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「Google Chatでのやり取りを、手作業でSalesforceの活動履歴に反映させている…」
「顧客との会話内容をSalesforceに転記していると、入力の漏れやミスが起きてしまう！」
各アプリ間での情報連携に、このような手間を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Google Chatに投稿された内容を自動でSalesforceに記録する仕組み</span>があれば、こうした手作業から解放され、顧客対応や営業活動に集中できる時間を確保できるはずです！
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても直感的に設定できるため、これまで自動化を諦めていた方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に設定方法を学び、日々の業務をさらに効率化させましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">Google ChatとSalesforceを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックすることで早速スタートできますよ！
例えば、Google Chatでの特定のメッセージをトリガーにして、Salesforceの活動履歴やレコードを自動で作成・更新するといったことが可能です。
手作業による手間やミスを削減し、スムーズな情報共有を実現しましょう。
具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、ご自身の業務に当てはまるものがないか、ぜひチェックしてみてください！
Google Chatでメッセージが投稿された際、その内容を自動でSalesforceの活動履歴として登録するため、<span class="mark-yellow">顧客とのやり取りの記録漏れを防ぎます。</span>
この連携は、AIや正規表現によってメッセージから必要な情報のみを抽出して登録する処理を含んでおり、ノイズの少ない活動管理が実現できます。
特定のスペースやチャンネルに投稿されたメッセージをもとに、Salesforceに新しいレコードを自動作成します。
問い合わせ用のスペースなどに投稿された内容をそのままSalesforceのケースとして起票することで、<span class="mark-yellow">対応の初動を早め、機会損失や顧客満足度の低下を防ぐ</span>ことができるわけです。
それでは、実際にGoogle ChatとSalesforceを連携したフローを作成する手順を解説します。今回はYoomというノーコードツールを使い、プログラミング不要で設定を進めていきますので、専門知識は一切不要です。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Google Chatでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下のとおりです。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携し、操作が行えるようにします。
まずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください。
それでは、今回のフローで使用する各アプリとYoomの連携を進めていきましょう。
アプリ一覧画面の右上の検索窓から、Google Chatを検索し、Google Chat（OAuth）を選択します。
※Google Chatの設定方法については、Google Chatでスペースにメッセージを送る方法をご覧ください。
Google Chat（OAuth）を選択したら、「Sign in with Google」をクリックし、次に進みましょう。
※Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。
Google Chat（OAuth）のマイアプリ登録方法を参考にしながら、Client IDとClient Secretを入力してください。
Client IDとClient Secretを入力すると、アカウントの選択に進みます。
追加アクセスを求められる場合がありますので、内容を確認し、先に進むとマイアプリ登録の完了です。
次は、Salesforceとの連携です。
Salesforceを検索・選択後、必要項目を入力し、「ログイン」をクリックするだけでマイアプリ登録が完了します。
使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックします。
自動化フローの設定画面（フローボット）が開き、「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックしてください。
※以降、コピーしたフローボットは、管理画面内プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ここからは、フローの起点となるトリガーアクションの設定です。
一つ目のオペレーションにある、「スペースにメッセージが送信されたら」をクリックしてください。
続いて、連携アカウントとアクションを選択に進みます。各項目の確認・入力をし、次に進みましょう！
次に、アプリトリガーのAPI接続設定です。
「トリガーの起動間隔」を確認し、「スペースのリソース名」を候補から選択します。
【要確認】トリガーの起動間隔について
【要確認】テストを行う際の注意点
テストが成功すると、以下のように「取得した値」が表示されます。
※「取得した値（＝アウトプット）」は、後のフローで使用します。
「メッセージ内容」などが正しく反映されているかを確認し、「保存する」をクリックしましょう。
Google Chatのメッセージから、Salesforceに追加するテキストの抽出設定をします。
二つ目のオペレーションにある、「テキストからデータを抽出する」をクリックしてください。
続いて、アクションを選択に進みます。
それぞれの内容を確認し、「次へ」をクリックしましょう。
