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フローボット活用術

2025-10-23

【簡単設定】IntercomのデータをClickUpに自動的に連携する方法

Shoko Ougitani
Shoko Ougitani

■概要

顧客からの問い合わせ管理にIntercom、タスク管理にClickUpを利用しているものの、それぞれのツール間で情報連携ができておらず、手作業で情報を転記していることはありませんか。こうした手作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、IntercomとClickUpを連携させ、チケット作成からタスク起票までを自動化し、これらの課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • IntercomのチケットをClickUpへ手作業で転記しており、手間を感じているご担当者様
  • ClickUpとIntercomを連携させて、顧客対応の抜け漏れを未然に防ぎたいチームリーダーの方
  • カスタマーサポート部門の定型業務を自動化し、生産性の向上を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

  • Intercomにチケットが作成されると、自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます
  • 手動でのタスク作成時に起こりがちな入力ミスや、対応依頼の抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質を安定させます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、IntercomとClickUpをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでIntercomを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでClickUpを選択し、「タスクを作成」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したIntercomのチケット情報を紐付けて、タスクが作成されるように設定します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • ClickUpで「タスクを作成」するオペレーションにて、作成するタスクの内容を任意で設定してください。例えば、タスクのタイトルにIntercomのチケット名、詳細にはチケットの内容や顧客情報を設定することが可能です
  • その他にも、タスクを登録するリストやスペース、担当者、期限日、優先度などを自由にカスタマイズできます

◼️注意事項

  • IntercomとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。

「Intercomで管理している顧客からの問い合わせを、ClickUpでタスクとして管理したい」
「Intercomのチケット情報をClickUpに手作業でコピー&ペーストしているが、時間がかかるし入力ミスも心配…」

このように、IntercomとClickUpを併用する中で、二重入力の手間や情報の転記ミスといった課題を感じていませんか?
これらの定型的な作業に時間を取られ、本来集中すべき顧客対応やタスクの実行が後回しになってしまうことも少なくありません。

もし、Intercomに新しいチケットが作成された際に、その情報を自動でClickUpのタスクとして追加する仕組みがあれば、こうした日々の面倒な作業から解放され、より迅速に正確な顧客対応とタスク管理を実現できるはずです。

また、手作業による入力ミスや対応漏れのリスクをなくし、創出された時間でより付加価値の高い業務に取り組むことも可能になります。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に構築でき、日々の業務効率の向上に繋がるので、ぜひこの機会に導入して、作業をもっと楽にしましょう!

とにかく早く試したい方へ

YoomにはIntercomとClickUpを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう!


■概要

顧客からの問い合わせ管理にIntercom、タスク管理にClickUpを利用しているものの、それぞれのツール間で情報連携ができておらず、手作業で情報を転記していることはありませんか。こうした手作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、IntercomとClickUpを連携させ、チケット作成からタスク起票までを自動化し、これらの課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • IntercomのチケットをClickUpへ手作業で転記しており、手間を感じているご担当者様
  • ClickUpとIntercomを連携させて、顧客対応の抜け漏れを未然に防ぎたいチームリーダーの方
  • カスタマーサポート部門の定型業務を自動化し、生産性の向上を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

  • Intercomにチケットが作成されると、自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます
  • 手動でのタスク作成時に起こりがちな入力ミスや、対応依頼の抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質を安定させます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、IntercomとClickUpをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでIntercomを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでClickUpを選択し、「タスクを作成」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したIntercomのチケット情報を紐付けて、タスクが作成されるように設定します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • ClickUpで「タスクを作成」するオペレーションにて、作成するタスクの内容を任意で設定してください。例えば、タスクのタイトルにIntercomのチケット名、詳細にはチケットの内容や顧客情報を設定することが可能です
  • その他にも、タスクを登録するリストやスペース、担当者、期限日、優先度などを自由にカスタマイズできます

◼️注意事項

  • IntercomとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。

IntercomとClickUpを連携してできること

IntercomとClickUpのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたアプリケーション間の情報連携を自動化できます。
例えば、Intercomで受けた問い合わせを、自動でClickUpのタスクとして登録するといったことが可能になり、業務の正確性とスピードが向上するはずです。

ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
アカウント登録後、テンプレートを選択するだけで、すぐにIntercomとClickUpの連携を実際に体験できます。
登録はわずか30秒で完了するので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください!

