■概要

顧客とのコミュニケーションツールIntercomで新しいコンタクト（リード）が作成された際、営業活動の起点となるSalesforceへの情報登録は、手作業では手間がかかり、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Intercomでのコンタクト作成をトリガーとしてSalesforceへ自動でレコードを追加できるため、これらの課題をスムーズに解消し、リード管理の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• IntercomとSalesforceを利用し、リード情報を手作業で連携している営業担当者の方
• リード情報の入力漏れや遅延を防ぎ、迅速な営業アプローチを目指すチームリーダーの方
• 顧客管理と営業活動のデータ連携を自動化し、業務効率を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Intercomでコンタクトが作成されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、IntercomとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでIntercomを選択し、「コンタクト(リード)が作成された」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Intercomから取得した情報をSalesforceに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceのオペレーションで「レコードを追加する」アクションを設定する際には、Intercomから取得したどの情報をSalesforceのどの項目に対応させて追加するかを具体的に指定してください。例えば、Intercomの氏名やメールアドレスといった情報を、Salesforceのリードオブジェクトの対応する項目に正しくマッピングします。

■注意事項

• Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Intercomのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5723277
• ‍Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。