「Hunterで見つけたリード情報をチームに共有するため、Outlookで一件ずつメールを作成している…」
「手作業でのコピー＆ペーストは時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや共有漏れも発生しがちで困っている…」
このように、HunterとOutlook間での手作業による情報連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Hunterに新しいリードが登録されたタイミングで、関連情報を自動的にOutlookから通知する仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されます。
今回ご紹介する自動化の設定はノーコードで簡単に実現できます！
ぜひこの機会に導入して日々の業務をさらに効率化させましょう！
※本記事内で使用している「リードが作成されたら」アクションは、現在の「Created Lead」アクションと同一のものです。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHunterとOutlookを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HunterでLeadが作成されたら、Outlookで通知する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリードを獲得した際、その情報をチームメンバーへ迅速に共有し、対応漏れを防ぐことは重要ですが、手作業での通知は手間がかかり、見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Hunterにリードが登録されると、自動的にOutlookへ通知メールを送信するため、リード情報の共有を効率化し、迅速な対応をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリード情報をOutlookで確認・共有している営業担当の方
- リード獲得後の通知プロセスを自動化し、業務効率を向上させたい方
- 手作業による情報共有の遅れや、連絡漏れを課題と感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterにリードが登録されると自動でOutlookに通知が届くため、手作業での通知作成や送信にかかる時間を短縮できます。
- 手動での情報伝達時に起こりうる通知の遅れや連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとOutlookをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーとしてHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。この設定により、Hunterに新しいリード情報が登録されたことを検知します。
- 最後に、オペレーションとしてOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。ここで、Hunterから取得したリード情報を基に、指定した宛先へ通知メールを自動送信するよう構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterでは、通知のトリガーとしたいリードリストを任意で設定できます。
- Outlookの「メールを送る」アクションでは、通知メールの送信先（To, Cc, Bcc）、件名、そして本文の内容を、実際の運用に合わせて詳細に設定してください。Hunterから取得したリード情報（氏名、企業名、メールアドレスなど）を本文に含めることで、より具体的な通知が可能です。
■注意事項
- Hunter、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HunterとOutlookを連携してできること
HunterとOutlookのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたリード情報の共有プロセスを自動化できます。
例えば、Hunterで新しいリードを獲得した際に、その詳細情報を迅速にOutlookから指定の宛先にメールで通知するといったことが可能になります。
これからご紹介する具体的な自動化例を参考に、ご自身の業務に当てはまるものがないかぜひ確認してみてください。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Hunterでリードが登録されたらOutlookに通知する
Hunterで新しいリードが登録されるたびに、その情報をOutlookから自動でメール通知する連携です。
この仕組みにより、リード情報の共有漏れや遅延を防ぎ、営業チームが迅速にアプローチを開始できる体制を構築できるため、手動での通知作成にかかっていた時間と手間を削減します。
HunterでLeadが作成されたら、Outlookで通知する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリードを獲得した際、その情報をチームメンバーへ迅速に共有し、対応漏れを防ぐことは重要ですが、手作業での通知は手間がかかり、見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Hunterにリードが登録されると、自動的にOutlookへ通知メールを送信するため、リード情報の共有を効率化し、迅速な対応をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリード情報をOutlookで確認・共有している営業担当の方
- リード獲得後の通知プロセスを自動化し、業務効率を向上させたい方
- 手作業による情報共有の遅れや、連絡漏れを課題と感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterにリードが登録されると自動でOutlookに通知が届くため、手作業での通知作成や送信にかかる時間を短縮できます。
- 手動での情報伝達時に起こりうる通知の遅れや連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとOutlookをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーとしてHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。この設定により、Hunterに新しいリード情報が登録されたことを検知します。
