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■概要
CRMツールであるAttioに新しい顧客情報が追加された際、その都度Slackでチームに共有する作業は手間がかかるものではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、AttioとSlackをスムーズに連携させ、レコードが作成された際の通知を自動化できるため、情報共有の漏れや遅延を防ぎ、チームの対応速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「Attioに新しい顧客情報や取引の進捗を登録した際に、その情報をSlackの特定チャンネルに共有したい！」
「でも、毎回手作業でAttioの画面をコピーしてSlackに貼り付けるのは手間だし、通知を忘れてしまうこともある…」
このように、CRMツールであるAttioと、ビジネスチャットツールであるSlack間での手作業による情報連携に、課題を感じていませんか？
もし、Attioで特定の操作が行われた際に、その内容を自動的にSlackへ通知する仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されるはずです。これにより情報共有の漏れや遅延を防ぎ、より迅速なチーム連携を実現できる可能性も高まるでしょう！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能です。
これまで自動化に触れたことがない方でもスムーズに導入できるので、日々の業務をより効率的に進めるためにも、ぜひこの機会にお試しください！
YoomにはAttioとSlackを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
CRMツールであるAttioに新しい顧客情報が追加された際、その都度Slackでチームに共有する作業は手間がかかるものではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、AttioとSlackをスムーズに連携させ、レコードが作成された際の通知を自動化できるため、情報共有の漏れや遅延を防ぎ、チームの対応速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
AttioとSlackのAPIを連携すれば、Attioでのアクションをトリガーにして、Slackへ自動で通知を送ることが可能になります。これにより、手動での情報共有の手間を削減し、チーム内でのタイムリーな情報共有を実現します。
これから、具体的な自動化のユースケースを複数ご紹介します。気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにAttioとSlackの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Attioに新しいレコード（企業や人物など）が作成されたタイミングで、その概要をSlackの指定チャンネルに自動で通知します。
この連携により、新しいリードや取引先の情報をチーム全体へタイムリーに共有できるため、手動での報告作業をなくし、迅速なアクションへと繋げることが可能になります。
■概要
CRMツールであるAttioに新しい顧客情報が追加された際、その都度Slackでチームに共有する作業は手間がかかるものではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、AttioとSlackをスムーズに連携させ、レコードが作成された際の通知を自動化できるため、情報共有の漏れや遅延を防ぎ、チームの対応速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Attio上でレコードが削除された際に、その情報をSlackに自動通知する連携です。
この仕組みを導入することで、どのデータがいつ削除されたのかをチームで把握でき、誤ったデータ削除の防止や変更履歴の管理に役立ちます。
■概要
CRMツールAttioのレコード管理は重要ですが、レコードが削除された際にチームへの情報共有が遅れ、対応漏れに繋がることはないでしょうか。手動での通知は手間がかかるだけでなく、見落としのリスクも伴います。このワークフローは、Attioでレコードが削除されたことをトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知する仕組みを構築できます。AttioとSlackをスムーズに連携させることで、重要な変更情報を迅速かつ確実にチームで共有することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にAttioとSlackを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでAttioとSlackの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「AttioでRecordが作成されたら、Slackで通知する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
CRMツールであるAttioに新しい顧客情報が追加された際、その都度Slackでチームに共有する作業は手間がかかるものではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、AttioとSlackをスムーズに連携させ、レコードが作成された際の通知を自動化できるため、情報共有の漏れや遅延を防ぎ、チームの対応速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
AttioとSlackをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！まずは基本的な操作を説明しているナビをご確認ください。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
1.「新規登録」をクリックした後、右上の検索窓に「Attio」と入力し、検索結果からAttioのアイコンを選択します。
表示された画面で、メールアドレスを入力し、「Continue」をクリックしましょう。
2.次の画面で、「Confirm」をクリックしてください。
Slackのマイアプリ連携についてはナビをご用意しています。以下の手順をご参照ください。
マイアプリにAttioとSlackが表示されていれば、登録完了です。
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
■概要
CRMツールであるAttioに新しい顧客情報が追加された際、その都度Slackでチームに共有する作業は手間がかかるものではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、AttioとSlackをスムーズに連携させ、レコードが作成された際の通知を自動化できるため、情報共有の漏れや遅延を防ぎ、チームの対応速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】AttioでRecordが作成されたら、Slackで通知する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
1.Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。まずはこのトリガーの設定を行いましょう。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「New Record」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
