Squareで決済が完了したらHubSpotに登録する
Squareで決済が完了したらHubSpotに登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Square
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
Squareでの決済完了後、都度HubSpotに顧客情報や取引内容を手入力していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Squareでの決済完了をトリガーに、HubSpotへ取引情報を自動で作成できるため、こうした課題をスムーズに削減し、顧客管理の精度を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとHubSpotを利用し、顧客・案件管理を手作業で行っている営業担当者の方
- 決済情報のデータ入力を効率化し、店舗運営の改善を図りたいと考えているマネージャーの方
- 顧客データの一元管理と、その後のマーケティング活動の自動化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの決済発生後、自動でHubSpotに取引が作成されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業でのデータ転記が減ることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、決済内容などの条件に応じて後続の処理を分岐させます。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、Squareから取得した決済情報をもとに取引を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、決済を検知する対象の店舗IDを任意で設定してください。
- オペレーションの分岐機能では、決済金額や商品といった特定の条件を任意で設定し、処理の流れを変更することができます。
- HubSpotに取引を作成する際、連携する顧客情報や取引金額、担当者などの項目を任意で設定してください。
■注意事項
- Square、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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