Google Chatでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する
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■概要
Google Chatでの重要なやり取りを、その都度Salesforceに手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかる上に、入力漏れやミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google Chatの特定スペースにメッセージが投稿された際に、その内容をAIが解析し、自動でSalesforceに活動履歴として登録するため、手間なく正確な情報連携が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Chatのやり取りをSalesforceへ手入力しており、手間を感じている営業担当者の方 チームの活動記録の抜け漏れを防ぎ、Salesforceでの情報管理を徹底したいマネージャーの方 SaaS間の連携による業務自動化を推進し、組織全体の生産性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Chatのメッセージを自動でSalesforceに登録するため、手作業での転記にかかる時間を削減し、より重要な業務に集中できます。 手動での記録による入力ミスや、重要な情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google ChatとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、対象のスペースを指定します。 続いて、オペレーションのAI機能で「テキストからデータを抽出する」を設定し、投稿されたメッセージから会社名などの情報を抽出します。 オペレーションでSalesforceの「取引先オブジェクトのレコードを検索」を設定し、抽出した情報をもとに該当の取引先を探します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「取引先オブジェクトに活動履歴を登録」を設定し、見つかった取引先にメッセージ内容を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能でメッセージから抽出するデータの項目（例：会社名、担当者名など）や、抽出の基となるテキストを任意で設定してください。 Salesforceで取引先を検索する際に、検索のキーとなるフィールド名や値、ご自身のSalesforceのマイドメインURLなどを設定してください。 Salesforceに活動履歴を登録する際に、登録する件名や日付、コメントの内容などを任意でカスタマイズしてください。 ■注意事項
Google Chat、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Google Chatでのやり取りを、手作業でSalesforceの活動履歴に反映させている…」各アプリ間での情報連携に、このような手間を感じていませんか？
もし、Google Chatに投稿された内容を自動でSalesforceに記録する仕組み があれば、こうした手作業から解放され、顧客対応や営業活動に集中できる時間を確保できるはずです！
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても直感的に設定できる ため、これまで自動化を諦めていた方でもすぐに実践可能です。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはGoogle ChatとSalesforceを連携するためのテンプレート が用意されています。今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックすることで早速スタートできますよ！
Google Chatでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する
試してみる
■概要
Google Chatでの重要なやり取りを、その都度Salesforceに手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかる上に、入力漏れやミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google Chatの特定スペースにメッセージが投稿された際に、その内容をAIが解析し、自動でSalesforceに活動履歴として登録するため、手間なく正確な情報連携が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Chatのやり取りをSalesforceへ手入力しており、手間を感じている営業担当者の方 チームの活動記録の抜け漏れを防ぎ、Salesforceでの情報管理を徹底したいマネージャーの方 SaaS間の連携による業務自動化を推進し、組織全体の生産性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Chatのメッセージを自動でSalesforceに登録するため、手作業での転記にかかる時間を削減し、より重要な業務に集中できます。 手動での記録による入力ミスや、重要な情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google ChatとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、対象のスペースを指定します。 続いて、オペレーションのAI機能で「テキストからデータを抽出する」を設定し、投稿されたメッセージから会社名などの情報を抽出します。 オペレーションでSalesforceの「取引先オブジェクトのレコードを検索」を設定し、抽出した情報をもとに該当の取引先を探します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「取引先オブジェクトに活動履歴を登録」を設定し、見つかった取引先にメッセージ内容を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能でメッセージから抽出するデータの項目（例：会社名、担当者名など）や、抽出の基となるテキストを任意で設定してください。 Salesforceで取引先を検索する際に、検索のキーとなるフィールド名や値、ご自身のSalesforceのマイドメインURLなどを設定してください。 Salesforceに活動履歴を登録する際に、登録する件名や日付、コメントの内容などを任意でカスタマイズしてください。 ■注意事項
Google Chat、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Google ChatとSalesforceを連携してできること
例えば、Google Chatでの特定のメッセージをトリガーにして、Salesforceの活動履歴やレコードを自動で作成・更新するといったことが可能です。
具体的な自動化の例をいくつかご紹介します ので、ご自身の業務に当てはまるものがないか、ぜひチェックしてみてください！
Google Chatでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する
Google Chatでメッセージが投稿された際、その内容を自動でSalesforceの活動履歴として登録するため、顧客とのやり取りの記録漏れを防ぎます。
