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■概要
カスタマーサポートなどで利用するHubSpotと、プロジェクト管理で利用するWrike。これらのツールを併用している場合、HubSpotで受けたチケット内容をWrikeに手作業で転記してタスク化する手間が発生していませんか。このワークフローは、HubSpotで新しいチケットが作成された際に、その情報を基にWrikeへ自動でタスクを作成します。HubSpotとWrike間の連携を自動化し、二重入力の手間や転記ミスといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「HubSpotとWrikeを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「HubSpotで受けた顧客からの問い合わせチケットを、Wrikeのタスクとして手動で登録しており、手間がかかっている...」
このように、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
特に、急ぎの案件や複数の情報を正確に伝えなければならない場面では、転記ミスや漏れが大きな問題になりかねません。
もし、HubSpotのチケット情報を自動的にWrikeのタスクとして作成する仕組みがあれば、こうした日々の繰り返し作業から解放されます。
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もあまりかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはHubSpotとWrikeを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
カスタマーサポートなどで利用するHubSpotと、プロジェクト管理で利用するWrike。これらのツールを併用している場合、HubSpotで受けたチケット内容をWrikeに手作業で転記してタスク化する手間が発生していませんか。このワークフローは、HubSpotで新しいチケットが作成された際に、その情報を基にWrikeへ自動でタスクを作成します。HubSpotとWrike間の連携を自動化し、二重入力の手間や転記ミスといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
HubSpotとWrikeのAPIを連携すれば、HubSpotのデータをWrikeに自動的に連携することが可能になります！
ここでは、具体的な自動化例をご紹介するので、気になるものがあれば、ぜひ試してみてください。
HubSpotに新しいチケットが作成されるたびに、その情報をWrikeにタスクとして自動で作成する連携です。
この連携により、カスタマーサポートと開発チーム間の情報連携をスムーズかつ正確に行うことができ、手作業による転記ミスや対応漏れを防ぎます。
この連携は、HubSpotのデータを直接Wrikeに連携するシンプルな構成のため設定が簡単です。
■概要
カスタマーサポートなどで利用するHubSpotと、プロジェクト管理で利用するWrike。これらのツールを併用している場合、HubSpotで受けたチケット内容をWrikeに手作業で転記してタスク化する手間が発生していませんか。このワークフローは、HubSpotで新しいチケットが作成された際に、その情報を基にWrikeへ自動でタスクを作成します。HubSpotとWrike間の連携を自動化し、二重入力の手間や転記ミスといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
HubSpotに作成されたチケットの中から「緊急」や「バグ報告」といった特定の条件に合致するものだけを抽出し、Wrikeにタスクとして自動作成する連携です。
対応の優先順位付けを自動化し、重要なチケットへの迅速な対応を可能にしたいときに利用してみてください。
■概要
プロジェクト管理でHubSpotとWrikeを併用しているものの、HubSpotで作成されたチケット情報をWrikeへ手作業で転記していませんか。この定型的な作業は、対応の遅れや入力ミスの原因となりえます。このワークフローは、HubSpotで特定の条件を満たすチケットが作成された際に、Wrikeへ自動でタスクを作成します。HubSpotとWrikeの連携をスムーズにし、重要なタスク起票の迅速化と抜け漏れ防止を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にHubSpotとWrikeを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとWrikeの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：HubSpot／Wrike
[Yoomとは]
今回はHubSpotでチケットが作成されたら、Wrikeにタスクを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
カスタマーサポートなどで利用するHubSpotと、プロジェクト管理で利用するWrike。これらのツールを併用している場合、HubSpotで受けたチケット内容をWrikeに手作業で転記してタスク化する手間が発生していませんか。このワークフローは、HubSpotで新しいチケットが作成された際に、その情報を基にWrikeへ自動でタスクを作成します。HubSpotとWrike間の連携を自動化し、二重入力の手間や転記ミスといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
HubSpotの連携
以下の手順をご参照ください。
HubSpotの権限追加方法については、こちらのヘルプページをご参照ください。
※権限の追加は「スーパー管理者権限」 のユーザーのみ可能です。
スーパー管理者権限のユーザーでない場合は、管理者の方に権限追加の対応を依頼してください。
Wrikeの連携
アプリ一覧でWrikeを検索します。
