タスク管理を行う上でGoogle スプレッドシートは便利なツールでありますが、異なるタスク管理ツールと連携することで、さらなる効率化が見込めるでしょう。
こんな方におすすめ
営業チームやマーケティング部門など、異なるチームの情報共有に課題を感じている方
データ入力やタスク登録の作業を自動化したい営業サポートスタッフ
異なるITツール間のデータ同期を検討しているチームリーダー
タスクの一元管理を目指す営業マネージャー
Google スプレッドシートとAttioを使用しており、それぞれを連携して更に業務効率化を図りたい方
Google スプレッドシートとAttioの連携メリットと具体例
1. タスク生成の自動化 手動で行うタスク情報の登録作業を省略することができるので、異なるアプリ間の作業が必要なくなります。
2. スムーズな情報共有 Google スプレッドシートとAttio双方のアプリで同じ情報を登録しているので、異なるアプリでタスク管理を行っている場合でも、情報共有・把握が迅速かつ円滑に進められます。
3. ヒューマンエラーの防止 この自動化フローを取り入れることで、タスクを手動作成する手順を省略できるため、データ入力ミスのリスクが軽減されます。
Google スプレッドシートとAttioを連携してできること Google スプレッドシートとAttioのAPIを連携させることで、データの入力から管理、情報共有までを自動化し、業務の効率化を実現できます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにタスクを作成する Google スプレッドシートで新しい行が追加された際に、その内容（タスク名・担当者・期限など）をもとにAttioに自動でタスクを作成します。タスク情報の入力漏れや記録ミスを防ぎ、チーム全体で最新のタスク状況を把握できる ようになります。さらに、Attio上でタスク管理や進捗確認を一元化することで、タスクの割り振りから進行・フォローアップまでの業務をスムーズに進めることが可能です。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにタスクを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにタスクを作成するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを活用してタスク管理を行っている方
・プロジェクトのタスクを一元管理しているリーダー層の方
・Google スプレッドシートで進捗管理を行っている方
2.Attioを利用している方
・Attioへのタスク追加を手動で行っている方
・Google スプレッドシートと連携してタスク追加の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートでタスクを一元管理し、Attioに必要なタスクを手動で転記している場合、時間がかかり非効率的です。
このフローでは、Google スプレッドシートの行にタスクが追加されるとAttioへのタスク追加を自動化することができます。
Attioへのタスク追加が自動化されることで、手動による入力ミスや登録漏れを防止し、タスク管理の効率を向上させることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Attioのリストエントリを削除する Google スプレッドシートで既存の行が更新された際に、その内容に応じてAttioの該当リストエントリを自動で削除します。不要なリストエントリの放置や管理ミスを防ぎ、チーム全体で最新のリスト状況を把握できる ようになります。さらに、Attio上でリスト管理を一元化することで、データ整理からフォローアップまでの業務をスムーズに進めることが可能です。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Attioのリストエントリを削除する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで顧客リストなどを管理する際、ステータスの変更に伴い、連携しているAttioの情報も手作業で更新していませんか。二重の作業は手間がかかるだけでなく、削除漏れや反映の遅れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されたことをトリガーに、Attioのリストエントリを自動で削除でき、データの整合性を保ちながら管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとAttioを併用し、データ管理を行っている方 手作業によるリストの削除や更新に手間を感じ、ミスを減らしたいと考えている方 二つのツール間で常にデータの整合性を保ち、最新の情報を維持したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの行を更新するだけでAttioのリストエントリが自動で削除されるため、これまで手作業で行っていた二重の操作が不要になり時間を短縮できます。 手作業による削除漏れや誤ったエントリを消してしまうといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性を保つことにつながります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとAttioをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでAttioを選択し、「リストエントリを削除する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに削除対象のエントリを指定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の起点としたいスプレッドシート、およびシートを任意で指定してください。また、更新を検知したい特定の列を指定することも可能です。 Attioのオペレーション設定では、どのリストからどのエントリを削除するかを、Google スプレッドシートから取得した情報と紐付けて設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにタスクを作成する方法 では、「Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにタスクを作成する」のテンプレートを使ったフローボットを作成していきましょう。
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート Attio
フロー完成までの作業は以下のように進めていきます。
Google スプレッドシートとAttioをマイアプリ連携
テンプレートのコピー
Google スプレッドシートのトリガー設定とAttioの設定
トリガーをON
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにタスクを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにタスクを作成するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを活用してタスク管理を行っている方