この連携は、AIや正規表現によってメッセージから必要な情報のみを抽出して登録する処理を含んでおり、ノイズの少ない活動管理が実現できます。
Google Chatでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する
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■概要
Google Chatでの重要なやり取りを、その都度Salesforceに手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかる上に、入力漏れやミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google Chatの特定スペースにメッセージが投稿された際に、その内容をAIが解析し、自動でSalesforceに活動履歴として登録するため、手間なく正確な情報連携が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Chatのやり取りをSalesforceへ手入力しており、手間を感じている営業担当者の方 チームの活動記録の抜け漏れを防ぎ、Salesforceでの情報管理を徹底したいマネージャーの方 SaaS間の連携による業務自動化を推進し、組織全体の生産性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Chatのメッセージを自動でSalesforceに登録するため、手作業での転記にかかる時間を削減し、より重要な業務に集中できます。 手動での記録による入力ミスや、重要な情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google ChatとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、対象のスペースを指定します。 続いて、オペレーションのAI機能で「テキストからデータを抽出する」を設定し、投稿されたメッセージから会社名などの情報を抽出します。 オペレーションでSalesforceの「取引先オブジェクトのレコードを検索」を設定し、抽出した情報をもとに該当の取引先を探します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「取引先オブジェクトに活動履歴を登録」を設定し、見つかった取引先にメッセージ内容を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能でメッセージから抽出するデータの項目（例：会社名、担当者名など）や、抽出の基となるテキストを任意で設定してください。 Salesforceで取引先を検索する際に、検索のキーとなるフィールド名や値、ご自身のSalesforceのマイドメインURLなどを設定してください。 Salesforceに活動履歴を登録する際に、登録する件名や日付、コメントの内容などを任意でカスタマイズしてください。 ■注意事項
Google Chat、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Google Chatで投稿されたら、Salesforceにレコードを登録する
特定のスペースやチャンネルに投稿されたメッセージをもとに、Salesforceに新しいレコードを自動作成します。
問い合わせ用のスペースなどに投稿された内容をそのままSalesforceのケースとして起票することで、対応の初動を早め、機会損失や顧客満足度の低下を防ぐ ことができるわけです。
Google Chatで投稿されたら、Salesforceにレコードを登録する
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■概要
Google Chatで投稿されたメッセージをSalesforceにレコードとして登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用している営業チーム・カスタマーサポートチーム
・Google Chatでの顧客とのやり取りや社内での議論をSalesforceに自動で記録したい方
・顧客からの問い合わせやフィードバックをSalesforceのケースやリードとして管理したい方
・手作業での情報転記の手間を省き、業務効率を向上させたい方
2.Salesforce管理者
・Google ChatとSalesforceの連携を強化し、Salesforceのデータをより有効活用したい方
・Google ChatのメッセージをSalesforceに取り込むことで、データ分析やレポート作成に活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Google Chatのメッセージを手動でSalesforceに転記する手間が省け、大幅な時間短縮に繋がり業務効率が向上します。
・顧客とのやり取りをSalesforceに記録することで、過去の履歴を参照しやすくなり、よりパーソナライズされた対応が可能になります。
■注意事項
・Google Chat、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Google ChatとSalesforceの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にGoogle ChatとSalesforceを連携したフローを作成する手順を解説します。今回はYoomというノーコードツールを使い、プログラミング不要で設定を進めていきますので、専門知識は一切不要です。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Google Chatでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する 」フローを作成していきます！
Google ChatとSalesforceのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Google Chatのトリガー設定とSalesforceのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Google Chatでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する
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■概要
