えている方
- フォームから得た情報を手作業でAttioに転記し、タスクを作成している方
- 問い合わせや資料請求への対応漏れを防ぎ、迅速なアクションを徹底したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でAttioにタスクが作成されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AttioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、Attioにタスクを作成するために必要な情報を取得するフォームを設定します。
- 最後に、オペレーションでAttioを選択し、「タスクを作成する」アクションを設定します。この際、トリガーのフォームで取得した情報を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Attioでタスクを作成するアクションでは、タスクのタイトルや詳細内容などを任意に設定してください。
- トリガーのフォームで受け取った情報を、Attioのタスク作成フィールドに変数として埋め込むことで、問い合わせ内容に応じた動的なタスク作成が可能です。
■注意事項
ステップ1：Attioをマイアプリ連携
AttioをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。
【Attioのマイアプリ連携】
YoomにログインしたあとYoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、右の新規接続を選択します。
右上の検索窓にAttioと入力し、検索結果からAttioを選択します。
Attioのサインイン画面に移行するので、アカウントに登録しているメールアドレスを入力し、［Continue］をクリックします。
次の画面で認証コードを入力して、次に進みます。
以下の連携許可画面に移行するので、内容を確認して、［Confirm］をクリックしてください。
マイアプリにAttioが表示されていれば、連携は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローを作っていきましょう！テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
■概要
Webフォームから受け取った問い合わせや資料請求の情報を、手作業でCRMに入力しタスクを作成する業務は、手間がかかる上に転記ミスなどのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォーム機能で情報を受け付けるだけで、自動でAttioにタスクが作成されるため、こうした定型業務を効率化し、顧客への迅速な対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- WebフォームとAttioを連携させ、顧客管理を効率化したいと考えている方
- フォームから得た情報を手作業でAttioに転記し、タスクを作成している方
- 問い合わせや資料請求への対応漏れを防ぎ、迅速なアクションを徹底したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でAttioにタスクが作成されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AttioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、Attioにタスクを作成するために必要な情報を取得するフォームを設定します。
- 最後に、オペレーションでAttioを選択し、「タスクを作成する」アクションを設定します。この際、トリガーのフォームで取得した情報を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Attioでタスクを作成するアクションでは、タスクのタイトルや詳細内容などを任意に設定してください。
- トリガーのフォームで受け取った情報を、Attioのタスク作成フィールドに変数として埋め込むことで、問い合わせ内容に応じた動的なタスク作成が可能です。
■注意事項
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされるので、次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：フォームトリガー設定
最初の設定です！以下の赤枠をクリックしてください。
以下の画面のように、フォームを作成する画面が表示されます。
ここでは、Attioにタスクを作成するための質問がすでに設定されていますが、フォームのタイトルや質問項目など、自由にカスタマイズも可能です。
質問文、質問形式、必須項目にするかどうかを設定しましょう。
「フォームの説明文を追加」をクリックするとフォームの説明文を設定できます。
「ID」の部分が質問項目です。
質問形式は、上記の画面では「プルダウン」と設定されていますが、ボックスを開いて表示される項目の中から選ぶことができます。
※質問形式が「プルダウン」の場合、選択肢の設定を行ってください。
「質問の補足分」の入力は、質問の下にある「質問の補足分(任意)」をクリックすると、入力が可能です。
質問を追加したい場合は、「＋質問を追加」をクリックしてください。
画面一番右上の「プレビューページ」をクリックすると、フォームの完成形を確認できます。
続いて、「完了ページ」の設定です。
※完了ページとは、フォームへの回答が送信されたあとに表示される画面のことです。
「完了メッセージの見出し」と「説明文」をデフォルト設定以外のものに設定したい場合は、赤枠部分をクリックして入力しましょう。
※今回は、以下画像のように設定しました。
次に、アクセス制限を選択後、共有フォーム利用時のフローボットの起動者を設定しましょう。今回はフローボットを作成したメンバーにしました。
入力を終えたら、「次へ」をクリックしましょう。
続いて、フォームの表示確認と詳細設定画面に遷移します。
「プレビューページ」や「完了ページ」をクリックすると、作成したフォームや完了ページのプレビューを確認できます。
次に「取得した値」を、入力してください。
ここでは、次ステップのAttioでタスクを作成する設定で使用するサンプル値を入力しましょう。
※各項目名は、前ステップの質問文が表示されます。
入力を終えたら、「保存する」をクリックします。
これで、フォームトリガーの設定は完了です。
ステップ4：Attioのアクション設定
いよいよ最後の設定です！以下の赤枠をクリックしてください。
ここで表示される画面では、すでに設定されているので操作は不要です。
連携するアカウント情報を確認し、「次へ」をクリックします。
続いて、API接続設定を行います。ここでは、必須項目を入力しましょう。他の項目は任意で入力してください。
