毎月の請求書発行業務において、
「Google スプレッドシートの情報を一つひとつ手作業で請求書に転記するのが面倒…」
「請求金額や送付先を間違えてしまうヒューマンエラーが怖い…」といった悩みを抱えていませんか？
特に月末月初の忙しい時期には、この定型的ながらも重要な作業が大きな負担となりがちです。
もし、Google スプレッドシートの特定の行を更新するだけで、請求書PDFが自動で生成され、指定のメールアドレスに自動で送信される仕組みがあれば、請求書発行にかかる時間と手間を削減し、入力ミスや送信ミスといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、ぜひこの機会に導入して、面倒な請求業務から解放され、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境を整えましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはGoogle スプレッドシートの情報をもとに請求書を自動で作成・送信する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Google スプレッドシートの行が更新されたら、請求書を発行してOutlookで送信する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Google スプレッドシートの行が更新されたら、請求書を発行してOutlookで送信することが可能です。この自動化により、請求業務にかかる時間を短縮し、漏れのない正確な対応が可能になります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートを利用しているが、請求書作成に時間を取られているビジネスオーナーの方
・請求書の作成や送信を手動で行っており、業務効率化を図りたい経理担当者の方
・Google スプレッドシートとOutlookを連携させたいが、どのように自動化すればよいかわからないIT担当者の方
・請求書の作成ミスを減らし、正確な請求業務を実現したい企業の管理職の方
・既存のワークフローに自動化機能を追加し、業務プロセスを最適化したい方
■注意事項
・Google スプレッドシート、Googleドキュメント、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Google スプレッドシートから請求書を自動発行・送信するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Google スプレッドシートの行情報が更新されたら、その情報を元に請求書を自動で発行し、Outlookでメール送信するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート／Outlook／Google ドキュメント
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Google スプレッドシート・Googleドキュメント・Outlookのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Google スプレッドシートのトリガー設定と各種アクションの設定
- フローをONにしてテスト
Google スプレッドシートの行が更新されたら、請求書を発行してOutlookで送信する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Google スプレッドシートの行が更新されたら、請求書を発行してOutlookで送信することが可能です。この自動化により、請求業務にかかる時間を短縮し、漏れのない正確な対応が可能になります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートを利用しているが、請求書作成に時間を取られているビジネスオーナーの方
・請求書の作成や送信を手動で行っており、業務効率化を図りたい経理担当者の方
・Google スプレッドシートとOutlookを連携させたいが、どのように自動化すればよいかわからないIT担当者の方
・請求書の作成ミスを減らし、正確な請求業務を実現したい企業の管理職の方
・既存のワークフローに自動化機能を追加し、業務プロセスを最適化したい方
■注意事項
・Google スプレッドシート、Googleドキュメント、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：Google スプレッドシート・Googleドキュメント・Outlookをマイアプリ連携
まずはじめに、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、Yoom上で操作できるように設定していきます。
以下のナビを参考に、Google スプレッドシートとGoogleドキュメントのマイアプリ連携を行ってください。
【Outlookのマイアプリ連携】
以下の手順とナビをご参照ください。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「このテンプレートを試してみる」をクリックしましょう。
Google スプレッドシートの行が更新されたら、請求書を発行してOutlookで送信する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Google スプレッドシートの行が更新されたら、請求書を発行してOutlookで送信することが可能です。この自動化により、請求業務にかかる時間を短縮し、漏れのない正確な対応が可能になります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートを利用しているが、請求書作成に時間を取られているビジネスオーナーの方
・請求書の作成や送信を手動で行っており、業務効率化を図りたい経理担当者の方
・Google スプレッドシートとOutlookを連携させたいが、どのように自動化すればよいかわからないIT担当者の方
