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「Wrikeのタスク情報を確認して、その内容を他のツールに転記したり関係者に報告したりする作業が面倒…」
「タスクのステータスが変わるたびに手動で更新内容を追跡して、チームに共有するのは手間がかかるし、漏れも心配…」
プロジェクト管理ツールであるWrikeを使ったタスク情報の共有や連携作業に、非効率さを感じていませんか?
もし、Wrikeでタスクが更新されたタイミングで、その情報を自動的に取得し、Slackなどのチャットツールに通知したり、他のツールにデータを連携できる仕組みがあればどうでしょう。
今まで抱えていた悩みから解放されるだけでなく、重要な戦略業務に集中できる時間を生み出すことにも繋がるかもしれません!
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからない方法です。
ぜひ自動化を導入して作業をもっとラクにしましょう!
YoomにはWrikeのタスク情報を自動で取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい!」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう!
それではここから代表的な例として、Wrikeのタスクが特定のステータスに更新されたら、AIで内容を要約してSlackに自動で通知するフローを解説していきます!
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください!
それでは、アプリごとの連携方法について解説していきます!
Wrikeのアプリを検索するとログインページが表示されるので「メールアドレス」か「会社ID」を入力します。
「パスワード」を入力したら「ログイン」ボタンを押します。
これでWrikeの連携は完了です!
Slackの連携方法は、以下の手順をご参照ください。
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
※すでに登録が完了している場合は、ログインしてください。
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
(※テンプレートをコピー後、すぐに設定する場合はテンプレートを開く操作は不要です。設定を中断した場合のみ「マイプロジェクト」から設定作業を再開してください。)
「タスクが作成・更新されたら」をクリックします。
必要箇所を入力していきます。
①タイトル:必要に応じて変更可能です。分かりやすい名前に修正してもOK!
②アクション:デフォルトで「タスクが作成・更新されたら」が選択されているのでそのままでOK!
③Wrikeと連携するアカウント情報:ステップ1で連携したアカウントが表示されていることを確認しましょう。
まずはテスト用にWrikeのタスクのステータスを更新しておきます!
(今回は「Deferred(延期)」のステータスに更新された場合にフローボットを起動されるように設定したいと思います!)
ステータスの変更が完了したら、Yoomの画面に戻ります。
「トリガーの起動間隔」を5分・10分・15分・30分・60分から選択します。
基本的にはご契約プランの最短起動間隔に設定するのがオススメです!
※料金プランごとの最短起動間隔はこちらでご確認ください。
設定が完了したら「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、先ほどテスト用に更新したWrikeのデータが反映されるので、確認できたら「完了」をクリックしてください。
「取得した値」の表示された項目は今後の設定時に使用していきます!
詳しくはアウトプットについてをご参照ください。
「分岐条件」をクリックします。
このステップでは、特定のステータスのタスクだけが通知されるようにピックアップします!
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
プラン毎の詳細情報は以下のページをご確認ください。
分岐の設定方法については、以下のヘルプページをご確認ください。
それでは実際に設定していきます!
下の画像の通りに設定できればOKです。
(すでに項目が反映されていれば、内容を確認するだけで大丈夫です。)
次に「分岐条件」を設定します。
今回は「Deferred(延期)」にステータスが更新された場合のみ連携したいので、画像の通り設定します。
設定が完了したら、「完了」をクリックします。
「タスク情報を取得」をクリックします。
ステップ3同様に、連携するアカウントが正しく反映されているかなどを確認します。
「タスクID」をステップ3で取得した値から設定しましょう。
手入力をすると、フローボットが起動する度に同じタスクIDばかりが反映されてしまうので、必ず取得した値を埋め込んでください。
【取得した値を埋め込む方法】
①入力欄をクリックして「取得した値」を表示
②「タスクが作成・更新されたら」を表示
③「タスクのID」を選択