・プロジェクトのタスクを一元管理しているリーダー層の方
・Google スプレッドシートで進捗管理を行っている方
2.Attioを利用している方
・Attioへのタスク追加を手動で行っている方
・Google スプレッドシートと連携してタスク追加の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートでタスクを一元管理し、Attioに必要なタスクを手動で転記している場合、時間がかかり非効率的です。
このフローでは、Google スプレッドシートの行にタスクが追加されるとAttioへのタスク追加を自動化することができます。
Attioへのタスク追加が自動化されることで、手動による入力ミスや登録漏れを防止し、タスク管理の効率を向上させることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：Google スプレッドシートとzaicoをマイアプリ連携 はじめに、Yoomと各アプリを連携して、操作が行えるように設定します。
まずはナビをご確認ください。
Attioのマイアプリ連携 マイアプリ＞新規接続よりAttioをクリックします。
Attioのログインフォームが出るので、権限をすべて許可しログインを行うと、マイアプリ登録が完了します。
これで今回使うアプリのマイアプリ登録が全て完了します。
ステップ2：Yoomのテンプレートをマイプロジェクトへコピーする 続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにタスクを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにタスクを作成するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを活用してタスク管理を行っている方
・プロジェクトのタスクを一元管理しているリーダー層の方
・Google スプレッドシートで進捗管理を行っている方
2.Attioを利用している方
・Attioへのタスク追加を手動で行っている方
・Google スプレッドシートと連携してタスク追加の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートでタスクを一元管理し、Attioに必要なタスクを手動で転記している場合、時間がかかり非効率的です。
このフローでは、Google スプレッドシートの行にタスクが追加されるとAttioへのタスク追加を自動化することができます。
Attioへのタスク追加が自動化されることで、手動による入力ミスや登録漏れを防止し、タスク管理の効率を向上させることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
Yoomアカウントの「マイプロジェクト 」の画面に移動するので、テンプレート内容を確認してください。
ステップ3：Google スプレッドシートのトリガー設定 (1)まず、Google スプレッドシートのアプリトリガーを設定します。
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにタスクを作成する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
(2)まずはトリガーとなる「行が追加されたら」をクリックします。
(4)次の画面で「トリガーの起動間隔」や「スプレッドシートID」の情報を入力していきましょう。プラン によって異なるため、注意が必要です。
(5)「スプレッドシートID」、「シートID」の項目は、入力バーをクリックすると以下の画面のようにアカウントから取得した情報を「候補」として展開できます。
(6)情報を入力した後、［テスト］をクリックし、問題がなければ［保存する］をクリックします。
ステップ4：Attioでタスクを作成
(1)最後に、2つ目のアクション「Create Task」をクリックしましょう。
(2)連携するアカウント情報を入力し、［次へ］をクリックします。
(3)次の画面で『Linked Records』の「Object ID」や「Record ID」などの情報を入力します。
(4)「Status」はプルダウンから設定できます。
(5)その他の項目で入力バーをクリックすると、取得した値を選択できます。
(6)情報入力後、［テスト］をクリックし、問題なければ［保存する］をクリックします。
以下は一例として、自動化フローを活用してGoogle スプレッドシートで行を追加後に、タスクが自動作成された際のAttioのTasks画面です。
ステップ5：トリガーをON 以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
Google スプレッドシートとAttioを使ったその他の自動化例 Google スプレッドシートとAttioのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
Googleスプレッドシートを使った自動化例 GoogleスプレッドシートとYoomを連携することで、データの更新や転記、通知を自動化でき、手作業による入力ミスを防ぎ、業務効率を向上できます。
Google スプレッドシート上のリストそれぞれにメールを送信する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているリストに対し、一件ずつ手作業でメールを送るのは手間がかかり、宛先間違いなどのミスも起こりがちではないでしょうか。 特に、顧客リストへの案内やイベント参加者へのお礼など、定期的に発生する業務は担当者の負担になりやすい作業です。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートのリスト情報を基に、Gmailから自動でメールを送信する一連の流れを構築でき、こうした課題を解消へと導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで管理するリストをもとに、手作業でメールを作成・送信している方 営業リストやイベント参加者リストなど、特定の宛先へ定型文の連絡をする機会が多い方 Gmailでのメール送信業務を効率化し、本来注力すべきコア業務に時間を割きたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの情報を参照して自動でメールを送信するため、これまで手作業での転記や送信に費やしていた時間を短縮できます 宛先や本文への情報転記を自動化することで、入力間違いや送信漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomに連携します 次に、トリガーで「手動で起動」を選択し、任意のタイミングでフローを開始できるように設定します 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「値を取得する」アクションを設定し、送信対象のリスト情報を取得します 次に、オペレーションで「ループ機能」を設定し、取得したリストの行数分だけ処理を繰り返すようにします ループ処理の中で、Google スプレッドシートの「レコードを取得する」アクションを設定し、リストから一行ずつ情報を取得します 最後に、Gmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得したメールアドレス宛にメールを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートから値を取得、またはレコードを取得する際に、対象としたいスプレッドシートのIDやシート名、セルの範囲を任意で設定してください ループ機能では、前段のGoogle スプレッドシートで取得した値のうち、繰り返し処理の対象としたい値を任意で指定します Gmailでメールを送信するアクションでは、宛先や件名、本文を自由に設定できます。また、本文にはGoogle スプレッドシートから取得した氏名といった情報を変数として埋め込み、パーソナライズすることも可能です ■注意事項
Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
住民票をAIで自動で読み取りGoogle スプレッドシートに格納
試してみる
■概要
住民票などの証明書類から情報をシステムに手入力する作業は、時間がかかる上に、転記ミスが発生しやすい業務ではないでしょうか。特に、正確性が求められる情報を扱う際は、大きな負担になることもあります。 このワークフローを活用すれば、フォームにアップロードされた住民票の画像をAI-OCRが自動で読み取り、人の確認を挟んでからGoogle スプレッドシートに格納するまでの一連の処理を自動化し、こうした課題を円滑に削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
住民票などの本人確認書類の情報を扱う、人事・総務部門の担当者の方 AI-OCRを活用して、紙やPDF書類からのデータ入力業務を効率化したい方 Google スプレッドシートでの情報管理を自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
住民票の画像をアップロードするだけでAIが文字を読み取り、転記作業を自動化するため、手作業にかかっていた時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや確認漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報の正確性を担保します ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、住民票などのファイルをアップロードするためのフォームを作成します 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、アップロードされたファイルを読み取ります 続いて、オペレーションで「担当者に情報の確認依頼」を設定し、OCRの読み取り結果が正しいかを確認する工程を挟みます その後、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」を設定し、確認済みの情報を指定のシートに格納します 最後に、オペレーションでSlackの「Slackチャンネルに通知」を設定し、処理完了を指定のチャンネルへ通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるフォームでは、住民票のアップロード欄以外にも、氏名や提出日など任意の質問項目を追加設定できます Google スプレッドシートに情報を追加する際、格納先のシートやどの列にどの情報を入力するかは任意で設定が可能です Slackへの通知では、通知先のチャンネルやメンション先、メッセージの本文を業務内容に合わせて自由にカスタマイズできます ■注意事項
Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。
給与支払報告書をAIが自動で読み取りGoogle スプレッドシートに格納
試してみる
■概要
給与支払報告書の処理は、毎年の定型業務でありながら、紙やPDFで受け取った書類の内容を手作業で転記する手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームにアップロードされた給与支払報告書のファイルをAI-OCRが自動で読み取り、Google スプレッドシートへ格納するため、転記作業の自動化を実現し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
給与支払報告書の処理に時間がかかり、効率化したい人事労務担当者の方 紙やPDFの書類を手作業で転記しており、入力ミスを減らしたいと考えている方 AI-OCRを活用して、書類の読み取りからデータ格納までを自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
AI-OCRが給与支払報告書を自動で読み取るため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定し、給与支払報告書のファイルをアップロードできるようにします。 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、フォームでアップロードされた給与支払報告書を読み取るように設定します。 次に、オペレーションで「担当者に対応依頼」アクションを設定し、OCRの読み取り内容に不備がないか確認を依頼します。 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRが読み取ったデータを指定のスプレッドシートに追記します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、処理が完了したことを関係者に通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるフォームでは、給与支払報告書をアップロードする項目など、回答項目を自由に設定してください。 OCR機能では、給与支払報告書の中から読み取りたいテキスト項目を任意で設定できます。 担当者への対応依頼では、確認を依頼する担当者や依頼内容の詳細を任意で設定してください。 Google スプレッドシートへのデータ格納では、対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定可能です。 Slackへの通知では、メッセージを送付するチャンネルや、通知するメッセージ内容を任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。
GitHubでIssueが新しく作成または更新されたらGoogle スプレッドシートに追加
試してみる
■概要
GitHubでIssueが新しく作成または更新されたら、Google スプレッドシートに自動で追加します。
■設定方法
・ GitHub、Google スプレッドシートとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
・ GitHubの「Issueが新しく作成または更新されたら」というトリガーで、オーナー名とリポジトリ名を指定してください。
・Google スプレッドシートの「レコードを追加する」というオペレーションで、追加先のスプレッドシート情報を指定してください。
