Google スプレッドシートとAttioを連携して、Google スプレッドシートで行が追加されたらAttioにタスクを作成する方法

・Google スプレッドシートとAttioをマイアプリ連携

(1)まずはGoogle スプレッドシートをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からGoogle スプレッドシートを検索してください。

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Google スプレッドシートのアプリアイコンを検索し、クリックします。

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(2)「Sign in with Google」をクリックすると、アカウントを選択する画面に移行するので、連携させたいアカウントを右の管理アカウントから選択します。
選択後、サインイン画面に移行するので、認証を完了させてください。
まずは1つ目のGoogle スプレッドシートの接続が完了しました。

(3)次にAttioのアプリ連携を行います。
Google スプレッドシートのマイアプリ登録と同様に、Attioを選択します。

(4)Attioのサインイン画面に移行するので、アカウントに登録しているメールアドレスを入力し、［Continue］をクリックします。

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(5)次の画面で認証コードを入力して、次に進みます。
以下の連携許可画面に移行するので、内容を確認して、［Confirm］をクリックしてください。

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クリック後、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。

・テンプレートのコピー

Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、下記のテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。

テンプレートがコピーされるため、「OK」ボタンをクリックします。

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Yoomアカウントの「マイプロジェクト」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。

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設定フローは2つです。

・Google スプレッドシートのトリガー設定

(1)まず、Google スプレッドシートのアプリトリガーを設定します。

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Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにタスクを作成する」をクリックしてください。

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クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。

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(2)まずはトリガーとなる「行が追加されたら」をクリックします。
(3)連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックしてください。

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(4)次の画面で「トリガーの起動間隔」や「スプレッドシートID」の情報を入力していきましょう。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分から任意のものを選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって異なるため、注意が必要です。

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(5)「スプレッドシートID」、「シートID」の項目は、入力バーをクリックすると以下の画面のようにアカウントから取得した情報を「候補」として展開できます。
この情報の引用も活用しましょう。

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(6)情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
なお、このステップで下記のような情報をアウトプットとして取得することが可能です。
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。

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・Attioの設定

(1)最後に、2つ目のアクション「Create Task」をクリックしましょう。

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(2)連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。

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(3)次の画面で『Linked Records』の「Object ID」や「Record ID」などの情報を入力します。
入力バーをクリックすると、以下の画面のようにアカウントから取得した内容が「候補」として展開され、この中から該当する情報を選択できます。

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(4)「Status」はプルダウンから設定できます。

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(5)その他の項目で入力バーをクリックすると、アウトプットを選択できます。
例として、下記は前ステップから取得したアウトプット【Deadline】、【Content】の情報を引用したものです。

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(6)情報入力後、［テスト］をクリックし、問題なければ［保存する］をクリックします。
これで設定は完了です。

以下は一例として、自動化フローを活用してGoogle スプレッドシートで行を追加後に、タスクが自動作成された際のAttioのTasks画面です。
（テストとして任意の情報を登録しており、【Deadline】、【Content】の情報がAttioに反映されているものです。）

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・トリガーをON

以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。

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今回使用したテンプレートはこちら

Google スプレッドシートとAttioを使ったその他の自動化例

他にもGoogle スプレッドシートとAttioを使った自動化の例がYoomにあるので、いくつか紹介します。

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにコメントを作成する

Google スプレッドシートで行が追加されたらAttioにコメントを作成できるため、手動による追加作業を省略できます。
追加したコメントはGoogle スプレッドシートで一覧化されて確認もできるため、Attioへの反映漏れの確認が簡易化します。

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにメモを作成する

Google スプレッドシートで行を追加後、Attioでメモを自動作成できるので、担当者の手作業の手間を削減できます。
Google スプレッドシートでリード情報を一元管理している場合、必要に応じてAttioにメモを作成できるため、入力ミスや作成漏れの減少が期待できます。

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにエントリーを作成する

リードや商談の進捗を管理しているセールスチームの方におすすめのフローです。
Attioへのエントリーの作成を自動化できるため、二重入力や入力ミスを防止し、管理業務の正確性を高めることができるでしょう。
Attioへの手動によるデータ入力も不要となるため、作業工数を削減することも可能となります。

まとめ

今回紹介したGoogle スプレッドシートとAttioの連携により、タスク管理業務のさらなる効率化が期待できます。
タスク登録作業を自動化することで、各チームの担当者の作業時間を節約し、重要な業務に集中できる環境を整えることが可能です。
また、情報の自動反映により、チーム間の情報共有がスムーズに行えるようになるでしょう。

この記事で紹介した手順を参考に、ぜひYoomを活用して、アプリ連携による自動化を体験してください。