【ラクラク設定】フォームのデータをAttioと自動的に連携する方法

GoogleフォームのデータをAttioに連携する

Googleフォームの回答データをAttioに自動的に連携することができます。Googleアカウントさえあれば無料で使え、さまざまな形式のフォームを作成できるため、手軽に連携を試したい方にもぴったりです。

TypeformのデータをAttioに連携する

Typeformの回答データをAttioに自動的に連携することができます。Typeformの直感的なフォーム操作とAttioを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。

JotformのデータをAttioに連携する

Jotformの回答データをAttioに自動的に連携することができます。高いカスタム性が特徴のJotformですが、その回答データを余すことなくAttioに連携することで、詳細なデータ管理が実現できそうです。

TallyのデータをAttioに連携する

Tallyの回答データをAttioに自動的に連携することができます。シンプルな機能が特徴のTallyですが、ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。

Zoho FormsのデータをAttioに連携する

Zoho Formsの回答データをAttioに自動的に連携することができます。Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもAttioと連携して回答データの管理を効率化しましょう。

Attioとフォームの連携フローを作ってみよう

それでは、実際にAttioとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

今回はフォームの内容でAttioにタスクを作成するフローボットを作成していきます！
大きく分けて、以下の手順で作成していきます。

• Attioをマイアプリ連携
• テンプレートをコピーする
• Yoomフォームのトリガー設定とAttioのアクション設定
• トリガーをONにして、連携フローの動作確認をする

ステップ1：Attioをマイアプリ連携

AttioをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。

【Attioのマイアプリ連携】

YoomにログインしたあとYoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、右の新規接続を選択します。

右上の検索窓にAttioと入力し、検索結果からAttioを選択します。

Attioのサインイン画面に移行するので、アカウントに登録しているメールアドレスを入力し、［Continue］をクリックします。

次の画面で認証コードを入力して、次に進みます。
以下の連携許可画面に移行するので、内容を確認して、［Confirm］をクリックしてください。

マイアプリにAttioが表示されていれば、連携は完了です！

ステップ2：テンプレートをコピーする

ここから、フローを作っていきましょう！テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。

ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされるので、次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。

‍ステップ3：フォームトリガー設定

最初の設定です！以下の赤枠をクリックしてください。

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以下の画面のように、フォームを作成する画面が表示されます。
ここでは、Attioにタスクを作成するための質問がすでに設定されていますが、フォームのタイトルや質問項目など、自由にカスタマイズも可能です。

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質問文、質問形式、必須項目にするかどうかを設定しましょう。
「フォームの説明文を追加」をクリックするとフォームの説明文を設定できます。
「ID」の部分が質問項目です。

質問形式は、上記の画面では「プルダウン」と設定されていますが、ボックスを開いて表示される項目の中から選ぶことができます。
※質問形式が「プルダウン」の場合、選択肢の設定を行ってください。

「質問の補足分」の入力は、質問の下にある「質問の補足分(任意)」をクリックすると、入力が可能です。

質問を追加したい場合は、「＋質問を追加」をクリックしてください。

画面一番右上の「プレビューページ」をクリックすると、フォームの完成形を確認できます。

続いて、「完了ページ」の設定です。
※完了ページとは、フォームへの回答が送信されたあとに表示される画面のことです。

「完了メッセージの見出し」と「説明文」をデフォルト設定以外のものに設定したい場合は、赤枠部分をクリックして入力しましょう。
※今回は、以下画像のように設定しました。

次に、アクセス制限を選択後、共有フォーム利用時のフローボットの起動者を設定しましょう。今回はフローボットを作成したメンバーにしました。
入力を終えたら、「次へ」をクリックしましょう。

続いて、フォームの表示確認と詳細設定画面に遷移します。
「プレビューページ」や「完了ページ」をクリックすると、作成したフォームや完了ページのプレビューを確認できます。

次に「取得した値」を、入力してください。
ここでは、次ステップのAttioでタスクを作成する設定で使用するサンプル値を入力しましょう。
※各項目名は、前ステップの質問文が表示されます。

入力を終えたら、「保存する」をクリックします。

これで、フォームトリガーの設定は完了です。

ステップ4：Attioのアクション設定

いよいよ最後の設定です！以下の赤枠をクリックしてください。

ここで表示される画面では、すでに設定されているので操作は不要です。
連携するアカウント情報を確認し、「次へ」をクリックします。

続いて、API接続設定を行います。ここでは、必須項目を入力しましょう。他の項目は任意で入力してください。
以下の画像のように、各項目は入力欄をクリックして表示されるプルダウンから選択できます。

入力を終えたら「テスト」を実行します。問題がなければ「保存する」をクリックします。
最後に、Attioの画面に遷移し、タスクが作成されたか確認をしましょう。

以上で、フォームの回答をもとに、Attioでタスクを作成する設定は完了です！お疲れ様でした。

ステップ5:トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていれば、フローの設定は完了です。
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。

あとで起動させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。

トリガーをONにすると、作成したフォームのリンクをコピーできます。
また、フォームに回答が送信されると、フローが自動で起動するようになります。

以上、フォームの回答をもとに、Attioでタスクを作成する方法でした！

Attioを使ったその他の自動化例

Yoomにはこの他にもAttioを活用した自動化のテンプレートがたくさんあります！
使い慣れているアプリとの自動化例がないか、ぜひ探してみてくださいね。

終わりに

フォームから送信されたデータをAttioに自動登録することで、顧客からの問い合わせをそのままタスクとして設定できるため、顧客対応をスムーズに可視化＆共有しやすくなるはずです！
<span class="mark-yellow">これにより、フォームの内容を確認しながら手動でタスクを設定する手間を省き、時間の節約となる可能性が高まるでしょう。</span>

なお、Yoomは初心者の方でも簡単にアプリ連携ができるよう、シンプルで使いやすい仕様になっています。プログラミングなどの難しい知識は必要ありません。
そのため、今まで自動化の導入をあきらめていた方でもチャレンジしやすくなっています！

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登録は30秒で完了し、その後はすぐに操作可能です。実際に体験してみて、使用感を確かめてみてくださいね！