■注意事項
・ GitHubアカウントとGoogle スプレッドシートアカウントとの連携設定が必要です。
毎日ecforceから広告集計レポートを取得してGoogle スプレッドシートに記載する
試してみる
■概要
ecforceで出稿している広告の成果を、毎日集計してレポートを作成する業務は手間がかかる上に、単純作業になりがちではないでしょうか。 手作業でのデータ転記は、入力ミスや更新漏れの原因となり、正確なデータ分析の妨げになることもあります。 このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にecforceから広告集計レポートを自動で取得し、Google スプレッドシートに記載する一連の流れを自動化でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
ecforceの広告運用を担当しており、日々のレポーティングに時間を要している方 広告レポートをGoogle スプレッドシートで管理しており、手作業でのデータ転記をなくしたい方 マーケティングデータの集計作業を自動化し、より重要な分析業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
毎日決まった時間にecforceからデータを自動取得して転記するため、これまでレポート作成に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動でデータを転記するため、手作業によるコピー＆ペーストのミスや数値の入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、ecforceとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します 次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、フローボットを毎日実行したい時刻を設定します 次に、オペレーションでecforceの「広告集計検索」アクションを設定し、レポートとして取得したいデータを指定します 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、ecforceから取得したデータを指定のシートに追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーの設定では、フローボットを起動したいタイミング（毎日、毎週、特定の日時など）を任意で設定してください。 ecforceの広告集計検索アクションでは、集計対象としたい広告URLのIDや、期間の開始日・終了日などを任意で設定してください。 Google スプレッドシートへのレコード追加アクションでは、データを記載したい任意のスプレッドシートIDやワークシート名などを設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、ecforceのそれぞれとYoomを連携してください。
顧問先企業の従業員情報が必要な条件に更新されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
社労士事務所で顧問先企業の従業員情報をGoogleスプレッドシートで管理している場合、社会保険・雇用保険の取得日または喪失日などの必要情報が更新されたら、Slackにメッセージを送るフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・顧問先企業から社会保険の手続きを委託されている社会保険労務士など、士業の方
・支店や営業所が多数ある企業の総務ご担当の方
■このテンプレートを使うメリット
・Googleスプレッドシートを編集するのみで、手続きを依頼するメールなどの送付の手間が不要になります。
・手続き依頼の連絡忘れによる、手続き漏れを防ぎます。
・定型業務の自動化することによりDXを推進します。
■注意事項
・Slack、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・GoogleスプレッドシートとYoomデータベースを連携（データコネクト）させてください。
・雛形となるGoogleスプレッドシートは以下のような形式を参考にしてください。（閲覧権限のみとなるので、使用する場合はコピーしてください）
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vgqKk4Yo_Zj4fNPWQWRXUcnbTQeCsf-CQ3xsEF39OqI/edit?usp=sharing
・データコネクトの方法に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8309502
毎日Meta広告（Facebook）からレポートを取得してGoogle スプレッドシートに記載する
試してみる
■概要
Meta広告（Facebook）の運用において、日々のレポート作成は重要な業務ですが、毎日手作業でデータを取得し、転記する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にMeta広告（Facebook）からレポートを自動で取得し、Google スプレッドシートに記録することが可能です。レポート作成業務を自動化し、分析や戦略立案といったコア業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
Meta広告（Facebook）の日次レポート作成を手作業で行っているマーケティング担当者の方 複数の広告アカウントを管理しており、データ集計の工数を削減したい広告代理店の方 広告データをGoogle スプレッドシートで管理しており、転記作業を自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
毎日決まった時間にMeta広告（Facebook）からレポートを自動で取得するため、手作業でのデータ集計にかかっていた時間を短縮できます。 Google スプレッドシートへのデータ転記も自動で行われるので、手作業によるコピー＆ペーストのミスや数値の入力漏れを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Meta広告（Facebook）とGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎日10時」など、フローを起動したい任意の時間を設定します。 次に、オペレーションでMeta広告（Facebook）の「広告レポートの作成」アクションを設定します。 続いて、同じくMeta広告（Facebook）の「広告レポートを取得」アクションを設定し、作成されたレポートデータを取得します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「Google スプレッドシートに格納する」アクションを設定し、取得したレポート情報を指定のスプレッドシートに追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーの設定では、レポートを取得したい任意の曜日や時間帯にカスタマイズが可能です。 Meta広告（Facebook）のレポート作成アクションでは、対象としたい広告アカウントのIDを任意で設定してください。 Google スプレッドシートに記録する際、インプレッション数やクリック数、費用など、取得したいレポート項目を任意で設定できます。 ■注意事項
