「フォームで集めた顧客や見込み顧客の情報、毎回Intercomに手動で登録するの、時間がかかりすぎる…」
「Intercomとフォームを連携して、回答データを自動でコンタクトとして作成できたら、顧客対応がもっとスムーズになるのに！」
そんな悩みを抱えるカスタマーサポートやマーケティング担当者の方、必見です！
Intercomと各種フォームを連携すれば、フォームの回答データを自動的にIntercomに取り込み、新しいコンタクトとして登録することができます。
これにより、顧客情報の管理が一元化され、より迅速かつパーソナライズされたコミュニケーションが可能になるでしょう。
この記事では、Yoomフォーム、Googleフォーム、Typeform、Jotform、Tally、Zoho Formsといった様々なフォームツールとIntercomを連携してできることや、具体的な連携フローの作成方法をわかりやすく解説します。
ぜひ、この記事を参考にして、Intercomとフォームの連携を試してみてください！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはIntercomとフォームを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
フォームの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
「フォームの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成する」フローは、顧客からのフォーム入力を効率的に管理し、Intercomへのコンタクト作成を自動化する業務ワークフローです。
フォームから得た情報をスムーズにIntercomに反映させ、迅速な顧客対応やマーケティング活動が可能になります。
特に、顧客データの正確性を保ちながら、業務プロセスを最適化したい企業にとって有用なワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・顧客情報の管理に課題を感じているマーケティング担当者
・フォームから得たデータを手動でIntercomに入力しており、時間と労力がかかっている方
・多様なSaaSアプリを活用して業務効率化を目指しているIT担当者
・複数のアプリ間でデータを連携させたいが、手動作業が煩雑になっている方
・顧客対応の迅速化を図りたいカスタマーサポートチームのリーダー
・フォームの回答を迅速にIntercomに反映し、スムーズな顧客対応を実現したい方
・業務プロセスの自動化を検討している経営者
・自動化によって業務効率を向上させ、リソースを他の重要な業務に振り向けたい方
■注意事項
・IntercomとYoomを連携してください。
Intercomとフォームを連携してできること
Intercomと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをIntercomに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにIntercomとフォームの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
YoomフォームのデータをIntercomに連携する
Yoomフォームの回答データをIntercomに自動的に連携することができます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
フォームの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
「フォームの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成する」フローは、顧客からのフォーム入力を効率的に管理し、Intercomへのコンタクト作成を自動化する業務ワークフローです。
フォームから得た情報をスムーズにIntercomに反映させ、迅速な顧客対応やマーケティング活動が可能になります。
特に、顧客データの正確性を保ちながら、業務プロセスを最適化したい企業にとって有用なワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・顧客情報の管理に課題を感じているマーケティング担当者
・フォームから得たデータを手動でIntercomに入力しており、時間と労力がかかっている方
・多様なSaaSアプリを活用して業務効率化を目指しているIT担当者
・複数のアプリ間でデータを連携させたいが、手動作業が煩雑になっている方
・顧客対応の迅速化を図りたいカスタマーサポートチームのリーダー
・フォームの回答を迅速にIntercomに反映し、スムーズな顧客対応を実現したい方
・業務プロセスの自動化を検討している経営者
・自動化によって業務効率を向上させ、リソースを他の重要な業務に振り向けたい方
■注意事項
・IntercomとYoomを連携してください。
GoogleフォームのデータをIntercomに連携する
Googleフォームの回答データをIntercomに自動的に連携することができます。
Googleサービスを使用していれば無料で幅広いデータ形式のフォームが作れるGoogleフォームもIntercomと連携することができます。
Googleフォームの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成する」フローは、Googleフォームで収集したデータを自動的にIntercomに連携し、新しいコンタクトを作成する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力を省略し、顧客対応の効率化と正確性向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して顧客情報を収集しているマーケティング担当者の方
・Intercomでの顧客管理を効率化したいカスタマーサポートチームの方
・手動でのデータ転送に時間を取られている営業担当者の方
・顧客データの一元管理を目指している中小企業の経営者の方
■注意事項
・Googleフォーム、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
TypeformのデータをIntercomに連携する
Typeformの回答データをIntercomに自動的に連携することができます。
Typeformの直感的なフォーム操作とIntercomを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
Typeformの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
「Typeformの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成する」ワークフローは、Typeformで収集した顧客の回答データを自動的にIntercomに連携し、新たなコンタクトを作成する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力作業を削減し、顧客管理の効率化と迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを活用して顧客からのフィードバックや問い合わせを収集している方