表示されたWrikeのアイコンをクリックしましょう。
ログイン画面に移ります。
Wrikeに登録のあるIDを記入して「次へ」ボタンを押します。
パスワードを入力して、「ログイン」ボタンをクリックしましょう。
同じくページ上部に下記の表示が出てきたら、接続は完了です！
ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
カスタマーサポートなどで利用するHubSpotと、プロジェクト管理で利用するWrike。これらのツールを併用している場合、HubSpotで受けたチケット内容をWrikeに手作業で転記してタスク化する手間が発生していませんか。このワークフローは、HubSpotで新しいチケットが作成された際に、その情報を基にWrikeへ自動でタスクを作成します。HubSpotとWrike間の連携を自動化し、二重入力の手間や転記ミスといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
まずはトリガーとなるHubSpotの設定を行います。
以下の赤枠をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択しましょう。
トリガーアクションは、テンプレート通りに「チケットが作成されたら」のままで大丈夫です。
「次へ」をクリックして進んでください。
次にAPI接続設定を行います！
トリガーの起動間隔を選択してください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定可能です。
選択できる最短の起動間隔を選びましょう。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！
基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
起動間隔が設定できたら、実際にHubSpot上でチケットを作成しましょう。
今回は下記の「テストA」を使用します！
Yoomの設定画面に戻って「テスト」ボタンを押します！
「テスト成功」と表示が出たら、取得した値にHubSpotの情報が取得されます。
※取得した値とは、トリガーやオペレーションにて受け取ったデータのことです。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
取得した値が確認できたら、最後に「保存する」ボタンを押します。
HubSpotから取得した値を利用して、Wrikeにタスクを作成する設定を行います。
2つ目の赤枠をクリックしてください！
連携するアカウント情報の確認をしましょう！
アクションは、テンプレートのままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。
取得した値の中からタイトルを設定しましょう。
HubSpotのアイコンから「チケット名」をクリックします。
タスクを作成したいフォルダーを選択します。
フォルダーIDを候補の中から選択しましょう。
候補は、マイアプリ登録したアカウントに紐づいて表示されます。
優先タスクIDや重要度、説明の設定などを任意で行います。
説明部分には、これまでに取得した値を入れ込むことが可能です！
直接入力した内容は固定値となるのでご注意ください。
その他の設定も任意で行い、全ての設定ができたらテストを実行しましょう！
（テストが成功するとWrikeにタスクが作成されます）
テスト成功という表示がでたら、Wrikeにてタスクが作成されています。
確認してみましょう！
Wrikeにタスクが作成されています！
確認ができたら、Yoomの画面に戻り、最後に設定を保存しておきます。
これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
動作確認をしてみましょう。
今回はHubSpotからWrikeへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にWrikeからHubSpotへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Wrikeで新しいタスクが作成された際に、その情報をHubSpotのチケットとして自動で作成する連携です。
これにより、開発チームの作業状況をカスタマーサポートチームへスムーズに共有できるため、問い合わせ対応の向上に繋がります。
■概要
Wrikeで管理しているタスクを、顧客対応のためにHubSpotへ手動で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや情報共有の遅れといった課題にも繋がります。このワークフローは、HubSpotとWrikeの連携を自動化し、Wrikeでタスクが作成されるとHubSpotへ自動でチケットを作成します。これにより二重入力の手間をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Wrikeで作成されたタスクの中から「顧客への連絡が必要」といった特定の条件を満たすものだけをHubSpotのチケットに連携する自動化です。
部門間で必要な情報だけを効率的に共有したいときに利用してみてください。
■概要
プロジェクト管理ツールのWrikeでタスクを管理し、顧客対応をHubSpotで行っている場合、双方の情報を手作業で連携させるのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローを活用することで、Wrikeで特定の条件を満たすタスクが作成された際に、HubSpotへ自動でチケットを作成できます。HubSpotとWrikeの連携を自動化し、タスクの登録漏れや二重入力といった課題を解消し、よりスムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
HubSpotとWrikeのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Meta広告（Facebook）と連携することで、リードが登録されたらHubSpotにコンタクトを自動作成できます。
