フォームから回答が送信されたら、HubSpotで項目をフィルタ検索し結果をGoogle スプレッドシートに追加する
フォームから回答が送信されたら、HubSpotで項目をフィルタ検索し結果をGoogle スプレッドシートに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
■概要
HubSpotに蓄積された顧客情報の中から、特定の条件に合致するデータを手作業でリストアップしていませんか？ 定期的に発生するこの作業は、手間がかかるだけでなく、抽出漏れなどのミスにも繋がりがちです。 このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をきっかけに、HubSpotから特定の項目を自動で抽出し、Google スプレッドシートへ転記する一連の流れを自動化できるため、こうした課題を解消し、業務効率を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのデータを活用した営業リストやマーケティングリストの作成を手作業で行っている方
- HubSpotから特定の項目を抽出する作業を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
- フォームで取得した情報をもとに、HubSpot内の関連データを効率的に収集したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からデータ抽出、リストへの追加までを自動化するため、手作業での検索や転記に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストのミスや、条件の指定間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとHubSpotをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotの「項目を検索（フィルタ検索）」アクションを設定し、フォームの回答内容などをもとに特定のデータを検索します。
- 次に、オペレーションで「同じ処理を繰り返す」を設定し、検索でヒットした複数のデータを1件ずつ処理できるようにします。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のスプレッドシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーの質問項目やタイトルは、取得したい情報に応じて任意で編集してください。
- HubSpotの「項目を検索（フィルタ検索）」では、抽出したい条件に合わせてフィルタを任意で設定してください。
- 繰り返し処理の対象として、前のステップで取得したHubSpotの検索結果を指定してください。
- Google スプレッドシートへの書き込み先として、任意のファイルIDとシート（タブ）名を設定してください。
■注意事項
- HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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