Jotformで送信された情報でAttioにタスクを作成する

■概要

Jotformで集めた顧客情報や問い合わせ内容を、都度Attioに手入力していませんか？手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォーム送信をきっかけに、自動でAttioへタスクを作成できるため、こうした課題をスムーズに解消可能です。面倒な転記作業から解放され、顧客対応の迅速化に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Jotformで受け付けた情報をAttioで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
• リードや問い合わせの管理を効率化し、迅速な顧客対応を実現したいセールスやCS担当者の方
• JotformとAttioを連携させ、データ入力の抜け漏れを防ぎたい業務改善担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformへのフォーム送信後、自動でAttioにタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データ精度の向上が見込めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、JotformとAttioをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、起動のきっかけとなるフォームを指定します。
3. 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでAttioの「Create Task」アクションを設定し、取得したフォーム情報を基にタスクを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Attioでタスクを作成するアクションで、タスクのタイトルや詳細に設定する値を任意で指定できます。
• Jotformから取得したフォームの回答（氏名、問い合わせ内容など）を変数としてタスクの各項目に埋め込むことで、具体的なタスクを自動で作成可能です。

■注意事項

• AttioとJotformのそれぞれとYoomを連携してください。
• JotformのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581