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「フォームで集めた顧客や見込み顧客の情報、毎回Intercomに手動で登録するの、時間がかかりすぎる…」
「Intercomとフォームを連携して、回答データを自動でコンタクトとして作成できたら、顧客対応がもっとスムーズになるのに！」
そんな悩みを抱えるカスタマーサポートやマーケティング担当者の方、必見です！
Intercomと各種フォームを連携すれば、フォームの回答データを自動的にIntercomに取り込み、新しいコンタクトとして登録することができます。
これにより、顧客情報の管理が一元化され、より迅速かつパーソナライズされたコミュニケーションが可能になるでしょう。
この記事では、Yoomフォーム、Googleフォーム、Typeform、Jotform、Tally、Zoho Formsといった様々なフォームツールとIntercomを連携してできることや、具体的な連携フローの作成方法をわかりやすく解説します。
ぜひ、この記事を参考にして、Intercomとフォームの連携を試してみてください！
YoomにはIntercomとフォームを使った業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Webサイトのフォームから得た見込み顧客の情報を、都度Intercomへ手入力していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時にIntercomへコンタクト情報が自動で登録されるため、こうした課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
Intercomと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをIntercomに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにIntercomとフォームの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Yoomフォームの回答データをIntercomに自動的に連携することができます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
■概要
Webサイトのフォームから得た見込み顧客の情報を、都度Intercomへ手入力していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時にIntercomへコンタクト情報が自動で登録されるため、こうした課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームの回答データをIntercomに自動的に連携することができます。
Googleサービスを使用していれば無料で幅広いデータ形式のフォームが作れるGoogleフォームもIntercomと連携することができます。
■概要
Googleフォームで集めたお問い合わせやリード情報を、手作業でIntercomに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや登録ミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけにIntercomへ自動でコンタクトを作成し、顧客情報管理の初動対応を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Typeformの回答データをIntercomに自動的に連携することができます。
Typeformの直感的なフォーム操作とIntercomを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
■概要
Typeformで実施したアンケートやお問い合わせフォームの回答を、手作業でIntercomに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Typeformにフォームが送信されると、その内容をもとにIntercomへコンタクトを自動で作成し、手作業による手間やヒューマンエラーといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Jotformの回答データをIntercomに自動的に連携することができます。
Jotformの豊富なウィジェットで作成したフォームの回答データを余すことなく、Intercomに連携することができます。
■概要
Jotformで収集したフォームの回答内容を、手作業でIntercomに転記していませんか？この作業は、顧客情報を一元化する上で重要ですが、手間がかかる上にコピー＆ペーストのミスが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されると、自動でIntercomの該当コンタクトにノートとして回答内容が追加されるため、こうした課題を円滑に解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Tallyの回答データをIntercomに自動的に連携することができます。
シンプルなフォームのTallyもAPIを使うことで、Intercomにデータを連携することができます。ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
■概要
Tallyで収集したお問い合わせやアンケートの回答を、顧客サポートツールのIntercomに手動で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Tallyにフォームが送信されると同時に、Intercomにコンタクトが自動で作成されるため、これらの課題を解消し、スムーズな顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Zoho Formsの回答データをIntercomに自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもIntercomと連携して回答データの連携を実現できます。
■概要
Zoho Formsで集めたお問い合わせやリード情報を、都度Intercomに手動で反映していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスやタグの付け忘れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsでフォームが送信されると、自動でIntercomの該当コンタクトにタグを追加できるため、顧客管理の効率化と精度向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、実際にIntercomとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はフォームの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成するフローボットを作成していきます！
大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
■概要
Webサイトのフォームから得た見込み顧客の情報を、都度Intercomへ手入力していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時にIntercomへコンタクト情報が自動で登録されるため、こうした課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
IntercomをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Intercom」と入力し、検索結果からIntercomのアイコンを選択します。
2.表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしてください。
※詳しいIntercomのマイアプリ登録方法は、こちらを参照してください。
マイアプリにIntercomが表示されていれば、登録完了です。
ここから、フローを作っていきましょう！テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
■概要
