Tallyの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Tallyで収集したお問い合わせやアンケートの回答を、顧客サポートツールのIntercomに手動で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Tallyにフォームが送信されると同時に、Intercomにコンタクトが自動で作成されるため、これらの課題を解消し、スムーズな顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで集めた顧客情報をIntercomで管理しており、手入力の手間をなくしたい方
- フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、顧客満足度を向上させたいと考えている方
- 手作業によるデータ転記ミスを防ぎ、より正確な顧客管理体制を構築したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyにフォーム回答が送信されると、Intercomにコンタクトが自動作成されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業で発生しがちな入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、Tallyのフォームで取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomでコンタクトを作成するアクションでは、氏名やメールアドレスなど、どの項目にどの情報を登録するかを任意に設定できます。
- Tallyのフォームで取得した回答内容を変数として利用し、自由にマッピングしてください。
■注意事項
- Tally、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
「Tallyで集めたフォームの回答を、Intercomにコンタクト情報として登録したい！」
「問い合わせフォームの回答があるたびに、Intercomに手動で情報をコピー＆ペーストしていて、手間がかかるしミスも怖い…」
このように、TallyとIntercomを連携させる際の手作業に課題を感じていませんか？
特に、顧客からの問い合わせやリード情報を扱う上で、迅速かつ正確なデータ入力は欠かせませんが、手作業ではどうしても時間的なロスや入力ミスが発生しがちです。
そんな課題の解消には、Tallyのフォームに回答が送信されたら、その内容を自動でIntercomに連携する仕組みがオススメ！
この仕組みを活用すれば、顧客へのアプローチやサポートといった、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単にでき、業務の効率化に期待できる方法です。
ぜひこの機会に導入して、日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTallyとIntercomを連携し、さまざまな業務フローを自動化できるテンプレートが多数用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
Tallyの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Tallyで収集したお問い合わせやアンケートの回答を、顧客サポートツールのIntercomに手動で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Tallyにフォームが送信されると同時に、Intercomにコンタクトが自動で作成されるため、これらの課題を解消し、スムーズな顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで集めた顧客情報をIntercomで管理しており、手入力の手間をなくしたい方
- フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、顧客満足度を向上させたいと考えている方
- 手作業によるデータ転記ミスを防ぎ、より正確な顧客管理体制を構築したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyにフォーム回答が送信されると、Intercomにコンタクトが自動作成されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業で発生しがちな入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、Tallyのフォームで取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomでコンタクトを作成するアクションでは、氏名やメールアドレスなど、どの項目にどの情報を登録するかを任意に設定できます。
- Tallyのフォームで取得した回答内容を変数として利用し、自由にマッピングしてください。
■注意事項
- Tally、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
TallyとIntercomを連携してできること
TallyとIntercomのAPIを連携すれば、これまで手動で行っていたアプリケーション間のデータ入力作業を自動化し、業務効率を向上させることが期待できます。
例えば、Tallyのフォームで受け付けた問い合わせ情報をIntercomに自動で登録したり、特定の回答内容に基づいてIntercom上で会話を開始したりといった連携が実現可能に！
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてくださいね！
Tallyの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成する
Tallyで作成した問い合わせフォームや資料請求フォームに新しい回答が送信された際に、その回答者の情報をIntercomに自動でコンタクトとして作成する連携です。
この仕組みにより、手動でのデータ入力作業を省き、リード情報を迅速かつ正確にIntercomへ集約できるため、営業やカスタマーサポートの初動を早めることが期待できます。
Tallyの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Tallyで収集したお問い合わせやアンケートの回答を、顧客サポートツールのIntercomに手動で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Tallyにフォームが送信されると同時に、Intercomにコンタクトが自動で作成されるため、これらの課題を解消し、スムーズな顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで集めた顧客情報をIntercomで管理しており、手入力の手間をなくしたい方
- フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、顧客満足度を向上させたいと考えている方
- 手作業によるデータ転記ミスを防ぎ、より正確な顧客管理体制を構築したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyにフォーム回答が送信されると、Intercomにコンタクトが自動作成されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業で発生しがちな入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、Tallyのフォームで取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomでコンタクトを作成するアクションでは、氏名やメールアドレスなど、どの項目にどの情報を登録するかを任意に設定できます。
- Tallyのフォームで取得した回答内容を変数として利用し、自由にマッピングしてください。
■注意事項
- Tally、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyで回答が送信されたら、Intercomで会話を作成する
Tallyのフォームに特定の回答が送信されたタイミングで、その内容をもとにIntercomで新しい会話を自動で作成する連携です。
