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■概要
Google スプレッドシートで顧客リストを更新するたびに、Squareから特定の顧客情報を取得して関係者に通知する、といった作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけで、Squareから該当の顧客情報を自動で取得し、指定のアドレスにメール通知することが可能になります。手作業による確認や通知の手間を削減し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■ 注意事項
「Squareに登録されている特定の顧客情報をすぐに確認したい…」
「顧客リストと照合して情報を取得する作業に時間がかかっている…」
このように、Squareに蓄積された顧客情報を手作業で探し出し、活用することに手間を感じていませんか？
もし、データベースの情報を元にSquareから特定の顧客情報を自動で取得し、関係者に通知する仕組みがあればこれらの悩みから解放されます。
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはSquareから特定の顧客情報を自動で取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
Google スプレッドシートで顧客リストを更新するたびに、Squareから特定の顧客情報を取得して関係者に通知する、といった作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけで、Squareから該当の顧客情報を自動で取得し、指定のアドレスにメール通知することが可能になります。手作業による確認や通知の手間を削減し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■ 注意事項
それではここから代表的な例として、Google スプレッドシートの行が更新されたら、Squareで顧客情報を取得してメールで通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Square
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要
Google スプレッドシートで顧客リストを更新するたびに、Squareから特定の顧客情報を取得して関係者に通知する、といった作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけで、Squareから該当の顧客情報を自動で取得し、指定のアドレスにメール通知することが可能になります。手作業による確認や通知の手間を削減し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■ 注意事項
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Google スプレッドシートの連携
以下の手順をご参照ください。
Squareの連携
以下の手順をご参照ください。
ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Google スプレッドシートで顧客リストを更新するたびに、Squareから特定の顧客情報を取得して関係者に通知する、といった作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけで、Squareから該当の顧客情報を自動で取得し、指定のアドレスにメール通知することが可能になります。手作業による確認や通知の手間を削減し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■ 注意事項
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
トリガー設定を行っていきます。最初の赤枠をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択しましょう。
アクションは、テンプレート通りに「行が更新されたら」で大丈夫です。
「次へ」をクリックして進んでください。
トリガーの起動間隔を選択してください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定可能です。
選択できる最短の起動間隔を選びましょう。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！
基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくと良いです。
Google スプレッドシートで顧客リストを作成しておきましょう。
IDにはSquareで登録されている顧客のIDが入力してあります。
※Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
下記リンクもぜひ参考にしてみてくださいね。
スプレッドシートIDを候補の中から選択しましょう！
シートIDも同様に設定します。
テーブルの範囲や更新を検知したい列などを、自身で用意したGoogle スプレッドシートに合わせて設定しましょう。
一意の値については下記リンクをご確認ください。
最後に「テスト」ボタンを押します。
「テスト成功」と表示が出たら、取得した値が取得されます。
※取得した値とは、トリガーやオペレーションにて受け取ったデータのことです。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
取得した値が確認できたら、最後に「完了」ボタンを押します。
Google スプレッドシートから取得した値を利用して、Squareから顧客情報を取得する設定を行います。
2つ目の赤枠をクリックしてください
連携するアカウント情報の確認をしましょう！
アクションは、テンプレートのままで問題ありません。「次へ」ボタンをクリック。
顧客IDを取得した値から選択します。
設定ができたら赤枠のボタンを押して、テストを実行しましょう！
テスト成功という表示がされたら、Squareから顧客情報が取得されています。
取得した値の確認ができたら、設定を保存しておきましょう。
Squareから取得した値を利用して、メールを送信する設定を行います。
最後の赤枠をクリックしてください！
メールを送信する先のメールアドレスを手動で設定します。
件名を希望に合わせて行い、本文の設定を取得した値を利用して設定してください。
固定値であるテキストと、変動値である「取得した値」を活用して、お好きにカスタマイズしましょう。
設定が済んだら「次へ」ボタンをクリック。
送信内容を確認できたら、テストを実行しましょう。
※テストをクリックすると実際にメールが送信されるため、テスト送信しても問題ないメールアドレスかご確認ください。
テスト成功という表示が出てきたら、メールが送信されています！
確認してみましょう！
下記のようにメールが届いたらOKです。
確認ができたら、Yoomの画面に戻り、最後に設定を保存しておきます。
これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
今回ご紹介した連携以外でも、SquareのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
例えば、Squareで決済が完了した際に、自動でサンクスメールを送信することで、手動での対応から解放されます。
さらに、SquareとSendGridやHubSpotなどのツールを連携させれば、顧客情報を効率よく管理・活用でき、マーケティング活動がスムーズになるでしょう。
また、支払い完了時にMicrosoft Teamsに通知を送信することで、チーム間での情報共有も素早くなります。
■概要
Squareで決済が完了される毎に、自動的にGmailからサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを使用して決済を行っているビジネス
・小売店や飲食店のオーナー
・美容院やサロンの経営者
・フリーランサーや小規模ビジネスのオペレーター
2.顧客満足度を向上させたいと考えている方
・購入後のフォローアップを重視しているカスタマーサポート担当者
・顧客との関係を強化したいマーケティング担当者
