Sansanで名刺情報が登録されたら、Salesforceに取引先責任者として登録する

■概要

Sansanで管理している名刺情報を、その都度Salesforceに手入力する作業に手間を感じていませんか。
こうした定型的なデータ入力作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Sansanに新しい名刺情報が登録されると、自動でSalesforceに取引先責任者として追加されるため、データ入力の効率化と正確性の向上を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• SansanとSalesforce間で発生するデータ入力の手間を削減したいと考えている方
• 手作業による名刺情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい方
• 営業部門の顧客情報管理プロセスを自動化し、チーム全体の生産性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Sansanに名刺が登録されると、Salesforceへ自動でデータが連携されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
• システムを介して自動で処理が実行されるので、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SansanとSalesforceをYoomと連携します。
2. トリガーでSansanの「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、Salesforceの「レコードを取得する」アクションで、登録された名刺情報の企業名をもとにSalesforceから取引先IDを取得します。
4. 最後に、Salesforceの「レコードを追加する」アクションで、取得した取引先IDと名刺情報をもとに取引先責任者を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceに取引先責任者を追加するアクションでは、Sansanのトリガーから取得した情報をどの項目に登録するかを自由に設定できます。

■注意事項

• Sansan、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• SansanおよびSalesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。