例えば、緊急性の高い問い合わせや特定の製品に関する質問があった場合に、速やかに担当チームが対応すべきタスク（会話）を起票できるため、対応漏れを防ぎ、顧客満足度の向上に寄与できるでしょう。
Tallyで回答が送信されたら、Intercomで会話を作成する
試してみる
■概要
Tallyで受け付けたフォームの回答を、都度Intercomに手動で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、TallyとIntercomをスムーズに連携させ、フォームが送信されたタイミングでIntercomに自動で会話を作成することが可能です。問い合わせ対応の初動を効率化し、顧客対応の質とスピードの向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた問い合わせを手動でIntercomに転記しているカスタマーサポート担当者の方
- TallyとIntercomを活用した顧客対応のリードタイムを短縮したいと考えているチームリーダーの方
- フォームからの問い合わせ対応を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyでフォームが送信されると自動でIntercomに会話が作成されるため、手作業での転記や対応依頼の時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記ミスや、問い合わせの見落としといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとIntercomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを検索する」アクションを設定し、フォーム回答者の情報を基に既存コンタクトを検索します
- 最後に、オペレーションでIntercomの「会話を作成する」アクションを設定し、フォームの回答内容を本文に含んだ会話を自動で作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームを設定してください
- Intercomのコンタクト検索では、フォームで取得したメールアドレスや名前などの情報を基に検索条件を任意で設定できます
- Intercomの会話作成では、Tallyのフォームで取得した回答内容を変数として本文に埋め込むなど、自由にカスタマイズが可能です
■注意事項
- Tally、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
TallyとIntercomの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にTallyとIntercomを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでTallyとIntercomの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Tally／Intercom
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Tallyの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- TallyとIntercomをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- Tallyのトリガー設定およびIntercomのコンタクト作成設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
Tallyの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Tallyで収集したお問い合わせやアンケートの回答を、顧客サポートツールのIntercomに手動で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Tallyにフォームが送信されると同時に、Intercomにコンタクトが自動で作成されるため、これらの課題を解消し、スムーズな顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで集めた顧客情報をIntercomで管理しており、手入力の手間をなくしたい方
- フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、顧客満足度を向上させたいと考えている方
- 手作業によるデータ転記ミスを防ぎ、より正確な顧客管理体制を構築したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyにフォーム回答が送信されると、Intercomにコンタクトが自動作成されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業で発生しがちな入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、Tallyのフォームで取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomでコンタクトを作成するアクションでは、氏名やメールアドレスなど、どの項目にどの情報を登録するかを任意に設定できます。
- Tallyのフォームで取得した回答内容を変数として利用し、自由にマッピングしてください。
■注意事項
- Tally、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：TallyとIntercomをマイアプリ登録
ここでは、フローで使用する各アプリとYoomを連携し、操作が行えるようにしていきます。
事前にマイアプリ登録を済ませておくことで、後のフローの設定がスムーズになりますよ！
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずはこちらをご覧ください。
それではさっそく、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法について解説していきます。
【Tallyのマイアプリ登録】
検索窓にTallyと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
「アカウント名」は任意の値を入力できるので、管理用の名称を自由に設定しましょう。
「アクセストークン」には「tally」と入力し、「追加」を押したらYoomとの連携は完了です！
【Intercomのマイアプリ登録】
以下に手順を解説した動画があるので、こちらを参考にYoomとの連携を進めてみてくださいね！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるようにするため、テンプレートを使用します。
以下のバナーをクリックして、まずはテンプレートをコピーしてください。
Tallyの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Tallyで収集したお問い合わせやアンケートの回答を、顧客サポートツールのIntercomに手動で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Tallyにフォームが送信されると同時に、Intercomにコンタクトが自動で作成されるため、これらの課題を解消し、スムーズな顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで集めた顧客情報をIntercomで管理しており、手入力の手間をなくしたい方
- フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、顧客満足度を向上させたいと考えている方
- 手作業によるデータ転記ミスを防ぎ、より正確な顧客管理体制を構築したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyにフォーム回答が送信されると、Intercomにコンタクトが自動作成されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業で発生しがちな入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、Tallyのフォームで取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomでコンタクトを作成するアクションでは、氏名やメールアドレスなど、どの項目にどの情報を登録するかを任意に設定できます。
