AttioでRecordが作成されたら、Slackで通知する
試してみる
■概要
CRMツールであるAttioに新しい顧客情報が追加された際、その都度Slackでチームに共有する作業は手間がかかるものではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、AttioとSlackをスムーズに連携させ、レコードが作成された際の通知を自動化できるため、情報共有の漏れや遅延を防ぎ、チームの対応速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
Attioの更新情報をSlackで迅速に共有し、チームの連携を強化したいと考えている方 手動での通知作業に時間を取られ、本来のコア業務に集中できていないと感じている方 AttioとSlackを活用した顧客情報管理プロセスを、より効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Attioにレコードが作成されると、Slackへ自動で通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。 手動での通知による連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、常に最新の情報をチームで共有することが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、AttioとSlackをYoomに連携します。 次に、トリガーでAttioを選択し、「新しいレコードが作成されたら」を意味する「New Record」アクションを設定します。 続いて、オペレーションでAttioの「Get Record」アクションを設定し、トリガーで検知したレコードの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、前のステップで取得したレコード情報を基に、指定のチャンネルへメッセージを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定してください。例えば、営業チーム用や特定プロジェクト用のチャンネルなどを指定できます。 通知するメッセージの本文は、Attioから取得したレコード情報（会社名、担当者名、案件内容など）と、固定のテキストを組み合わせて自由に作成することが可能です。 ■注意事項
「Attioに新しい顧客情報や取引の進捗を登録した際に、その情報をSlackの特定チャンネルに共有したい！」
もし、Attioで特定の操作が行われた際に、その内容を自動的にSlackへ通知する仕組み があれば、こうした日々の定型業務から解放されるはずです。これにより情報共有の漏れや遅延を防ぎ、より迅速なチーム連携を実現できる可能性も高まるでしょう！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能です。
とにかく早く試したい方へ YoomにはAttioとSlackを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
AttioでRecordが作成されたら、Slackで通知する
試してみる
■概要
CRMツールであるAttioに新しい顧客情報が追加された際、その都度Slackでチームに共有する作業は手間がかかるものではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、AttioとSlackをスムーズに連携させ、レコードが作成された際の通知を自動化できるため、情報共有の漏れや遅延を防ぎ、チームの対応速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
Attioの更新情報をSlackで迅速に共有し、チームの連携を強化したいと考えている方 手動での通知作業に時間を取られ、本来のコア業務に集中できていないと感じている方 AttioとSlackを活用した顧客情報管理プロセスを、より効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Attioにレコードが作成されると、Slackへ自動で通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。 手動での通知による連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、常に最新の情報をチームで共有することが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、AttioとSlackをYoomに連携します。 次に、トリガーでAttioを選択し、「新しいレコードが作成されたら」を意味する「New Record」アクションを設定します。 続いて、オペレーションでAttioの「Get Record」アクションを設定し、トリガーで検知したレコードの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、前のステップで取得したレコード情報を基に、指定のチャンネルへメッセージを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定してください。例えば、営業チーム用や特定プロジェクト用のチャンネルなどを指定できます。 通知するメッセージの本文は、Attioから取得したレコード情報（会社名、担当者名、案件内容など）と、固定のテキストを組み合わせて自由に作成することが可能です。 ■注意事項
AttioとSlackを連携してできること AttioとSlackのAPIを連携すれば、Attioでのアクションをトリガーにして、Slackへ自動で通知を送ることが可能になります。これにより、手動での情報共有の手間を削減し、チーム内でのタイムリーな情報共有を実現します。
これから、具体的な自動化のユースケースを複数ご紹介します。気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにAttioとSlackの連携を実際に体験できます。
AttioでRecordが作成されたら、Slackで通知する Attioに新しいレコード（企業や人物など）が作成されたタイミングで、その概要をSlackの指定チャンネルに自動で通知します。
この連携により、新しいリードや取引先の情報をチーム全体へタイムリーに共有できるため、手動での報告作業をなくし、迅速なアクションへと繋げることが可能になります。
AttioでRecordが作成されたら、Slackで通知する
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■概要
CRMツールであるAttioに新しい顧客情報が追加された際、その都度Slackでチームに共有する作業は手間がかかるものではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、AttioとSlackをスムーズに連携させ、レコードが作成された際の通知を自動化できるため、情報共有の漏れや遅延を防ぎ、チームの対応速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
Attioの更新情報をSlackで迅速に共有し、チームの連携を強化したいと考えている方 手動での通知作業に時間を取られ、本来のコア業務に集中できていないと感じている方 AttioとSlackを活用した顧客情報管理プロセスを、より効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Attioにレコードが作成されると、Slackへ自動で通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。 手動での通知による連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、常に最新の情報をチームで共有することが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、AttioとSlackをYoomに連携します。 次に、トリガーでAttioを選択し、「新しいレコードが作成されたら」を意味する「New Record」アクションを設定します。 続いて、オペレーションでAttioの「Get Record」アクションを設定し、トリガーで検知したレコードの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、前のステップで取得したレコード情報を基に、指定のチャンネルへメッセージを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定してください。例えば、営業チーム用や特定プロジェクト用のチャンネルなどを指定できます。 通知するメッセージの本文は、Attioから取得したレコード情報（会社名、担当者名、案件内容など）と、固定のテキストを組み合わせて自由に作成することが可能です。 ■注意事項
AttioでRecordが削除されたら、Slackで通知する Attio上でレコードが削除された際に、その情報をSlackに自動通知する連携です。
この仕組みを導入することで、どのデータがいつ削除されたのかをチームで把握でき、誤ったデータ削除の防止や変更履歴の管理に役立ちます。
AttioでRecordが削除されたら、Slackで通知する
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■概要
CRMツールAttioのレコード管理は重要ですが、レコードが削除された際にチームへの情報共有が遅れ、対応漏れに繋がることはないでしょうか。手動での通知は手間がかかるだけでなく、見落としのリスクも伴います。このワークフローは、Attioでレコードが削除されたことをトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知する仕組みを構築できます。AttioとSlackをスムーズに連携させることで、重要な変更情報を迅速かつ確実にチームで共有することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Attioのデータ変更を手作業でSlackに通知しており、手間を感じている方 AttioとSlackを連携させ、顧客情報や案件の変更共有を効率化したい方 重要なレコードの削除を素早く検知し、チームの対応漏れを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Attioでレコードが削除されると自動でSlackに通知が送信されるため、手動での連絡作業にかかる時間を短縮できます 手作業による通知の漏れや遅延を防ぎ、チーム全体で重要な変更を確実に共有できる体制を構築できます ■フローボットの流れ
はじめに、AttioとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでAttioを選択し、「Recordが削除されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、削除に関する情報を通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackでメッセージを送るアクションでは、通知したいチャンネルを任意で設定してください Slackへの通知メッセージは、Attioのトリガーで取得したレコード情報などを活用し、任意のテキストと組み合わせて自由に作成することが可能です ■注意事項
Attio、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
AttioとSlackの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にAttioとSlackを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Attio Slack
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は「AttioでRecordが作成されたら、Slackで通知する」フローを作成していきます！
AttioとSlackをマイアプリ連携
テンプレートをコピーする
Attioのトリガー設定と各アクション設定
トリガーをONにして、フローの動作確認をする
AttioでRecordが作成されたら、Slackで通知する
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■概要
CRMツールであるAttioに新しい顧客情報が追加された際、その都度Slackでチームに共有する作業は手間がかかるものではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、AttioとSlackをスムーズに連携させ、レコードが作成された際の通知を自動化できるため、情報共有の漏れや遅延を防ぎ、チームの対応速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
Attioの更新情報をSlackで迅速に共有し、チームの連携を強化したいと考えている方 手動での通知作業に時間を取られ、本来のコア業務に集中できていないと感じている方 AttioとSlackを活用した顧客情報管理プロセスを、より効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Attioにレコードが作成されると、Slackへ自動で通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。 手動での通知による連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、常に最新の情報をチームで共有することが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、AttioとSlackをYoomに連携します。 次に、トリガーでAttioを選択し、「新しいレコードが作成されたら」を意味する「New Record」アクションを設定します。 続いて、オペレーションでAttioの「Get Record」アクションを設定し、トリガーで検知したレコードの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、前のステップで取得したレコード情報を基に、指定のチャンネルへメッセージを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定してください。例えば、営業チーム用や特定プロジェクト用のチャンネルなどを指定できます。 通知するメッセージの本文は、Attioから取得したレコード情報（会社名、担当者名、案件内容など）と、固定のテキストを組み合わせて自由に作成することが可能です。 ■注意事項
ステップ1：AttioとSlackをマイアプリ登録 AttioとSlackをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
AttioとYoomのマイアプリ登録 1.「新規登録」をクリックした後、右上の検索窓に「Attio」と入力し、検索結果からAttioのアイコンを選択します。
2.次の画面で、「Confirm」をクリックしてください。
SlackとYoomのマイアプリ登録 Slackのマイアプリ連携についてはナビをご用意しています。以下の手順をご参照ください。
マイアプリにAttioとSlackが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする ここから、実際にフローを作っていきましょう！
AttioでRecordが作成されたら、Slackで通知する
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■概要
CRMツールであるAttioに新しい顧客情報が追加された際、その都度Slackでチームに共有する作業は手間がかかるものではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、AttioとSlackをスムーズに連携させ、レコードが作成された際の通知を自動化できるため、情報共有の漏れや遅延を防ぎ、チームの対応速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