3.表示された画面でトリガーとなるアクションを検知するWebhookを登録します。Webhookの設定を行うことで、Slackへリアルタイムでメッセージを送信可能になります。
まずはテストボタンをクリックしましょう。テスト成功画面が表示されたら「次へ」をクリックします。
※テストに成功すると、以下画像のような画面が表示されます。
4.次はAttioで登録したWebhookが正常にトリガーアクションを検知できるかのテストを行います。
まずはAttioでRecordを作成しましょう！
今回は下図のようなRecordを作成してみました。テスト用のため、Recordの内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
作成したら、Yoomの画面に戻りましょう。
5.戻ったらテストボタンをクリックし、テスト成功画面と「取得した値」にAttioのデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。なお、取得した値は、後続の設定で活用できます！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値です。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。
1.アプリと連携する「Get Record」をクリックしましょう。
ここではSlackに送信するAttioの詳細なデータを取得する設定を行います。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。API接続設定をするとアプリ同士が自動で連携してデータのやり取りを行えるようになります。
「Object ID」「Record ID」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
入力を終えたら「テスト」を実行し、テスト成功画面と取得した値にAttioのデータが確認できたら「保存する」をクリックします。
1.アプリと連携する「チャンネルにメッセージを送る」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.ここでもAPI接続設定を行います。
「投稿先のチャンネルID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
3.「メッセージ」は入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
※メッセージの内容は固定の文章や取得した値など、自由にカスタマイズ可能です。通知したい形式で設定してみてくださいね。
※なお、テキストを直接入力した箇所は固定値のため定型文となるため、毎回同じ内容が通知されてしまいます。今回の「AttioでRecordが作成されました。」などの文は固定値で設定しても大丈夫ですが、それ以外は取得した値を設定するようにしましょう。
今回は、以下画像のように設定しました。
設定完了後は「テスト」を行い、下図のようにテスト成功が表示されていることを確認しましょう。
実際にSlackにデータが追加されることを確認してください。確認後、保存しましょう。
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
今回はAttioからSlackへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSlackからAttioへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。Slack上のコミュニケーションから生まれたタスクや顧客情報を、効率的にAttioへ集約できます。
Slackの特定チャンネルに投稿されたメッセージの中から、指定したキーワードや形式のテキストを自動で抽出し、Attioに新しいレコードとして登録します。
この連携は正規表現などによるテキスト抽出処理を含むため、Slack上での問い合わせや報告内容を、手動で転記することなくAttioのデータベースに直接反映させ、顧客情報の一元管理を効率化します。
■概要
Slackでの顧客とのやり取りや重要な情報を、CRMツールであるAttioに手作業で転記するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなりがちです。特に、AttioとSlackを連携させて顧客情報を管理しているチームにとっては、この作業が業務のボトルネックになることもあります。
このワークフローを活用すれば、Slackの特定メッセージをトリガーに、内容を抽出してAttioにレコードを自動で作成できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Slackの特定メッセージを抽出し、Attioの既存レコードにノートとして自動で追加する連携です。
この仕組みにより、顧客に関するSlack上での重要なやり取りや議事録などを、関連するレコードに紐付けて記録できるため、情報の散在を防ぎ、経緯の把握を容易にします。
■概要
Slackの特定チャンネルに投稿される重要な情報を、都度Attioに手作業で転記するのは手間がかかり、転記漏れのリスクも伴います。このワークフローは、AttioとSlackの連携を自動化するものであり、特定のキーワードを含むメッセージがSlackに投稿された際に、内容を抽出しAttioのNoteとして自動で作成できます。顧客情報やタスクに関連する重要なコミュニケーションを見逃すことなく、効率的に管理することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
AttioやSlackのAPIを活用することで、営業管理やチームコミュニケーションなど、社内業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
Attioを活用することで、顧客情報の登録やタスク作成、他アプリとのデータ同期をスムーズに自動化できます。
例えば、スプレッドシートやフォームで入力された情報をAttioに取り込み、チーム全体で共有することで、営業進捗の可視化や対応漏れの防止が可能です。チャットツールやメールツールとの連携により、情報共有やフォローアップも効率化できます。
■概要
Attioで管理している顧客情報が更新されるたびに、Mailchimpのコンタクトリストも手作業で更新していませんか？
この二重入力は手間がかかるだけでなく、情報の更新漏れや入力ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、AttioとMailchimpの連携を自動化し、Attioのレコードが更新されると即座にMailchimpのコンタクト情報も更新されるため、常に最新の顧客情報を維持できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
CRMツールであるAttioへの情報登録後、Outlookで手動でメールを作成・送信する作業に手間を感じていませんか。このような定型的な連絡業務は、対応漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Attioで新しいRecordが作成された際に、Outlookから指定の内容でメールを自動送信できます。AttioとOutlook間の連携を自動化し、顧客対応の迅速化と業務効率の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Attioで顧客情報などを管理しているものの、新しいレコードが登録されるたびに手動で関係者に共有するのは手間がかかり、通知漏れのリスクもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Attioへのレコード登録をトリガーに、指定したGoogle Chatのスペースへ自動で通知できます。これにより、関係者への情報共有を迅速かつ正確に行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Attioに新しい顧客情報などのレコードが追加されるたびに、手動でSlackに通知するのは手間がかかり、共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、そうした定型的な共有作業を自動化します。Attioにレコードが登録されたことをトリガーに、指定したSlackチャンネルへ即座に通知できるため、チーム内の情報共有を円滑にし、対応の迅速化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにタスクを作成するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを活用してタスク管理を行っている方