- 最後に、オペレーションとしてOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。ここで、Hunterから取得したリード情報を基に、指定した宛先へ通知メールを自動送信するよう構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterでは、通知のトリガーとしたいリードリストを任意で設定できます。
- Outlookの「メールを送る」アクションでは、通知メールの送信先（To, Cc, Bcc）、件名、そして本文の内容を、実際の運用に合わせて詳細に設定してください。Hunterから取得したリード情報（氏名、企業名、メールアドレスなど）を本文に含めることで、より具体的な通知が可能です。
■注意事項
- Hunter、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで特定のリードが作成されたら、Outlookに通知する
Hunterで作成されたリードの中から、特定の条件（例えば、役職や企業規模など）に合致するものだけを抽出し、Outlookからメールで通知する連携です。
対応優先度の高いリード情報のみを関係者に共有できるため、不要な通知に埋もれることなく、重要なリードに集中して対応することが可能になります。
Hunterで特定のLeadが作成されたら、Outlookに通知する
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■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、迅速にチームへ共有することに課題を感じていませんか。手作業での情報共有は対応の遅れや共有漏れにつながり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Hunterで特定の条件に合致するリードが作成された際に、自動でOutlookに通知を送信できます。OutlookとHunterを連携させることで、リード獲得後のアプローチを迅速化し、営業活動を効率的に進める体制を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリード情報を、Outlookを使い手動でチームに共有している方
- HunterとOutlookを連携させ、リード獲得後の初動を早めたいと考えている営業担当者の方
- リード情報の共有漏れや対応の遅れを防ぎ、営業機会の損失を減らしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されると自動でOutlookに通知が飛ぶため、手作業での共有にかかっていた時間を短縮し、迅速な対応が可能になります。
- 手動での通知作成が不要になることで、宛先間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会を逃すリスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得したリード情報が特定の条件に合致した場合のみ、後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、任意の宛先に通知メールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterとの連携設定では、ご自身のAPIキーや、監視対象としたいリードリストを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Hunterから取得したリード情報（企業の業種や役職など）をもとに、通知を実行する条件を自由にカスタマイズすることが可能です。
- Outlookのメール送信アクションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できます。また、件名や本文に、Hunterで取得した会社名などの情報を変数として埋め込むこともできます。
■ 注意事項
- HunterとOutlookのそれぞれをYoomと連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HunterとOutlookの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHunterとOutlookを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHunterとOutlookの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はHunterでリードが登録されたらOutlookに通知するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- HunterとOutlookをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Hunterのトリガー設定およびOutlookのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
HunterでLeadが作成されたら、Outlookで通知する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリードを獲得した際、その情報をチームメンバーへ迅速に共有し、対応漏れを防ぐことは重要ですが、手作業での通知は手間がかかり、見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Hunterにリードが登録されると、自動的にOutlookへ通知メールを送信するため、リード情報の共有を効率化し、迅速な対応をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリード情報をOutlookで確認・共有している営業担当の方
- リード獲得後の通知プロセスを自動化し、業務効率を向上させたい方
- 手作業による情報共有の遅れや、連絡漏れを課題と感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterにリードが登録されると自動でOutlookに通知が届くため、手作業での通知作成や送信にかかる時間を短縮できます。
- 手動での情報伝達時に起こりうる通知の遅れや連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとOutlookをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーとしてHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。この設定により、Hunterに新しいリード情報が登録されたことを検知します。