Webサイトのフォームから得た見込み顧客の情報を、都度Intercomへ手入力していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時にIntercomへコンタクト情報が自動で登録されるため、こうした課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされます。次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
※以下の画面は、Yoomページ画面左側「マイプロジェクト」のフローボットで表示される、「【コピー】フォームの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成する」をクリックすると表示されます。
1.先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のフォームトリガー「フォーム」をクリックしてください。
2.表示された画面で、入力フォームを設定します。
質問文(質問の補足分)、質問形式、必須項目にするかどうかを設定します。
任意で、「完了ページの設定」「アクセス制限」「共有フォーム利用時のフローボットの起動者」を設定します。
※今回は、テンプレートを活用して、以下画像のように設定しました。
入力を終えたら、「次へ」をクリックしましょう。
3.「取得した値」の各項目を、入力してください。
※各項目の項目名は、前ステップの質問文が表示されます。
※まだ設定が完了していないため、手動で入力する必要がありますが、設定が完了すると自動で値が入ります。
4.入力を終えたら、「保存する」をクリックします。
※入力したアウトプット(取得した値)は、次の設定でも活用できます。
1.アプリと連携する「コンタクトを作成」をクリックしてください。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「コンタクトタイプ」は、プルダウンから選択してください。
「メールアドレス」「名前」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプット(取得した値)から選択してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
※設定が完了すると、以下画像のようにIntercomでコンタクトが作成されます。
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが自動的に起動します。
今回紹介したフォームとの連携以外でも、Intercomの情報を表計算ツールに登録したり、チャットツールに通知したり、データベースのデータをIntercomに登録することも可能です。
このように、IntercomのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することができるので、もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
■概要
Intercomで新しく会話が作成されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客対応を頻繁に行う必要がある方
2.新しい顧客の問い合わせをすぐにチームで共有したい方
3.IntercomとSlackを日常的に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
・新しい問い合わせが即座にSlackで共有されるため、迅速に対応ができます。
・迅速かつ適切な対応が可能となり、顧客満足度の向上につながります。
■注意事項
・Intercom、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Intercomで新しい会話が作成されたらGoogleスプレッドシートに会話情報をタスクとして追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客サポートでIntercomを使用している方
・顧客とIntercomを通じてやり取りをすることが多い方
・顧客対応を行うカスタマーサポートの方
2.タスク管理でGoogleスプレッドシートを使用する方
・タスクの共有をGoogleスプレッドシートで行っているチームメンバーの方
・Googleスプレッドシートへのタスク追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Intercomはリアルタイムで顧客対応ができるため、質問や問題解決をスムーズに行うことができます。
しかし、顧客対応が立て続けに発生する場合、タスクとして追加すべき事項の登録が遅くなる可能性があります。
Intercomの会話情報をGoogleスプレッドシートへタスクとして自動的に追加したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
Intercomで会話が作成されると自動でタスクとして追加されるため、手動によるタスク追加の作業を軽減することができます。
また、GoogleスプレッドシートにIntercomの会話情報が蓄積されていくため、タスクの進捗をスピーディーに確認でき、管理業務を効率化することが可能です。
■注意事項
・Intercom、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Intercomで新しい会話が作成されたらMicrosoft Excelに会話情報をタスクとして追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客からの問い合わせ対応でIntercomを使用している方
・業務でIntercomを活用する方
・顧客サポートを行っているカスタマーサポートの方
2.Microsoft Excelでタスク管理をしている方
・Microsoft Excelでタスクの共有を行う方
・Microsoft Excelへのタスク追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Intercomは顧客からの問い合わせにスピーディーに対応できるのがメリットです。
しかし、顧客対応の内容を都度Microsoft Excelに追加している場合、手動による追加作業は非効率的で時間がかかります。
このテンプレートは、Intercomの会話情報をMicrosoft Excelに自動で追加することができます。
Microsoft Excelに追加された内容はチーム内で共有や編集ができるため、タスク管理を効率化することが可能です。
また、Intercomの会話情報がMicrosoft Excelに集約されるため、追加内容を一覧で確認することができ、タスクの進行状況を視覚的に把握することができます。
■注意事項
・Intercom、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Intercomでの顧客対応において、新しい会話が作成されたことをチームに共有する際、手作業での通知に手間を感じることはありませんか？
問い合わせ対応の遅れは、顧客満足度の低下に直結しかねません。
このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成された際に、その内容を自動でDiscordへ通知することが可能になり、迅速かつ確実なチーム連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Salesforceで管理している顧客情報をIntercomへ手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforce上の顧客情報を簡単な操作でIntercomに自動で登録できます。
二重入力の手間をなくし、顧客データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
フォームとIntercomを連携すれば、フォームの回答をIntercomにも自動的に反映できるため、手作業での登録が不要になりますね。
これにより、フォームの回答有無を何度も確認する必要がなくなり、確認に時間を奪われることはありません。
他にも、GoogleフォームやTypeformなど、普段から使用しているフォームサービスとIntercomを連携できるため、フォームやデータ管理が容易になるでしょう。
「導入を検討したい！」「実際に操作してみたい！」という方は、こちらから無料アカウントを作成してみてください。
登録はたったの30秒で完了するので、業務の間にササッと登録できます！
Yoomのテンプレートを活用すれば、初めての方でも戸惑うことなく設定可能です。
ノーコードで簡単に利用できる自動化をぜひ手に取って試してみてくださいね。
