【ノーコードで実現】Microsoft Excelのテンプレートから見積書を自動作成する方法

顧客ごとにMicrosoft Excelのテンプレートを開き、見積書を手作業で作成する業務に時間を取られていませんか？

品目や数量、金額などをひとつひとつ転記する作業は時間がかかる上に、入力ミスや計算間違いといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。

このように、定型的でありながらも正確性が求められる見積書作成業務に、課題を感じている方も多いのではないでしょうか。

そんな課題の解消には、Webフォームなどに入力された情報をもとに、Microsoft Excelのテンプレートを活用して自動で見積書を作成し、PDF化して送付まで完了する仕組みがオススメ！

これらの手作業から解放され、顧客への迅速な対応を実現しながら、より付加価値の高い業務に集中する時間を確保できるようになるでしょう。

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単にできるので、ぜひこの機会に、見積書作成業務の効率化を実現しましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはMicrosoft Excelのテンプレートを活用して見積書を作成する業務フローを自動化するテンプレートがすでに用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、さっそく自動化を体験してみましょう！

フォーム回答をもとに、Microsoft Excelで見積書を作成してメールで送付する

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フォーム回答からMicrosoft Excelで見積書を自動作成するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、「Webフォームに回答が送信されたら、その情報をもとにMicrosoft Excelのテンプレートを活用して見積書を自動で作成し、メールで送付する」フローの設定手順を解説していきます！

自動化を取り入れることで、これまで手作業で行っていた見積書の作成・送付業務を効率化し、顧客へのスピーディーな対応の実現をサポートします。

ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。

また、「まだYoomを1度も使ったことがない！」という方は、初めてのYoomもチェックしてみてくださいね！

※今回連携するアプリの公式サイト：Microsoft Excel

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

• Microsoft Excelのマイアプリ登録
• テンプレートをコピー
• Yoomフォームのトリガー設定と各アクション設定
• トリガーをONにしてフローの動作確認

《参考》基本的なフローボットの作成方法

フォーム回答をもとに、Microsoft Excelで見積書を作成してメールで送付する

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ステップ1：Microsoft Excelのマイアプリ登録

ここでは、Yoomとフローで使用するアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

以下に手順を解説したナビがあるので、こちらをご覧になりながら進めてみてくださいね！

【注意事項】

「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があり、法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。

ステップ2：テンプレートをコピーする

続いて、今回作成するフローボットのテンプレートをコピーします。
Yoomにはさまざまな業務シーンを想定した自動化フローのテンプレートが豊富に用意されており、テンプレートを使用することで簡単に設定が完了するのも魅力！

まずは以下バナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートのコピーからスタートしましょう。

テンプレートのコピー手順

• 以下バナーの右側にある「試してみる」をクリック
• Yoomのアカウントにログイン
  ※Yoomのアカウントをまだ作成していない方は、アカウント登録をしましょう！
• コピーしたテンプレートを格納するワークスペースを選択

フォーム回答をもとに、Microsoft Excelで見積書を作成してメールで送付する

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コピーが完了すると、下図のように自動化フローの大枠が構築された状態の設定画面に切り替わります。

さっそく、Yoomフォームのトリガーの設定から始めていきましょう！

コピーしたテンプレートが見つからない場合

テンプレートをコピーし、あとで設定しようと思って一度画面を閉じたら、テンプレートがどこにあるのか分からなくなってしまった！

といった場合もありますよね。

コピーしたテンプレートは、初めは基本的に「マイプロジェクト」に格納されます。

Yoomの画面左側にあるメニュー欄から「マイプロジェクト」にアクセスし、「フローボット」を選択すると、「【コピー】フォーム回答をもとに、Microsoft Excelで見積書を作成してメールで送付する」という名前で格納されているはずです。