Attioの更新情報をSlackで迅速に共有し、チームの連携を強化したいと考えている方 手動での通知作業に時間を取られ、本来のコア業務に集中できていないと感じている方 AttioとSlackを活用した顧客情報管理プロセスを、より効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Attioにレコードが作成されると、Slackへ自動で通知されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮することができます。 手動での通知による連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、常に最新の情報をチームで共有することが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、AttioとSlackをYoomに連携します。 次に、トリガーでAttioを選択し、「新しいレコードが作成されたら」を意味する「New Record」アクションを設定します。 続いて、オペレーションでAttioの「Get Record」アクションを設定し、トリガーで検知したレコードの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、前のステップで取得したレコード情報を基に、指定のチャンネルへメッセージを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定してください。例えば、営業チーム用や特定プロジェクト用のチャンネルなどを指定できます。 通知するメッセージの本文は、Attioから取得したレコード情報（会社名、担当者名、案件内容など）と、固定のテキストを組み合わせて自由に作成することが可能です。 ■注意事項
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】AttioでRecordが作成されたら、Slackで通知する」という名前で格納されています。
ステップ3：Attioのトリガー設定 1.Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。まずはこのトリガーの設定を行いましょう。New Record 」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
3.表示された画面でトリガーとなるアクションを検知するWebhookを登録 します。Webhookの設定を行うことで、Slackへリアルタイムでメッセージを送信可能になります。
※テストに成功すると、以下画像のような画面が表示されます。
4.次はAttioで登録したWebhookが正常にトリガーアクションを検知できるか のテストを行います。
今回は下図のようなRecordを作成してみました。テスト用のため、Recordの内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
作成したら、Yoomの画面に戻りましょう。
5.戻ったらテストボタンをクリックし、テスト成功画面と「取得した値」にAttioのデータが抽出されていることを確認してください。
※取得した値とは？ こちら
ステップ4：Attioのレコード取得設定 1.アプリと連携する「Get Record 」をクリックしましょう。Slackに送信するAttioの詳細なデータを取得する設定 を行います。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。API接続設定をするとアプリ同士が自動で連携してデータのやり取りを行えるようになります。トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映 できます。
入力を終えたら「テスト」を実行し、テスト成功画面と取得した値にAttioのデータが確認できたら「保存する」をクリックします。
ステップ5：Slackの設定 1.アプリと連携する「チャンネルにメッセージを送る 」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.ここでもAPI接続設定を行います。
3.「メッセージ」は入力欄をクリックして表示される取得した値から選択 してください。
※メッセージの内容は固定の文章や取得した値など、自由にカスタマイズ可能です。通知したい形式で設定してみてくださいね。それ以外は取得した値を設定 するようにしましょう。
今回は、以下画像のように設定しました。
設定完了後は「テスト」を行い、下図のようにテスト成功が表示されていることを確認しましょう。
実際にSlackにデータが追加されることを確認してください。確認後、保存しましょう。
ステップ6：トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする 全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
SlackのデータをAttioに連携したい場合 今回はAttioからSlackへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSlackからAttioへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。Slack上のコミュニケーションから生まれたタスクや顧客情報を、効率的にAttioへ集約できます。
Slackで指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら、テキストを抽出しAttioでRecordを作成する Slackの特定チャンネルに投稿されたメッセージの中から、指定したキーワードや形式のテキストを自動で抽出し、Attioに新しいレコードとして登録します。
この連携は正規表現などによるテキスト抽出処理を含むため、Slack上での問い合わせや報告内容を、手動で転記することなくAttioのデータベースに直接反映させ、顧客情報の一元管理を効率化します。
Slackで指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら、テキストを抽出しAttioでRecordを作成する
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■概要
Slackでの顧客とのやり取りや重要な情報を、CRMツールであるAttioに手作業で転記するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなりがちです。特に、AttioとSlackを連携させて顧客情報を管理しているチームにとっては、この作業が業務のボトルネックになることもあります。
■このテンプレートをおすすめする方
AttioとSlackを連携させ、顧客情報を手作業で転記している営業担当者の方 Slack上の重要なコミュニケーションをAttioに集約し、管理を効率化したいチームリーダーの方 定型的なデータ入力作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackの特定メッセージを検知し、Attioへ自動でレコードが作成されるため、これまで手作業で情報を転記していた時間を短縮できます 手作業での転記に伴うコピー＆ペーストのミスや、入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、AttioとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、Slackのメッセージ本文から必要な情報を抽出するよう設定します 最後に、オペレーションでAttioの「Create Record」アクションを選択し、抽出した情報を元にレコードを作成するよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト抽出では、Slackのメッセージからどのような情報を抽出するか、任意の項目（例：会社名、担当者名、問い合わせ内容など）を設定してください Attioでレコードを作成する際に、どのオブジェクト（例：People, Companies）に作成するかを選択し、テキスト抽出で取得した値を各項目にマッピングしてください ■注意事項
Slack、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Slackのメッセージにメールアドレスを含める場合は、Yoomで正しく取得するためにリンク化を解除してください。
Slackで指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら、テキストを抽出しAttioでNoteを作成する Slackの特定メッセージを抽出し、Attioの既存レコードにノートとして自動で追加する連携です。
この仕組みにより、顧客に関するSlack上での重要なやり取りや議事録などを、関連するレコードに紐付けて記録できるため、情報の散在を防ぎ、経緯の把握を容易にします。
Slackで指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら、テキストを抽出しAttioでNoteを作成する
試してみる
■概要
