■概要
Attioに新しい顧客情報などのレコードが追加されるたびに、手動でSlackに通知するのは手間がかかり、共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、そうした定型的な共有作業を自動化します。Attioにレコードが登録されたことをトリガーに、指定したSlackチャンネルへ即座に通知できるため、チーム内の情報共有を円滑にし、対応の迅速化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AttioとSlackを利用し、顧客情報の共有を手作業で行っている方
- 新規リードや顧客の対応状況をチームで迅速に把握したいと考えている方
- 手作業による通知漏れを防ぎ、情報共有のスピードを向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Attioへのレコード登録をきっかけにSlackへ自動通知されるため、手作業での情報共有にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による通知の遅れや連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、AttioとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてAttioを選択し、「新しいレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションとしてSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいメッセージ内容を構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知したいチャンネルやダイレクトメッセージを任意で指定できます。
- 通知するメッセージ本文は自由に編集でき、Attioで登録されたレコードの情報（会社名、担当者名など）を変数として差し込むことも可能です。
■注意事項
- Attio、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
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