- Tallyのフォームで取得した回答内容を変数として利用し、自由にマッピングしてください。
■注意事項
- Tally、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。
下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：Tallyのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、指定するTallyのフォームに回答が送信された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「Form Submission」をクリックしてください。
タイトルは自由に編集できるので、必要に応じて変更してくださいね！
連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認し、トリガーアクションは変更せずに「次へ」を押します。
次に、アプリトリガーのWebhookイベント受信設定をしていきます。
Webhookの設定はTallyの画面で行いますので、下図赤枠のURLをコピーしておき、フローで使用するTallyアカウントの画面に移動しましょう！
Tallyの画面に移動したら、フローで使用する任意のフォームにアクセスします。
その後、「Integration > Webhooks」の順にクリックしてください。
下図の画面が表示されるので、「Endpoint URL」欄にYoomの画面でコピーしておいたURLを貼り付けましょう。
貼り付けたら「Connect」を押し、Webhookの設定は完了です！
設定完了後は、Webhookが正常に動作するかを確認するためにテストを行います。
Webhookの設定を行ったフォームに、テスト用に回答を送信してください。
送信したらYoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど送信した回答情報が「取得した値」に抽出されるので、内容を確認してくださいね！
「取得した値」とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
この取得した値は、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※「テスト」の重要性について
各オペレーションの設定画面では、それぞれ「テスト」を実施し、テストを成功させることが重要です。
テストを成功させることで「取得した値」が取得でき、前述したように後続のオペレーション設定時に活用できます。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ4：Intercomのコンタクト作成設定
続いて、Tallyのフォームに送信された回答情報を基に、Intercomのコンタクトを作成する設定を行います。
「コンタクトを作成」をクリックしてください。
ステップ3と同様に「連携アカウントとアクションの選択」の設定内容を確認し、アクションは変更せずに「次へ」を押します。
最後に、API接続設定をしていきましょう！
コンタクトタイプは設定欄下の注釈を確認し、プルダウンメニューから「ユーザー」か「リード」を任意で選択してください。
次に、各設定項目に「取得した値」を使って適切な値を設定していきます。
たとえば「メールアドレス」には、「取得した値」の「Form Submission」内にある「Mail」を選択します。
同じ要領で、その他の項目も「取得した値」を用いて適切な値をそれぞれに設定してみてくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、正常にIntercomにデータを連携できるか確認します。
「テスト成功」と表示されたら、実際にIntercomにコンタクトが作成されているかをチェックしてみてくださいね！
確認後はYoomの画面に戻り、「保存する」を押して設定完了です。
ステップ5：トリガーをONにしてフローの動作確認
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にすると設定したフローボットが起動するので、正常に動作するか確認してみてくださいね！
以上が、「Tallyの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成する」フローの作成手順でした。
TallyとIntercomを活用したその他の自動化例
Yoomでは、TallyとIntercomに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
もし気になるものがあればぜひこちらも試してみてくださいね！
Tallyを使った便利な自動化例
他にも、フォームの回答をきっかけに、GmailやGoogle Chatへ自動で通知したり、BoxにPDFを保存したりといった処理をまとめて自動化できます。
日々の業務で発生するフォーム回答の集計や通知などを自動化することで、担当者の作業負担を減らせます。
Tallyの回答内容をもとにMicrosoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
Tallyで収集したアンケートや問い合わせの回答を、手作業でMicrosoft Excelに一件ずつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、回答内容がMicrosoft Excelへ自動で追加されるため、データ転記の手間とミスを削減し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した回答データを、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- フォームからのデータ入力作業にかかる時間を削減し、他の業務に集中したい方
- 手作業による転記ミスをなくし、データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへのフォーム送信をトリガーに、Microsoft Excelへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyから受け取ったデータをどのファイルに追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、Webhookを用いて連携したいフォームを個別に指定することが可能です。
- Microsoft Excelでレコードを追加するアクションでは、データを追加したいファイルのドライブIDやアイテムID、シート名、テーブルの範囲などを任意で設定してください。また、追加するレコードの値には、トリガーで取得したTallyのフォーム回答内容をアウトプットとして設定します。
■注意事項
- TallyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Tallyで送信された内容をもとにPDFを作成してBoxに保存する
試してみる
■概要
オンラインフォームのTallyで集めた申込情報やアンケート結果を、手作業で書類にまとめていませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスやファイルの保存漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されたタイミングで、その内容を元にしたPDFを自動で作成しBoxに保存するため、一連の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集した情報を元に、手作業で申込書や報告書を作成している方
- 書類作成からBoxでのファイル管理までを効率化したいバックオフィス担当者の方
- 手作業によるデータの転記ミスや、ファイルの保存漏れを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへのフォーム送信をきっかけに、書類作成からBoxへの保存までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動でのデータ転記やファイルアップロード作業が不要になるため、入力ミスや保存漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、Google スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、あらかじめ作成したテンプレートにTallyのフォーム情報を反映させ、PDFとして出力します。
