Tallyの回答をもとに、Intercomでコンタクトを作成する

■概要

Tallyで収集したお問い合わせやアンケートの回答を、顧客サポートツールのIntercomに手動で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Tallyにフォームが送信されると同時に、Intercomにコンタクトが自動で作成されるため、これらの課題を解消し、スムーズな顧客対応を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Tallyで集めた顧客情報をIntercomで管理しており、手入力の手間をなくしたい方
• フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、顧客満足度を向上させたいと考えている方
• 手作業によるデータ転記ミスを防ぎ、より正確な顧客管理体制を構築したい担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyにフォーム回答が送信されると、Intercomにコンタクトが自動作成されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を短縮できます。
• 手作業で発生しがちな入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客情報の正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TallyとIntercomをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、Tallyのフォームで取得した情報をマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Intercomでコンタクトを作成するアクションでは、氏名やメールアドレスなど、どの項目にどの情報を登録するかを任意に設定できます。
• Tallyのフォームで取得した回答内容を変数として利用し、自由にマッピングしてください。

■注意事項

• Tally、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。