Intercomにチケットが作成されたら、ClickUpにタスクを追加する

Intercomに新しいチケットが作成されたタイミングで、その内容(件名、詳細、顧客情報など)を自動で抽出し、ClickUpに新しいタスクとして追加する連携です。

この連携により、カスタマーサポート部門と開発・運用部門間の情報共有がスムーズになり、手動でのタスク作成の手間や転記ミス、対応漏れの削減に繋がります。


■概要

顧客からの問い合わせ管理にIntercom、タスク管理にClickUpを利用しているものの、それぞれのツール間で情報連携ができておらず、手作業で情報を転記していることはありませんか。こうした手作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、IntercomとClickUpを連携させ、チケット作成からタスク起票までを自動化し、これらの課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • IntercomのチケットをClickUpへ手作業で転記しており、手間を感じているご担当者様
  • ClickUpとIntercomを連携させて、顧客対応の抜け漏れを未然に防ぎたいチームリーダーの方
  • カスタマーサポート部門の定型業務を自動化し、生産性の向上を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

  • Intercomにチケットが作成されると、自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます
  • 手動でのタスク作成時に起こりがちな入力ミスや、対応依頼の抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質を安定させます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、IntercomとClickUpをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでIntercomを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでClickUpを選択し、「タスクを作成」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したIntercomのチケット情報を紐付けて、タスクが作成されるように設定します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • ClickUpで「タスクを作成」するオペレーションにて、作成するタスクの内容を任意で設定してください。例えば、タスクのタイトルにIntercomのチケット名、詳細にはチケットの内容や顧客情報を設定することが可能です
  • その他にも、タスクを登録するリストやスペース、担当者、期限日、優先度などを自由にカスタマイズできます

◼️注意事項

  • IntercomとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。

Intercomで特定条件に合うチケットが作成されたら、ClickUpにタスクを追加する

Intercomに作成されたチケットの中から、「緊急」や「バグ報告」といった特定のキーワードを含むものや、特定の担当者がアサインされたものだけを自動でClickUpにタスクとして追加する連携です。

この連携は、分岐処理を活用することで対応すべき優先度の高い問い合わせだけを自動でタスク化できるため、重要な案件を見逃さず、効率的なタスク管理を実現したいときにおすすめです。


■概要

Intercomで受けたお客様からのお問い合わせを、開発チームが利用するClickUpに手作業でタスクとして登録していませんか。この手作業は、対応漏れや情報伝達のミスにつながる可能性があり、迅速な顧客対応の障壁となることもあります。このワークフローを活用すれば、IntercomとClickUpを連携させることができ、特定の条件に合致するチケットが作成された際に、自動でClickUpにタスクを追加します。これにより、手作業によるミスを防ぎ、スムーズな情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Intercomのチケットを基に、手作業でClickUpへタスクを作成している方
  • 顧客サポートと開発チーム間の情報連携を円滑にしたいと考えているマネージャーの方
  • ClickUpとIntercomの連携を通じて、タスク管理業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Intercomでのチケット作成をトリガーにClickUpへタスクが自動で追加されるため、手動でのタスク作成の手間と時間を削減できます
  • 手作業による情報の転記漏れや入力ミスを防ぎ、顧客からの重要な要望や不具合報告を正確に開発チームへ共有できます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、IntercomとClickUpをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでIntercomを選択し、「チケットが作成されたら(Webhook起動)」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
  4. 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、Intercomのチケット情報を基にタスクを自動で作成します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能では、ClickUpにタスクを作成したいIntercomチケットの条件を任意で設定してください。例えば、特定のタグが付与されたチケットや、特定の担当者が割り当てられたチケットのみを対象とすることが可能です
  • ClickUpで作成するタスクの内容は、Intercomのチケット情報(タイトル、本文、担当者など)を引用して、自由にカスタマイズできます

◼️注意事項

  • IntercomとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

IntercomとClickUpの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にIntercomとClickUpを連携したフローを作成してみましょう!
今回はYoomを使用して、ノーコードでIntercomとClickUpの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Intercomにチケットが作成されたら、ClickUpにタスクを追加する」フローを作成していきます!
作成の流れは大きく分けて以下です。

  • IntercomとClickUpをマイアプリ連携
  • 該当のテンプレートをコピー
  • Intercomのトリガー設定およびClickUpのアクション設定
  • トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