- 最後に、Boxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、生成されたPDFファイルを指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのファイルアップロードのアクションにて、保存先となるフォルダを任意で指定してください。案件別や月別など、管理方法に合わせたフォルダに自動で格納することが可能です。
■注意事項
- BoxとTallyのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyで回答が送信されたらDiscordに通知する
試してみる
■概要
Tallyで受け付けたお問い合わせやアンケートの回答を、都度手動で確認しチームに共有するのは手間がかかる作業であり、重要な回答を見逃してしまうリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Tallyで新しいフォーム回答が送信された瞬間に、内容をDiscordへ自動で通知することが可能です。これにより、回答の確認漏れを防ぎ、迅速な情報共有と対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで集めたフォームの回答を、Discordを使ってチームで共有している方
- フォーム回答の見落としを防ぎ、顧客対応や情報共有の速度を向上させたい方
- 手作業による通知連絡の手間をなくし、本来の業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyに回答が送信されると自動でDiscordに通知が作成されるため、これまで手作業で行っていた確認や連絡の時間を削減できます。
- システムが自動で通知を行うことで、重要な回答の見落としや連絡漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信する」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を記述します。メッセージにはTallyから受け取った回答情報を動的に含めることが可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、通知のきっかけとしたい特定のフォームを選択してください。
- Discordのオペレーション設定では、通知を送信したいサーバーとチャンネルを任意で指定してください。
- Discordに送信するメッセージの本文は、Tallyのフォームで受け付けた回答項目を組み合わせて自由に作成できます。
Tallyで回答が送信されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Tallyでアンケートや問い合わせフォームを運用しているものの、新しい回答が送信されてもすぐに気づけず、対応が遅れてしまうことはないでしょうか。また、回答があるたびに関係者へ手動で共有する作業は、手間がかかるだけでなく見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されると同時に、Gmailで指定した宛先に通知を自動送信できるため、回答の見落としを防ぎ、スムーズな初動対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた問い合わせやアンケートの確認作業を効率化したいと考えている方
- フォームに回答があるたびに手作業で関係者に通知しており、手間を感じている方
- Tallyからの回答をすぐに把握し、顧客対応のスピードを向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyに回答が送信されると即座にGmailで通知が届くため、都度Tallyを確認する手間を省き、本来の業務に集中する時間を確保できます。
- 自動で通知が実行されることで、手動での対応時に起こりがちな確認漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、通知のきっかけとなるフォームを指定します。
- 最後に、Gmailの「メールを送る」アクションを設定し、通知したい宛先や件名、本文などを設定します。本文にはTallyから取得した回答内容を含めることも可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailで通知を送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。特定の担当者だけでなく、チームで利用しているメーリングリストなどを指定することも可能です。
- 通知メールの本文には、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したTallyのフォーム回答内容を変数として埋め込むことができます。
■注意事項
- Tally、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyで回答が送信されたら、GoogleChatに通知する
試してみる
■概要
Tallyで受け付けたフォームの回答内容を、都度確認して関係部署に共有する作業は手間がかかるのではないでしょうか。手作業での共有は、対応の遅れや連絡漏れといったミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォーム回答が送信されると、その内容が自動でGoogle Chatに通知されるため、円滑かつ正確な情報共有が実現し、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyでアンケートや問い合わせフォームを運用し、回答をリアルタイムで確認したい方
- Tallyの回答内容を関係者に手動で共有しており、手間や共有漏れに課題を感じている方
- フォームの回答に対する初動を早め、顧客満足度や業務効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyの回答送信をきっかけに自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた確認や連絡業務にかかる時間を短縮できます。
- システムが自動で通知処理を行うことで、手作業による連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームの回答が送信されたら」というアクションを設定して、フローが起動するきっかけを作ります。
- 続いて、再度Tallyを選択し、トリガーで検知したフォームの具体的な回答内容を取得します。
- 最後に、Google Chatの「スペースにメッセージを送信」アクションを設定し、前のステップで取得した回答内容を任意のスペースに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatにメッセージを送信するアクションでは、通知先となるスペースを任意に指定することが可能です。
- Google Chatに通知するメッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、Tallyのフォームで取得した回答内容を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Tally、GoogleChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
Tallyで回答が送信されたら、Intercomで会話を作成する
試してみる
■概要
Tallyで受け付けたフォームの回答を、都度Intercomに手動で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、TallyとIntercomをスムーズに連携させ、フォームが送信されたタイミングでIntercomに自動で会話を作成することが可能です。問い合わせ対応の初動を効率化し、顧客対応の質とスピードの向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた問い合わせを手動でIntercomに転記しているカスタマーサポート担当者の方