Slackの特定チャンネルに投稿される重要な情報を、都度Attioに手作業で転記するのは手間がかかり、転記漏れのリスクも伴います。このワークフローは、AttioとSlackの連携を自動化するものであり、特定のキーワードを含むメッセージがSlackに投稿された際に、内容を抽出しAttioのNoteとして自動で作成できます。顧客情報やタスクに関連する重要なコミュニケーションを見逃すことなく、効率的に管理することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
AttioとSlackを活用し、顧客とのやり取りを手作業で管理している方 Slack上の重要な情報を見逃さず、Attioへ確実に記録したいと考えている方 手作業による情報転記の手間やミスをなくし、業務効率を改善したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Slack上の特定メッセージをトリガーにAttioへ自動でNoteが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます 人の手によるコピー＆ペーストが不要になることで、情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めます ■フローボットの流れ
はじめに、AttioとSlackをYoomに連携します トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」アクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、Slackのメッセージから必要な情報を抽出します 続いて、オペレーションでAttioの「Search Record」アクションを設定し、Noteを追加したいレコードを検索します 最後に、Attioの「Create Note」アクションを設定し、抽出したテキストを元にNoteを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト抽出では、Slackのメッセージからどのような情報を抜き出したいかに応じて、抽出項目を任意で設定してください AttioのNoteを作成するアクションでは、前のステップで抽出したテキストなど、動的な値や固定のテキストを組み合わせて、Noteの内容を任意で設定してください ■注意事項
Slack、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Slackのメッセージにメールアドレスを含める場合は、Yoomで正しく取得するためにリンク化を解除してください。
AttioやSlackのAPIを使ったその他の自動化例
AttioやSlackのAPIを活用することで、営業管理やチームコミュニケーションなど、社内業務をスムーズに効率化できます。
Attioを使った自動化例 Attioを活用することで、顧客情報の登録やタスク作成、他アプリとのデータ同期をスムーズに自動化できます。チャットツールやメールツールとの連携により、情報共有やフォローアップも効率化できます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにタスクを作成する
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■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにタスクを作成するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを活用してタスク管理を行っている方
・プロジェクトのタスクを一元管理しているリーダー層の方
・Google スプレッドシートで進捗管理を行っている方
2.Attioを利用している方
・Attioへのタスク追加を手動で行っている方
・Google スプレッドシートと連携してタスク追加の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートでタスクを一元管理し、Attioに必要なタスクを手動で転記している場合、時間がかかり非効率的です。
このフローでは、Google スプレッドシートの行にタスクが追加されるとAttioへのタスク追加を自動化することができます。
Attioへのタスク追加が自動化されることで、手動による入力ミスや登録漏れを防止し、タスク管理の効率を向上させることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにレコードを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Attioにレコードを作成するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで情報の集約を行っている方
・リードや顧客情報をGoogle スプレッドシートに集約して管理している方
・日常的にGoogle スプレッドシートを利用して業務を進めている方
2.CRMツールとしてAttioを利用している方
・リードや顧客情報の入力作業に時間がかかっている方
・Google スプレッドシートからのデータ転記作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートでリード情報を集約し、Attioへの登録を行う場合、毎回の転記作業は手間です。
このフローでは、Google スプレッドシートで行が追加されると自動的にAttioにレコードを作成することができます。
Attioへのレコード作成が正確に行えるため、ツール間のデータ不一致を防止することができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackで指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら、テキストを抽出しAttioでRecordを作成する
試してみる
■概要
Slackでの顧客とのやり取りや重要な情報を、CRMツールであるAttioに手作業で転記するのは手間がかかり、入力漏れの原因にもなりがちです。特に、AttioとSlackを連携させて顧客情報を管理しているチームにとっては、この作業が業務のボトルネックになることもあります。
■このテンプレートをおすすめする方
AttioとSlackを連携させ、顧客情報を手作業で転記している営業担当者の方 Slack上の重要なコミュニケーションをAttioに集約し、管理を効率化したいチームリーダーの方 定型的なデータ入力作業を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackの特定メッセージを検知し、Attioへ自動でレコードが作成されるため、これまで手作業で情報を転記していた時間を短縮できます 手作業での転記に伴うコピー＆ペーストのミスや、入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、AttioとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、Slackのメッセージ本文から必要な情報を抽出するよう設定します 最後に、オペレーションでAttioの「Create Record」アクションを選択し、抽出した情報を元にレコードを作成するよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト抽出では、Slackのメッセージからどのような情報を抽出するか、任意の項目（例：会社名、担当者名、問い合わせ内容など）を設定してください Attioでレコードを作成する際に、どのオブジェクト（例：People, Companies）に作成するかを選択し、テキスト抽出で取得した値を各項目にマッピングしてください ■注意事項
Slack、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Slackのメッセージにメールアドレスを含める場合は、Yoomで正しく取得するためにリンク化を解除してください。
Meta広告(Facebook)で登録されたリード情報をAttioに同期する
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■概要