■概要

顧客からの問い合わせ管理にIntercom、タスク管理にClickUpを利用しているものの、それぞれのツール間で情報連携ができておらず、手作業で情報を転記していることはありませんか。こうした手作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、IntercomとClickUpを連携させ、チケット作成からタスク起票までを自動化し、これらの課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • IntercomのチケットをClickUpへ手作業で転記しており、手間を感じているご担当者様
  • ClickUpとIntercomを連携させて、顧客対応の抜け漏れを未然に防ぎたいチームリーダーの方
  • カスタマーサポート部門の定型業務を自動化し、生産性の向上を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

  • Intercomにチケットが作成されると、自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます
  • 手動でのタスク作成時に起こりがちな入力ミスや、対応依頼の抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質を安定させます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、IntercomとClickUpをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでIntercomを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでClickUpを選択し、「タスクを作成」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したIntercomのチケット情報を紐付けて、タスクが作成されるように設定します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • ClickUpで「タスクを作成」するオペレーションにて、作成するタスクの内容を任意で設定してください。例えば、タスクのタイトルにIntercomのチケット名、詳細にはチケットの内容や顧客情報を設定することが可能です
  • その他にも、タスクを登録するリストやスペース、担当者、期限日、優先度などを自由にカスタマイズできます

◼️注意事項

  • IntercomとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。

ステップ1: IntercomとClickUpをマイアプリ登録しよう

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください!

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
新規アプリを登録する際は、この手順で操作してください。

 Intercomのマイアプリ登録手順

アプリ一覧で Intercomを選択します。

アカウント名とアクセストークンを入力し、「追加」をクリックします。
Intercomのマイアプリ登録方法は、こちらを確認してください。

これでIntercomのマイアプリ登録が完了です。

ClickUpのマイアプリ登録手順

アプリ一覧の画面に進み、ClickUpを選択してください。

ClickUpのログイン画面に移行するので、ご自身の登録している方法でログインしてください。
ここでは、メールアドレスとパスワードを入力する方法でご説明します。

連携したいワークスペースを選択し、「Connect Workspace」をクリックしましょう。

これでClickUpのマイアプリ登録が完了です!

ステップ2:テンプレートをコピーしよう

Yoomで用意しているテンプレートを活用して設定する方法をご紹介します。
テンプレートは、あらかじめ大枠が設定されているため、初めてでも簡単に操作可能です!
それでは下のバナーの「試してみる」をクリックしましょう。


■概要

顧客からの問い合わせ管理にIntercom、タスク管理にClickUpを利用しているものの、それぞれのツール間で情報連携ができておらず、手作業で情報を転記していることはありませんか。こうした手作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、IntercomとClickUpを連携させ、チケット作成からタスク起票までを自動化し、これらの課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • IntercomのチケットをClickUpへ手作業で転記しており、手間を感じているご担当者様
  • ClickUpとIntercomを連携させて、顧客対応の抜け漏れを未然に防ぎたいチームリーダーの方
  • カスタマーサポート部門の定型業務を自動化し、生産性の向上を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

  • Intercomにチケットが作成されると、自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます
  • 手動でのタスク作成時に起こりがちな入力ミスや、対応依頼の抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質を安定させます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、IntercomとClickUpをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでIntercomを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでClickUpを選択し、「タスクを作成」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したIntercomのチケット情報を紐付けて、タスクが作成されるように設定します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • ClickUpで「タスクを作成」するオペレーションにて、作成するタスクの内容を任意で設定してください。例えば、タスクのタイトルにIntercomのチケット名、詳細にはチケットの内容や顧客情報を設定することが可能です
  • その他にも、タスクを登録するリストやスペース、担当者、期限日、優先度などを自由にカスタマイズできます

◼️注意事項

  • IntercomとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。

Yoomのワークスペースに画面が切り替わるので、「OK」をクリックしてください。

これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはYoomの画面左に表示されているマイプロジェクトに保存されています。
フローボットを設定する時は、こちらからコピーしたテンプレートを選択してください!

ステップ3: Intercomのトリガーを設定しよう

次にフローボットの設定に進みましょう。
先ほどコピーしたテンプレートの「チケットが作成されたら(Webhook起動)」をクリックしてください。

連携アカウントとアクションを選択する設定する画面は、以下を確認しましょう。

  • タイトルは編集OKです。
  • Intercomと連携するアカウント情報を確認してください。
  • トリガーアクションは「チケットが作成されたら(Webhook起動)」が選択されています。

確認後、次へをクリックしましょう。

アプリトリガーのWebhookイベント受信設定する画面に移ります。
赤枠で記載されているWebhookURLをコピーして、Intercomの管理画面で設定を行います。
設定方法はこちらを参考にするか、注意事項に記載されている手順で進めましょう!

