Tallyの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Square

と

Tally

を自動連携できます。

■概要

Tallyで収集したアンケート回答や問い合わせ情報を、手作業でSquareに登録していませんか？この単純作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Tallyのフォームが送信されたタイミングで、自動的にSquareへ顧客情報を登録し、このような定型業務の手間とリスクを解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

Tallyで収集した顧客情報を手作業でSquareに転記している方
フォームからのリード情報を迅速に顧客管理へ反映させたい担当者の方
顧客情報の登録作業における入力ミスをなくし、データ精度を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

Tallyのフォームが送信されると自動でSquareに顧客情報が登録され、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
人の手による転記作業をなくすことで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

はじめに、TallyとSquareをYoomと連携します。
次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Squareに顧客情報を登録するアクションでは、Tallyのフォームから取得した氏名やメールアドレスなどの回答内容を変数として設定することで、情報を正確に引き継ぐことが可能です。

■注意事項

Tally、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

Square

YoomではSquareのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Squareで発生した取引情報をGoogleスプレッドシートへ格納したり、Squareに顧客情報を自動で登録します。また、Yoomのデータベースにクリック操作だけで、Squareの取引情報や請求情報を自動的に同期することも可能です。