・プロジェクトのタスクを一元管理しているリーダー層の方
・Google スプレッドシートで進捗管理を行っている方
2.Attioを利用している方
・Attioへのタスク追加を手動で行っている方
・Google スプレッドシートと連携してタスク追加の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートでタスクを一元管理し、Attioに必要なタスクを手動で転記している場合、時間がかかり非効率的です。
また、Attioへの入力ミスや登録漏れが発生するリスクもあるため、正確な入力作業が必要になります。
このフローでは、Google スプレッドシートの行にタスクが追加されるとAttioへのタスク追加を自動化することができます。
Google スプレッドシートは特定のファイルやシートを任意で指定して使うことができるため、業務に応じてカスタマイズすることが可能です。
Attioへのタスク追加が自動化されることで、手動による入力ミスや登録漏れを防止し、タスク管理の効率を向上させることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにレコードを作成するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで情報の集約を行っている方
・リードや顧客情報をGoogle スプレッドシートに集約して管理している方
・日常的にGoogle スプレッドシートを利用して業務を進めている方
2.CRMツールとしてAttioを利用している方
・リードや顧客情報の入力作業に時間がかかっている方
・Google スプレッドシートからのデータ転記作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートでリード情報を集約し、Attioへの登録を行う場合、毎回の転記作業は手間です。
また、Attioによるレコード作成は入力項目も多く、手動による入力作業は時間がかかります。
このフローでは、Google スプレッドシートで行が追加されると自動的にAttioにレコードを作成することができます。
Google スプレッドシートの設定は任意で指定できるため、業務に合わせた形で運用することが可能です。
Attioへのレコード作成が正確に行えるため、ツール間のデータ不一致を防止することができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Meta広告で獲得した貴重なリード情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかる上に、対応の遅れや入力ミスにも繋がりかねません。リードへのアプローチはスピードが重要ですが、手動での管理がボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Meta広告(Facebook)に新しいリードが登録された際に、自動でAttioに顧客情報が同期されるため、こうした課題を解消し、迅速な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Slackでの顧客とのやり取りや重要な情報を、CRMツールであるAttioに手作業で転記するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなりがちです。特に、AttioとSlackを連携させて顧客情報を管理しているチームにとっては、この作業が業務のボトルネックになることもあります。
このワークフローを活用すれば、Slackの特定メッセージをトリガーに、内容を抽出してAttioにレコードを自動で作成できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
顧客管理ツールAttioと決済プラットフォームStripeをご利用の際、支払い方法の変更など、Stripe上の顧客情報更新を手作業でAttioに反映させていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、StripeとAttioの連携を自動化し、Stripeで顧客の支払い方法が新たに関連付けられた際に、Attioへ自動でNoteを作成するため、手作業による情報更新の手間を省き、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Typeformでアンケートや問い合わせを受け付けた後、その内容をCRMであるAttioに手作業で転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力漏れやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Typeformのフォームが送信されると同時に、Attioへ自動でタスクを作成し、顧客対応の初動を迅速かつ正確に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
Slackを活用することで、通知業務や情報共有の自動化が実現できます。
Salesforceやfreeeサインなどの外部サービスからのステータス変更をSlackに通知することで、チーム全体で最新情報をスムーズに把握できます。また、データベースやレポートの自動通知を組み合わせることで、業務報告や分析の効率も向上します。
■概要
毎日指定の時間に前日のecforceから広告集計レポート情報を取得して、自動的にSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ecforceとSlackを利用している企業やチーム
2.広告集計レポートの確認を効率化したい方
3.データ管理やレポート通知の自動化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ取得や入力の手間を省き、リアルタイムで正確な広告パフォーマンスを把握できるようになり、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・定期的なレポート作成を自動化することで、マーケティング戦略の改善にも役立ちます。
■注意事項
・ecforce、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
・ecforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報を更新するたびに、手作業でSlackへ通知をしていませんか？このような定型的な報告業務は、手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったミスに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行追加をトリガーとして、指定したSlackチャンネルへ自動でメッセージを送信し、情報共有の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