Meta広告（Facebook）、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームに回答があったら、Google スプレッドシートに追加し、Microsoft Excelのシートにも追加する
試してみる
■概要
Yoomフォームに回答があったら、回答内容を自動的にGoogle スプレッドシートとMicrosoft Excelの両方に追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. データの自動収集を求めている方
・事務・管理部門の担当者
・営業担当者
2. 収集したデータを異なるソフトウェアアプリに反映させたい方
・経理担当者
・データ管理者
・システム管理者
■このテンプレートを使うメリット
・収集したデータを、Google スプレッドシートとMicrosoft Excelの両方に反映することができます。
・フォームに回答されたデータを自動的に記録することができるため、作業効率を向上させることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームの回答内容を追加する方法は、下記のテンプレートを参照ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
フォームで質問ごとに選択肢を用意し、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Yoomフォームで質問ごとにプルダウン形式の選択肢を用意し、回答をGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
プルダウンの選択肢は「手動で設定する」または「データベースの値を設定する」の2つの方法から選択できます。
プルダウンの内容は変更できるため、社内研修の希望調査や備品の購入リクエストなど、さまざまな用途に対応できます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. フォームの項目を柔軟に変更し、効率的に管理したい方
・イベント管理担当者
・部署長またはチームリーダー
2. 回答を集計しやすくしたい方
・経営企画担当者
・調査やアンケートを実施するマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動設定とデータベース連携のどちらかで選択肢を管理し、異なるニーズに応じたフォームを作成できます。
・回答を自動的にGoogle スプレッドシートに記録し、データの一元管理と分析が容易になります。
■注意事項
・Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
・Yoomフォームの回答内容をMicrosoft Excelに追加する方法は下記のテンプレートを参照ください。
前日のスマレジでの日時締め情報（売上情報）をGoogle スプレッドシートに格納する
試してみる
■概要
スマレジの日次締め情報の確認や売上管理のために、毎日手作業でGoogle スプレッドシートにデータを転記していませんか？こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用することで、スマレジの前日の日次締め情報を指定した時間に自動でGoogle スプレッドシートへ格納し、日々の売上管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
スマレジを利用しており、日々の売上管理を手作業で行っている店舗運営者の方 Google スプレッドシートへのデータ転記に時間がかかり、非効率だと感じている方 日次締め情報の転記ミスを防ぎ、正確なデータ管理の自動化を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
毎日決まった時間にスマレジの売上情報が自動で転記されるため、データ入力の手間を減らし、コア業務に集中できます。 手作業によるデータの転記ミスや計上漏れを防ぎ、常に正確な情報に基づいた売上管理を実現できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、スマレジとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎日10時」など、任意の起動時間を設定します。 次に、オペレーションでスマレジを選択し、「昨日の日次締め情報を取得する」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、スマレジから取得した情報を指定のスプレッドシートに格納するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーでは、フローボットを起動したい任意の時間帯（例：毎朝9時、営業終了後など）を設定してください。 Google スプレッドシートに格納する情報は、スマレジから取得した日次締め情報の中から、売上合計や客数など、管理したい項目を任意で選択し設定してください。 ■注意事項
スマレジ、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Attioを使った自動化例 AttioとYoomを連携することで、顧客情報の登録や更新、タスク作成を自動化でき、営業活動や顧客管理の効率化と精度向上を実現できます。
Attioでレコードが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Attioに新しい顧客情報などのレコードが追加されるたびに、手動でSlackに通知するのは手間がかかり、共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、そうした定型的な共有作業を自動化します。Attioにレコードが登録されたことをトリガーに、指定したSlackチャンネルへ即座に通知できるため、チーム内の情報共有を円滑にし、対応の迅速化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
AttioとSlackを利用し、顧客情報の共有を手作業で行っている方 新規リードや顧客の対応状況をチームで迅速に把握したいと考えている方 手作業による通知漏れを防ぎ、情報共有のスピードを向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Attioへのレコード登録をきっかけにSlackへ自動通知されるため、手作業での情報共有にかかる時間を短縮できます。 手作業による通知の遅れや連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、AttioとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてAttioを選択し、「新しいレコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションとしてSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいメッセージ内容を構成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知したいチャンネルやダイレクトメッセージを任意で指定できます。 通知するメッセージ本文は自由に編集でき、Attioで登録されたレコードの情報（会社名、担当者名など）を変数として差し込むことも可能です。 ■注意事項