- 最後に、オペレーションとしてOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。ここで、Hunterから取得したリード情報を基に、指定した宛先へ通知メールを自動送信するよう構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterでは、通知のトリガーとしたいリードリストを任意で設定できます。
- Outlookの「メールを送る」アクションでは、通知メールの送信先（To, Cc, Bcc）、件名、そして本文の内容を、実際の運用に合わせて詳細に設定してください。Hunterから取得したリード情報（氏名、企業名、メールアドレスなど）を本文に含めることで、より具体的な通知が可能です。
■注意事項
- Hunter、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HunterとOutlookをマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Hunterの連携
右上の検索ボックスに「Hunter」と入力して、表示されたHunterのアイコンをクリックします。
下記の画面に切り替わります。アカウント名とアクセストークンを登録して、「追加」をクリックしましょう。
ページ上部に以下の表示が出てきたら、接続は完了です！
Outlookの連携
同様に右上の検索欄にOutlookと記入して、出てきたアイコンをクリックします。
サインインします。
下記の画面が出てきますので、お持ちのMicrosoftのアカウントに登録のある電話番号やメールアドレスを入力しましょう！
入力ができたら、次へのボタンで次に進みます。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
アカウントのパスワードを入力して、「サインイン」をクリックします。
マイアプリの接続画面に戻ります。ページ上部に「マイアプリを登録しました」という表示が出てきたら、接続は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
HunterでLeadが作成されたら、Outlookで通知する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリードを獲得した際、その情報をチームメンバーへ迅速に共有し、対応漏れを防ぐことは重要ですが、手作業での通知は手間がかかり、見落としのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Hunterにリードが登録されると、自動的にOutlookへ通知メールを送信するため、リード情報の共有を効率化し、迅速な対応をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリード情報をOutlookで確認・共有している営業担当の方
- リード獲得後の通知プロセスを自動化し、業務効率を向上させたい方
- 手作業による情報共有の遅れや、連絡漏れを課題と感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterにリードが登録されると自動でOutlookに通知が届くため、手作業での通知作成や送信にかかる時間を短縮できます。
- 手動での情報伝達時に起こりうる通知の遅れや連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとOutlookをYoomと連携させます。
- 次に、トリガーとしてHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。この設定により、Hunterに新しいリード情報が登録されたことを検知します。
- 最後に、オペレーションとしてOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。ここで、Hunterから取得したリード情報を基に、指定した宛先へ通知メールを自動送信するよう構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterでは、通知のトリガーとしたいリードリストを任意で設定できます。
- Outlookの「メールを送る」アクションでは、通知メールの送信先（To, Cc, Bcc）、件名、そして本文の内容を、実際の運用に合わせて詳細に設定してください。Hunterから取得したリード情報（氏名、企業名、メールアドレスなど）を本文に含めることで、より具体的な通知が可能です。
■注意事項
- Hunter、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
ステップ3：Hunterのトリガー設定
トリガー設定を行っていきます。1つ目の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択しましょう。
アクションは、テンプレート通りに「リードが作成されたら」のままで大丈夫です。
「次へ」をクリックして進んでください。
次にAPI接続設定を行います！
トリガーの起動間隔を選択してください。
5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定可能です。
選択できる最短の起動間隔を選びましょう。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくと良いです。
起動間隔が設定できたら、実際にHunter上でリードを作成しましょう。
今回は下記の「Yoom Demo」をテストとして使用します！
続いて、Hunter上でAPI keyを取得しましょう。
左側のAPIタブから、API keyをコピーします。
Yoomの設定画面に戻って、取得したAPI keyを入力しましょう。
任意で希望のリードリストを選択したら、「テスト」ボタンを押します！
「テスト成功」と表示が出たら、「取得した値」が取得されます。
※「取得した値」とは、トリガーやオペレーションにて受け取ったデータのことです。
次のステップを設定するときに使えるもので、フローボットを動かすたびに最新の内容に変わっていきます。
最後に「保存する」ボタンをクリックして設定を保存します。
ステップ4：Outlookのメール設定
Hunterから取得した値を利用して、Outlookでメールを送信する設定を行います。
2つ目の赤枠をクリックしましょう。
連携するアカウント情報に間違いがないか確認しましょう！
特に問題がなければ、メール内容の設定に移ります。
Toと件名を手動で設定します。
BCCやCCも任意で設定が可能です！
Outlookで取得した値を利用して、メール本文を作成します。
これにより、Hunterのリードごとに変わる情報をメール本文へ動的に反映できます。