- TallyとIntercomを活用した顧客対応のリードタイムを短縮したいと考えているチームリーダーの方
- フォームからの問い合わせ対応を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyでフォームが送信されると自動でIntercomに会話が作成されるため、手作業での転記や対応依頼の時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記ミスや、問い合わせの見落としといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとIntercomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを検索する」アクションを設定し、フォーム回答者の情報を基に既存コンタクトを検索します
- 最後に、オペレーションでIntercomの「会話を作成する」アクションを設定し、フォームの回答内容を本文に含んだ会話を自動で作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームを設定してください
- Intercomのコンタクト検索では、フォームで取得したメールアドレスや名前などの情報を基に検索条件を任意で設定できます
- Intercomの会話作成では、Tallyのフォームで取得した回答内容を変数として本文に埋め込むなど、自由にカスタマイズが可能です
■注意事項
- Tally、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
Tallyで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Tallyのフォームで集めたお問い合わせやイベント申込情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで集めた情報をSalesforceに手作業で入力しているマーケティングや営業担当者の方
- フォームからのリード情報を迅速にSalesforceに反映させたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信を起点に、Salesforceへのレコード追加が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなるため、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyのフォームで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceでレコードを追加する際、リードや取引先責任者といったオブジェクトの種別を任意で設定してください。
- Tallyのフォームで取得したどの回答を、Salesforceのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に紐付けるかを自由に設定してください。
■注意事項
- Tally、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Tallyで回答が送信されたら、Zoho CRMにタスクを作成する
試してみる
■概要
Tallyで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、都度Zoho CRMに手作業で入力し、タスクを作成するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手作業は、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームに回答が送信されると同時に、Zoho CRMに自動でタスクを作成することができ、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受けた問い合わせ内容を、Zoho CRMで管理している営業担当者の方
- フォームからのリード情報への対応速度を上げ、機会損失を防ぎたいマーケティング担当の方
- 手作業によるデータ入力の手間をなくし、チーム全体の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム回答が自動でZoho CRMに連携されるため、これまで手作業での転記やタスク作成に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客への対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「タスクを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。これにより、例えば「お問い合わせフォーム」に限定するなど、特定のフォームが送信された時だけワークフローを動作させることができます。
■注意事項
- Zoho CRM、TallyとYoomを連携してください。
Tallyで送信された情報でGitHubにIssueを作成する
試してみる
■概要
Tallyのフォームで受け付けたバグ報告やお問い合わせ内容を、都度GitHubに手作業で転記していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや重要な情報の転記漏れにつながることもあります。
このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されると、その内容が自動でGitHubにIssueとして作成されるため、対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた情報を基にGitHubのIssueを手動で作成している方
- ユーザーからのフィードバック管理を効率化し、対応漏れを防ぎたい方
- 手作業による情報転記をなくし、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信をトリガーに、自動でGitHubにIssueが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力内容の間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとGitHubをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成する」アクションを設定し、Tallyから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubでIssueを作成する際に、前のステップで取得した情報を変数として埋め込むことで、報告内容に応じたIssueを自動で作成することが可能です。
■注意事項
- GitHubとTallyのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyの回答をもとに、Googleカレンダーに予定を追加する
試してみる
■概要
Tallyフォームで受け付けたイベントの申し込みや面談予約などを、一件ずつGoogleカレンダーに手作業で登録するのは時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されると、その内容をもとにGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されます。手作業による転記の手間をなくし、日程調整や予約管理業務をスムーズに進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyを使ってイベントの申し込みや面談の日程調整を行っている方
- Tallyの回答内容をGoogleカレンダーに手作業で登録し、非効率を感じている方
