Zoho Formsで送信された情報でAttioにタスクを作成する

Zoho Formsで送信された情報でAttioにタスクを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Attio
を自動連携できます。
No items found.

■概要

Zoho Formsで受け付けた問い合わせやリード情報を、手作業でAttioに転記していませんか?この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやコピー&ペーストのミスが発生する原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsでフォームが送信されると同時に、その情報をもとにAttioへタスクが自動で作成されます。これにより、迅速かつ正確な顧客対応の初動を実現し、業務の効率化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Zoho Formsで受けた問い合わせ情報をAttioで管理し、手作業での転記に課題を感じる方
  • 顧客からの問い合わせに対する初動を迅速化し、対応漏れを防ぎたい営業・CS担当者の方
  • SaaS間のデータ連携を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えているすべての方

■このテンプレートを使うメリット

  • Zoho Formsの情報が自動でAttioにタスクとして登録されるため、データ転記にかかっていた時間を削減できます。
  • 手作業による転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に貢献します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Zoho FormsとAttioをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
  3. 最後に、オペレーションでAttioを選択し、「タスクを作成する」アクションを設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Attioでタスクを作成するアクションでは、トリガーとなるZoho Formsで取得した情報を変数として設定できます。
  • 例えば、フォームで受け付けた氏名や会社名、問い合わせ内容などを、Attioで作成するタスクのタイトルや詳細にそれぞれ埋め込むことで、より実用的な連携が可能です。

注意事項

資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
AttioでRecordがアップデートされたら、Stripeで顧客を更新する
Attioのレコード更新を検知しStripeの顧客情報へ即時反映するフローです。二重入力や転記ミスを防ぎ、両システムのデータを常に最新に保ち、管理負担も減らせます。
AttioでRecordが作成されたら、Stripeで顧客を作成する
Attioで新規レコードが作成されるとYoomがStripeに顧客を自動登録するフローです。二重入力の手間を省き、転記ミスや登録漏れを防ぎ、CRMと決済の連携をスムーズにします。
AttioでRecordが削除されたら、Slackで通知する
Attioでレコード削除を検知しSlackに自動通知するフローです。通知漏れを防ぎ、変更情報をチームに素早く共有できます。設定はYoomでAttioとSlackをつなぐだけで完了し、運用負荷も抑えられます。
AttioでRecordが作成されたら、Slackで通知する
Attioの新規レコードを検知し、詳細をSlackへ自動投稿するワークフローです。リアルタイム共有で手動通知の手間と漏れを抑え、チームの対応速度を高められます。
AttioでRecordが削除されたら、Outlookでメールを送る
Attioでレコードが削除されるとOutlookから自動メールを送るフローです。連絡漏れや宛先ミスを防ぎ、共有作業を省力化できます。
AttioでRecordが作成されたら、Outlookでメールを送る
AttioでRecordが作成されるとOutlookからメールを自動送信するフローです。手動作成の手間や送信漏れを防ぎ、顧客連絡をスムーズに行えます。メール本文に顧客名なども差し込めます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Attio
Attio
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Attio
YoomではAttioのAPIとノーコードで連携し、API経由でAttioの操作を自動化できます。 例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をAttioに自動で登録したり、Attioに登録されたレコード情報をMailchimpやActiveCampaignなどのマーケティングツールに自動で連携するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる