Zoho Formsで回答が送信されたら、Intercomでコンタクトにタグを追加する
Zoho Formsで回答が送信されたら、Intercomでコンタクトにタグを追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Intercom
と
Zoho Forms
を自動連携できます。
■概要
Zoho Formsで集めたお問い合わせやリード情報を、都度Intercomに手動で反映していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスやタグの付け忘れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsでフォームが送信されると、自動でIntercomの該当コンタクトにタグを追加できるため、顧客管理の効率化と精度向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Formsで獲得したリード情報をIntercomで管理しているマーケティング担当の方
- フォームからの問い合わせ内容に応じて、Intercomで顧客を分類したいサポートチームの方
- 手作業によるデータ入力やタグ付けの工数を削減し、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsへの回答送信後、自動でIntercomのコンタクトにタグが追加されるため、手作業での情報更新にかかる時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業によるタグの付け忘れや設定ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報を正確に管理できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho FormsとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 次に、オペレーションでIntercomを選択し、「コンタクトを検索」アクションを設定し、フォームの回答情報（メールアドレスなど）をもとにコンタクトを特定します。
- 最後に、Intercomの「コンタクトにタグを追加」アクションを設定し、前段で検索したコンタクトに対して任意のタグを付与します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomの「コンタクトを検索」アクションでは、Zoho Formsの回答情報（メールアドレスなど）を変数として設定し、検索対象を動的に指定してください。
- Intercomの「コンタクトにタグを追加」アクションでは、付与したいタグ名を任意で設定できます。回答内容に応じてタグを分岐させるなどの応用も可能です。
■注意事項
- Zoho Forms、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
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