Google Chatでの重要なやり取りを、その都度Salesforceに手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかる上に、入力漏れやミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google Chatの特定スペースにメッセージが投稿された際に、その内容をAIが解析し、自動でSalesforceに活動履歴として登録するため、手間なく正確な情報連携が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Chatのやり取りをSalesforceへ手入力しており、手間を感じている営業担当者の方 チームの活動記録の抜け漏れを防ぎ、Salesforceでの情報管理を徹底したいマネージャーの方 SaaS間の連携による業務自動化を推進し、組織全体の生産性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Chatのメッセージを自動でSalesforceに登録するため、手作業での転記にかかる時間を削減し、より重要な業務に集中できます。 手動での記録による入力ミスや、重要な情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google ChatとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、対象のスペースを指定します。 続いて、オペレーションのAI機能で「テキストからデータを抽出する」を設定し、投稿されたメッセージから会社名などの情報を抽出します。 オペレーションでSalesforceの「取引先オブジェクトのレコードを検索」を設定し、抽出した情報をもとに該当の取引先を探します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「取引先オブジェクトに活動履歴を登録」を設定し、見つかった取引先にメッセージ内容を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能でメッセージから抽出するデータの項目（例：会社名、担当者名など）や、抽出の基となるテキストを任意で設定してください。 Salesforceで取引先を検索する際に、検索のキーとなるフィールド名や値、ご自身のSalesforceのマイドメインURLなどを設定してください。 Salesforceに活動履歴を登録する際に、登録する件名や日付、コメントの内容などを任意でカスタマイズしてください。 ■注意事項
Google Chat、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：Google ChatとSalesforceのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携し、操作が行えるようにします。
それでは、今回のフローで使用する各アプリとYoomの連携を進めていきましょう。
アプリ一覧画面の右上の検索窓から、Google Chatを検索し、Google Chat（OAuth） を選択します。Google Chatでスペースにメッセージを送る方法
Google Chat（OAuth）を選択したら、「Sign in with Google」をクリックし、次に進みましょう。Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。
Google Chat（OAuth）のマイアプリ登録方法
Client IDとClient Secretを入力すると、アカウントの選択に進みます。
次は、Salesforceとの連携です。
ステップ2：テンプレートをコピー
使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックします。
Google Chatでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録する
試してみる
■概要
Google Chatでの重要なやり取りを、その都度Salesforceに手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかる上に、入力漏れやミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google Chatの特定スペースにメッセージが投稿された際に、その内容をAIが解析し、自動でSalesforceに活動履歴として登録するため、手間なく正確な情報連携が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Chatのやり取りをSalesforceへ手入力しており、手間を感じている営業担当者の方 チームの活動記録の抜け漏れを防ぎ、Salesforceでの情報管理を徹底したいマネージャーの方 SaaS間の連携による業務自動化を推進し、組織全体の生産性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Chatのメッセージを自動でSalesforceに登録するため、手作業での転記にかかる時間を削減し、より重要な業務に集中できます。 手動での記録による入力ミスや、重要な情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google ChatとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、対象のスペースを指定します。 続いて、オペレーションのAI機能で「テキストからデータを抽出する」を設定し、投稿されたメッセージから会社名などの情報を抽出します。 オペレーションでSalesforceの「取引先オブジェクトのレコードを検索」を設定し、抽出した情報をもとに該当の取引先を探します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「取引先オブジェクトに活動履歴を登録」を設定し、見つかった取引先にメッセージ内容を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能でメッセージから抽出するデータの項目（例：会社名、担当者名など）や、抽出の基となるテキストを任意で設定してください。 Salesforceで取引先を検索する際に、検索のキーとなるフィールド名や値、ご自身のSalesforceのマイドメインURLなどを設定してください。 Salesforceに活動履歴を登録する際に、登録する件名や日付、コメントの内容などを任意でカスタマイズしてください。 ■注意事項
Google Chat、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
自動化フローの設定画面（フローボット）が開き、「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックしてください。
※以降、コピーしたフローボットは、管理画面内プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：Google Chatのトリガー設定
ここからは、フローの起点となるトリガーアクションの設定です。
続いて、連携アカウントとアクションを選択 に進みます。各項目の確認・入力をし、次に進みましょう！
タイトル：任意設定
トリガーアクション：「スペースにメッセージが送信されたら」を選択
次に、アプリトリガーのAPI接続設定 です。
【要確認】トリガーの起動間隔について
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。 ご利用のプラン
【要確認】テストを行う際の注意点
テストを行う際は、トリガーとなるメッセージが必要です。以下のように、Google Chatでメッセージを送信してみてください。
テストが成功すると、以下のように「取得した値 」 が表示されます。
「メッセージ内容」などが正しく反映されているかを確認し、「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：テキストの抽出設定
Google Chatのメッセージから、Salesforceに追加するテキストの抽出設定をします。
続いて、アクションを選択 に進みます。
次に、詳細を設定 へ進みます。
「抽出したい項目」には、Salesforceに連携するものを入力します。
テストを実行し、成功を確認して「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：取引先IDの取得