これにより、手動での転記作業が削減されるため、コンタクトの作成漏れを防ぎたいときに利用してみてください。
■概要
Asanaに新しいタスクが追加されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.タスク管理と顧客対応を同時に行いたい方
・プロジェクトマネージャー
・カスタマーサポートチームのリーダー
2.手動でのタスクとチケットの連携作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務の効率化を目指している中小企業の経営者
・タスクの進捗管理と顧客対応の迅速化を図りたい方
3.AsanaとHubSpotを日常的に活用している方
・Asanaを使用してタスク管理を行っているユーザー
・HubSpotを利用してサポートチケットを管理している担当者
■このテンプレートを使うメリット
・新しいタスクが追加されたタイミングで即時にチケットが作成されるため、迅速な対応が可能です。
・手動作業を減らし、業務プロセスをスムーズに進めることができます。
■注意事項
・Asana、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとMeta広告（Facebook）を連携させているマーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリードを自動でHubSpotのコンタクトとして登録し、効率的なリード管理を行いたい方
・手作業でのデータ入力の手間を省きたい方
・リード情報を活用したマーケティングオートメーションを構築したい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得した見込み客情報をHubSpotで一元管理し、営業活動に活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）のリード情報をHubSpotのコンタクトとして一元管理することで、顧客情報や行動履歴を統合的に把握できます。HubSpotのワークフロー機能と連携することで、リードナーチャリングを自動化し、効率的なマーケティング活動ができます。
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、ZoomそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、LINE WORKSに通知することができます。
通知を受け取ることで、スピーディーなフォローアップが可能になります。
通知先のトークルームは任意のトークルームを指定することが可能です。
■設定方法
HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
HubSpotのトリガーで「新規コンタクトが登録されたら」を選択し、連携アカウントを設定してください。
LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」オペレーションで、連携アカウント、送信先のルーム、メッセージ内容を設定してください。
HubSpotから取得したコンタクト情報をメッセージに含めることができます。
トリガーをONに変更されると、HubSpotに新規コンタクトが登録された際に、その情報を含む通知が指定したLINE WORKSルームに送信されます。
■注意事項
・各アプリで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・LINE WORKSの設定情報を変更してご利用ください。
■概要
Hubspotにフォームが送信されたら、Googleスプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・フォーム送信データをGoogleスプレッドシートで一元管理して活用したい方
・手作業でのデータ転記の手間を省きたい方
・リアルタイムでフォーム送信データを可視化したい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・フォーム送信された見込み客情報をGoogleスプレッドシートで一覧化し、営業活動に役立てたい方
・顧客情報をGoogleスプレッドシートで管理し、チームで共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
・フォーム送信データが自動ですぐにGoogleスプレッドシートに反映されるため、常に最新の情報を把握できます。
・フォーム送信データをGoogleスプレッドシートで共有することで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになります。
■注意事項
・Hubspot、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Webflowのフォームが送信されたらHubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.カスタマーサポートチーム
・顧客からの問い合わせやリクエストを効率的に管理したいチーム
・フォーム送信内容を自動でチケット化し、迅速に対応したいサポート部門
2.営業部門
・見込み顧客の問い合わせを効率的に管理し、迅速に対応したい営業チーム
・フォームから送信された情報を基に、フォローアップアクションを実行したい部門
3.マーケティング部門
・顧客のフィードバックやリクエストをHubSpotで一元管理し、マーケティング活動に活用したいチーム
4.IT部門やシステム管理者
・フォーム送信内容を一元管理し、システム上で効率的に対応したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・顧客からの問い合わせやリクエストにリアルタイムで対応でき、顧客満足度の向上に繋がります。
・チケット作成の手間を省けるため作業時間を大幅に短縮することができます。
■注意事項
・Webflow、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
