■概要
Apolloで見つけた有望なコンタクト情報を、一つひとつAttioに手で入力していませんか。こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Apolloで新しいコンタクトが作成されると同時に、その情報がAttioへ自動で同期されます。手作業によるデータ入力をなくし、営業活動の生産性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- ApolloとAttioを併用し、データの二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報の一元管理を徹底したいチームリーダーの方
- 営業プロセスの自動化を推進し、より効率的な活動基盤を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloでコンタクトが作成されるとAttioに自動で同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記に伴う入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとAttioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAttioの「Create Record」アクションを設定し、Apolloから取得した情報をAttioのどの項目に登録するかを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Attioにレコードを作成する際、Apolloから取得したコンタクト情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Attioのどの項目に同期するかを任意で設定してください。必要な情報を正確にマッピングすることで、データの一貫性を保つことができます。
■注意事項
- Apollo、AttioのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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