■概要
Acuity Schedulingで受け付けた予約情報を、都度Salesforceに手入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Acuity Schedulingに新しいアポイントが登録されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Acuity Schedulingで受け付けた予約情報をSalesforceで管理している方
- 手作業による顧客情報のデータ入力に手間や時間を取られている営業担当者の方
- 予約管理から顧客管理までの一連の業務フローを自動化し、効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Acuity Schedulingにアポイントが登録されると、自動でSalesforceにレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Acuity SchedulingとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAcuity Schedulingを選択し、「アポイントが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでAcuity Schedulingの「アポイント情報の取得」アクションを設定し、登録された予約の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を基にレコードを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加する際に、どのオブジェクト（リードや取引先責任者など）を対象にするか任意で設定してください。
- Salesforceの各フィールド（氏名、メールアドレスなど）に、Acuity Schedulingから取得したどの情報を変数として紐付けるか、自由にマッピングの設定が可能です。
- 特定のフィールドに対して、毎回同じ情報を入力する固定値を設定することもできます。
■注意事項
- Acuity Scheduling、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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