※「変換タイプ」は、「変更する」をクリックして表示されるポップアップ画面で変更可能です。
次に、詳細を設定へ進みます。
以下を参考に、「対象のテキスト」を取得した値から選択してください。
※取得した値を使用することで、毎回最新のメッセージからテキストを抽出できます。
「抽出したい項目」には、Salesforceに連携するものを入力します。
テストを実行し、成功を確認して「保存する」をクリックしましょう。
ここからは、Salesforceに活動履歴を登録するための設定を2つに分けて行います。
活動履歴を登録するにあたって、どの取引先を対象とするのか指定する必要があるため、先ずは取引先のIDを取得しましょう。
三つ目のオペレションにある、「取引先オブジェクトのレコードを検索」をクリックしてください。
続いて、連携アカウントとアクションを選択に進みます。各項目を確認し、「次へ」をクリックしましょう。
次に、API接続設定です。
活動履歴を登録したい取引先の「検索フィールド名（この記事では「Name」）」を指定し、「値」は取得した値から選択します。
「マイドメインURL」「取得するフィールド項目」を手動で入力したら、「テスト」をクリックしてください。
取引先ID（OwnerId）が取得できていれば、「保存する」をクリックしましょう。
前項で検索したレコード情報に、活動履歴を登録するための設定を行います。
最後のオペレーションにある、「取引先オブジェクトに活動履歴を登録」をクリックしてください。
続いて、連携アカウントとアクションを選択に進みます。各項目を確認し、「次へ」をクリックしましょう。
次に、API接続設定です。
「マイドメインURL」を手動で入力し、「取引先ID」には活動履歴を登録したい取引先のIDを取得した値から設定します。
「コメント」を、取得した値から選択し、必要に応じて任意のテキストを手動で入力してください。
※取得した値を使用することで、毎回最新の情報がSalesforceへ登録されます。
テストを実行し、Salesforceに活動履歴が登録されていれば、設定完了です。
確認後、管理画面の「保存する」をクリックしてください。
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットが正常に動作するか確認しておきましょう。
今回はGoogle ChatからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceでのアクションを起点としてGoogle Chatに通知を送るような自動化も可能です。
Salesforceでの更新を見逃さず、チーム全体で迅速に情報共有したい場合には、下記のテンプレートも併せてご活用ください。
Salesforceで新しい行動（例：電話、会議、メールなど）が登録されたタイミングで、その概要を指定のGoogle Chatスペースに通知します。<span class="mark-yellow">担当者や関係者はSalesforceを開くことなく活動状況を把握でき</span>、チーム内の情報共有を円滑にします。
Salesforceの商談フェーズが「受注」や「要フォロー」など特定の段階に更新された際、その情報を自動でGoogle Chatに通知する連携です。<span class="mark-yellow">営業チーム全体で商談の進捗を共有し</span>、次のアクションを決定したり、成功事例を共有したりすることが可能になります。
Google ChatとSalesforce間だけでなく、他の業務アプリケーションとも柔軟に連携できるため、幅広い業務改善に活用できるでしょう。
様々な組み合わせを試して、ご自身の課題にフィットする連携を見つけてください！
スケジュール調整やファイル共有、課題管理ツールからの進捗報告まで、Google Chatは多方面の業務シーンで活躍します。
外部サービスで発生したアクションを受け取り、ミーティングや議事録を作成するといったことも可能で、組織全体のコミュニケーションの活性化に貢献するでしょう。
顧客管理や商談の進捗、スケジュールの連携に加え、チャットツールや請求管理システムとも組み合わせることで、部門間の情報共有が一段と迅速に。
日々のリードや予定の追加も自動化され、商談成立後の流れを円滑に構築できる点が魅力です。
Google ChatとSalesforceの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">手作業を減らし、入力ミスや情報共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、直感的な操作で簡単に構築できますので、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
Q：Salesforceのカスタムオブジェクトにも対応していますか？
A：Salesforceのカスタムオブジェクトにも対応しています。
標準の「タスク」や「商談」だけでなく、企業が独自に作成したカスタムオブジェクトにもレコードを追加することが可能です。詳細はSalesforce：アプリトリガーでカスタム項目を取得する方法をご覧ください。
Q：この連携に必要なYoomの料金プランと費用感を教えてください。
A：Salesforceは、有料のチームプランから利用できるアプリです。
チームプランは24,000円/月から利用でき、連携を導入するためにかかる費用は他にありません。フローボットの利用頻度が多い場合は、さらに上のサクセスプラン48,000円/月もあります。フローボットの利用頻度や求めるサポートなどに応じて料金プランを選択ください。
※2025年8月27日時点の料金です。
Q：連携が失敗した際のエラー通知や再実行の仕組みはありますか？
A：自動化フローでエラーが発生した場合、フローボット内でエラーとして記録されます。
通知設定をしておくとメールなどで自動通知されますが、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。認証切れなどが原因の場合は、マイアプリから「削除→再接続」で復旧可能です。詳しくはエラー時の対応方法についてをご覧ください。
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