- フォーム受付からスケジュール登録までのプロセスを自動化し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyへの回答送信をトリガーに自動で予定が作成されるため、これまで手作業で行っていた登録作業の時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記がなくなるため、日時の入力間違いや予定の登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成する」アクションを設定し、Tallyのフォームで受け付けた回答内容を、作成する予定のタイトルや日時の項目に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーに予定を作成するアクションでは、予定のタイトル、開始時刻、終了時刻、説明といった各項目を任意に設定できます。
- Tallyのフォームで取得した回答内容（例えば、参加者名や希望日時など）を、それぞれの項目に紐付けることで、より詳細な予定を自動で作成することが可能です。
■注意事項
- Tally、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
Intercomを使った便利な自動化例
テンプレートを活用すれば、新しい会話が作成されたタイミングでSlackやGoogle Chatに通知を送ったり、Google スプレッドシートなどへ情報を自動記録したりする設定が可能です。
自動化を活用することで、対応スピードの向上やチーム間の連携強化にもつながるでしょう。
Airtableでレコードが登録されたら、Intercomでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Airtableで管理している顧客リストや見込み客情報を、カスタマーサポートツールのIntercomへ一つひとつ手作業で登録していませんか？
このようなAirtableとIntercom間でのデータ転記作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスを誘発する可能性もあります。
このワークフローは、Airtableに新しいレコードが登録されると、その情報を基にIntercomのコンタクトを自動で作成し、二重入力の手間とヒューマンエラーのリスクを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとIntercomを併用し、顧客情報の手入力による連携に課題を感じている方
- Airtableのデータを基にしたIntercomでの顧客対応を、より迅速に行いたいと考えている方
- 両ツールのデータ連携を自動化し、入力工数や登録ミスを削減したいマーケティング・営業担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへのレコード登録がトリガーとなり、Intercomへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動での情報転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとIntercomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、前のステップで取得したAirtableのレコード情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、連携の起点としたいベース及びテーブルを任意で選択でき、Intercomに連携したい情報を含むフィールドを自由に指定することが可能です
- Intercomでコンタクトを作成する際、Airtableから取得した名前やメールアドレスといった各情報を、対応するIntercomの項目に変数として設定できます
■注意事項
- Airtable、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Airtableのレコード詳細を取得する方法はこちらをご参照ください。
Intercomで新しく会話が作成されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Intercomで新しく会話が作成されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客対応を頻繁に行う必要がある方
- カスタマーサポート担当者
- セールスチームのリーダーやメンバー
- ヘルプデスクスタッフ
2.新しい顧客の問い合わせをすぐにチームで共有したい方
- 顧客満足度を高めたい企業の経営者
- 顧客対応のスピードを向上させたいチームリーダー
- 問い合わせ対応の効率化を目指している担当者
3.IntercomとSlackを日常的に活用している方
- Intercomを使用して顧客との会話を管理しているユーザー
- Slackを利用してチーム内のコミュニケーションや情報共有を行っている担当者
■このテンプレートを使うメリット
・新しい問い合わせが即座にSlackで共有されるため、迅速に対応ができます。
・迅速かつ適切な対応が可能となり、顧客満足度の向上につながります。
■注意事項
・Intercom、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めたお問い合わせやリード情報を、手作業でIntercomに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや登録ミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけにIntercomへ自動でコンタクトを作成し、顧客情報管理の初動対応を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで集めた顧客情報を手作業でIntercomに登録している方
- 顧客情報の転記作業における入力ミスや対応漏れなどの課題を解決したい方
- リード獲得から顧客対応までのプロセスを自動化し、効率を上げたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答があると自動でIntercomにコンタクトが作成され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでIntercomを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomでコンタクトを作成するアクションでは、名前やメールアドレス、会社名などの各項目に、トリガーであるGoogleフォームで取得した回答内容をそれぞれ埋め込む設定が可能です。
■注意事項
Intercomでコンタクト(リード)が作成されたらGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
Intercomで新しいコンタクト（リード）が作成されるたびに、その情報を手動でチームに共有するのは手間がかかり、時には対応の遅れや見逃しに繋がることもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Intercomでのリード作成をトリガーとしてGoogle Chatへ自動で通知が送信されるため、このような課題を解消し、迅速な情報共有と対応漏れの防止を実現することで、ビジネスチャンスを最大限に活かせます。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとGoogle Chatを日常的に利用し、リード情報を迅速かつ確実にチームで共有したい方
- リード発生時の通知遅れや連絡漏れによる機会損失を防ぎ、営業効率を高めたい担当者の方
- 手作業での情報伝達に時間を取られず、より戦略的な業務にリソースを集中させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomに新規リードが登録されると、即座にGoogle Chatへ自動通知されるため、手作業での連絡や確認に費やしていた時間を削減し、他の重要な業務へ注力できます。
- 手動による情報伝達が不要になることで、通知の遅延や連絡漏れといったヒューマンエラーのリスクを低減し、リードへの迅速かつ確実なアプローチを支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、マイアプリ連携の画面でIntercomアカウントとGoogle ChatアカウントをYoomにそれぞれ登録し、連携を完了させます。
- 次に、このフローボットのトリガーとしてIntercomを選択し、「コンタクト（リード）が作成されたら（Webhook起動）」というアクションを設定し、Intercom側でもWebhookの設定を行います。
