Jotformで回答が送信されたら、Intercomでコンタクトにノートを追加する
Jotformで回答が送信されたら、Intercomでコンタクトにノートを追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Intercom
と
Jotform
を自動連携できます。
■概要
Jotformで収集したフォームの回答内容を、手作業でIntercomに転記していませんか？この作業は、顧客情報を一元化する上で重要ですが、手間がかかる上にコピー＆ペーストのミスが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されると、自動でIntercomの該当コンタクトにノートとして回答内容が追加されるため、こうした課題を円滑に解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとIntercomを利用し、顧客からの問い合わせやアンケートを管理している方
- 手作業でのデータ転記に時間を要しており、入力ミスなどの課題を感じている方
- 顧客対応の品質向上のため、関連情報をIntercomに集約したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへの回答後、自動でIntercomに情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。
- 次に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを検索」アクションを設定し、取得したメールアドレスなどを基に該当するコンタクトを検索します。
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトにノートを追加」アクションを設定し、検索したコンタクトに対してフォームの回答内容をノートとして追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Intercomでコンタ-クトを検索する際に、Jotformから取得したどの情報（メールアドレスなど）をキーにして検索するかを任意で設定してください。
- Intercomにノートを追加する際に、Jotformから取得した回答内容を変数として埋め込み、ノートのテキストを自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- Jotform、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
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