ここからは、Salesforceに活動履歴を登録するための設定を2つに分けて行います。
三つ目のオペレションにある、「取引先オブジェクトのレコードを検索」をクリックしてください。
続いて、連携アカウントとアクションを選択 に進みます。各項目を確認し、「次へ」をクリックしましょう。
次に、API接続設定 です。
「マイドメインURL」「取得するフィールド項目」を手動で入力したら、「テスト」をクリックしてください。
取引先ID（OwnerId）が取得できていれば、「保存する」をクリックしましょう。
ステップ6：活動履歴の登録
前項で検索したレコード情報に、活動履歴を登録するための設定を行います。
続いて、連携アカウントとアクションを選択 に進みます。各項目を確認し、「次へ」をクリックしましょう。
次に、API接続設定 です。
「コメント」を、取得した値から選択し、必要に応じて任意のテキストを手動で入力してください。
テストを実行し、Salesforceに活動履歴が登録されていれば、設定完了です。
ステップ7：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットが正常に動作するか確認しておきましょう。
SalesforceのデータをGoogle Chatに連携したい場合
今回はGoogle ChatからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceでのアクションを起点としてGoogle Chatに通知を送るような自動化も可能です。
Salesforceでの更新を見逃さず、チーム全体で迅速に情報共有したい場合には、下記のテンプレートも併せてご活用ください。
Salesforceの行動オブジェクトにレコードが登録されたらGoogle Chatに通知する
Salesforceで新しい行動（例：電話、会議、メールなど）が登録されたタイミングで、その概要を指定のGoogle Chatスペースに通知します。担当者や関係者はSalesforceを開くことなく活動状況を把握でき 、チーム内の情報共有を円滑にします。
Salesforceの行動オブジェクトにレコードが登録されたらGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
Salesforceに入力された顧客情報や商談の進捗を、都度確認してGoogle Chatでチームに共有する作業は、手間がかかるだけでなく伝達漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Salesforceの行動オブジェクトにレコードが登録されると、自動でGoogle Chatに通知を送信します。Google ChatとSalesforceの連携により、手作業による情報共有の手間を省き、リアルタイムでの情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceの更新内容を手作業でGoogle Chatに共有している営業担当者の方 SalesforceとGoogle Chatを使い、チームの活動状況をリアルタイムで把握したいマネージャーの方 SaaS間の情報連携を自動化し、営業活動の効率化を進めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのレコード登録をトリガーに自動通知するため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。 Google Chatへの通知が自動化されることで、Salesforceの更新情報の伝達漏れや共有遅延といったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGoogle ChatをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「行動オブジェクトにレコードが登録されたら」を設定します。 最後に、オペレーションでGoogle Chatを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定して、指定のスペースに通知を送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Chatへの通知先は、任意のスペースやユーザーに設定することが可能です。 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、Salesforceのトリガーから取得した顧客名や行動内容などの情報を変数として埋め込めます。 ■注意事項
SalesforceとGoogle ChatのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらGoogle Chatに通知する
Salesforceの商談フェーズが「受注」や「要フォロー」など特定の段階に更新された際、その情報を自動でGoogle Chatに通知する連携です。営業チーム全体で商談の進捗を共有し 、次のアクションを決定したり、成功事例を共有したりすることが可能になります。
Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらGoogle Chatに通知する
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■概要
Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらGoogle Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceをマーケティングで活用している方
・Salesforceを使用している営業担当者
・Salesforceを導入している企業
2.Google Chatを日常的に使用している方
・Google Chatを使用しているチームメンバー
・Google Chatで通知を受け取り、Salesforceの情報を確認したい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの商談フェーズが特定のフェーズになった際、都度Google Chatで通知を出すのは非常に手間です。
このテンプレートは、Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになるとGoogle Chatへの通知を自動的に行ってくれます。
■注意事項
・Salesforce、Google ChatのそれぞれとYoomを連携させてください。
Google ChatやSalesforceのAPIを使ったその他の自動化例
Google ChatとSalesforce間だけでなく、他の業務アプリケーションとも柔軟に連携できるため、幅広い業務改善に活用できる でしょう。
Google Chatを使った便利な自動化例
スケジュール調整やファイル共有、課題管理ツールからの進捗報告まで、Google Chatは多方面の業務シーンで活躍します。
Asanaでタスクが登録されたらGoogle Chatに通知する
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■概要
Asanaでタスクが登録されたら、Google Chatに自動的に通知を送るフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Asanaでタスク管理をしている方
・チームメンバーのタスクをAsanaで管理しているプロジェクトマネージャー
2.Google Chatを使ってタスク情報を共有している方