- 最後に、オペレーションとしてGoogle Chatを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定します。ここで、Intercomから取得したリード情報（例えば、名前、会社名、メールアドレスなど）を含む通知メッセージの内容や、通知を送信したいGoogle Chatのスペースを指定することで設定は完了です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatの「メッセージを送信」オペレーションでは、通知を送信したいGoogle Chatスペースの「スペースのリソース名」をユーザーの環境に合わせて正確に設定してください。
- 送信するメッセージ内容は、Intercomから取得できるコンタクト情報を活用して自由に編集できます。例えば、リードの会社名、担当者名、作成日時といった具体的な情報をメッセージに含めることで、チームメンバーが状況を即座に把握しやすくなります。
■注意事項
Intercomで新しい会話が作成されたらGoogleスプレッドシートに会話情報をタスクとして追加する
試してみる
■概要
Intercomで新しい会話が作成されたらGoogleスプレッドシートに会話情報をタスクとして追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客サポートでIntercomを使用している方
・顧客とIntercomを通じてやり取りをすることが多い方
・顧客対応を行うカスタマーサポートの方
2.タスク管理でGoogleスプレッドシートを使用する方
・タスクの共有をGoogleスプレッドシートで行っているチームメンバーの方
・Googleスプレッドシートへのタスク追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Intercomはリアルタイムで顧客対応ができるため、質問や問題解決をスムーズに行うことができます。
しかし、顧客対応が立て続けに発生する場合、タスクとして追加すべき事項の登録が遅くなる可能性があります。
Intercomの会話情報をGoogleスプレッドシートへタスクとして自動的に追加したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
Intercomで会話が作成されると自動でタスクとして追加されるため、手動によるタスク追加の作業を軽減することができます。
また、GoogleスプレッドシートにIntercomの会話情報が蓄積されていくため、タスクの進捗をスピーディーに確認でき、管理業務を効率化することが可能です。
■注意事項
・Intercom、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Intercomで新しく会話が作成されたらGoogle ドキュメントを作成する
試してみる
■概要
顧客からの問い合わせ対応は迅速さが求められますが、Intercomでの会話後に手作業でGoogle ドキュメントへ記録を作成するのは手間がかかりますよね。特に、問い合わせ内容を正確に転記し、ドキュメントを整理する作業は時間もかかり、他の業務を圧迫することもあります。 このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されると同時に、Google ドキュメントが自動で作成され、会話内容の記録・管理に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomで顧客対応を行い、その内容を手作業でGoogle ドキュメントに記録している方
- 顧客からの問い合わせ記録の作成や管理業務を効率化したいと考えているチームの担当者の方
- SaaS間の連携による業務自動化に関心があり、具体的な活用方法を探しているビジネスパーソンの方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomで新しい会話が作成されると、自動でGoogle ドキュメントが作成されるため、これまで手作業での記録作成に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記ミスや記録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、対応記録の正確性を高めることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとGoogle ドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle ドキュメントの「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle ドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、Intercomの会話内容などを指定したドキュメントに追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google ドキュメントで「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定する際に、作成されるドキュメントのタイトルを任意で指定してください。例えば、問い合わせ管理番号や顧客名などをタイトルに含めることが可能です。
- Google ドキュメントで「文末にテキストを追加」アクションを設定する際に、どのドキュメントIDに対して、どのようなテキスト（Intercomの会話内容や担当者名など）を追加するかを具体的に指定してください。
■注意事項
- Intercom、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
Salesforceから指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している顧客情報をIntercomへ手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Salesforce上の顧客情報を簡単な操作でIntercomに自動で登録できます。
二重入力の手間をなくし、顧客データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとIntercomを併用しており、顧客データの二重入力に手間を感じている方
- 顧客管理における手作業でのデータ転記をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたい方
- セールス部門とカスタマーサポート部門間の情報連携を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceからIntercomへの顧客情報の転記が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、Chrome拡張機能を選択し、Salesforceの取引先オブジェクトのレコードページからフローボットを起動できるように設定します。
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「コンタクトを作成」では、Salesforceから取得した会社名や担当者名などの情報を各項目に変数として設定することが可能です。
■注意事項
- SalesforceとIntercomをYoomと連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
Shopifyで顧客情報が作成されたら、Intercomでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Shopifyで運営するECサイトの顧客が増えるたびに、手作業でIntercomに情報を登録していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、ShopifyとIntercomの連携がスムーズになり、Shopifyで新しい顧客情報が作成されると、自動でIntercomにコンタクトが作成されます。これにより、手作業による手間をなくし、迅速で正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyで運営するECサイトの顧客サポートにIntercomを活用しているご担当者様
- ShopifyとIntercom間の手作業によるデータ入力に非効率を感じている方
