■概要
日々の業務でGoogle スプレッドシートに情報を蓄積し、それをもとにAIで競合調査を行い、結果をMicrosoft Excelにまとめる作業は、非常に重要でありながらも手間のかかるものではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるたびに、AIが自動で競合情報を分析し、その結果をMicrosoft Excelに追記するため、一連の調査プロセスを効率化し、手作業による負担を軽減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで収集した情報を基に、AIを活用した競合調査を手作業で行っているマーケティング担当者
- Microsoft Excelでのデータ管理を効率化し、常に最新の競合情報を把握したい事業企画担当者
- 定型的な調査業務から解放され、より戦略的な分析や企画立案に時間を集中させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの情報追加をきっかけに、AIによる競合調査とMicrosoft Excelへの記録が自動で行われるため、手作業による調査やデータ入力にかかる時間を削減できます。
- 手作業によるデータの転記ミスやAIへの指示のばらつき、調査結果の記録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、分析データの質と一貫性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、監視対象のシートを指定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を基に競合調査を行うようプロンプトを記述します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが生成した競合調査の結果を指定のファイルやシートに追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のオペレーションでは、競合調査を依頼するプロンプトに固定の指示を入れたり、Google スプレッドシートの特定の列から取得した値を組み込むなど、より詳細な指示内容にカスタムすることが可能です。
- Microsoft Excelにレコードを追加するオペレーションでは、AIが生成したテキストだけでなく、固定のテキストやGoogle スプレッドシートから取得した他の情報などを、任意の列を指定してMicrosoft Excelのシートに書き込むようにカスタムできます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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