Salesforceの行動オブジェクトにレコードが登録されたらGoogle Chatに通知する

■概要

Salesforceに入力された顧客情報や商談の進捗を、都度確認してGoogle Chatでチームに共有する作業は、手間がかかるだけでなく伝達漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Salesforceの行動オブジェクトにレコードが登録されると、自動でGoogle Chatに通知を送信します。Google ChatとSalesforceの連携により、手作業による情報共有の手間を省き、リアルタイムでの情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceの更新内容を手作業でGoogle Chatに共有している営業担当者の方
• SalesforceとGoogle Chatを使い、チームの活動状況をリアルタイムで把握したいマネージャーの方
• SaaS間の情報連携を自動化し、営業活動の効率化を進めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのレコード登録をトリガーに自動通知するため、これまで手作業での共有にかかっていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
• Google Chatへの通知が自動化されることで、Salesforceの更新情報の伝達漏れや共有遅延といったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとGoogle ChatをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「行動オブジェクトにレコードが登録されたら」を設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogle Chatを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定して、指定のスペースに通知を送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google Chatへの通知先は、任意のスペースやユーザーに設定することが可能です。
• 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、Salesforceのトリガーから取得した顧客名や行動内容などの情報を変数として埋め込めます。

■注意事項‍

• SalesforceとGoogle ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
• https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336