Tallyの回答内容をもとに、Notionの既存レコードを更新する

Tallyの回答内容をもとに、Notionの既存レコードを更新する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Tally
Notion
を自動連携できます。
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■概要

Tallyで収集したアンケートや問い合わせの回答を、都度Notionに手作業で転記・更新していませんか?この作業は単純ですが時間がかかり、入力ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Tallyのフォームが送信された際に、その回答内容をもとにNotionのデータベースにある既存レコードを自動で更新できます。手作業によるTallyとNotionの連携作業をなくし、データ管理を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Tallyで受け付けた回答を、Notionのデータベースに手動で反映させている方
  • TallyとNotionを連携させ、顧客情報やタスクの更新を自動化したい方
  • Notionでのデータ管理において、手作業による更新ミスや漏れを防ぎたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Tallyのフォーム送信をトリガーにNotionのレコードが自動で更新されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
  • 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、TallyとNotionをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを更新する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに特定のレコードを更新するように設定します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Tallyのトリガー設定では、連携対象としたいフォームを任意で設定してください
  • Notionのオペレーション設定では、更新対象のレコードが存在するデータベースIDを任意で指定します
  • また、Tallyのフォーム回答の特定の値(メールアドレスなど)を検索キーとして更新対象のレコードを特定し、指定した項目に固定値やフォームの任意の回答内容を反映させるなどの設定が可能です

■注意事項

  • Tally、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
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