Attio、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにレコードを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにレコードを作成するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで情報の集約を行っている方
・リードや顧客情報をGoogle スプレッドシートに集約して管理している方
・日常的にGoogle スプレッドシートを利用して業務を進めている方
2.CRMツールとしてAttioを利用している方
・リードや顧客情報の入力作業に時間がかかっている方
・Google スプレッドシートからのデータ転記作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートでリード情報を集約し、Attioへの登録を行う場合、毎回の転記作業は手間です。
このフローでは、Google スプレッドシートで行が追加されると自動的にAttioにレコードを作成することができます。
Attioへのレコード作成が正確に行えるため、ツール間のデータ不一致を防止することができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームで送信された情報でAttioにタスクを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームからのお問い合わせや資料請求があった際に、内容を確認して手作業でAttioにタスクを作成していませんか？手作業での対応は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームが送信されたタイミングで、その内容を基にAttioへタスクを自動で作成し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで受け付けた内容を、手作業でAttioに転記している方 フォームからのリード対応を迅速化し、顧客満足度を向上させたいと考えている方 手作業によるデータ入力ミスやタスクの作成漏れを防ぎたい業務担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームからの送信後、自動でAttioにタスクが作成されるため、手作業による転記やタスク作成の時間を短縮できます。 人の手によるデータ入力やタスク作成のプロセスをなくすことで、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Googleフォームからの通知を受け取るGmailアカウントと、AttioをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。※Googleフォームの回答通知メールに特定のラベルが付与されるよう、Gmail側で事前にフィルタ設定が必要です。 最後に、オペレーションでAttioを選択し、「タスクを作成する」アクションを設定します。Gmailで受信したフォームの回答内容を、Attioのタスク詳細に連携するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Attioでタスクを作成するアクションでは、タスクのタイトルや詳細内容に、トリガーで取得したフォームの回答内容（氏名、会社名、問い合わせ内容など）を埋め込むことで、より詳細なタスクを自動生成できます。 ■注意事項
Typeformで送信された情報でAttioにタスクを作成する
試してみる
■概要
Typeformでアンケートや問い合わせを受け付けた後、その内容をCRMであるAttioに手作業で転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力漏れやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Typeformのフォームが送信されると同時に、Attioへ自動でタスクを作成し、顧客対応の初動を迅速かつ正確に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Typeformで得た情報をAttioで管理しており、手入力に手間を感じている方 問い合わせへの対応漏れや遅れを防ぎ、顧客対応を効率化したいと考えている方 データ入力のミスをなくし、タスク管理の正確性を向上させたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformへのフォーム送信をトリガーにAttioへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します。 システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の精度を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとAttioをYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。これにより、指定したフォームに新しい回答が送信されるとフローが起動します。 最後に、オペレーションでAttioを選択し、「Create Task」アクションを設定します。トリガーで取得したフォームの回答内容をマッピングし、タスクの詳細を設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
はじめに、ご利用のTypeformとAttioのアカウントをYoomと連携してください。 Typeformのトリガー設定では、起動の対象としたいフォームを任意で設定してください。 Attioのタスク作成オペレーションでは、タスクのタイトルや詳細内容に、Typeformのどの回答を反映させるかを任意でマッピングしてください。
Jotformで送信された情報でAttioにタスクを作成する
試してみる
■概要
