ホットプロファイルでタスクが作成されたらWrikeでも作成する

■概要

CRMであるホットプロファイルで管理している顧客対応タスクを、プロジェクト管理ツールのWrikeに手作業で入力していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルでタスクが作成されるとWrikeへも自動でタスクが作成され、CRMとWrikeのスムーズな連携を実現し、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

ホットプロファイルとWrikeを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方
CRMで発生したタスクをWrikeへ迅速に連携し、対応漏れを防ぎたい方
手作業によるデータ転記をなくし、営業やプロジェクト管理の効率を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

ホットプロファイルでタスクを作成するだけで、Wrikeへも自動でタスクが作成されるため、これまで手作業での転記にかかっていた時間を削減できます。
手作業による情報入力がなくなることで、CRMからWrikeへの転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、WrikeとホットプロファイルをYoomと連携します。
次に、トリガーでホットプロファイルを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでWrikeを選択し、「タスクを作成」のアクションを設定することで、ホットプロファイルのタスク情報をもとにWrikeへタスクが自動で作成されます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Wrikeの「タスクを作成」オペレーションにて、タスクを作成したい対象のフォルダーIDを任意で設定してください。これにより、特定のプロジェクトやチームのフォルダにタスクを自動で振り分けることが可能です。

■注意事項

Wrike、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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