- 顧客情報登録の自動化により、よりスピーディーな顧客対応を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで顧客情報が作成されると自動でIntercomに連携されるため、これまで手作業に費やしていたデータ登録の時間を短縮できます
- 手作業での転記による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、ShopifyとIntercom間のデータの正確性を向上させます
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとIntercomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomでコンタクトを作成するオペレーションにおいて、登録するコンタクトのタイプ（役割）を任意で設定することが可能です。例えば、「Lead」や「User」など、自社の運用ルールに合わせて適切なタイプを指定してください
■注意事項
- Shopify、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Typeformの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Typeformで実施したアンケートやお問い合わせフォームの回答を、手作業でIntercomに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Typeformにフォームが送信されると、その内容をもとにIntercomへコンタクトを自動で作成し、手作業による手間やヒューマンエラーといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで獲得したリード情報をIntercomで管理しているマーケティング担当者の方
- TypeformとIntercom間でのデータ転記作業を自動化し、効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報を正確に管理したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformに回答が送信されると自動でIntercomにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Typeformの回答内容をIntercomの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomでコンタクトを作成する際に、Typeformのどの回答をIntercomのどの項目（氏名、メールアドレスなど）に登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
Notionデータベースに情報が追加されたら、Intercomでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Notionで管理している顧客リストや問い合わせ情報を、手作業でIntercomに登録していませんか？こうした手入力の作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、NotionとIntercomを連携させ、Notionのデータベースに新しい情報が追加されると、自動でIntercomにコンタクトが作成されます。顧客情報管理にかかる手間を減らし、よりスムーズな対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで顧客情報を管理し、手作業でIntercomに登録している担当者の方
- NotionとIntercomを活用した顧客管理プロセスを自動化し、工数を削減したい方
- 顧客情報の登録における入力ミスや転記漏れを防ぎ、データ精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionへの情報追加をトリガーに、Intercomへのコンタクト作成が自動化されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮することができます。
- 手作業による転記が不要になることで、NotionからIntercomへの情報登録時の入力ミスや漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、新規ページの場合のみ後続の処理が実行されるよう設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで取得したページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとにコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、連携の対象としたいデータベースのIDを任意で設定してください。
- Intercomでコンタクトを作成するアクションでは、前のステップでNotionから取得したメールアドレスや名前などの情報を変数として設定し、自動で登録する項目をカスタマイズできます。
■注意事項
- Notion、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
いかがでしたか？
TallyとIntercomの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたフォーム回答情報の転記作業や、それに伴う入力ミスのリスクを効果的に解消できるでしょう。
これにより、担当者はデータ入力という単純作業から解放され、顧客への迅速なフォローアップや、より質の高いコミュニケーションといった本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです。
Yoomを使えば、便利な自動化の仕組みがノーコードで構築できるのも魅力ですよね。
「本当に手間をかけずに簡単に設定できる？」「ちょっと気になるかも...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
👉 今すぐ無料でアカウントを発行する
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的にしませんか？
フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無数に存在します。
本記事を参考に自社の業務に合った最適なフローを構築し、業務効率がどれだけ改善されるのか、ぜひこの機会に体験してみてくださいね！
よくあるご質問
Q：特定の回答内容に条件を絞って、Intercomに連携できますか？
A：はい、可能です。全ての回答情報を連携するのではなく、たとえば「”至急”というワードを含む場合」や「特定の選択肢を選んだ場合」など、条件を絞って連携したい場合は、「分岐する」オペレーションを活用ください。
トリガー直下の「＋」マークを押し、「分岐する」オペレーションを追加して設定することで、指定する条件に一致する回答に絞ってデータを連携できるようになりますよ！
また、分岐条件の設定時に「分岐条件を追加」すると、複数の条件を最大5個まで指定できます。
複数の条件を指定することで、より細かに条件を絞った連携が可能になるでしょう。
※「分岐」の設定手順については、Yoom公式ヘルプの「分岐」の設定方法で詳しく紹介されています。
このオペレーションはミニプラン以上の有料プランで利用でき、フリープランでは設定時にエラーが発生します。
なお、有料プランは2週間の無料トライアル期間があり、その間は分岐などの機能も試せます。
まずは試しながら操作感をつかむのがおすすめです！
Q：Tallyのフォーム項目を変更した場合、設定の修正は必要ですか？
A：はい、可能です！
ただし、「取得した値」の設定を調整する必要があるため、作成済みのフローボットにアクセスし、フローを構築した時と同じ手順で設定を進めてくださいね！
Q：既存のIntercomコンタクト情報を更新することは可能ですか？
A：YoomはIntercomのAPI連携に対応しており、コンタクト情報の作成・更新をはじめ、Intercomのイベントをきっかけに他ツールへ通知したり、IntercomのデータをYoomのデータベースと同期させるフローをノーコードで構築できます。
詳しくは Intercom連携の紹介ページ を参照してください。