もしテンプレートが見当たらない場合は、上記を参考に探してみてくださいね！

ステップ3：Yoomフォームのトリガー設定

最初の設定です！

まずはフローが起動するきっかけとなる、フォームトリガーの設定を行います。

(1/2)設定項目の選択

今回は、Yoomフォームに回答が送信された際に、フローが起動するように設定していきますよ！

「フォーム」をクリックしてください。

(2/2)フォームを作成

テンプレートを使用しているため、既に下図のようなフォームが作成されています。

フォームの各質問項目は自由に変更できるので、フローを活用する業務内容に合わせて、カスタマイズしてご利用ください。

ここで設定した各質問項目の回答データを使って、Microsoft Excelで見積書を発行し、さらにメール送付するように設定していきますよ！

• 【アクセス制限】設定について
  フォームへのアクセス権限を、「許可されているIPアドレスのみ」を閲覧可能としたい場合は、「ON」にしてください。
• 【共有フォーム利用時のフローボットの起動者】について
  フローボットを作成したメンバー：フローボット作成者（自分）としたい場合は、こちらを選択します。
  フォームを送信したメンバー：フォーム送信者（回答者）としたい場合は、こちらを選択しましょう。

設定が完了したら「次へ」を押し、下図の赤枠をそれぞれクリックしましょう。

先ほど設定したフォームの内容が正しく反映できているか、プレビューで確認してみてくださいね！

※内容に誤りがあれば、フォームの設定画面に戻って修正してください。

▼フォーム画面プレビュー▼

▼送信完了プレビュー▼

プレビューの内容に問題がなければ、作成したフォームの回答サンプルを「取得した値」に入力していきます。
今回はまだ設定段階のため、下図のようにテスト値を入力していますが、実際にフローボットの運用を開始した際には、フォームの回答データが自動的に反映されますよ！

取得した値は後続のオペレーション設定時に引用でき、フローを起動する度に変動する値となります。
ここでテスト値を入力しなかったり、各アクションの設定時にテストを行わなかった場合、後続のオペレーション設定時のエラーの原因となったり、エラーになった箇所や原因の特定が困難になる場合もあるため、可能な限りすべての設定画面でテストを実施するのがオススメです！

《参考》テストの重要性：「取得した値」のテスト値について

設定したら「完了」を押し、次のステップに進みます。

ステップ4：Microsoft Excelの書類を発行する設定

続いて、フォームの回答データを基に、Microsoft Excelで書類（見積書）を発行する設定を行います。
ここで取得した見積書のデータを、メールで自動送付できるようにしていきますよ！

(1/3)設定項目の選択

「書類を発行する」をクリックしてください。

(2/3)連携アカウントとアクションを選択

次に、フローと連携するMicrosoft Excelアカウントと、実行するアクションを選択していきます。

連携するアカウント情報は、基本的にステップ1でYoomと連携したアカウント情報がすでに反映されていますよ！
もし反映されているアカウントとは別のものを使用したい場合は、「＋連携アカウントを追加」をクリックし、フローで使用したいMicrosoft Excelアカウントを連携しましょう。
（連携方法は、ステップ1でご紹介した手順と同様です）

アクションは「書類を発行する」であることを確認してくださいね！

設定内容を確認したら、データベースの連携設定に進みます。

次に、データベースの連携設定を行います。
設定を行う前に、Microsoft Excelで見積書の雛形を作成しておいてくださいね！

今回は下図のように雛形を作成しています。
《参考》「書類を発行する」の設定方法

1.雛形書類の連携
ファイルの保存場所: 用意しておいた雛形が格納されている場所を、OneDriveかSharePointから選択してください。

ドライブID: 該当のファイル（雛形）が格納されているドライブを設定します。
入力欄をクリックすると、連携しているアカウントに紐づいた候補が表示されるので、候補の中から選択しましょう。

アイテムID: こちらも同様に、候補から選択してくださいね！

2.発行書類
格納先のフォルダID: 発行後の書類を格納するフォルダを指定します。
こちらも入力欄をクリックすると候補が表示されるので、候補から該当のフォルダを選択しましょう。

該当のフォルダが、候補に表示されない場合

入力欄をクリックしても、格納先として指定したいフォルダが候補に表示されない場合、「格納先のフォルダ名（任意）」という設定欄をご活用ください。
ここに該当のフォルダ名の一部や全文を入力すると、入力したキーワードにマッチするフォルダが候補に表示されるようになりますよ！

出力ファイル名: 発行する書類のファイル名を設定します。
同じフォルダに保存されているファイルと同名になると上書き保存されてしまうため、ユニークなファイル名になるように指定するようにしてくださいね！