本文の作成が終了したら「次へ」ボタンをクリックします。
作成したメールの送信内容が表示されています。
メール内容に問題がないか確認が終わったら「テスト」ボタンをクリックしましょう。
以下のような画面が表示されると、テスト成功です！
Outlookの画面でも確認してみましょう。
Hunterでのリード登録を知らせるメールが送信されているはずです！
最後にYoom画面に戻って、「保存する」をクリックしておきましょう。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
OutlookのデータをHunterに連携したい場合
今回はHunterからOutlookへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にOutlookからHunterへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
お問い合わせメールから自動でリードを作成するなど、インバウンドの営業活動を効率化することが可能です。
Outlookでメールを受信したらHunterでリードを作成する
Outlookでメールを受信した際に、そのメール本文から送信者の特定のキーワードを自動で抽出し、Hunterに新しいリードとして追加します。
これにより、Webサイト経由の問い合わせなどを手動でHunterに登録する手間がなくなり、リード登録の即時性と正確性が向上します。
Outlookでメールを受信したら、HunterでLeadを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した問い合わせや見込み客からのメール情報を、一つひとつ手作業で顧客管理ツールに登録していませんか？この作業は時間がかかる上に、情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をきっかけに、メール本文からAIが情報を自動で抽出し、Hunterへリードとして登録する一連の流れを自動化し、リード管理の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信するリード情報を手動でHunterに入力している営業担当者の方
- OutlookとHunterを連携させ、リード獲得から管理までのプロセスを自動化したい方
- メールからの転記作業をなくし、コア業務である顧客対応に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでメールを受信後、自動でHunterにリードが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮することができます
- AIがメール本文から情報を抽出して登録するため、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとHunterをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」アクションで受信したメール本文から必要な情報を抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、AIが抽出した情報を各項目にマッピングして登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、監視対象とする任意のメールフォルダを設定できます
- AI機能のテキスト抽出では、Outlookで受信したメール本文から、氏名や会社名、連絡先など抽出したい項目を任意で設定できます
- Hunterにリードを作成する際、前段のAI機能で取得した情報を引用し、どのフィールドにどの情報を登録するかを自由に設定してください
■ 注意事項
- OutlookとHunterのそれぞれをYoomと連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookで特定のメールを受信したらHunterでリードを作成する
Outlookで条件に合ったメールを受信すると、自動的に送信者の名前や会社名、メールアドレスを抜き出し、Hunterにリードとして登録します。
重要な問い合わせメールだけを確実に抽出し、リードとして自動登録できるため、大量のメールの中から手動で対応すべきものを探す必要がなくなります。
Outlookで特定のメールを受信したら、HunterでLeadを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した重要なメール、例えばお問い合わせやリード情報などを手作業でHunterに登録していませんか。こうした定型的な転記作業は時間がかかる上に、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。
このワークフローは、OutlookとHunterを連携させ、特定のメール受信をトリガーにHunterへ自動でリード情報を登録します。手作業による手間をなくし、リード管理の初動を迅速かつ正確に行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受け取ったリード情報を手作業でHunterに入力している営業・マーケ担当者の方
- OutlookとHunterを連携させ、営業活動の生産性を向上させたいと考えている方
- リード情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookで特定のメールを受信するだけでHunterにリード情報が自動登録されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮できます
- メールからの情報転記を手作業で行うことによる、登録漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとHunterをYoomと連携します
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「本文内に特定のキーワードが含まれるメールを受信したら」というアクションを設定します
- 続けて、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメールの本文から氏名や会社名、メールアドレスといったリード情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、AIで抽出した情報を連携してリードを自動で作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、フローを起動させたいメールが格納されるフォルダIDを任意で指定できます
- AI機能では、Outlookで受信したメール本文から、Hunterに登録したい項目（氏名、役職、電話番号など）を任意で設定し抽出できます