Jotformで集めた顧客情報や問い合わせ内容を、都度Attioに手入力していませんか？手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォーム送信をきっかけに、自動でAttioへタスクを作成できるため、こうした課題をスムーズに解消可能です。面倒な転記作業から解放され、顧客対応の迅速化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで受け付けた情報をAttioで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方 リードや問い合わせの管理を効率化し、迅速な顧客対応を実現したいセールスやCS担当者の方 JotformとAttioを連携させ、データ入力の抜け漏れを防ぎたい業務改善担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformへのフォーム送信後、自動でAttioにタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データ精度の向上が見込めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとAttioをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、起動のきっかけとなるフォームを指定します。 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの情報を取得します。 最後に、オペレーションでAttioの「Create Task」アクションを設定し、取得したフォーム情報を基にタスクを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Attioでタスクを作成するアクションで、タスクのタイトルや詳細に設定する値を任意で指定できます。 Jotformから取得したフォームの回答（氏名、問い合わせ内容など）を変数としてタスクの各項目に埋め込むことで、具体的なタスクを自動で作成可能です。 ■注意事項
Tallyで送信された情報でAttioにタスクを作成する
試してみる
■概要
Tallyで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、手作業でAttioに転記してタスク管理を行っていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Tallyにフォームが送信されると同時にAttioへ自動でタスクを作成し、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyで収集した情報をAttioで管理しており、手入力に手間を感じている担当者の方 フォームからの問い合わせに対して、迅速なタスク作成と対応を実現したいチームの方 Attioを活用したタスク管理の抜け漏れを防ぎ、業務の標準化を進めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyのフォーム送信をトリガーにAttioへタスクが自動作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。 手作業による情報の転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なタスク管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、TallyとAttioをYoomと連携します。 次に、トリガーでTallyを選択し、「新しいフォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションでAttioの「タスクを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの情報をタスクの各項目に紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Attioでタスクを作成するアクションにおいて、タスク名や説明文などの各項目に、トリガーとなったTallyのフォーム情報を自由に割り当てることが可能です。例えば、フォームで受け付けた「氏名」や「問い合わせ内容」をタスク名に設定するなど、管理しやすい形式にカスタマイズしてください。 ■注意事項
AttioとTallyのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho Formsで送信された情報でAttioにタスクを作成する
試してみる
■概要
Zoho Formsで受け付けた問い合わせやリード情報を、手作業でAttioに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやコピー＆ペーストのミスが発生する原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsでフォームが送信されると同時に、その情報をもとにAttioへタスクが自動で作成されます。これにより、迅速かつ正確な顧客対応の初動を実現し、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Zoho Formsで受けた問い合わせ情報をAttioで管理し、手作業での転記に課題を感じる方 顧客からの問い合わせに対する初動を迅速化し、対応漏れを防ぎたい営業・CS担当者の方 SaaS間のデータ連携を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えているすべての方 ■このテンプレートを使うメリット
Zoho Formsの情報が自動でAttioにタスクとして登録されるため、データ転記にかかっていた時間を削減できます。 手作業による転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に貢献します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Zoho FormsとAttioをYoomと連携します。 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションでAttioを選択し、「タスクを作成する」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Attioでタスクを作成するアクションでは、トリガーとなるZoho Formsで取得した情報を変数として設定できます。 例えば、フォームで受け付けた氏名や会社名、問い合わせ内容などを、Attioで作成するタスクのタイトルや詳細にそれぞれ埋め込むことで、より実用的な連携が可能です。 ■注意事項
Apolloで作成されたコンタクト情報をAttioに同期する
試してみる
■概要
Apolloで見つけた有望なコンタクト情報を、一つひとつAttioに手で入力していませんか。こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Apolloで新しいコンタクトが作成されると同時に、その情報がAttioへ自動で同期されます。手作業によるデータ入力をなくし、営業活動の生産性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