「見積書_」など、繰り返し同じテキストを使用する定型的な文章は直接入力して「固定値」とし、「会社名」など、フォームの回答データを引用する部分は「取得した値」を用いて設定しましょう。

また、「日付」をフローを起動した日を起点として「変動する値」で設定することもできるので、日付を設定したい場合は、「日付」タブからお好みの表示スタイルを選択してくださいね！

設定が完了したら「次へ」をクリックします。

(3/3)置換条件の設定

用意しておいた見積書の雛形の{内容}にあたる部分を、フォームで取得したデータに置き換える設定をしていきますよ！

「置換対象の文字列」に対する「置換後の文字列」を、下図のように「取得した値」を使って適切な値をマッピングしていきましょう。

「置換対象の文字列」にそれぞれ適切な値を設定したら「テスト」をクリックし、データ連携が正常に行われるかを確認します。

「テスト成功」と表示されたら、用意しておいた雛形に、フォームの回答データが反映された見積書のPDFがダウンロードできることを確認しましょう。

ダウンロードしたファイルを実際に確認しておくと、より安心です！

また、「格納先のフォルダID」に指定しておいたフォルダ内に、実際にデータが格納されているかも確認しておきましょう！

確認後は「完了」を押して、次の設定に進みます。

ステップ5：メール送信設定

いよいよ最後のステップです！
最後は、ステップ4で取得した見積書のデータを、メールで送信する設定を行います。
これで、フォームの回答データを基に作成した見積書を、メールで自動送信できるようになりますよ！

(1/3)設定項目の選択

「メールを送る」をクリックしてください。

(2/3)メールの設定

送信するメールの詳細設定をしていきます。
To: 送信先となるメールアドレスを設定してください。
たとえば、フォーム回答者への自動送信用として活用したい場合は、「取得した値」を用いてフォームの回答データを引用しましょう。

特定の関係者への通知用として活用する場合は、任意のメールアドレスを設定してくださいね！
CCやBCC、差出人の名前を設定することもできるので、必要に応じて適宜設定してください。

件名: 送信するメールの件名を、「取得した値」や固定値を組み合わせ、フローを活用する業務内容に合わせて自由に設定してみてくださいね！

本文: 送信するメールの本文を設定していきます。
「お世話になっております。」や「共有通知」といったように、繰り返し同じ文章を使用する定型的なテキストは直接入力しましょう。
「会社名」や「担当者名」など、フォームの回答データなどを引用する部分は「取得した値」を用いて設定します。
直接入力して設定する「固定値」や、フローを起動するたびに変動する値となる「取得した値」を組み合わせて、自由に設定してみてくださいね！

添付ファイル: 今回はステップ4で発行した書類を添付するので、下図のように設定しましょう。

設定が完了したら「次へ」を押します。

(3/3)メール送信のテスト

設定したメールの内容を確認し、問題がなければ「テスト」をクリックして動作確認を行いましょう。
この時、先ほど「To」に設定したメールアドレス宛に実際にメールが送信されるため、テストメールを送信しても差し支えのないアドレスに一旦変更しておくと安心です。

「テスト成功」と表示されると、「To」に設定したアドレス宛にメールが届いているはずなので、確認してみましょう。

正常にメールが送信できていることを確認したら「完了」をクリックし、設定完了です！

ここまで設定お疲れ様でした！

これで今回のフローの設定はすべて完了になります。

すべての設定が完了すると下図のようなポップアップが表示されるので、「トリガーをON」にして、フローの動作確認をしておくと安心です。

「フローを実際に動かすのは、あとでにしたい！」という場合もあるでしょう。
その場合は「あとで」を選択し、フローの設定画面右上にある「トリガーON/OFF」のトグルボタンからON・OFFを切り替えてご利用ください。

以上が「Webフォームに回答が送信されたら、その情報をもとにMicrosoft Excelのテンプレートを活用して見積書を自動で作成し、メールで送付する」フローの設定手順でした！