・社内のコミュニケーションツールとしてGoogle Chatを日常的に利用している方
■このテンプレートを使うメリット
Asanaに登録されたタスクをGoogle Chatで共有する場合、通常はその都度通知を送る必要があるため、手間がかかると思います。
このテンプレートを使うと、Asanaに登録されたタスクをGoogle Chatに自動で通知できるため、手動による通知作業が不要になります。
■注意事項
・Asana、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
Google Chatでメッセージが投稿されたらGoogle Meetで会議スペースを作成する
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■概要
Google Chatでのやり取り中に、急な打ち合わせのためにGoogle MeetのURLを発行して共有する、といった作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Google Chatの特定のスペースにメッセージを投稿するだけで、自動でGoogle Meetの会議スペースが作成され、URLが共有されます。チャットから会議への移行がスムーズになり、コミュニケーションの速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Chatでのやり取りから、会議設定までの流れを円滑にしたいと考えている方 急な打ち合わせが多く、Google MeetのURL発行と共有に手間を感じているチームの方 コミュニケーションの速度を落とさずに、オンライン会議を円滑に開催したい方 ■このテンプレートを使うメリット
特定のメッセージを投稿するだけで会議設定が完了するため、手動でのURL発行や共有にかかっていた時間を短縮し、迅速な意思決定を支援します。 手作業によるURLの貼り間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、誰でも同じ手順で会議を設定できるため、業務の標準化に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google ChatとGoogle MeetをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Chatを選択し、「スペースにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでGoogle Chatの「会議スペースを作成」アクションを設定し、Google Meetの会議を作成します。 最後に、再度オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、作成された会議のURLを任意のスペースに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Chatのトリガー設定では、自動化を起動する対象のスペースや、キーワードとなるメッセージの内容（例：「@meet」など）を任意で指定できます。 Google Meetで作成される会議スペースの名称や説明文は、プロジェクト名や議題に合わせて自由にカスタマイズすることが可能です。 会議URLを通知するGoogle Chatのメッセージは、送信先のスペースや本文の内容を、運用に合わせて柔軟に設定することができます。 ■注意事項
Google Chat、Google MeetのそれぞれとYoomを連携してください。 Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記をご参照ください。
Google Driveにファイルが作成されたら、Google Chatで通知する
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■概要
Google Driveに新しいファイルが追加された際、チームへの共有や通知が遅れてしまうことはありませんか。手動での通知は手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google Driveの特定フォルダにファイルが作成されたタイミングをトリガーに、指定したGoogle Chatのスペースへ自動で通知することが可能になり、情報共有の迅速化と効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google DriveとGoogle Chatを連携させ、情報共有を円滑にしたいと考えている方 手作業による通知の手間や、共有漏れなどのヒューマンエラーをなくしたい方 チーム内でのファイル共有プロセスを標準化し、業務効率を向上させたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
ファイル作成時に自動で通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を他の業務に充てることができます 通知プロセスが自動化されることで、連絡の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとGoogle ChatをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。この際、監視対象としたいフォルダを指定します 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、通知したい内容を記述します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Chatへの通知設定では、メッセージを送付したいスペースやダイレクトメッセージを任意で指定することが可能です 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定できるだけでなく、トリガーで取得したファイル名やURLといった情報を変数として埋め込み、動的な内容にすることもできます ■注意事項
Hubspotにフォームが送信されたら、Google Chatに通知する
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■概要
Hubspotにフォームが送信されたら、Google Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・フォーム送信をリアルタイムで把握し、迅速なリード対応をしたい方
・フォーム送信情報をチームで共有し、連携を強化したい方
・Google Chatを日常的に利用しており、通知をGoogle Chatで受け取りたい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・見込み客からの問い合わせに迅速に対応したい方
・フォーム送信情報を基に、商談機会を創出したい方
・Google Chatでチームと連携し、効率的にリード対応を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・手作業での通知や情報共有が不要になるため、業務効率が向上し、他の業務に時間を割くことができます。
・Google Chatのチャットやスレッド機能を活用して、リードに関する議論や情報共有をスムーズに行えます。
■注意事項
・Hubspot、Google ChatのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
Zoomでミーティングが終了したら議事録の文字起こしと要約をし、Google Chatに通知する
試してみる