・請求書の作成ミスを減らし、正確な請求業務を実現したい企業の管理職の方
・既存のワークフローに自動化機能を追加し、業務プロセスを最適化したい方
■注意事項
・Google スプレッドシート、Googleドキュメント、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に格納されています。
ステップ3：Google スプレッドシートのトリガー設定
最初の設定です！
ここからは「Google スプレッドシートの行が更新されたら、請求書を発行してOutlookで送信する」フローボットを設定していきます。
以下の赤枠をクリックしましょう！
アクションはそのままで、アカウント情報が間違っていないか確認します。
「次へ」をクリックしましょう！
次の画面で、必須項目を入力していきます。
- トリガーの起動間隔：5分、10分、15分、30分、60分から選択できます。
基本的にはご契約プランの最短起動間隔がおすすめです！
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- スプレッドシートID・シートID：入力欄をクリックして表示される「候補」から選択してください。
ここで、Google スプレッドシートの画面に移り、請求情報を管理しているシートに任意の行を更新します。今回はJ列（ステータス）を更新対象とします。
※使用するシート内に「ステータス」列を必ず追加してください。ここでは「未請求」と設定しました。
Yoomの画面に戻り、テーブル範囲などを設定してください。
- テーブル範囲の始まり：今回の場合はA。
- テーブル範囲の終わり：今回の場合はJ。
- 一意の値が入った列：列内で値が重複しない列を選択。今回はA。
※必ず値が重複しない列を選んでください！ - 更新を検知したい列：ここで指定した列の値が更新された際にフローボットを起動。今回はJ。
設定が完了したら、テストを行いましょう！
テストに成功すると、取得した値を取得できます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「完了」をクリックしてください。
以上で、Google スプレッドシートのトリガー設定が完了です！
ステップ4：分岐の設定
ここでは、分岐の設定を行います。
以下の注意事項を確認後、赤枠をクリックしてください。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
次の画面で、分岐条件を指定していきます！
「オペレーション」は、「行が更新されたら」を選択してください。
「取得した値」は、先ほどのステップで取得した「ステータス」を設定しましょう！
続いて、「分岐条件」を設定します。
ここで指定した条件に合致した場合のみ、後続のオペレーションへ進むことになります。
今回は、「ステータス」に「未請求」を含む場合に、次のオペレーションへ進むように設定しました。
最後に「完了」をクリックして、次のステップに進みましょう！
ステップ5：Googleドキュメントに書類を発行する設定
ここではGoogle スプレッドシートの請求情報をもとに、Googleドキュメントで請求書を発行する設定を行います。
※事前に書類の雛形を作成しておいてください。
作成方法の詳細については、以下をご参照ください。
アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
確認後、画面を下にスクロールしましょう！
必須項目を設定していきましょう！
- 雛形書類の連携：入力欄をクリックすると候補が表示されます。作成した雛形ファイルのIDを入力または選択してください。
今回はテスト用に以下の雛形書類を準備しました。
次に、「発行書類」の項目を設定していきます。
- 格納先のGoogle DriveのフォルダID：入力欄をクリックして表示される「候補」から選択しましょう。
- 出力ファイル名：直接入力したワードと入力欄をクリックして表示される「取得した値」を組み合わせて自由に設定してください。
※ただし、直接入力する場合は固定値として設定されてしまうので、注意が必要です。
設定後、「次へ」をクリックしましょう！
続いて、以下の画面が表示されたら、赤枠の「設定方法」を参照し置換条件の設定を行います。
置換条件を取得できたら、各項目を設定していきます。
入力欄をクリックすると取得した値が表示されるので、「置換後の文字列」にGoogle スプレッドシートのトリガー設定で取得した値を選択して設定しましょう。
入力完了後、「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、取得した値とダウンロードボタンが表示されます。
先ほど指定したフォルダに書類が発行されているか確認してください。
※ダウンロードボタンをクリックすると、Google Driveに格納された書類の確認が可能です。
無事に発行されましたね。
問題がなければ、「完了」をクリックし、すべての設定は完了です！
ステップ6：Outlookに通知する設定
ここでは、発行した請求書をOutlookに通知する設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
アプリは変更せず、連携するアカウント情報が正しいかを確認します。
確認後、画面を下にスクロールしましょう！
必須項目を入力し、そのほかは任意で設定しましょう。
- To：通知先となるメールアドレスを入力
※今回は直接入力していますが、ステップ3で使用したシートに「メールアドレス」列を設定しておくことで、ステップ3で取得した値を設定できます。
これにより、レコードごとに異なる相手へ送信することもできます。 - CC/BCC：通知された情報を共有したいメールアドレスを設定
- 差出人の名前：差出人の名前を設定
- 件名：通知するメールの件名を設定します。
- 本文：任意の文章を設定します。
Googleドキュメントの設定で取得した値を引用して設定してください。
取得した値は入力欄をクリックすると表示されます。
- 添付ファイル：先ほど発行した書類を使用するため、以下の画像のように設定してください。
入力が完了したら、「次へ」をクリックしましょう！
