フォームの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成する

■概要

Webサイトのフォームから得た見込み顧客の情報を、都度Intercomへ手入力していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時にIntercomへコンタクト情報が自動で登録されるため、こうした課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームからのリード情報を手作業でIntercomに入力しているマーケティング担当者の方
• Intercomでの顧客管理を行っており、データ入力の工数を削減したいと考えている方
• 問い合わせへの対応速度を向上させ、顧客体験の改善を目指しているセールス担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームが送信されると自動でIntercomにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
• 手作業による転記がなくなることで、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、IntercomをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、問い合わせフォームを作成します。
3. 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、フォームで受け取った情報を紐付けて登録されるように設定します。

■このワークフローのカスタムポイント

• IntercomとYoomを連携する際に、ご自身のIntercomアカウントで認証を行ってください。
• Intercomでコンタクトを作成するアクションでは、フォームの質問項目と、Intercomのどのフィールドに情報を登録するかを任意で設定してください。