以下の画像のように、各項目は入力欄をクリックして表示されるプルダウンから選択できます。
入力を終えたら「テスト」を実行します。問題がなければ「保存する」をクリックします。
最後に、Attioの画面に遷移し、タスクが作成されたか確認をしましょう。
以上で、フォームの回答をもとに、Attioでタスクを作成する設定は完了です！お疲れ様でした。
ステップ5:トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていれば、フローの設定は完了です。
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。
あとで起動させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにすると、作成したフォームのリンクをコピーできます。
また、フォームに回答が送信されると、フローが自動で起動するようになります。
以上、フォームの回答をもとに、Attioでタスクを作成する方法でした！
Attioを使ったその他の自動化例
Yoomにはこの他にもAttioを活用した自動化のテンプレートがたくさんあります！
使い慣れているアプリとの自動化例がないか、ぜひ探してみてくださいね。
Apolloで作成されたコンタクト情報をAttioに同期する
試してみる
■概要
Apolloで見つけた有望なコンタクト情報を、一つひとつAttioに手で入力していませんか。こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Apolloで新しいコンタクトが作成されると同時に、その情報がAttioへ自動で同期されます。手作業によるデータ入力をなくし、営業活動の生産性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- ApolloとAttioを併用し、データの二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報の一元管理を徹底したいチームリーダーの方
- 営業プロセスの自動化を推進し、より効率的な活動基盤を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloでコンタクトが作成されるとAttioに自動で同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記に伴う入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとAttioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAttioの「Create Record」アクションを設定し、Apolloから取得した情報をAttioのどの項目に登録するかを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Attioにレコードを作成する際、Apolloから取得したコンタクト情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Attioのどの項目に同期するかを任意で設定してください。必要な情報を正確にマッピングすることで、データの一貫性を保つことができます。
■注意事項
- Apollo、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Attioでレコードが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Attioに新しい顧客情報などのレコードが追加されるたびに、手動でSlackに通知するのは手間がかかり、共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、そうした定型的な共有作業を自動化します。Attioにレコードが登録されたことをトリガーに、指定したSlackチャンネルへ即座に通知できるため、チーム内の情報共有を円滑にし、対応の迅速化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AttioとSlackを利用し、顧客情報の共有を手作業で行っている方
- 新規リードや顧客の対応状況をチームで迅速に把握したいと考えている方
- 手作業による通知漏れを防ぎ、情報共有のスピードを向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Attioへのレコード登録をきっかけにSlackへ自動通知されるため、手作業での情報共有にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による通知の遅れや連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、AttioとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてAttioを選択し、「新しいレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいメッセージ内容を構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知したいチャンネルやダイレクトメッセージを任意で指定できます。
- 通知するメッセージ本文は自由に編集でき、Attioで登録されたレコードの情報（会社名、担当者名など）を変数として差し込むことも可能です。
■注意事項
- Attio、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームで送信された情報でAttioにタスクを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームからのお問い合わせや資料請求があった際に、内容を確認して手作業でAttioにタスクを作成していませんか？手作業での対応は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームが送信されたタイミングで、その内容を基にAttioへタスクを自動で作成し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで受け付けた内容を、手作業でAttioに転記している方
