Zoho Formsで送信された情報でAttioにタスクを作成する

■概要

Zoho Formsで受け付けた問い合わせやリード情報を、手作業でAttioに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやコピー＆ペーストのミスが発生する原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsでフォームが送信されると同時に、その情報をもとにAttioへタスクが自動で作成されます。これにより、迅速かつ正確な顧客対応の初動を実現し、業務の効率化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho Formsで受けた問い合わせ情報をAttioで管理し、手作業での転記に課題を感じる方
• 顧客からの問い合わせに対する初動を迅速化し、対応漏れを防ぎたい営業・CS担当者の方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えているすべての方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho Formsの情報が自動でAttioにタスクとして登録されるため、データ転記にかかっていた時間を削減できます。
• 手作業による転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に貢献します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho FormsとAttioをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
3. 最後に、オペレーションでAttioを選択し、「タスクを作成する」アクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Attioでタスクを作成するアクションでは、トリガーとなるZoho Formsで取得した情報を変数として設定できます。
• 例えば、フォームで受け付けた氏名や会社名、問い合わせ内容などを、Attioで作成するタスクのタイトルや詳細にそれぞれ埋め込むことで、より実用的な連携が可能です。

■注意事項

• AttioとZoho FormsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご覧ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708