Microsoft Excelを使った自動化例

在庫数の不足検知や定期レポート作成、フォームやAI分析結果の反映など、日々の定型業務を効率よく進めることができるでしょう！

Airtableの在庫情報が更新されたら、Microsoft Excelも自動更新する

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■概要
「Airtableの在庫情報が更新されたら、Microsoft Excelも自動更新する」ワークフローは、在庫データの管理をスムーズにします。
Airtable側の更新内容が自動でMicrosoft Excelにも反映され、転記作業の手間を省けます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Airtableで商品や在庫情報の管理を行っている方
・Airtableの在庫データをMicrosoft Excelでも管理しており、転記や更新作業の効率化を求めている方
・在庫数や入出庫データを迅速に把握し、ビジネスの意思決定につなげたいと考えている方
・Microsoft Excelを活用して分析やレポート作成をしている方
・手動でのデータ更新や二重管理によるミス・手間を削減したい方

■注意事項
・Airtable、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Microsoft Excel上の顧客情報を取得して、マネーフォワード クラウド請求書で発注書を送付する

試してみる

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Microsoft Excel上の顧客情報を取得して、マネーフォワード クラウド請求書で発注書を送付するフローです。

■注意事項
・Microsoft Excelとマネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Google スプレッドシートに行が追加されたら、AIで競合調査をしてMicrosoft Excelに追加する

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■概要
「Google スプレッドシートに行が追加されたら、競合調査をしてMicrosoft Excelに追加する」ワークフローは、Google スプレッドシートの入力内容をもとに調査業務を支援します。
自動でMicrosoft Excelにデータを転記できるため、情報管理がシンプルになります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートで新しいデータや調査項目を管理している方
・市場や競合調査のデータを迅速にまとめ、社内で活用したいと考えている方
・Microsoft Excelを活用してデータ分析やレポート作成を行っている方
・手作業でGoogle スプレッドシートからMicrosoft Excelにデータを転記しており、効率化を図りたい方
・競合情報の収集や管理業務をスピーディに行いたい業務担当者やマーケティング担当者

■注意事項
・Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Jotformで回答が送信されたら、AIで分析してMicrosoft Excelに追加する

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■概要
Jotformで送信されたアンケート回答や問い合わせなどを、手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？単純な転記作業だけでなく、回答内容の分析まで行うとなると、多くの時間と手間がかかってしまいます。
このワークフローを活用すれば、JotformとMicrosoft Excelを連携させ、フォームが送信されるたびにAIがその内容を自動で分析し、結果をMicrosoft Excelのファイルに自動で追加するため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformで集めた回答を手作業でMicrosoft Excelに転記し、分析している方
・JotformとMicrosoft Excelの連携を自動化し、データ管理の手間を削減したいと考えている方
・AIを活用して、フォームの回答内容の分析を効率化したいマーケティング担当者の方

■注意事項
・Jotform、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081

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Googleフォームから送信されたファイルから文字を抽出し、Microsoft Excelで請求書を作成してGmailで送付する

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■概要
Googleフォームから送信されたファイルから文字を抽出し、Microsoft Excelで請求書を自動作成、さらにGmailで送付するワークフローです。
これにより、手間のかかる請求書作成プロセスを効率化しミスを減らします。

■このテンプレートをおすすめする方
・請求書作成に時間を取られている経理担当の方
・複数のSaaSアプリを利用しており、データ連携に課題を感じているビジネスオーナーの方
・手動での請求書作成にミスが生じやすく、正確性を求める企業の方
・業務の自動化を進めたいと考えているIT担当者の方
・Microsoft Excelを活用して効率的に請求書を作成したい方

■注意事項
・Microsoft Excel、Googleフォーム、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、担当者に承認依頼を送信してMicrosoft Excelに追加後、メールを送信する

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■概要
「Microsoft SharePointにファイルが格納されたら、担当者に承認依頼を送信してMicrosoft Excelに追加後、メールを送信する」ワークフローを利用すると、ファイル管理や承認作業を自動化できます。
担当者への依頼やMicrosoft Excelへの記録、メール通知も手間なく行えます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft SharePointを利用して情報やファイルの管理を行っている方
・Microsoft SharePointに格納されたファイルの確認や承認依頼の運用が煩雑だと感じている方
・Microsoft Excelへの手動入力の手間を省き、スピーディにデータを更新したい方
・ファイルの承認状況や追加内容をメールで関係者に迅速に伝達したい方
・業務プロセスの効率化やミスの削減を目指している方