・Intercomでの顧客管理を行っており、手動でのコンタクト作成に時間がかかっている方
・業務ワークフローの自動化を図り、業務効率を向上させたいビジネスオーナー
・データ入力時のヒューマンエラーを減らし、情報の正確性を高めたいマーケティング担当者
・顧客対応のスピードを向上させ、より良いサービス提供を目指しているサポートチームの方
■注意事項
・Typeform、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
・Typeformの回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
JotformのデータをIntercomに連携する
Jotformの回答データをIntercomに自動的に連携することができます。
Jotformの豊富なウィジェットで作成したフォームの回答データを余すことなく、Intercomに連携することができます。
Jotformで回答が送信されたら、Intercomでコンタクトにノートを追加する
試してみる
■概要
「Jotformで回答が送信されたら、Intercomでコンタクトにノートを追加する」フローは、Jotformで収集したフォームの回答を自動的にIntercomのコンタクトに反映させる業務ワークフローです。
これにより、顧客とのやり取りを一元管理し、迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを活用して顧客からの情報を収集している方
・Intercomでの顧客管理を効率化したいマーケティング担当者
・フォーム回答を手動でIntercomに入力する作業を自動化したいカスタマーサポート担当者
・複数のツールを連携させて業務フローを最適化したいIT担当者
・顧客データの一貫性を保ちたいビジネスオーナー
■注意事項
・Jotform、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
TallyのデータをIntercomに連携する
Tallyの回答データをIntercomに自動的に連携することができます。
シンプルなフォームのTallyもAPIを使うことで、Intercomにデータを連携することができます。ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
Tallyの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
「Tallyの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成する」フローは、Tallyで収集したフォーム回答を自動的にIntercomのコンタクトとして登録する業務ワークフローです。
これにより、顧客情報の管理がスムーズになり、手動でのデータ入力の手間を省くことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyを使ってリードから情報を収集している方
・Intercomでのコンタクト管理を行っており、手動入力に時間を取られている方
・顧客データの一元管理を目指しているマーケティング担当者の方
・フォーム回答を基にした迅速な顧客対応を希望するサポートチームの方
・業務の自動化を通じて効率化を図りたい中小企業の経営者の方
■注意事項
・Tally、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho FormsのデータをIntercomに連携する
Zoho Formsの回答データをIntercomに自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもIntercomと連携して回答データの連携を実現できます。
Zoho Formsで回答が送信されたら、Intercomでコンタクトにタグを追加する
試してみる
■概要
「Zoho Formsで回答が送信されたら、Intercomでコンタクトにタグを追加する」フローは、フォームの回答データを自動的にIntercomに連携し、コンタクトにタグを付与する業務ワークフローです。
これにより、顧客情報の整理やセグメント化が効率化され、マーケティングやカスタマーサポートの質を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho FormsとIntercomを既に利用しており、データ連携を自動化したい方
・顧客のフォーム送信に基づいてタグ付けを行い、効果的なマーケティングを展開したいマーケティング担当者
・カスタマーサポートにおいて、顧客情報を迅速に整理し対応を効率化したいサポートチームのメンバー
・業務フローの自動化を検討している中小企業の経営者やIT担当者
・フォームデータを活用して顧客管理を高度化したいビジネスオーナー
■注意事項
・Zoho Forms、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Intercomとフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にIntercomとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はフォームの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成するフローボットを作成していきます！
大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
- Intercomをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Yoomフォームのトリガー設定とIntercomのアクション設定
- トリガーをONにして、連携フローの動作確認をする
フォームの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
「フォームの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成する」フローは、顧客からのフォーム入力を効率的に管理し、Intercomへのコンタクト作成を自動化する業務ワークフローです。
フォームから得た情報をスムーズにIntercomに反映させ、迅速な顧客対応やマーケティング活動が可能になります。
特に、顧客データの正確性を保ちながら、業務プロセスを最適化したい企業にとって有用なワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・顧客情報の管理に課題を感じているマーケティング担当者
・フォームから得たデータを手動でIntercomに入力しており、時間と労力がかかっている方
・多様なSaaSアプリを活用して業務効率化を目指しているIT担当者
・複数のアプリ間でデータを連携させたいが、手動作業が煩雑になっている方
・顧客対応の迅速化を図りたいカスタマーサポートチームのリーダー
・フォームの回答を迅速にIntercomに反映し、スムーズな顧客対応を実現したい方
・業務プロセスの自動化を検討している経営者
・自動化によって業務効率を向上させ、リソースを他の重要な業務に振り向けたい方
■注意事項
