Jotformで送信された情報でAttioにタスクを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Attio

と

Jotform

を自動連携できます。

■概要

Jotformで集めた顧客情報や問い合わせ内容を、都度Attioに手入力していませんか？手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォーム送信をきっかけに、自動でAttioへタスクを作成できるため、こうした課題をスムーズに解消可能です。面倒な転記作業から解放され、顧客対応の迅速化に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

Jotformで受け付けた情報をAttioで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
リードや問い合わせの管理を効率化し、迅速な顧客対応を実現したいセールスやCS担当者の方
JotformとAttioを連携させ、データ入力の抜け漏れを防ぎたい業務改善担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

Jotformへのフォーム送信後、自動でAttioにタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データ精度の向上が見込めます。

■フローボットの流れ

はじめに、JotformとAttioをYoomと連携します。
次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、起動のきっかけとなるフォームを指定します。
次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの情報を取得します。
最後に、オペレーションでAttioの「Create Task」アクションを設定し、取得したフォーム情報を基にタスクを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Attioでタスクを作成するアクションで、タスクのタイトルや詳細に設定する値を任意で指定できます。
Jotformから取得したフォームの回答（氏名、問い合わせ内容など）を変数としてタスクの各項目に埋め込むことで、具体的なタスクを自動で作成可能です。

■注意事項

AttioとJotformのそれぞれとYoomを連携してください。
JotformのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581

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使用しているアプリについて

Attio

YoomではAttioのAPIとノーコードで連携し、API経由でAttioの操作を自動化できます。例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をAttioに自動で登録したり、Attioに登録されたレコード情報をMailchimpやActiveCampaignなどのマーケティングツールに自動で連携するといったことが可能です。