Hunterで特定のLeadが作成されたら、Outlookに通知する
Hunterで特定のLeadが作成されたら、Outlookに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Hunter
と
Outlook
を自動連携できます。
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、迅速にチームへ共有することに課題を感じていませんか。手作業での情報共有は対応の遅れや共有漏れにつながり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Hunterで特定の条件に合致するリードが作成された際に、自動でOutlookに通知を送信できます。OutlookとHunterを連携させることで、リード獲得後のアプローチを迅速化し、営業活動を効率的に進める体制を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリード情報を、Outlookを使い手動でチームに共有している方
- HunterとOutlookを連携させ、リード獲得後の初動を早めたいと考えている営業担当者の方
- リード情報の共有漏れや対応の遅れを防ぎ、営業機会の損失を減らしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されると自動でOutlookに通知が飛ぶため、手作業での共有にかかっていた時間を短縮し、迅速な対応が可能になります。
- 手動での通知作成が不要になることで、宛先間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会を逃すリスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとHunterをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得したリード情報が特定の条件に合致した場合のみ、後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、任意の宛先に通知メールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterとの連携設定では、ご自身のAPIキーや、監視対象としたいリードリストを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Hunterから取得したリード情報（企業の業種や役職など）をもとに、通知を実行する条件を自由にカスタマイズすることが可能です。
- Outlookのメール送信アクションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できます。また、件名や本文に、Hunterで取得した会社名などの情報を変数として埋め込むこともできます。
■ 注意事項
- HunterとOutlookのそれぞれをYoomと連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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