フォームアプリと連携することで、送信された回答をもとにWrikeにタスクを自動で作成できます。
これにより、手動でのタスク登録作業が削減されるため、業務を効率化したいときにおすすめです。
■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせや依頼内容を、プロジェクト管理ツールのWrikeに一つひとつ手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答をトリガーにWrikeへ自動でタスクを作成し、こうした課題を解消して業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
Wrikeで新しいタスクを作成した際に、関係者への共有漏れや、都度メールを作成する手間に課題を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Wrikeでのタスク作成をきっかけに、Outlookから関係者へ自動で通知メールを送信できます。
これにより、タスクの共有漏れを防ぎ、コミュニケーションを円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Wrikeでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを活用して顧客サポートを行う企業
・チケットでタスク管理し進捗状況の管理を行う方
・顧客情報の一元管理を行う方
2.Wrikeを活用してプロジェクト管理を行う方
・プロジェクトの一連の流れを可視化し、チームの連携を強化している方
・階層構造でのタスク管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客サポートに関する情報を一元管理することで、業務の効率化を図ることのできるツールです。
Wrikeで管理するタスクと情報を関連づけることで、より顧客対応の速度を加速させることができます。
しかし、Wrikeで完了したタスクをZendeskに毎回手動で反映させるのは手間がかかり、貴重な時間を浪費することになります。
このフローを使用することでWrikeでのタスク完了を自動でZendeskに反映し、手作業の手間を省き作業にかかる時間を短縮します。
タスク完了が即座にZendeskに反映されることでチームへの情報共有も素早くでき、業務の効率化につながります。
■注意事項
・ Zendesk、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・ Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Wrikeにタスクが登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wrikeでタスク管理しSlackでコミュニケーションを行っている部署
・タスクの発生をSlack上でスピーディーに共有して迅速な対応を促したい方
・WrikeとSlackの情報連携を強化してプロジェクト管理におけるコミュニケーションを円滑化したい方
2.Wrikeを主に利用するプロジェクトマネージャー
・Slackの気軽にコミュニケーションできる環境を通してタスクに関する情報共有をスムーズに行いたい方
・チームメンバー全員がタスクの進捗状況を把握できるようにしたい方
3.Slackを主に利用するチームメンバー
・Wrikeで登録されたタスクをSlack上で確認したい方
・WrikeとSlackを連携することで情報共有の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Wrikeはプロジェクト管理に役立つツールです。
しかしながら、Slackと併用する場合においてタスク登録のたびに情報を手動でSlack通知するのはミスも起こりやすいです。
このフローを使用することで、Wrikeでタスクが登録されると自動的にSlackへタスク内容を通知します。
これにより、プロジェクトメンバーはWrikeとSlackの両方を見る必要がなくなり常に最新の情報に把握することができます。
また、手動転記の手間と人的なミスを軽減することで業務効率の向上を図ることができます。
■注意事項
・Wrike、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotとWrikeの連携を自動化することで、チケット情報の転記やタスク作成の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、カスタマーサポートと開発チームは新しい情報をスムーズに連携でき、本来注力すべき顧客対応や開発業務に集中できるはずです！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：Wrikeの更新をHubSpotに反映できますか？
A：はい、反映できます。
Yoomでは、Wrikeでタスクのステータスが「完了」になったらHubSpotのチケットも「クローズ」するなど、双方向での同期をしたい方も利用できるフローボットを作成することができます。
ただし、Wrikeのタスクに、更新したいチケットのIDが登録されていることが前提となります。
Q：連携がエラーになったらどうなりますか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生個所がすぐにわかります。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定可能です。
Q：無料プランではどこまで試せますか？
A：HubSpotとWrikeはフリープランで利用できるアプリです。
設定方法を解説した連携を継続利用する場合、毎月100件以内のチケット作成であれば料金はかかりません。
Yoomでは、オペレーションの実行をタスクとしてカウントしており、無料プランでは毎月100タスクまで利用可能です。
それより多くのチケット作成が必要な場合は、作成数などに応じて有料プランをご検討ください。