- Hunterでは、前段の処理で取得した値を引用し、登録したい各フィールドへ自由にマッピングできます
■ 注意事項
- Outlook、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HunterとOutlookを活用したその他の自動化例
Yoomでは、HunterとOutlookに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
もし気になるものがあればぜひこちらも試してみてくださいね！
Hunterを使った便利な自動化例
他にも、Hunterで取得したリード情報をSlackに自動通知したり、Zoomミーティング終了後に参加者をリードとして登録したりすることもできます。
名刺管理や営業リストの追加といった幅広いシーンで、転記作業に時間を割かずに済み、チーム全体で情報を一貫して活用しやすくなります。
HunterでLeadが作成されたらSlackで通知する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリードを獲得したものの、関係者への共有が遅れたりそもそも共有を忘れてしまうといった課題はありませんか。手動での情報共有は手間がかかるだけでなく、機会損失のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Hunterにリードが登録されると指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、リード情報を迅速かつ確実にチームへ共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリードを、関係者とスピーディーに共有したい営業担当者
- リード情報の共有漏れや対応遅延を防ぎ、営業機会の損失をなくしたいチームリーダー
- HunterとSlackを活用しており、リード管理から共有までのプロセスを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterにリードが登録されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手動での情報伝達による共有漏れなどのヒューマンエラーを防止し、リードへの迅速なアプローチが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Hunterで取得したリード情報を基にメッセージを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送る際、通知先のチャンネルは営業チーム用や案件別など、任意のチャンネルに設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを送信するだけでなく、Hunterのトリガーで取得したリードの会社名や担当者名などの情報を変数として埋め込み、カスタマイズできます。
■注意事項
- Hunter、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoomミーティングが終了したら、HunterでLeadを作成する
試してみる
■概要
Zoomでの商談や説明会などの終了後、参加者情報をHunterへ毎回手作業で登録していませんか。この作業は重要である一方、手間がかかり、他の業務を圧迫する原因にもなり得ます。このワークフローは、Zoomミーティングの終了をトリガーとして、ミーティング情報からリードをHunterへ自動で作成します。HunterとZoomを連携させることで、面倒な手作業から解放され、迅速な営業アプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後にHunterへのリード登録を手作業で行い、非効率を感じている営業担当者の方
- ZoomとHunterを活用し、個別説明会の参加者などのリード情報を迅速に管理したいマーケティング担当の方
- リード獲得からアプローチまでの時間を短縮し、チーム全体の営業効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティングが終了すると自動でHunterにリードが作成されるため、手作業の時間を削減し、迅速なフォローアップが可能になります。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでZoomの「ミーティングの詳細情報を取得」アクションを設定し、終了したミーティングの情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能を使い、「テキストからデータを抽出する」アクションで、ミーティング情報からリード作成に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、抽出した情報を基にリードを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Zoomのミーティング詳細情報（トピックや説明文など）から、抽出したい情報を任意で設定できます。
- Hunterでは、メールアドレスや名前、その他のカスタム項目に、固定のテキストや前段のオペレーションで取得した値を埋め込む設定が可能です。
■注意事項
- Zoom、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では「ミーティングが終了したら」、および、レコーディングに関する各種アクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- クラウドレコーディング情報取得に関する詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答をもとに、Hunterでdomainからemailsを検索してデータベースに追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めた企業情報をもとに、営業リストを作成する際、ドメインからメールアドレスを手作業で検索するのに手間を感じていないでしょうか。このワークフローは、Googleフォームに新しい回答が送信されると、その情報からドメインを抽出し、Hunterでメールアドレスを自動検索、Yoomのデータベースに情報を蓄積します。面倒な手作業をなくし、効率的なリード情報収集と管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで収集した情報をもとに、手作業で営業リストを作成している方
- Hunterを活用したリード獲得プロセスを、より効率的に自動化したいと考えている方