以下の画面が表示されたら、「メールの送信内容」を確認します。
テストをクリックすると、実際にメールが送信されるため、テスト送信しても問題ないか確認をしてください。
確認後、「テスト」をクリックします。
「テスト成功」と表示されたら、「完了」をクリックしましょう！
送信エラーになった場合には、エラー表示があった場合をご確認ください。
Outlookの画面に移り、指定したメールアドレスに通知されたか確認をします。
無事に送信できましたね。
Yoomの画面で「完了」をクリックし、フローボットの完成です！お疲れ様でした。
ステップ7：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていればOKです。
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。
手動で起動させる場合は、フロー画面右上の「起動する」をクリックすることで、お好きなタイミングでフローを起動できます。
Google スプレッドシートを活用したその他の自動化例
Yoomでは、Google スプレッドシートを活用した様々な自動化を実現できます。
ここでは、Google スプレッドシートに関連する他のテンプレートをいくつかご紹介します。
Google スプレッドシートへのデータ集約から請求書・書類の自動発行、Gmail送付までを一元化できます。
また、ChatGPTと連携したレポートのPDF作成や、CRM・Slack・Boxとの自動同期により、事務工数を削減します。
Google スプレッドシートで行が追加されたらAirtableのレコードを作成する
試してみる
■概要
「Google スプレッドシートで行が追加されたらAirtableのレコードを作成する」フローは、日々のデータ管理作業をスムーズに進める業務ワークフローです。
例えば、営業チームがスプレッドシートに新しい顧客情報を追加すると、自動的にAirtableにそのデータが反映されます。
この連携により、手動でのデータ入力の手間やミスを削減し正確な情報共有が可能になります。
結果としてGoogle スプレッドシートとAirtable間のデータフローを自動化し、業務効率を大幅に向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートとAirtableを日常的に使用しているチームや個人
・データ入力の手間を減らし、作業効率を向上させたいビジネスパーソン
・手動でのデータ連携に伴うヒューマンエラーを防ぎたい管理者
・複数のツール間で情報を一元管理し、業務プロセスを自動化したい方
・Yoomを活用して業務ワークフローの自動化に興味がある方
■注意事項
・Google スプレッドシート、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Boxフォルダ内のファイル一覧を定期的にGoogle スプレッドシートに同期する
試してみる
■概要
「Boxフォルダ内のファイル一覧を定期的にGoogle スプレッドシートに同期する」ワークフローは、ファイル管理を効率化し、最新の情報を常にスプレッドシートで確認できる業務ワークフローです。Boxを利用していると、フォルダ内のファイル管理や更新情報の追跡が煩雑になることがあります。特に、多数のファイルが頻繁に追加・更新される環境では、手動で情報を整理するのは大変です。
このワークフローを活用すれば、BoxとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、常に最新のファイル一覧を手軽に確認できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Boxを活用して大量のファイルを管理しており、最新情報をスプレッドシートで一元管理したい方
・手動でのファイル一覧更新に時間を取られている業務担当者の方
・BoxとGoogle スプレッドシートを連携させて、効率的なデータ管理を目指しているチームリーダーの方
・定期的にファイル状況を確認し、チーム内で共有したいと考えている経営者の方
■注意事項
・Box、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、請求書を発行してGoogle Driveに保存する
試してみる
Googleフォームの回答内容をもとにGoogle スプレッドシートの行を削除する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答内容をもとにGoogle スプレッドシートの行を削除する」ワークフローを利用すると、フォームからの情報に基づいてシート内のデータを整理できます。
不要な行を自動で削除するため、管理の手間が減ります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して各種アンケートや申請受付を行っている方
・Google スプレッドシートに自動で転記されるデータの管理に手間を感じている方
・不要な回答データをスピーディに削除し、最新の情報だけを管理したいと考えている方
・学校や社内でGoogleフォームとスプレッドシートを組み合わせた業務フローを運用している方
・データの整理・削除作業を効率化し、他の業務に集中したい方
・Google スプレッドシート上のデータが増えやすく、こまめなメンテナンスが必要な場面に課題を感じている方
■注意事項
・GoogleフォームとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Google スプレッドシートの顧客情報が更新されたら、書類を発行してGmailで送付する
試してみる
Google スプレッドシート上の顧客情報を元に書類を発行してGmailに送付するフローです。
■注意事項
・Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackの特定投稿をもとに、Google スプレッドシートの特定タブを別のシートにコピーする
試してみる
■概要
