ホットプロファイルでタスクが作成されたらWrikeでも作成する

■概要

CRMであるホットプロファイルで管理している顧客対応タスクを、プロジェクト管理ツールのWrikeに手作業で入力していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルでタスクが作成されるとWrikeへも自動でタスクが作成され、CRMとWrikeのスムーズな連携を実現し、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

ホットプロファイルとWrikeを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方
CRMで発生したタスクをWrikeへ迅速に連携し、対応漏れを防ぎたい方
手作業によるデータ転記をなくし、営業やプロジェクト管理の効率を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

ホットプロファイルでタスクを作成するだけで、Wrikeへも自動でタスクが作成されるため、これまで手作業での転記にかかっていた時間を削減できます。
手作業による情報入力がなくなることで、CRMからWrikeへの転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、WrikeとホットプロファイルをYoomと連携します。
次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでWrikeを選択し、「タスクを作成」のアクションを設定することで、ホットプロファイルのタスク情報をもとにWrikeへタスクが自動で作成されます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Wrikeの「タスクを作成」オペレーションにて、タスクを作成したい対象のフォルダーIDを任意で設定してください。これにより、特定のプロジェクトやチームのフォルダにタスクを自動で振り分けることが可能です。

■注意事項

Wrike、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

このテンプレートを試してみる

類似したテンプレートをご紹介！

Google スプレッドシートからホットプロファイルに会社を一括登録する

Google スプレッドシートの会社リストを定期取得し、Yoomでホットプロファイルへ自動登録するワークフローです。手作業の転記時間と入力ミスを抑え、データ管理を効率化し営業活動に専念できます。

詳細を見る

Googleフォームで回答が送信されたら、ホットプロファイルで商談を登録する

Googleフォーム回答をトリガーにYoomでホットプロファイルへ商談を自動登録するフローです。転記作業をなくし入力ミスや登録漏れを抑え、営業開始を速められます。

詳細を見る

HubSpotでコンタクトが作成されたら、ホットプロファイルにリードを登録する

HubSpotでコンタクトが作成されたら、ホットプロファイルにリードを登録するフローです。手入力による転記が不要になり業務の効率が大幅に向上して人的なミスのリスクを軽減することができます。

詳細を見る

Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、ホットプロファイルにリードを登録する

Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されたら、ホットプロファイルにリードを登録するフローです。リード情報が作成されたらホットプロファイルにも自動で反映され、担当者は顧客との関係構築をスムーズに進めることができます。

詳細を見る

Notionで特定のデータベースにページが作成されたら、ホットプロファイルに会社を登録する

Notionのデータベースにページを追加すると、Yoom経由でホットプロファイルへ会社情報を自動登録するフローです。二重入力の手間と転記ミスを抑え、営業・マーケティング担当者が本来の業務に集中できます。

詳細を見る

Zoomでミーティングが終了したら内容を文字起こしかつ要約して、ホットプロファイルの報告管理に登録する

Zoomでミーティングが終了したら内容を文字起こしかつ要約して、ホットプロファイルの報告管理に登録するフローです。会議参加者は議事録作成を行うことがなくなり会議内容の振り返りや次のアクションに集中することができます。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。

Yoomについて詳しく見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

Yoomについて詳しく見る

使用しているアプリについて

ホットプロファイル

YoomではホットプロファイルのAPIとノーコードで連携し、ホットプロファイルの操作を自動化します。例えば、GoogleフォームやGoogleスプレッドシートなどからホットプロファイルにリード情報を登録したり、ホットプロファイルに登録された商談情報や報告管理情報をSlackやChatworkなどのチャットツールに自動で通知することが可能です。