- フォーム回答後のデータ処理を円滑化し、アプローチまでの時間を短縮したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からメールアドレス検索、データベースへの追加までを自動化し、手作業による情報収集の時間を短縮します。
- 手動での検索やコピー＆ペーストの際に起こりがちな、入力間違いや情報の転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションで対象のフォームを設定します。
- 「データを操作・変換する」の正規表現機能を使い、フォームの回答からドメイン情報を抽出します。
- 続いて、Hunterの「Search emails from domain」アクションを設定し、抽出したドメインをもとにメールアドレスを検索します。
- 最後に、Yoomの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容と検索したメールアドレスをデータベースに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携するご自身のフォームを選択してください。
- フォームの質問項目（会社名、URLなど）は、収集したい情報に応じて自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Hunterでdomainからemailsを検索する
試してみる
■概要
営業リストを作成する際、Google スプレッドシートにまとめた企業ドメインから一つひとつメールアドレスを検索する作業は手間がかかるのではないでしょうか。手作業での検索や転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや検索漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけでHunterが自動でメールアドレスを検索し、Google スプレッドシートを更新できるため、リスト作成業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで管理する企業リストへのアプローチを効率化したい営業担当者の方
- Hunterを利用したメールアドレスの検索と転記作業に手間を感じているマーケティング担当の方
- 手作業によるリスト作成業務を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの情報追加を起点に、Hunterでの検索から情報更新までが自動化されるため、手作業での検索・転記作業の時間を短縮します。
- 一連のプロセスが自動で実行されることで、手作業による検索ミスや情報の転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、連携対象のシートを指定します。
- オペレーションではじめに、Hunterの「Search emails from domain」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得したドメイン情報を指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Hunterで取得したメールアドレスを該当の行に更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローボットを起動するきっかけとしたいスプレッドシートのシートを任意で指定できます。
- また、Hunterで取得したメールアドレスを更新するGoogle スプレッドシートの列も自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
Hunterで登録されたLead情報をGoogleコンタクトに同期する
試してみる
■概要
営業活動において、Hunterで獲得したリード情報を手作業でGoogleコンタクトに登録していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Hunterで新しいリードが作成されると自動でGoogleコンタクトに同期されます。手作業による登録の手間やミスをなくし、迅速なアプローチの準備を整えることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリード情報を手作業でGoogleコンタクトに登録している方
- リード情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を高めたい方
- 営業活動の初動を早め、効率的なアプローチを実現したいセールスチーム
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されると自動でGoogleコンタクトに登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトを選択し、「連絡先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleコンタクトに連絡先を作成する際、登録する情報を任意に設定できます。例えば、Hunterで取得したリードの氏名やメールアドレス、会社名などの情報を、Googleコンタクトの対応する項目に自動で埋め込む設定が可能です。
■注意事項
- Hunter、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookを使った便利な自動化例
Salesforceから自動で定型メールを送れたり、決まった時間に定期的にメールを配信したりすることもできます。
メール対応にかかる負担を減らせば、担当者は本来取り組むべき企画や顧客対応に時間を使いやすくなります。
Salesforceのリード詳細ページからOutlookで定型メールを送信
試してみる
■概要
Salesforceの特定のリード詳細ページから、Outlookで定型メールを送信します。
メールの文面などは任意の値に変更してご利用ください。
また、添付資料なども自由に設定が可能です。
■注意事項
・Chrome拡張機能を使用するため、Chrome上でのみご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Microsoft Teamsのチャンネルに投稿されたら、Outlookでメールを自動的に送る
試してみる
◼️概要
Microsoft Teamsの特定のチャンネルに文章が投稿されたら、自動的にOutlookを使ってメールで転送します。
Outlookのメールの本文や宛先は自由に変更してご利用ください。
間に分岐処理を追加することで、Microsoft Teamsの投稿内容に応じてメールの内容や宛先を分岐することも可能です。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookで受信した情報をAIで抽出し、boardに追加する
