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「Tallyで集めた問い合わせ内容を、ClickUpのタスクに手作業で登録するのが面倒…」
「手動でのデータ入力は、コピー＆ペーストのミスや対応漏れが心配…」
このように、TallyとClickUp間での手作業によるデータ連携に課題を感じていませんか？
もし、Tallyに新しい回答が送信されたタイミングで、その内容が自動的にClickUpのタスクとして作成される仕組みがあれば、これらの悩みから解放されるでしょう。タスク管理の正確性を高めながら、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能です。これまで自動化を試したことがない方でもすぐに導入して、日々の業務をもっと楽にすることが可能です！
YoomにはTallyとClickUpを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
それでは、さっそく実際にTallyとClickUpを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでTallyとClickUpの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Tally／ClickUp
[Yoomとは]
今回は「Tallyの回答内容をもとにClickUpにタスクを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
TallyとYoomのマイアプリ登録
「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されるので、Tallyを検索して選択しましょう。
「アカウント名」と「アクセストークン」を注釈に沿って入力し、「追加」をクリックします。
マイアプリにTallyが表示されていれば連携完了です。
ClickUpとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
テンプレートがコピーされました。「OK」を選択します。
次のステップから設定していきましょう。
「Form Submission」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Tallyと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
今回のフローで使用したいフォームの作成がまだの方はこのタイミングで作成しましょう。
今回は例として以下のように作成しました！
フォームを作成したらWebhookを設定しましょう。
まずはWebhookURLをコピーします。
準備したフォームのページで「Integration」内にある「Webhooks」の「Connect」を選択しましょう。
以下の画面が表示されます。
「Endpoint URL」に先ほどYoomの画面でコピーしたWebhookURLをペーストし、「Connect」を選択しましょう。
Webhookを設定できたら、フォームにテスト用に回答を送信しましょう。
以下は例です。
フォームに回答できたら、Yoomの画面に戻って「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。詳しくは以下をご覧ください。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「完了」を選択しましょう。
「タスクを作成」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「ClickUpと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
今回のフローで連携したい「team」「space」「folder」「list_id」をそれぞれ候補から選択しましょう。
