Salesforceに取引先が追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する

■概要

「Salesforceに取引先が追加されたら、請求管理ロボに請求先を登録する」ワークフローを利用すると、Salesforceの顧客情報を自動で請求管理ロボに反映できます。
手動での二重登録を防ぎ、管理作業の手間を減らせます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceを利用して営業活動や顧客管理を行っている方
• Salesforceに登録した取引先情報を請求管理ロボにも反映する手間を減らしたい方
• 請求先登録の業務をスピーディに処理したい方
• 請求管理ロボを導入して請求書の発行や管理を効率化したい企業
• 複数システム間の情報連携を自動化して、入力ミスや情報の抜け漏れを防ぎたい方

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■このテンプレートを使うメリット

Salesforceに取引先が追加されたタイミングで、請求管理ロボにも自動で請求先が登録されるこのフローを活用すると、請求先の登録にかかる手間を大きく軽減できます。
従来は二重入力が必要だったところを、一度の入力で済むようになり、業務のスピードアップが期待できます。
また、入力作業の効率化によって、他の大切な業務に割ける時間が増え、生産性の向上にもつながります。
入力内容の転記ミスといったヒューマンエラーのリスクも下がり、データの正確性も保たれやすくなります。