■概要
Misocaに登録されている取引先情報を定期的にMicrosoft Excelなどで管理しているものの、手作業での転記に手間を感じていませんか。こうした作業は、単純でありながらも入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすい業務の一つです。 このワークフローを活用することで、Misocaから取引先情報を自動で取得し、Microsoft Excelの指定したファイルにデータを追加することが可能になり、手作業による手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MisocaとMicrosoft Excelで取引先を管理しており、手作業での転記に課題を感じている方
- Misocaから取引先を取得する作業を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
- 定型的なデータ入力作業から解放され、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- MisocaからMicrosoft Excelへの取引先情報の転記が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ入力が不要になるため、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、MisocaとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーで「手動で起動」を選択し、任意のタイミングで実行できるよう設定します
- 次に、オペレーションでMisocaを選択し、「取引先一覧の取得」アクションを設定します
- 次に、オペレーションで「繰り返し処理」を設定し、取得した取引先一覧のデータ分、処理を繰り返すよう設定します
- 最後に、繰り返し処理の中にMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のファイルに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 手動起動トリガーのため、ユーザーの任意のタイミングでこのワークフローを実行することが可能です
- Misocaで取引先一覧を取得する際に、ページ番号などを指定し、取得対象のデータを絞り込むことができます
- 繰り返し処理では、前段のMisocaで取得した取引先一覧のデータを利用して、繰り返し処理の条件を柔軟に設定できます
- Microsoft Excelに追加するレコードでは、どの項目にMisocaから取得したどの情報を割り当てるか、任意にマッピングすることが可能です
■注意事項
- Misoca、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelに対して値の追加や更新を行う際は、データベースを操作するオペレーションの設定をご参照ください。