■概要
Zoomでミーティングが終了したら自動的に会議内容を自動で文字起こしと要約をして、文字起こしの結果をGoogle Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomミーティングを頻繁に利用してGoogle Chatで情報共有する部署
・議事録作成の手間を省いて業務効率を向上させたい方
・会議の内容をGoogle Chatでチームメンバーに共有したい方
2.会議の内容を分析・活用したい方
・文字起こしデータを分析して発言内容や議論の傾向を把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
会議後の議事録作成は、参加者にとって大きな負担となることがあります。
このフローを導入すれば、Zoomミーティング終了後にAIが自動的に会議内容を文字起こしと要約を作成し、その文字起こし結果がGoogle Chatに送信されるため、会議参加者は議事録作成の手間がなくなる事によって、会議内容の振り返りや次のアクションに集中することが可能となり業務の改善に繋がります。
■注意事項
・Zoom、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。・クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちら をご参照ください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
Salesforceを使った便利な自動化例
顧客管理や商談の進捗、スケジュールの連携に加え、チャットツールや請求管理システムとも組み合わせることで、部門間の情報共有が一段と迅速に。
Calendlyで予定が作成されたら、Salesforceに追加する
試してみる
■概要
Calendlyで新しい予定が作成されるたびに、Salesforceへ手作業で情報を転記する業務は、時間と手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Calendlyで予定が作成された際に、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、スムーズな顧客情報の管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Calendlyで獲得した予定情報をSalesforceへ手作業で登録している営業担当者の方 顧客情報の入力作業の効率化と、入力漏れやミスの削減を目指しているチームリーダーの方 Salesforceへのデータ反映を迅速に行い、営業活動の機会損失を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Calendlyの予定作成からSalesforceへのレコード追加までが自動化され、これまで手入力に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業による情報転記がなくなるため、入力ミスや連絡先の登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めることができます。 ■フローボットの流れ
はじめに、CalendlyとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてCalendlyを選択し、「予定が登録されたら（webhook起動）」アクションを設定します。これにより、Calendlyで新しい予定が作成されるとフローが起動します。 最後に、オペレーションとしてSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、Calendlyから取得した予定の情報をSalesforceの指定したオブジェクトの各項目に紐付けて登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのオペレーションでは、レコードを追加する先のオブジェクト（例：リード、取引先、取引先責任者、ToDoなど）を任意で指定することが可能です。 Salesforceの各フィールド（項目）に対して、Calendlyのトリガーで取得した参加者の名前、メールアドレス、予定日時などの情報を割り当てるか、または固定の値を設定するかなど、業務に合わせて柔軟に設定をカスタムできます。 ■注意事項
CalendlyとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Intercomでコンタクト(リード)が作成されたらSalesforceに追加する
試してみる
■概要
顧客とのコミュニケーションツールIntercomで新しいコンタクト（リード）が作成された際、営業活動の起点となるSalesforceへの情報登録は、手作業では手間がかかり、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Intercomでのコンタクト作成をトリガーとしてSalesforceへ自動でレコードを追加できるため、これらの課題をスムーズに解消し、リード管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
IntercomとSalesforceを利用し、リード情報を手作業で連携している営業担当者の方 リード情報の入力漏れや遅延を防ぎ、迅速な営業アプローチを目指すチームリーダーの方 顧客管理と営業活動のデータ連携を自動化し、業務効率を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Intercomでコンタクトが作成されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、IntercomとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでIntercomを選択し、「コンタクト(リード)が作成された」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Intercomから取得した情報をSalesforceに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのオペレーションで「レコードを追加する」アクションを設定する際には、Intercomから取得したどの情報をSalesforceのどの項目に対応させて追加するかを具体的に指定してください。例えば、Intercomの氏名やメールアドレスといった情報を、Salesforceのリードオブジェクトの対応する項目に正しくマッピングします。 ■注意事項
Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Intercomのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5723277 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで商談フェーズが締結完了になったらDiscordに通知する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している商談が締結完了フェーズに進んだ際、都度内容を確認して手動でチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、重要な受注報告が遅れたり、共有漏れが発生したりするリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズが「締結完了」に更新されたタイミングをトリガーとして、Discordへ自動で通知できます。これにより、リアルタイムでの確実な情報共有が実現し、報告業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceで案件管理を行い、Discordで情報共有をしている営業担当者の方 重要な受注情報をリアルタイムでチームに共有し、連携を強化したいマネージャーの方 手動での報告によるタイムラグや連絡漏れをなくし、営業活動を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの商談フェーズ更新を起点に自動で通知が実行されるため、これまで手動での確認や報告に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による報告の遅延や内容の伝え忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有体制を構築することに貢献します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとDiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、更新された商談のフェーズが「締結完了」の場合にのみ後続のアクションが実行されるよう条件を設定します。 最後に、オペレーションでDiscordの「Discordに通知する」アクションを設定し、締結完了した商談に関する情報を指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、商談のフェーズだけでなく、前段のトリガーで取得した商談金額や商品カテゴリなどの情報を用いて、通知対象とする条件を任意に設定することが可能です。 Discordへの通知メッセージは、通知先のチャンネルIDを自由に設定できます。また、本文には商談名や担当者名など、Salesforceから取得した情報を変数として埋め込み、より詳細な通知内容にカスタムできます。 ■注意事項
・SalesforceとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceに取引先が追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する
試してみる
■概要
Salesforceに新しい取引先情報を入力した後、請求管理ロボにも手作業で請求先を登録する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに取引先が追加されると、その情報が請求管理ロボへ自動で登録されるため、二重入力の手間やヒューマンエラーを減らし、業務の正確性と効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceと請求管理ロボ間で、取引先情報や請求先情報の手入力に手間を感じている方 顧客管理から請求処理までのフローを効率化し、作業時間を短縮したいと考えている方 手作業によるデータ登録ミスを防ぎ、請求業務の正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへの取引先追加をトリガーに、請求管理ロボへ請求先情報が自動登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。 手作業による転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを低減し、データの一貫性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Salesforceと請求管理ロボをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。これにより、Salesforceに新しい取引先が作成されたことを検知します。 最後に、オペレーションで請求管理ロボを選択し、「請求先を登録・更新」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したSalesforceの取引先情報を、請求管理ロボの対応する項目にマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
請求管理ロボの「請求先を登録・更新」アクションでは、Salesforceから取得したどの取引先情報を請求管理ロボのどの項目に登録するか、詳細なマッピング設定が可能です。 登録する情報として固定値を設定したり、Salesforceから取得した値をそのまま変数として利用し、請求管理ロボの各項目へ柔軟に埋め込んだりすることができます。 ■注意事項
Salesforce、請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの取引先責任者オブジェクトにレコードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Salesforceに新しい取引先責任者が登録されるたびに、関連部署へMicrosoft Teamsで連絡していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとMicrosoft Teamsを連携させ、情報共有の効率化を図りたい方 手作業での通知による連絡漏れや遅延を防ぎたいと考えている営業マネージャーの方 営業部門と関連部門間のリアルタイムな情報連携を実現したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceに取引先責任者が登録されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。 手動での情報共有に伴う通知漏れや遅延のリスクをなくし、確実なコミュニケーションを実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先責任者に新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知内容を構成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceをトリガーとして設定する際に、お使いの環境に合わせたマイドメインURLを任意で設定してください。 Microsoft Teamsへの通知設定では、通知を送りたいチームIDやチャネルID、メッセージ内容を任意で設定可能です。 ■注意事項
Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。 フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
Google ChatとSalesforceの連携を自動化することで、手作業を減らし、入力ミスや情報共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、直感的な操作で簡単に構築できますので、ぜひこちら
よくあるご質問
Q：Salesforceのカスタムオブジェクトにも対応していますか？
A：Salesforceのカスタムオブジェクトにも対応しています。Salesforce：アプリトリガーでカスタム項目を取得する方法
Q：この連携に必要なYoomの料金プランと費用感を教えてください。
A：Salesforceは、有料のチームプランから利用できるアプリです。料金プラン
Q：連携が失敗した際のエラー通知や再実行の仕組みはありますか？
A：自動化フローでエラーが発生した場合、フローボット内でエラーとして記録されます。エラー時の対応方法について
