Tallyで送信された情報でAttioにタスクを作成する

■概要

Tallyで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、手作業でAttioに転記してタスク管理を行っていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Tallyにフォームが送信されると同時にAttioへ自動でタスクを作成し、こうした課題をスムーズに解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Tallyで収集した情報をAttioで管理しており、手入力に手間を感じている担当者の方
• フォームからの問い合わせに対して、迅速なタスク作成と対応を実現したいチームの方
• Attioを活用したタスク管理の抜け漏れを防ぎ、業務の標準化を進めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyのフォーム送信をトリガーにAttioへタスクが自動作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
• 手作業による情報の転記が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確なタスク管理を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TallyとAttioをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「新しいフォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
3. 最後に、オペレーションでAttioの「タスクを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの情報をタスクの各項目に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Attioでタスクを作成するアクションにおいて、タスク名や説明文などの各項目に、トリガーとなったTallyのフォーム情報を自由に割り当てることが可能です。例えば、フォームで受け付けた「氏名」や「問い合わせ内容」をタスク名に設定するなど、管理しやすい形式にカスタマイズしてください。

■注意事項

• AttioとTallyのそれぞれとYoomを連携してください。