Meta広告で獲得した貴重なリード情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかる上に、対応の遅れや入力ミスにも繋がりかねません。リードへのアプローチはスピードが重要ですが、手動での管理がボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Meta広告(Facebook)に新しいリードが登録された際に、自動でAttioに顧客情報が同期されるため、こうした課題を解消し、迅速な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Meta広告(Facebook)とAttioを連携させ、手作業でのデータ入力をなくしたいと考えている方 広告で獲得したリードへのアプローチ速度を改善し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方 リード情報の転記ミスや入力漏れをなくし、データ管理の正確性を高めたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Meta広告(Facebook)にリード情報が登録されると自動でAttioに同期され、データ入力の時間を削減できます。 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや情報の反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Meta広告(Facebook)とAttioをYoomと連携します。 次に、トリガーでMeta広告(Facebook)を選択し、「リード情報が作成されたら」というトリガーアクションを設定します。 最後に、オペレーションでAttioの「Create Record」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を連携するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Attioでレコードを作成するアクションでは、連携したいオブジェクトや、Meta広告(Facebook)から取得したリード情報のどの項目をAttioのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。 ■注意事項
Attio、Meta広告(Facebook)のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Typeformで送信された情報でAttioにタスクを作成する
試してみる
■概要
Typeformでアンケートや問い合わせを受け付けた後、その内容をCRMであるAttioに手作業で転記していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力漏れやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Typeformのフォームが送信されると同時に、Attioへ自動でタスクを作成し、顧客対応の初動を迅速かつ正確に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Typeformで得た情報をAttioで管理しており、手入力に手間を感じている方 問い合わせへの対応漏れや遅れを防ぎ、顧客対応を効率化したいと考えている方 データ入力のミスをなくし、タスク管理の正確性を向上させたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformへのフォーム送信をトリガーにAttioへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します。 システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の精度を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとAttioをYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。これにより、指定したフォームに新しい回答が送信されるとフローが起動します。 最後に、オペレーションでAttioを選択し、「Create Task」アクションを設定します。トリガーで取得したフォームの回答内容をマッピングし、タスクの詳細を設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
はじめに、ご利用のTypeformとAttioのアカウントをYoomと連携してください。 Typeformのトリガー設定では、起動の対象としたいフォームを任意で設定してください。 Attioのタスク作成オペレーションでは、タスクのタイトルや詳細内容に、Typeformのどの回答を反映させるかを任意でマッピングしてください。
Stripeで顧客に新しい支払い方法が関連づけられたら、AttioでNoteを作成する
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■概要
顧客管理ツールAttioと決済プラットフォームStripeをご利用の際、支払い方法の変更など、Stripe上の顧客情報更新を手作業でAttioに反映させていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、StripeとAttioの連携を自動化し、Stripeで顧客の支払い方法が新たに関連付けられた際に、Attioへ自動でNoteを作成するため、手作業による情報更新の手間を省き、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
AttioとStripeを連携させ、顧客の支払い情報を効率的に管理したいと考えている方 Stripeの更新情報をAttioへ手作業で転記する作業に、時間や手間を感じている方 手作業による情報更新での、入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Stripeで支払い方法が関連付けられると自動でAttioにNoteが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、正確な情報管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、AttioとStripeをYoomに連携します。 次に、トリガーでStripeを選択し、「顧客に新しい支払い方法が関連付けられたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでStripeの「顧客情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客IDに紐づく詳細情報を取得します。 次に、オペレーションでAttioの「Search Record」アクションを設定し、Stripeから取得した情報をもとにNoteを作成したい対象のレコードを検索します。 最後に、オペレーションでAttioの「Create Note」アクションを設定し、検索したレコードに対してNoteを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AttioでNoteを作成する際、本文に記載する内容は、前のステップでStripeから取得した顧客情報や、任意のテキストを組み合わせて自由に設定してください。 ■注意事項
Stripe、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Attioでレコードが登録されたらSlackに通知する
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■概要
Attioに新しい顧客情報などのレコードが追加されるたびに、手動でSlackに通知するのは手間がかかり、共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、そうした定型的な共有作業を自動化します。Attioにレコードが登録されたことをトリガーに、指定したSlackチャンネルへ即座に通知できるため、チーム内の情報共有を円滑にし、対応の迅速化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
