Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Google Meetに顧客とのオンボーディングを作成する

■概要

Salesforceで管理している商談が受注となった後、顧客へのオンボーディング準備に手間を感じていませんか。手動で会議を設定し、案内メールを作成する作業は時間がかかるだけでなく、対応漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズ更新をトリガーとして、Google Meetでの顧客オンボーディング会議スペースの作成から案内メールの送信までを自動化できます。スムーズな顧客対応を実現し、オンボーディングの質を高めます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceで管理している顧客のオンボーディングプロセスを効率化したい方
• Salesforceの商談成立後、手作業で会議設定や案内を行っているご担当者様
• 顧客へのスピーディな対応を実現し、オンボーディング体験を向上させたい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceの商談フェーズ更新を起点に、顧客オンボーディング用の会議作成と案内が自動で完了するため、手作業の時間を削減できます。
• 手動での会議案内に伴う、宛先間違いなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応につながります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとGoogle MeetをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」を設定します。
3. オペレーションで分岐機能を設定し、商談フェーズが特定のステータスになった場合のみ後続の処理に進むようにします。
4. 次に、Salesforceの「レコードを取得する」アクションで、対象の顧客情報を取得します。
5. 続いて、Google Meetの「会議スペースを作成する」アクションを設定し、オンボーディング用の会議を作成します。
6. 最後に、メール機能の「メールを送る」アクションで、取得した顧客情報と作成した会議URLを本文に含めた案内メールを送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceと連携する際に、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください。
• オペレーションでSalesforceを設定する際、メール送信の宛先や本文に必要な情報が登録された任意のオブジェクト（例：取引先責任者など）を対象としてください。

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■注意事項

• Salesforce、Google MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。