■注意事項
・Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。

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Microsoft Excelの雛形から納品書を作成しSlackに通知する

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Yoomフォームの情報でMicrosoft Excelの雛形から納品書を作成してSlackに通知するフローです。

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Microsoft Excelで管理の在庫数が不足したらDiscordに通知する

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■概要
「Microsoft Excelで管理の在庫数が不足したらDiscordに通知する」ワークフローは、在庫管理を効率化し、必要なタイミングで迅速な対応を促す業務ワークフローです。
在庫数の管理は手間がかかる上、在庫が不足した際に即座に対応することが重要です。Microsoft Excelで在庫データを管理していると、リアルタイムでの把握や通知が難しいこともあります。そこで、このワークフローを活用すれば、在庫数が設定値を下回った際に自動でDiscordに通知が送られ、チーム全体で迅速に対応できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Excelで在庫管理を行っているが、手動でのチェックに時間を取られている方
・在庫不足時に迅速な対応が求められるチームや部署のマネージャー
・Discordを活用してチームコミュニケーションを図りたい方


■注意事項
・Microsoft Excel、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Microsoft Excelのデータを毎日集計してMicrosoft Teamsにレポートを投稿する

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■概要
「Microsoft Excelのデータを毎日集計してMicrosoft Teamsにレポートを投稿する」フローは、日々のデータ管理と報告業務を効率化する業務ワークフローです。
このワークフローを活用すれば、Microsoft Excelのデータを自動的に集計し、Microsoft Teamsに自動でレポートを投稿できます。
これにより、効率的かつ正確なデータ共有が実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・毎日大量のMicrosoft Excelデータを集計し、報告する作業に時間を取られているビジネスパーソンの方
・Microsoft ExcelとMicrosoft Teamsを連携させて業務効率化を図りたいチームリーダーの方
・データ集計と報告業務の自動化を通じて、業務の精度向上を目指す経営者の方

■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft Teams、OneDriveとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081

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指定日時にMicrosoft Excelでデータを取得して、Misocaで請求書を作成し、Dropboxに格納する

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■概要
「指定日時にMicrosoft Excelでデータを取得して、Misocaで請求書を作成し、Dropboxに格納する」ワークフローは、定期的なデータ取得や請求書作成を自動で行います。
手動でのファイル整理が不要になるため、業務効率を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Excelで日々の売上や取引データを管理している方
・毎月、請求書の作成業務に時間がかかっていると感じている方
・Misocaを使って請求書を発行しているが、入力や作業の手間を減らしたい方
・Dropboxなどのクラウドストレージに資料や請求書を整理したい方
・請求書作成から保管までの流れをスピーディに進めたい方
・複数のサービス間で同じ内容のデータを繰り返し入力している方
・バックオフィス業務の効率化や自動化に興味のある方

■注意事項
・Microsoft Excel、Misoca、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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まとめ

いかがでしたか？

Microsoft Excelを用いた見積書作成業務を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報や品目の転記、計算といった一連の作業を省き、ヒューマンエラーを防止しながら、顧客への迅速な対応の実現をサポートします。

これにより、担当者は見積書作成という定型業務から解放され、より重要な商談準備や顧客フォローといったコア業務に集中できる環境が整うでしょう。

今回ご紹介したような業務自動化フローの構築は、ノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単にできます。
「自動化って難しいんでしょ？」「プログラミング知識ないし…」といった方でも、手軽に自動化を導入できるのは魅力ですよね！

また、フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限大！

この機会に自社の業務に合う最適なフローを構築し、日々の業務をもっとラクに、もっと効率的にしませんか？

もし少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひアカウントを作成し、Yoomによる業務効率化を体験してみてくださいね！

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よくあるご質問

Q：Googleスプレッドシートでも同様のことは可能？

A：

はい、可能です。
今回はMicrosoft Excelで雛形を用意して見積書を発行しましたが、Google スプレッドシートでも同様の連携ができます。
以下のヘルプページを参考にGoogle スプレッドシートで発行書類の雛形を用意し、Microsoft Excelの「書類を発行する」アクション部分を、Google スプレッドシートの「書類を発行する」アクションに変更してご利用ください。

「書類を発行する」の設定方法