AttioとSlackを利用し、顧客情報の共有を手作業で行っている方 新規リードや顧客の対応状況をチームで迅速に把握したいと考えている方 手作業による通知漏れを防ぎ、情報共有のスピードを向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Attioへのレコード登録をきっかけにSlackへ自動通知されるため、手作業での情報共有にかかる時間を短縮できます。 手作業による通知の遅れや連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、AttioとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてAttioを選択し、「新しいレコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションとしてSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいメッセージ内容を構成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知したいチャンネルやダイレクトメッセージを任意で指定できます。 通知するメッセージ本文は自由に編集でき、Attioで登録されたレコードの情報（会社名、担当者名など）を変数として差し込むことも可能です。 ■注意事項
Attio、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
AttioでRecordがアップデートされたら、Mailchimpでコンタクト情報を更新する
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■概要
Attioで管理している顧客情報が更新されるたびに、Mailchimpのコンタクトリストも手作業で更新していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
AttioとMailchimpを連携させ、顧客情報の同期を手作業で行っているマーケティング担当者の方 Attioでのレコード更新を、迅速にMailchimpのリストに反映させたいと考えている方 顧客データ管理の正確性を高め、ヒューマンエラーを削減したいチームのリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Attioの情報が更新されると自動でMailchimpへデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、AttioとMailchimpをYoomと連携します。 次に、トリガーでAttioを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAttioの「レコード情報を取得する」アクションを設定し、更新されたレコードの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクト情報を更新」アクションを設定し、取得したAttioの情報をもとにMailchimpのリストを更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Mailchimpでコンタクト情報を更新する際に、Attioから取得したどの情報をどのフィールド（例：メールアドレス、氏名、会社名など）に反映させるか、任意の内容で設定してください。 ■注意事項
Attioでレコードが登録されたらGoogle Chatに通知する
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■概要
Attioで顧客情報などを管理しているものの、新しいレコードが登録されるたびに手動で関係者に共有するのは手間がかかり、通知漏れのリスクもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Attioへのレコード登録をトリガーに、指定したGoogle Chatのスペースへ自動で通知できます。これにより、関係者への情報共有を迅速かつ正確に行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
AttioとGoogle Chatを連携させて、情報共有のスピードを向上させたい方 手動での通知作業による連絡漏れや遅延を防ぎたいと考えているチームリーダーの方 新しい顧客情報やリードの発生をチーム全体で迅速に把握したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Attioにレコードが追加されると自動でGoogle Chatに通知が飛ぶため、手動での連絡作業にかかっていた時間を短縮できます。 システムが自動で通知を行うことで、連絡漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、AttioとGoogle ChatをYoomと連携します。 次に、トリガーでAttioを選択し、「新しいレコードが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Chatを選択し、「メッセージを送信する」アクションを設定して、通知内容を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Chatの「メッセージを送信する」アクションで、通知を送信したいスペースや、メンションしたいユーザーを任意で設定してください。 通知メッセージには、Attioのトリガーから取得したレコード情報（会社名、担当者名など）を変数として埋め込み、より具体的な内容を共有できます。 ■注意事項
Google Chat、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。 Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちら を参照ください。
AttioでRecordが作成されたら、Outlookでメールを送る
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■概要
CRMツールであるAttioへの情報登録後、Outlookで手動でメールを作成・送信する作業に手間を感じていませんか。このような定型的な連絡業務は、対応漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Attioで新しいRecordが作成された際に、Outlookから指定の内容でメールを自動送信できます。AttioとOutlook間の連携を自動化し、顧客対応の迅速化と業務効率の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Attioで顧客情報を管理しており、Outlookでの連絡業務を効率化したい営業担当者の方 AttioとOutlook間の連携を手作業で行っており、送信漏れなどのミスを防ぎたい方 顧客への初回アプローチやフォローアップ連絡を迅速かつ確実に実行したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
AttioにRecordが作成されると自動でメールが送信されるため、これまで手作業でのメール作成や送信に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による宛先の設定ミスや送信忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なコミュニケーションの実現に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、AttioとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでAttioを選択し、「Recordが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAttioの「Record情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで作成されたRecordの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得したRecord情報を活用してメールを自動で送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのメール送信アクションでは、宛先、件名、本文などを任意の内容で設定してください。 本文には、前のステップでAttioから取得した顧客名や会社名といったRecord情報を差し込むことで、個別の内容に応じたメールを自動で作成することが可能です。 ■注意事項
Slackを使った自動化例 Slackを活用することで、通知業務や情報共有の自動化が実現できます。また、データベースやレポートの自動通知を組み合わせることで、業務報告や分析の効率も向上します。
Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知
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■概要