- フォームからのリード対応を迅速化し、顧客満足度を向上させたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスやタスクの作成漏れを防ぎたい業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームからの送信後、自動でAttioにタスクが作成されるため、手作業による転記やタスク作成の時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ入力やタスク作成のプロセスをなくすことで、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームからの通知を受け取るGmailアカウントと、AttioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。※Googleフォームの回答通知メールに特定のラベルが付与されるよう、Gmail側で事前にフィルタ設定が必要です。
- 最後に、オペレーションでAttioを選択し、「タスクを作成する」アクションを設定します。Gmailで受信したフォームの回答内容を、Attioのタスク詳細に連携するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Attioでタスクを作成するアクションでは、タスクのタイトルや詳細内容に、トリガーで取得したフォームの回答内容（氏名、会社名、問い合わせ内容など）を埋め込むことで、より詳細なタスクを自動生成できます。
■注意事項
Meta広告(Facebook)で登録されたリード情報をAttioに同期する
試してみる
■概要
Meta広告で獲得した貴重なリード情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかる上に、対応の遅れや入力ミスにも繋がりかねません。リードへのアプローチはスピードが重要ですが、手動での管理がボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Meta広告(Facebook)に新しいリードが登録された際に、自動でAttioに顧客情報が同期されるため、こうした課題を解消し、迅速な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Meta広告(Facebook)とAttioを連携させ、手作業でのデータ入力をなくしたいと考えている方
- 広告で獲得したリードへのアプローチ速度を改善し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方
- リード情報の転記ミスや入力漏れをなくし、データ管理の正確性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Meta広告(Facebook)にリード情報が登録されると自動でAttioに同期され、データ入力の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや情報の反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Meta広告(Facebook)とAttioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeta広告(Facebook)を選択し、「リード情報が作成されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAttioの「Create Record」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を連携するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Attioでレコードを作成するアクションでは、連携したいオブジェクトや、Meta広告(Facebook)から取得したリード情報のどの項目をAttioのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。
■注意事項
- Attio、Meta広告(Facebook)のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Stripeで作成された顧客情報をAttioに同期する
試してみる
■概要
決済プラットフォームのStripeで新しい顧客が増えるたびに、その情報を手作業でAttioに入力するのは手間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Stripeで顧客情報が作成されると、自動でAttioにレコードが同期されます。
これにより、手作業による顧客情報の転記作業をなくし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとAttio間のデータ手動同期に手間を感じている方
- 顧客情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を高めたい方
- 定型的なデータ入力作業を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで顧客が作成されると自動でAttioにレコードが作られるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、顧客情報の入力間違いや同期漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとAttioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAttioを選択し、「Create Record」のアクションを設定して、Stripeから取得した顧客情報をAttioの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Attioの「Create Record」オペレーションで、レコードを作成する対象のオブジェクトをObject IDで任意に設定してください。
- Stripeから取得した顧客情報（氏名やメールアドレスなど）を、AttioのどのAttribute（属性）にマッピングするかを任意で設定してください。
■注意事項
- Stripe、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
終わりに
フォームから送信されたデータをAttioに自動登録することで、顧客からの問い合わせをそのままタスクとして設定できるため、顧客対応をスムーズに可視化＆共有しやすくなるはずです！
これにより、フォームの内容を確認しながら手動でタスクを設定する手間を省き、時間の節約となる可能性が高まるでしょう。
なお、Yoomは初心者の方でも簡単にアプリ連携ができるよう、シンプルで使いやすい仕様になっています。プログラミングなどの難しい知識は必要ありません。
そのため、今まで自動化の導入をあきらめていた方でもチャレンジしやすくなっています！
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登録は30秒で完了し、その後はすぐに操作可能です。実際に体験してみて、使用感を確かめてみてくださいね！