設定後、Intercomでトリガーとなるイベント(チケットが作成されたら)を実行してください。
できたらYoomに戻り、テストをクリックしましょう。

ここでは値が空になっていますが、テストが成功すると取得した値にIntercomの情報が追加されます。
ここまでできたら保存してください。

ステップ4:ClickUpのアクションを設定しよう

次に「タスクを作成」をクリックしてください。

連携アカウントとアクションを選択の画面は設定ができているので、以下を確認しておきます。

  • タイトルは変更することが可能です。
  • ClickUpと連携するアカウント情報を確認しましょう。
  • アクションは「タスクを作成」が選択されています。

確認後、次へをクリックしてください。

次にAPI接続設定を行い、ClickUpの情報を自動で連携していきます。
これにより、ノーコードでタスクを作成できるようになります。
それでは設定をしていきましょう。

teamは候補に表示されている中から選択します。

space、folder、list_idも同様に候補から選択してください。

nameは以下の画像のように、アプリ名やIntercomの取得した値を活用して、設定することも可能です。
取得した値は、フローボットが起動する度に変動するので、とても便利です!
手入力した値はそのまま繰り返し登録されるので、タイトルなどを入力する場合は、取得した値を活用しましょう。
詳細はこちらを確認してください。

その他、入力したい項目を設定します。
ここではdescriptionにIntercomの取得した値を選択しています。
設定後、テストをクリックし、ClickUpにタスクを作成できたら保存しましょう。

ステップ5:動作を確認しよう

最後にトリガーをONにして作成したフローボットが正常に作動するか確認しておきましょう!

これでフローボットの設定ができました!

ClickUpのデータをIntercomに連携したい場合

今回はIntercomからClickUpへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にClickUpからIntercomへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

ClickUpにタスクが作成されたら、Intercomにチケットを作成する

ClickUpで新しいタスクが作成された際に、そのタスク情報を基にIntercomでチケットを自動作成する連携です。

例えば、社内の特定プロジェクトで発生したタスクについて、顧客への連絡が必要な場合に、素早いコミュニケーションをIntercom上で開始したいときにおすすめです。


■概要

タスク管理ツールのClickUpと、カスタマーサポートツールのIntercomを併用する中で、それぞれの情報を手作業で転記する手間や、共有漏れに課題を感じることはないでしょうか。
このワークフローを活用することで、ClickUpとIntercomの連携を自動化できます。ClickUpに新しいタスクが作成されたタイミングを検知し、Intercomに自動でチケットを作成するため、チーム間の情報共有を円滑にし、対応の迅速化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • ClickUpとIntercomを併用し、手作業での情報転記を効率化したいと考えている方
  • 開発チームとサポートチーム間の情報連携を円滑にしたいプロジェクトマネージャーの方
  • 顧客からの問い合わせを起点としたタスク管理の自動化に関心がある業務改善担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • ClickUpにタスクが登録されると自動でIntercomにチケットが作成され、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます
  • 手動での転記作業がなくなることで、情報の入力ミスやチケットの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、連携の正確性を高めます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ClickUpとIntercomをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
  3. 続いて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します
  4. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、取得したタスク情報からチケット作成に必要なデータを抽出します
  5. 最後に、オペレーションでIntercomの「チケットを作成」アクションを設定し、抽出したデータをもとにチケットを作成します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Intercomでチケットを作成する際に、チケットの件名や本文に設定する内容を任意でカスタマイズできます。ClickUpのタスク名や説明文など、どの情報をチケットに反映させるかを自由に設定してください

◼️注意事項

  • ClickUpとIntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。

ClickUpで特定条件に合うタスクが作成されたら、Intercomにチケットを作成する

ClickUpで作成されたタスクのうち、特定のステータス(例:「要顧客連絡」)に変更されたものや、特定の担当者が割り当てられたものだけを対象に、Intercomでチケットを自動作成する連携です。

この連携により、必要なタスク情報だけをピンポイントでIntercomに連携するため、不要な通知を防ぎながら効率的なコミュニケーションを実現したいときに役立ちます。