Salesforceに新しいリードが登録された際、担当者への情報共有が遅れてしまい、迅速な対応ができていないといった課題はありませんか。 関係者が多くなるほど、手動での連絡には手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、Salesforceへの新規リード登録をトリガーとして、Slackへ自動で通知を送信できるため、リード情報を即座に関係者へ共有し、対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceでリード情報を管理しており、Slackでの迅速な共有を求めている営業担当者の方 リード獲得後のアプローチまでの時間を短縮し、機会損失を防ぎたいインサイドセールスチームの方 手動での情報共有による連絡漏れや遅延を減らし、業務を効率化したいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceにリードが登録されると即座にSlackへ通知されるため、リード発生をリアルタイムで把握し、迅速なアプローチが可能になります。 手動での情報伝達が減ることで、連絡漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「Slackに通知」アクションを設定することで、Salesforceで取得したリード情報を指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Slackへの通知先は、営業チームのチャンネルや特定の担当者など、任意のチャンネルやユーザーに設定することが可能です。 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできるため、Salesforceから取得したリードの会社名や担当者名などの情報を含めることで、より分かりやすい通知内容を作成できます。 ■注意事項
Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
freeeサインで書類のステータスが完了になったらSlackに通知
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◼️概要
freeeサインで書類のステータスが完了になったら、自動的に指定のSlackチャンネルに通知します。
通知内容や送信先のSlackチャンネルはカスタマイズ可能です。
◼️設定方法
1.freeeサイン、SlackそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.freeeサインの「文書の状態が変更されたら」というトリガーで取得できるWebhookURLをfreeeサインのWebhook送信先に設定を行ってください。
3.Slackの「Slackに通知」というオペレーションで、連携アカウントや送信先のチャンネル、メッセージ内容の設定を行ってください。
4.書類のステータスが完了になると、フローボットが起動し、指定したSlackチャンネルに通知が届きます。
◼️注意事項
・freeeサイン、Slackそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・Slackの投稿先のチャンネルIDや通知内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
・freeeサインでWebhookを利用できるプランを利用している必要があります。
フォームに入力した工数をfreee工数管理に登録してSlackに通知
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◼️概要
フォームに入力した工数を自動的に取得し、freee工数管理に登録し、同時に指定のSlackチャンネルに通知します。
工数の登録内容や通知の設定は自由にカスタマイズ可能です。
◼️設定方法
1.freee工数管理、SlackそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.フォームの設定を任意の項目に変更してください。
3.freee工数管理の「工数の登録」というオペレーションでフォームから取得した工数情報を登録する設定を行ってください。
4.Slackの「メッセージを送信」というオペレーションで工数の登録情報を指定のチャンネルに通知する設定を行ってください。
◼️注意事項
・freee工数管理、SlackそれぞれでYoomとの連携設定が必要です。
・工数の登録内容や通知の設定を適切にカスタマイズしてご利用ください。
毎日Google アナリティクスから最新のレポートを取得し、Slackに通知する
試してみる
■概要
毎日Google アナリティクスから最新のレポートを取得し、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webサイトでアクセス解析をしている方
・Google アナリティクスを活用してアクセス解析をしている方
・Google アナリティクスのレポートを分析しコンテンツ改善に役立てている方
2.Slackを活用して情報連携をしている方
・SlackとGoogle アナリティクスの連携を自動化したい方
・Google アナリティクスのレポートをSlackに手動で連携している方
■このテンプレートを使うメリット
Google アナリティクスのレポートは、Webサイトのアクセス解析をすることができ、コンテンツの改善に役立つツールです。
このテンプレートを使うことで、Google アナリティクスのレポート取得とSlackへの通知を自動化することができます。
また、手動による両ツールの操作が不要となり業務の効率化を図ることが可能です。
■注意事項
・Google アナリティクス、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
毎日ecforceから広告集計レポートを取得してSlackに通知する
試してみる
■概要
毎日指定の時間に前日のecforceから広告集計レポート情報を取得して、自動的にSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ecforceとSlackを利用している企業やチーム
ecforceを利用して広告運用を行っているマーケティングチーム Slackを使ってチーム内のコミュニケーションを行っているスタッフやマネージャー 両方のツールを連携させて業務効率化を図りたい企業の社員 2.広告集計レポートの確認を効率化したい方
広告データを毎日手動で集計しているマーケティング担当者 前日の広告パフォーマンスをリアルタイムで把握したいマーケティングマネージャー 手動でのデータ入力や確認の手間を省きたいデータアナリスト 3.データ管理やレポート通知の自動化を推進したい方
広告データを一貫して管理し、効率的に分析したい企業 日次レポートを自動で作成し、チーム内で迅速に共有したいビジネスマネージャー 業務プロセスの自動化を進め、効率化を図りたいIT担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ取得や入力の手間を省き、リアルタイムで正確な広告パフォーマンスを把握できるようになり、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・定期的なレポート作成を自動化することで、マーケティング戦略の改善にも役立ちます。
■注意事項
・ecforce、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
・ecforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Google スプレッドシートで行が追加されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報を更新するたびに、手作業でSlackへ通知をしていませんか？このような定型的な報告業務は、手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったミスに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行追加をトリガーとして、指定したSlackチャンネルへ自動でメッセージを送信し、情報共有の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートでの情報更新を、都度Slackでチームに報告している方 手作業による通知のタイムラグや、報告漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 チームや部署内の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でSlackに通知されるため、これまで手作業での報告に費やしていた時間を他の業務に充てることができます 手作業による通知漏れやコピー＆ペーストの間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確で迅速な情報共有を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルにメッセージを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視の対象としたいスプレッドシート、シート、およびテーブルの範囲を任意で指定することが可能です Slackへの通知メッセージは、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したGoogle スプレッドシートの各列のデータを変数として埋め込み、カスタマイズできます Slackへの通知先は、プロジェクトやチームごとなど、任意のパブリックチャンネルやプライベートチャンネルに設定できます ■注意事項
Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackにメッセージが投稿されたら、Discordに通知
試してみる
◼️概要
Slackに新しいメッセージが投稿されたら、Discordに通知を自動的に送信します。
通知の内容や送信先はカスタマイズ可能です。
◼️注意事項
・SlackとDiscordそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・Discordの通知先やメッセージ内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
Slackのメッセージにスタンプが押されたら、Notionにメッセージ内容を追加する
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■概要
Slackでの活発なコミュニケーションの中で、後で確認したい重要な情報やタスク依頼が流れてしまい、見失ってしまった経験はありませんか？その都度Notionへ手作業で転記するのは手間がかかり、転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Slackの特定のメッセージにスタンプを押すだけで、自動でNotionのデータベースに内容を追加できます。SlackとNotionをスムーズに連携し、情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackのメッセージを基に、Notion上でタスク管理や議事録を作成している方 SlackとNotionを連携させ、チームの情報ストックをより効率的に行いたい方 手作業によるSlackからNotionへの情報転記の手間や漏れをなくしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackの特定のメッセージにスタンプを押すだけでNotionに自動で追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、重要な情報の転記漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとNotionをYoomと連携します 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）」というアクションを設定します 次に、オペレーションでSlackの「特定のメッセージを取得」アクションを設定し、スタンプが押されたメッセージの詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したメッセージ内容を指定のデータベースに追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionにレコードを追加する際、どのデータベースに追加するかを任意で設定してください レコードの各項目には、前段のステップで取得したSlackのメッセージ内容、送信者、投稿時間といった情報を変数として埋め込むなど、柔軟なカスタマイズが可能です ■注意事項
Slack、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
Slackで問い合わせが投稿されたら、OpenAIで回答を作成して返信する
試してみる
■概要
Slackに寄せられる多くの問い合わせ対応に、時間や手間がかかっていませんか？一件ずつ内容を確認し、回答を作成する作業は、担当者にとって大きな負担となりがちです。このワークフローを活用すれば、SlackとOpenAIを連携させ、特定のチャンネルへの投稿に対してAIが自動で回答文を作成します。これにより、問い合わせ対応業務を効率化し、担当者はより重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackでの問い合わせ対応が頻発し、返信業務に追われているカスタマーサポート担当者の方 OpenAIを活用して社内の質問応対を自動化し、ナレッジマネジメントを効率化したい方 SlackとOpenAIを連携させ、手作業によるコミュニケーションコストを削減したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿をトリガーにOpenAIが自動で回答文を作成するため、ゼロから返信内容を考える時間を短縮し、迅速な対応を実現します。 AIが一次回答を担うことで担当者による返信内容のばらつきを抑え、コミュニケーション品質の標準化や業務の属人化解消に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとOpenAIをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、問い合わせを受け付けるチャンネルを指定します。 続けて、オペレーションでOpenAIを選択し、「テキストの生成」アクションを設定します。トリガーで取得したメッセージ内容を基に、回答を生成するようプロンプトを構成します。 最後に、オペレーションでSlackの「スレッドにメッセージを送る」アクションを設定し、OpenAIが生成したテキストを元の投稿のスレッドに返信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、どのチャンネルへの投稿を自動返信の対象にするか、任意のチャンネルIDを指定してカスタマイズが可能です。 OpenAIのテキスト生成オペレーションでは、回答の精度や用途に応じて、GPT-4やGPT-3.5など任意のモデルIDを選択して設定できます。また、回答生成のプロンプトは自由に設定可能です。 ■注意事項
Slack、OpenAIのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態） 詳しくはOpenAIの「API料金 」ページをご確認ください。 ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
まとめ AttioとSlackの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたAttioとSlack間の情報共有やデータ転記の手間をなくし、ヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。
これにより、チームメンバーは常に最新の情報を共有しながら業務を進められ、報告や転記作業に費やしていた時間を、より生産的なコア業務に集中させることができます！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコード連携ツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。ぜひ こちら から無料登録 して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問 Q:Slack通知の内容を自由にカスタマイズできますか？
A:はい、自由にカスタマイズできます。こちらの記事
Q:Attioのレコード更新時にもSlack通知は可能ですか？
A:はい、可能です。こちら
AttioのAPIと今すぐ連携
Q：連携がエラーで失敗した場合、どうやって気づき、対処できますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
Yoomヘルプセンター Yoomお問い合わせ窓口