ApolloとAttioを併用し、データの二重入力に手間を感じている営業担当者の方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報の一元管理を徹底したいチームリーダーの方 営業プロセスの自動化を推進し、より効率的な活動基盤を構築したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Apolloでコンタクトが作成されるとAttioに自動で同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記に伴う入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ApolloとAttioをYoomと連携します。 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでAttioの「Create Record」アクションを設定し、Apolloから取得した情報をAttioのどの項目に登録するかを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Attioにレコードを作成する際、Apolloから取得したコンタクト情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Attioのどの項目に同期するかを任意で設定してください。必要な情報を正確にマッピングすることで、データの一貫性を保つことができます。 ■注意事項
Apollo、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Meta広告(Facebook)で登録されたリード情報をAttioに同期する
試してみる
■概要
Meta広告で獲得した貴重なリード情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかる上に、対応の遅れや入力ミスにも繋がりかねません。リードへのアプローチはスピードが重要ですが、手動での管理がボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Meta広告(Facebook)に新しいリードが登録された際に、自動でAttioに顧客情報が同期されるため、こうした課題を解消し、迅速な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Meta広告(Facebook)とAttioを連携させ、手作業でのデータ入力をなくしたいと考えている方 広告で獲得したリードへのアプローチ速度を改善し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方 リード情報の転記ミスや入力漏れをなくし、データ管理の正確性を高めたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Meta広告(Facebook)にリード情報が登録されると自動でAttioに同期され、データ入力の時間を削減できます。 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや情報の反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Meta広告(Facebook)とAttioをYoomと連携します。 次に、トリガーでMeta広告(Facebook)を選択し、「リード情報が作成されたら」というトリガーアクションを設定します。 最後に、オペレーションでAttioの「Create Record」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を連携するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Attioでレコードを作成するアクションでは、連携したいオブジェクトや、Meta広告(Facebook)から取得したリード情報のどの項目をAttioのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。 ■注意事項
Attio、Meta広告(Facebook)のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Stripeで作成された顧客情報をAttioに同期する
試してみる
■概要
決済プラットフォームのStripeで新しい顧客が増えるたびに、その情報を手作業でAttioに入力するのは手間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。
■このテンプレートをおすすめする方
StripeとAttio間のデータ手動同期に手間を感じている方 顧客情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を高めたい方 定型的なデータ入力作業を自動化し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Stripeで顧客が作成されると自動でAttioにレコードが作られるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記がなくなることで、顧客情報の入力間違いや同期漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、StripeとAttioをYoomと連携します。 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでAttioを選択し、「Create Record」のアクションを設定して、Stripeから取得した顧客情報をAttioの各項目に紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Attioの「Create Record」オペレーションで、レコードを作成する対象のオブジェクトをObject IDで任意に設定してください。 Stripeから取得した顧客情報（氏名やメールアドレスなど）を、AttioのどのAttribute（属性）にマッピングするかを任意で設定してください。 ■注意事項
Stripe、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ 今回紹介したGoogle スプレッドシートとAttioの連携により、タスク管理業務のさらなる効率化が期待できます。
この記事で紹介した手順を参考に、ぜひYoomを活用して、アプリ連携による自動化を体験してください。
よくあるご質問
Q：特定の条件を満たす行だけを連携できますか？
A：
はい、分岐機能を使えば可能です。
分岐機能は一部有料プランでのみご利用いただける機能で、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。以下のページからご確認ください。
分岐設定とは
Q：一度に大量の行を追加しても処理されますか？
A：
処理は行われますが、同じような値が返されすぎるとエラーとなる可能性がございます。
なお、この操作は以下のプランでご利用いただけます。
スタンダード/プロ/チーム/サクセスプラン
「同じ処理を繰り返す」の設定方法
Q：連携が失敗した場合のエラー通知はありますか？
A：
連携が一時的に失敗した際、メールでその旨の通知が行われます。
また、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。詳しくは、以下のヘルプページをご参照ください。
エラー時の対応方法について
もし、それでも解決しない場合は以下お問い合わせ窓口よりご連絡ください。
Yoomお問い合わせ窓口