試してみる
■概要
Outlookで受信したお問い合わせやリード情報を、都度手作業で営業支援ツールであるboardへ入力していませんか。この作業は重要な一方で、対応件数が増えると入力の手間や転記ミスが大きな負担になりがちです。このワークフローは、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から必要な情報を自動で抽出し、boardへ顧客情報を登録します。手作業による転記業務から解放され、迅速かつ正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookに来る問い合わせ内容をboardで管理しており、手入力に手間を感じている方
- メールからの転記作業での入力ミスや、対応漏れを改善したいと考えている担当者の方
- 営業プロセスの初動を自動化し、コア業務である顧客対応に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信からboardへの顧客情報登録までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮することができます。
- AIによる情報抽出と自動登録により、手作業で発生しがちなコピー＆ペーストのミスや項目入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、AIが抽出した情報を紐付けて顧客データを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、会社名や担当者名、連絡先など、受信したメール本文から抽出したい項目を任意に設定してください。
- boardの「顧客の登録」アクションでは、前段のオペレーションで取得した情報を動的な値として各項目に紐付けたり、特定の値を固定で入力したりすることが可能です。
■注意事項
- Outlook、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Outlookのメール内容をもとにHubSpotにメモを追加する
試してみる
■概要
Outlookで受信した顧客からの重要なメールを、都度HubSpotにコピー＆ペーストで転記する作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れや遅延の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信した際に、関連するHubSpotのコンタクト情報へ自動でメモを追加し、顧客情報の一元管理と迅速な対応を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- OutlookとHubSpotを併用し、メールからの情報転記を手作業で行っている方
- 顧客とのやり取りをHubSpotに集約し、対応履歴の管理を効率化したい営業担当者の方
- 手作業による連絡漏れや対応遅れを防ぎ、顧客対応の質を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookのメール情報をHubSpotへ自動で記録するため、転記作業にかかっていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定し、自動化の対象となるメールの件名を指定します。
- 続いて、オペレーションの「テキストを生成する」で、受信日時をHubSpotに適した形式に変換します。
- 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトを検索」アクションでメールの送信元アドレスをもとに該当コンタクトを検索します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションを設定し、検索したコンタクトに対して受信したメールの内容を記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを監視対象とする場合、対象のメールフォルダIDを任意で設定してください。
- HubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションでは、メモを追加する対象のコンタクトIDを、前のステップで取得した情報などをもとに動的に設定してください。
◼️概要
毎日決まった時間に、Outlookでメールを自動的に送信するフローボットです。
メールの送信内容を自由に変更して、社内通知など定型メールの送信にご利用ください。
◼️注意事項
・Microsoft OutlookとYoomを連携してご利用ください。
・フローボットを起動する時間やメールの内容は自由に設定してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
HunterとOutlookの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたリード情報の転記や共有作業の手間をなくし、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、最新かつ正確な情報に基づいて迅速に行動を起こせるようになり、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや提案活動に集中できる環境が整うはず！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも簡単に構築できます。
もしHunterとOutlookの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を直接体験してみてください！
よくあるご質問
Q：HunterからOutlookに連携できる項目を教えてください
A：Hunterに登録されたリードのメールアドレス情報や姓名、役職、会社ウェブサイトなど幅広い情報の連携が可能です。
Q：リードを絞り込む「特定の条件」とは何ですか？
A：特定の役職、連絡先、電話番号などの様々な条件を指します。
「分岐する」オペレーションを追加することで、条件に合致する場合のみフローが先に進むようになります。
ただし、「分岐する」オペレーションはミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
Q：Outlook以外のツール（GmailやSlackなど）にも通知できますか？
A：はい、できます！
フローボットのプロセス画面でプラスマークをクリックして、新規のオペレーションを追加することで、GmailやSlackなどの通知ツールのアクションを選択できます。
なお不要なプロセスは下記のように削除することも可能です。
