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「HubSpotに蓄積されたデータから、特定の項目だけを抜き出す作業、もっと効率化できないかな…」
「毎回手作業で情報を抽出して転記しているけど、手間がかかるしミスが怖い…」
このように、HubSpotからの項目抽出とデータ活用に課題を感じていませんか？
もし、HubSpotから特定の条件に合致するデータだけを自動で抽出し、Google スプレッドシートなどの別ツールにリアルタイムで記録できる仕組みがあれば、こうした定型業務から解放されるでしょう。
より戦略的な分析や顧客対応といったコア業務に集中する時間を確保できます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはHubSpotから特定の項目を自動で抽出する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから代表的な例として、フォームに回答が送信されたら、その内容をもとにHubSpotから該当する項目を自動で抽出し、Google スプレッドシートに記録するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：HubSpot／Google スプレッドシート
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
1.HubSpotとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
HubSpotのマイアプリ登録方法もあわせてご確認ください。
2.Google スプレッドシートとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下のバナーの「試してみる」をクリックしましょう。
テンプレートがコピーされました。「OK」を選択します。
次のステップから設定していきましょう。
「フォーム」を選択します。
既にフォームが作成されているので、今回は例としてデフォルトで作成されているフォームをそのまま使用します！
必要に応じてカスタマイズしてくださいね。
作成したフォームは「プレビューページ」で確認可能です！
確認できたら元のページに戻って、「完了ページの設定」を行いましょう。
設定できたら次に進みます。
完了ページは以下の「完了ページ」から確認可能です。
その他の項目は有料プランでのみ設定可能な場合もあります。
「取得した値」にサンプルとして手動で回答を入力しましょう。
ここでの回答を後続のオペレーションで使用します。
実際のフロー稼働時は、回答された内容が反映されるので安心してください。
回答できたら「完了」を選択してくださいね。
「項目を検索（フィルタ検索）」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「HubSpotと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
「フィルタ条件」を設定します。
「プロパティの内部名」を候補から選択しましょう。
「検索条件」を選択します。
「値」を「取得した値」から設定しましょう。
取得した値は変数として扱われます。固定値ではないため、トリガーが実行されるたびに取得した情報を反映できます。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「完了」を選択しましょう。
