.avif)
・
「HubSpotとWrikeを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「HubSpotで受けた顧客からの問い合わせチケットを、Wrikeのタスクとして手動で登録しており、手間がかかっている...」
このように、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
特に、急ぎの案件や複数の情報を正確に伝えなければならない場面では、転記ミスや漏れが大きな問題になりかねません。
もし、<span class="mark-yellow">HubSpotのチケット情報を自動的にWrikeのタスクとして作成する仕組み</span>があれば、こうした日々の繰り返し作業から解放されます。
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もあまりかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">HubSpotとWrikeを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HubSpotとWrikeのAPIを連携すれば、HubSpotのデータをWrikeに自動的に連携することが可能になります！
ここでは、具体的な自動化例をご紹介するので、気になるものがあれば、ぜひ試してみてください。
HubSpotに新しいチケットが作成されるたびに、その情報をWrikeにタスクとして自動で作成する連携です。
この連携により、<span class="mark-yellow">カスタマーサポートと開発チーム間の情報連携をスムーズかつ正確に行うことができ、手作業による転記ミスや対応漏れを防ぎます。</span>
この連携は、HubSpotのデータを直接Wrikeに連携するシンプルな構成のため設定が簡単です。
HubSpotに作成されたチケットの中から「緊急」や「バグ報告」といった特定の条件に合致するものだけを抽出し、Wrikeにタスクとして自動作成する連携です。
<span class="mark-yellow">対応の優先順位付けを自動化し、重要なチケットへの迅速な対応を可能に</span>したいときに利用してみてください。
それでは、さっそく実際にHubSpotとWrikeを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとWrikeの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：HubSpot／Wrike
[Yoomとは]
今回はHubSpotでチケットが作成されたら、Wrikeにタスクを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
HubSpotの連携
以下の手順をご参照ください。
HubSpotの権限追加方法については、こちらのヘルプページをご参照ください。
※権限の追加は「スーパー管理者権限」 のユーザーのみ可能です。
スーパー管理者権限のユーザーでない場合は、管理者の方に権限追加の対応を依頼してください。
Wrikeの連携
アプリ一覧でWrikeを検索します。
表示されたWrikeのアイコンをクリックしましょう。
ログイン画面に移ります。
Wrikeに登録のあるIDを記入して「次へ」ボタンを押します。
パスワードを入力して、「ログイン」ボタンをクリックしましょう。
同じくページ上部に下記の表示が出てきたら、接続は完了です！
ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
まずはトリガーとなるHubSpotの設定を行います。
以下の赤枠をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択しましょう。
トリガーアクションは、テンプレート通りに「チケットが作成されたら」のままで大丈夫です。
「次へ」をクリックして進んでください。
次にAPI接続設定を行います！
トリガーの起動間隔を選択してください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定可能です。
選択できる最短の起動間隔を選びましょう。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！
基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
起動間隔が設定できたら、実際にHubSpot上でチケットを作成しましょう。
今回は下記の「テストA」を使用します！
Yoomの設定画面に戻って「テスト」ボタンを押します！
「テスト成功」と表示が出たら、取得した値にHubSpotの情報が取得されます。
※取得した値とは、トリガーやオペレーションにて受け取ったデータのことです。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
取得した値が確認できたら、最後に「保存する」ボタンを押します。
HubSpotから取得した値を利用して、Wrikeにタスクを作成する設定を行います。
2つ目の赤枠をクリックしてください！
連携するアカウント情報の確認をしましょう！
アクションは、テンプレートのままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。
取得した値の中からタイトルを設定しましょう。
HubSpotのアイコンから「チケット名」をクリックします。
タスクを作成したいフォルダーを選択します。
フォルダーIDを候補の中から選択しましょう。
候補は、マイアプリ登録したアカウントに紐づいて表示されます。
優先タスクIDや重要度、説明の設定などを任意で行います。
説明部分には、これまでに取得した値を入れ込むことが可能です！
直接入力した内容は固定値となるのでご注意ください。
その他の設定も任意で行い、全ての設定ができたらテストを実行しましょう！
（テストが成功するとWrikeにタスクが作成されます）
テスト成功という表示がでたら、Wrikeにてタスクが作成されています。
確認してみましょう！
Wrikeにタスクが作成されています！
確認ができたら、Yoomの画面に戻り、最後に設定を保存しておきます。
これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
動作確認をしてみましょう。
今回はHubSpotからWrikeへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にWrikeからHubSpotへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Wrikeで新しいタスクが作成された際に、その情報をHubSpotのチケットとして自動で作成する連携です。
これにより、<span class="mark-yellow">開発チームの作業状況をカスタマーサポートチームへスムーズに共有できるため、問い合わせ対応の向上に繋がります。</span>
Wrikeで作成されたタスクの中から「顧客への連絡が必要」といった特定の条件を満たすものだけをHubSpotのチケットに連携する自動化です。
<span class="mark-yellow">部門間で必要な情報だけを効率的に共有したい</span>ときに利用してみてください。
HubSpotとWrikeのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Meta広告（Facebook）と連携することで、リードが登録されたらHubSpotにコンタクトを自動作成できます。
これにより、手動での転記作業が削減されるため、コンタクトの作成漏れを防ぎたいときに利用してみてください。
フォームアプリと連携することで、送信された回答をもとにWrikeにタスクを自動で作成できます。
これにより、手動でのタスク登録作業が削減されるため、業務を効率化したいときにおすすめです。
HubSpotとWrikeの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">チケット情報の転記やタスク作成の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、カスタマーサポートと開発チームは新しい情報をスムーズに連携でき、本来注力すべき顧客対応や開発業務に集中できるはずです！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：Wrikeの更新をHubSpotに反映できますか？
A：はい、反映できます。
Yoomでは、Wrikeでタスクのステータスが「完了」になったらHubSpotのチケットも「クローズ」するなど、双方向での同期をしたい方も利用できるフローボットを作成することができます。
ただし、Wrikeのタスクに、更新したいチケットのIDが登録されていることが前提となります。
Q：連携がエラーになったらどうなりますか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生個所がすぐにわかります。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定可能です。
Q：無料プランではどこまで試せますか？
A：HubSpotとWrikeはフリープランで利用できるアプリです。
設定方法を解説した連携を継続利用する場合、毎月100件以内のチケット作成であれば料金はかかりません。
Yoomでは、オペレーションの実行をタスクとしてカウントしており、無料プランでは毎月100タスクまで利用可能です。
それより多くのチケット作成が必要な場合は、作成数などに応じて有料プランをご検討ください。
.avif)
.avif){kind=small}
.avif)
.webp)
.webp)