◼️概要
Slackに新しいメッセージが投稿されたら、Discordに通知を自動的に送信します。
通知の内容や送信先はカスタマイズ可能です。
◼️注意事項
・SlackとDiscordそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・Discordの通知先やメッセージ内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
■概要
Slackでの活発なコミュニケーションの中で、後で確認したい重要な情報やタスク依頼が流れてしまい、見失ってしまった経験はありませんか？その都度Notionへ手作業で転記するのは手間がかかり、転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Slackの特定のメッセージにスタンプを押すだけで、自動でNotionのデータベースに内容を追加できます。SlackとNotionをスムーズに連携し、情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
◼️概要
freeeサインで書類のステータスが完了になったら、自動的に指定のSlackチャンネルに通知します。
通知内容や送信先のSlackチャンネルはカスタマイズ可能です。
◼️設定方法
1.freeeサイン、SlackそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.freeeサインの「文書の状態が変更されたら」というトリガーで取得できるWebhookURLをfreeeサインのWebhook送信先に設定を行ってください。
3.Slackの「Slackに通知」というオペレーションで、連携アカウントや送信先のチャンネル、メッセージ内容の設定を行ってください。
4.書類のステータスが完了になると、フローボットが起動し、指定したSlackチャンネルに通知が届きます。
◼️注意事項
・freeeサイン、Slackそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・Slackの投稿先のチャンネルIDや通知内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
・freeeサインでWebhookを利用できるプランを利用している必要があります。
◼️概要
Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。
また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
◼️設定方法
①アプリトリガーからSalesforceを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・アクション：リードオブジェクトに新規リードが登録されたらを選択します。
・トリガー起動間隔：5分に設定します。
・マイドメインURL：指定のマイドメインURLを入力します。
②＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからSlack選択して、以下の設定後テスト・保存します。
・アクション：チャンネルにメッセージを送るを選択します。
・投稿先のチャンネルID：指定のチャンネルIDを候補から選択します。
・メッセージ内容：①で取得したアウトプット含め、任意の文字列を入力します。
・アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
※連携(マイアプリ登録)に関してはこちらをご参照ください。
・Slackの投稿先のチャンネルIDやSalesforceの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
◼️概要
フォームに入力した工数を自動的に取得し、freee工数管理に登録し、同時に指定のSlackチャンネルに通知します。
工数の登録内容や通知の設定は自由にカスタマイズ可能です。
◼️設定方法
1.freee工数管理、SlackそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.フォームの設定を任意の項目に変更してください。
3.freee工数管理の「工数の登録」というオペレーションでフォームから取得した工数情報を登録する設定を行ってください。
4.Slackの「メッセージを送信」というオペレーションで工数の登録情報を指定のチャンネルに通知する設定を行ってください。
◼️注意事項
・freee工数管理、SlackそれぞれでYoomとの連携設定が必要です。
・工数の登録内容や通知の設定を適切にカスタマイズしてご利用ください。
■概要
毎日Google アナリティクスから最新のレポートを取得し、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webサイトでアクセス解析をしている方
・Google アナリティクスを活用してアクセス解析をしている方
・Google アナリティクスのレポートを分析しコンテンツ改善に役立てている方
2.Slackを活用して情報連携をしている方
・SlackとGoogle アナリティクスの連携を自動化したい方
・Google アナリティクスのレポートをSlackに手動で連携している方
■このテンプレートを使うメリット
Google アナリティクスのレポートは、Webサイトのアクセス解析をすることができ、コンテンツの改善に役立つツールです。
しかし、Google アナリティクスのレポートは手動で取得する必要があり手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートを使うことで、Google アナリティクスのレポート取得とSlackへの通知を自動化することができます。
Google アナリティクスのレポート内容はSlackで特定のメンバーに通知することができるため、情報共有をスピーディーに行うことができます。
また、手動による両ツールの操作が不要となり業務の効率化を図ることが可能です。
■注意事項
・Google アナリティクス、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
AttioとSlackの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたAttioとSlack間の情報共有やデータ転記の手間をなくし、ヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。
これにより、チームメンバーは常に最新の情報を共有しながら業務を進められ、報告や転記作業に費やしていた時間を、より生産的なコア業務に集中させることができます！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコード連携ツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q:Slack通知の内容を自由にカスタマイズできますか？
A:はい、自由にカスタマイズできます。
例えば、特定の担当者へのメンションを付けることも可能です。<@メンバーID>と記載することでメンションをつけることができます。Yoomでのメンションの設定方法はこちらの記事をご覧ください。
Q:Attioのレコード更新時にもSlack通知は可能ですか？
A:はい、可能です。
Attioのトリガーアクション「Updated Record」などを選択したフローボットを作成することで実現可能です。フローボットの作成方法は、こちらをご参照ください。
また、Attioで可能なトリガーやアクションに関しては以下をご確認ください。
Q：連携がエラーで失敗した場合、どうやって気づき、対処できますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