「Slackの特定投稿をもとに、Google スプレッドシートの特定タブを別のシートにコピーする」フローは、Slackで指定したメッセージが投稿された際、Google スプレッドシートの特定タブを別のシートに自動的にコピーする業務ワークフローです。
これにより、コピーやデータ転記を削減し、情報管理の効率化を図ります。
日々のコミュニケーションから直接データを整理できるため、業務のスピードアップが期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackでの情報共有が活発で、データ管理を一元化したい方
・Google スプレッドシートを活用して業務データを効率的に管理したい担当者
・手動でのタブのコピーやデータ転記によるミスを減らし、正確なデータ管理を実現したいチームリーダー
・複数のSaaSアプリを連携させて業務プロセスを自動化したい経営者
・日常業務の中でデータ管理に時間を取られているビジネスパーソン
■注意事項
・Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Wixで見積書が送信されたら、Google スプレッドシートを更新する
試してみる
■概要
「Wixで見積書が送信されたら、Google スプレッドシートを更新する」フローは、見積もり業務の効率化とデータ管理の精度向上を目指す業務ワークフローです。
Wixを通じて見積書が送信されると、自動的にGoogle スプレッドシートの情報が更新されます。
手動でのデータ入力の手間やヒューマンエラーを削減し、見積り情報を一元管理することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Wixを利用して見積書を作成・送信しており、データ管理に手間を感じている方
・見積り情報をGoogle スプレッドシートで一括管理したい事業者の方
・業務の自動化を検討しており、見積り処理の効率化を図りたいビジネスオーナーの方
・ヒューマンエラーを減らし、正確なデータ管理を実現したい方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を最適化したい方
■注意事項
・Wix、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho CRMでタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
Zoho CRMでタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
指定日時にGoogle スプレッドシートから顧客情報を取得し、Gmailで定型文を送信する
試してみる
■概要
指定日時にGoogle スプレッドシートから顧客情報を取得し、Gmailで定型文を送信するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートで顧客情報を管理している企業の営業やカスタマーサポートの担当者
・顧客へのフォローアップメールの定期送信を負担に感じている方
・契約の更新時期や期限に合わせて顧客にリマインドメールを送信する必要がある法人営業担当者やアシスタント
・条件に合致する複数の顧客に、スケジュールを決めてクーポンなどの案内を送りたい方
■注意事項
・Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
定期的にGoogle スプレッドシートからデータを取得し、ChatGPTでレポート文書を生成後PDF化を行いメールで共有する
試してみる
■概要
定期的なレポート作成業務において、毎回データを集計し、文章を構成する作業に時間を要していませんか。
特に、ChatGPTを活用した効率的な書類作成に関心はあるものの、手作業でのデータ連携や整形に手間を感じることもあるかもしれません。
このワークフローを利用すれば、指定したスケジュールでGoogle スプレッドシートのデータを基にChatGPTが自動で書類を作成し、PDF化からメール共有までを一気通貫で実行するため、定型的なレポート業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・定期的なレポート作成業務の効率化や、工数削減を実現したいと考えている担当者の方
・Google スプレッドシートのデータを活用し、ChatGPTによる書類作成を自動化したい方
・属人化しがちな書類作成のプロセスを標準化し、チーム全体の生産性を向上させたい方
■注意事項
・ChatGPT、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
まとめ
Googleスプレッドシートからの請求書発行とメール送信を自動化することで、これまで手作業で行っていた情報の転記やPDF作成、メールへの添付といった一連の作業をなくし、ヒューマンエラーを根本から防ぐことができます。
これにより、請求業務のスピードと正確性が向上し、経理担当者や事業担当者は月末月初の繁忙期でも余裕を持って、より重要な分析業務などに時間を使えるようになります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：送信後にGoogle スプレッドシートのステータスを自動更新できますか？
A：
はい、可能です。
まずは、フローボット画面を開き、最下部の「＋」をクリックし、オペレーション選択画面でGoogle スプレッドシートと検索します。
次に「行を更新」アクションを選択し、「更新したいレコードの値」で「ステータス」を「発行済」と設定することで、ステータスの更新ができます。
Q：Outlook以外のメールツール（Gmailなど）でも自動送信できますか？
A：
はい、Yoomでは、様々なアプリと連携可能です。
連携できるアプリについて、詳しくは以下をご覧ください。
Q：請求書以外の書類（見積書・領収書など）でも応用可能ですか？
A：
はい、今回のフローボットでは請求書発行のフローをご紹介しましたが、見積書や領収書も発行することができます。
例として「フォームに回答されたら見積書の作成を自動で行い、PDFをGmailに送付する」フローの作成手順は、以下のリンクからご確認ください。