・IntercomとYoomを連携してください。
ステップ1：Intercomをマイアプリ連携
IntercomをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Intercom」と入力し、検索結果からIntercomのアイコンを選択します。
2.表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしてください。
※詳しいIntercomのマイアプリ登録方法は、こちらを参照してください。
マイアプリにIntercomが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローを作っていきましょう！テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
フォームの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
「フォームの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成する」フローは、顧客からのフォーム入力を効率的に管理し、Intercomへのコンタクト作成を自動化する業務ワークフローです。
フォームから得た情報をスムーズにIntercomに反映させ、迅速な顧客対応やマーケティング活動が可能になります。
特に、顧客データの正確性を保ちながら、業務プロセスを最適化したい企業にとって有用なワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・顧客情報の管理に課題を感じているマーケティング担当者
・フォームから得たデータを手動でIntercomに入力しており、時間と労力がかかっている方
・多様なSaaSアプリを活用して業務効率化を目指しているIT担当者
・複数のアプリ間でデータを連携させたいが、手動作業が煩雑になっている方
・顧客対応の迅速化を図りたいカスタマーサポートチームのリーダー
・フォームの回答を迅速にIntercomに反映し、スムーズな顧客対応を実現したい方
・業務プロセスの自動化を検討している経営者
・自動化によって業務効率を向上させ、リソースを他の重要な業務に振り向けたい方
■注意事項
・IntercomとYoomを連携してください。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされます。次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：フォームトリガー設定
※以下の画面は、Yoomページ画面左側「マイプロジェクト」のフローボットで表示される、「【コピー】フォームの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成する」をクリックすると表示されます。
1.先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のフォームトリガー「フォーム」をクリックしてください。
2.表示された画面で、入力フォームを設定します。
質問文(質問の補足分)、質問形式、必須項目にするかどうかを設定します。
フォームトリガーの設定方法
任意で、「完了ページの設定」「アクセス制限」「共有フォーム利用時のフローボットの起動者」を設定します。
※今回は、テンプレートを活用して、以下画像のように設定しました。
入力を終えたら、「次へ」をクリックしましょう。
3.「取得した値」の各項目を、入力してください。
※各項目の項目名は、前ステップの質問文が表示されます。
※まだ設定が完了していないため、手動で入力する必要がありますが、設定が完了すると自動で値が入ります。
4.入力を終えたら、「保存する」をクリックします。
※入力したアウトプット(取得した値)は、次の設定でも活用できます。
ステップ4：Intercomの設定
1.アプリと連携する「コンタクトを作成」をクリックしてください。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「コンタクトタイプ」は、プルダウンから選択してください。
「メールアドレス」「名前」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
※設定が完了すると、以下画像のようにIntercomでコンタクトが作成されます。
ステップ5：トリガーボタンをONにして、連携フローの動作確認をする
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが自動的に起動します。
Intercomを使ったその他の自動化例
今回紹介したフォームとの連携以外でも、Intercomの情報を表計算ツールに登録したり、チャットツールに通知したり、データベースのデータをIntercomに登録することも可能です。
このように、IntercomのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することができるので、もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Intercomで新しく会話が作成されたらSlackに通知する
試してみる
Intercomで新しく会話が作成されたらSlackに通知するフローです。
Intercomで新しい会話が作成されたらGoogleスプレッドシートに会話情報をタスクとして追加する
試してみる
Intercomで新しい会話が作成されたらGoogleスプレッドシートに会話情報をタスクとして追加するフローです。
Intercomで新しい会話が作成されたらMicrosoft Excelに会話情報をタスクとして追加する
試してみる
Intercomで新しい会話が作成されたらMicrosoft Excelに会話情報をタスクとして追加するフローです。
Intercomで新しく会話が作成されたらDiscordに通知する
試してみる
Intercomで新しく会話が作成されたらDiscordに通知するフローです。
Salesforceから指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録する
試してみる
Salesforceから指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録するフローです。
終わりに
フォームとIntercomを連携すれば、フォームの回答をIntercomにも自動的に反映できるため、手作業での登録が不要になりますね。
これにより、フォームの回答有無を何度も確認する必要がなくなり、確認に時間を奪われることはありません。
他にも、GoogleフォームやTypeformなど、普段から使用しているフォームサービスとIntercomを連携できるため、フォームやデータ管理が容易になるでしょう。
「導入を検討したい！」「実際に操作してみたい！」という方は、こちらから無料アカウントを作成してみてください。
登録はたったの30秒で完了するので、業務の間にササッと登録できます！
Yoomのテンプレートを活用すれば、初めての方でも戸惑うことなく設定可能です。
ノーコードで簡単に利用できる自動化をぜひ手に取って試してみてくださいね。
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