・リピーターを増やしたい営業担当者
3.Gmailを活用している企業や個人
・Google Workspaceを導入している企業
・日常的にGmailを使用している個人事業主
・メールによる顧客対応を行っているスタッフ
■このテンプレートを使うメリット
・決済後すぐに感謝の意を伝えることで顧客満足度を高めるとともに、手動でメールを送信する手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・顧客に迅速かつパーソナルな対応ができるため、信頼関係の構築にも寄与します。
■注意事項
・Square、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、都度Squareへ手作業で転記していませんか。この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されたタイミングで、自動でSquareに顧客情報が登録されるため、面倒な転記作業をなくし、顧客情報管理の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
オンラインフォームのJotformで集めた顧客情報を、決済サービスのSquareに都度手入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformへの回答送信をきっかけに、Squareへ顧客情報を自動で登録できます。これにより、手作業による入力の手間や登録ミスをなくし、顧客管理業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、手作業でSquareに顧客情報を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この作業は件数が増えるにつれて担当者の負担となり、手作業による入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Shopifyでの注文発生をきっかけにSquareへ顧客情報が自動で登録されるため、こうした課題を解消し、より正確で効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Squareでの決済情報を、都度手作業で確認し、関係者へ共有する作業に手間を感じていませんか。
この確認・共有作業は、対応漏れや遅延が許されない一方で、担当者の負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Squareで支払いが発生したタイミングで、自動でMicrosoft Teamsに通知が届くため、手作業による情報共有の手間をなくし、迅速な連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Squareで支払いが行われたらGmailで個別にサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Squareを利用して決済業務を行う方
・Squareを導入している店舗
・オンライン販売の決済システムでSquareを利用している方
2.Gmailを利用している方
・サンクスメールの作成や送信を行うことが多い方
・Squareの支払いに応じてサンクスメールを自動で送付したい方
■このテンプレートを使うメリット
Squareは実店舗やオンライン店舗における決済業務を効率化できるシステムです。
しかし、決済完了後の自動メールの他に別途サンクスメールを送信したい場合、宛先誤りが発生する恐れがあります。
このフローは、Squareで支払いが行われるとGmailから購入者の方に自動でサンクスメールを送信することができ、ヒューマンエラーの発生を防止します。
サンクスメールの送信は支払い完了後にシームレスに行われるため、時間帯を問わずタイムリーに送信することが可能です。
Gmailの本文は任意で設定可能なため、ビジネスに合わせた内容を送信することができます。
■注意事項
・SquareとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Squareで決済が完了したらHubSpotに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でSquareを利用している方
・決済業務の効率化でSquareを活用している方
・オンライン決済の支払いでSquareを利用している店舗経営者
2.CRMツールを利用している方
・HubSpotで取引情報を管理している方
・HubSpotへのデータ連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Squareは複数の支払いに対応できる決済システムで、幅広い顧客ニーズに対応することができます。
しかし、Squareの決済情報をCRMツールでも管理している場合、毎回の手動によるデータ連携は時間がかかり非効率的です。
このテンプレートは、Squareで決済が完了するとHubSpotに取引情報として登録することができるため、手動作業を省けます。
業務時間外の決済情報もHubSpotへシームレスに登録されるため、入力漏れや一括登録による重複データの入力を防止し、管理業務を効率化することが可能です。
また、HubSpotへのデータ登録が自動化されることで、チーム全体の生産性を向上させることができます。
■注意事項
・Square、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Squareで決済が発生するたびに、SendGridの顧客リストへ手作業で情報を登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Squareでの決済完了をトリガーに、SendGridへ顧客情報が自動で登録されるため、手作業による手間やヒューマンエラーを解消し、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Tallyで収集したアンケート回答や問い合わせ情報を、手作業でSquareに登録していませんか？この単純作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Tallyのフォームが送信されたタイミングで、自動的にSquareへ顧客情報を登録し、このような定型業務の手間とリスクを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Typeformで実施したアンケートやイベントの申込情報を、手作業でSquareに登録していませんか。この手作業による顧客情報の転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Squareに顧客情報が自動で登録されるため、これらの課題を解消し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Squareの顧客情報取得を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の検索や照会作業の手間を削減できます。
これにより、必要な情報を迅速かつ正確に把握でき、顧客対応やマーケティング活動といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：Google スプレッドシート以外のデータベースも使えますか？
A：はい、可能です。
kintoneやAirtableなど、Googleスプレッドシート以外のツールの顧客管理のデータベースも利用ができます。
希望のアプリを連携して、フローボットを作成してみましょう！
Q：取得した情報をメール以外で通知できますか？
A：はい、できます！
フローボットのプロセス画面でSlackやChatworkなどのコミュニケーションツールのオペレーションを設定することで、各アプリのメッセージを送るアクションを選択できます。
その他の連携可能なアプリについては下記リンクをご確認ください。
Q：もし連携が失敗したらどうなりますか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生個所がすぐにわかります。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