■概要

タスク管理ツールのClickUpと、カスタマーサポートツールのIntercomを併用しているものの、それぞれを手作業で操作していませんか?ClickUpで重要なタスクが作成された際に、手動でIntercomにチケットを作成する作業は、手間がかかる上に、対応漏れや転記ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローは、ClickUpとIntercomの連携を自動化し、特定条件のタスクが作成されたら、自動でIntercomにチケットを作成します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • ClickUpとIntercom間の情報連携を手作業で行い、非効率を感じている方
  • タスクに基づいた顧客対応の起票漏れや、対応の遅れをなくしたいと考えているチームの方
  • ツール間の連携を自動化し、カスタマーサポート業務の効率化を目指している運用担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • ClickUpでタスクが作成されると、自動でIntercomにチケットが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます
  • 手動での情報転記が不要になるため、チケットの作成漏れやタスク内容の入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ClickUpとIntercomをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」フローが起動するように設定します
  3. オペレーションで、ClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、トリガーで検知したタスクの詳細情報を取得します
  4. 次に、分岐機能を設定し、取得したタスク情報が特定条件に合致する場合のみ、後続の処理に進むようにします
  5. AI機能のオペレーションで「テキストからデータを抽出する」を設定し、タスクの説明文などからチケット作成に必要な情報を抽出します
  6. 最後に、Intercomの「チケットを作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとにチケットを作成します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • どのClickUpタスクを対象にIntercomのチケットを作成するか、分岐の条件を任意で設定してください。特定のリストやステータス、優先度などを条件に指定することが可能です
  • Intercomで作成するチケットのタイトルや本文などは、ClickUpから取得したタスク情報やAIで抽出したデータを元に、自由に設定してください

◼️注意事項

  • ClickUpとIntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。

IntercomやClickUpを使ったその他の自動化例

IntercomやClickUpのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね!

Intercomを使った便利な自動化例

データベースアプリと連携すれば、Intercomで会話が作成されたら、その情報を自動で登録することができます。
手動で会話情報を登録する手間を削減できるため、業務の効率化が課題のときは以下のテンプレートを試してみてください。


■概要

HubSpotで管理している顧客情報を、Intercomへ手作業で登録する際に、手間や入力ミスが発生していませんか?
特定の顧客だけを素早く登録したい場面では、この作業が負担になることもあります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクト詳細ページからワンクリックでIntercomにコンタクトを登録でき、二重入力の手間を削減できる可能性があります。

■このテンプレートをおすすめする方

  • HubSpotとIntercomを併用しているが、顧客情報の手入力に手間を感じている方
  • 特定の顧客情報を都度Intercomに登録する必要があり、作業の効率化を図りたい方
  • 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスをなくし、正確な顧客管理を実現したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • HubSpotの画面から直接Intercomへ情報を登録できるため、アプリ間の画面遷移や手入力の時間を短縮し、作業を円滑に進められます。
  • 手作業による顧客情報のコピー&ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、HubSpotとIntercomをYoomと連携します。
  2. 次に、Chrome拡張機能トリガーを選択し、コンタクト詳細ページから起動するよう設定します。
  3. 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定します。これにより、HubSpotの情報を基にIntercomへコンタクトが登録されます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Intercomの「コンタクトを作成」アクションで、登録する項目を任意に設定できます。HubSpotから取得した氏名やメールアドレス、会社名などの情報を、Intercomの対応する項目に変数として設定してください。

■注意事項

  • HubSpotとIntercomをYoomと連携してください。
  • Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
  • Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。

■概要

顧客とのコミュニケーションツールIntercomで新しいコンタクト(リード)が作成された際、営業活動の起点となるSalesforceへの情報登録は、手作業では手間がかかり、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Intercomでのコンタクト作成をトリガーとしてSalesforceへ自動でレコードを追加できるため、これらの課題をスムーズに解消し、リード管理の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • IntercomとSalesforceを利用し、リード情報を手作業で連携している営業担当者の方
  • リード情報の入力漏れや遅延を防ぎ、迅速な営業アプローチを目指すチームリーダーの方
  • 顧客管理と営業活動のデータ連携を自動化し、業務効率を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Intercomでコンタクトが作成されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
  • 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、IntercomとSalesforceをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでIntercomを選択し、「コンタクト(リード)が作成された」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Intercomから取得した情報をSalesforceに追加します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Salesforceのオペレーションで「レコードを追加する」アクションを設定する際には、Intercomから取得したどの情報をSalesforceのどの項目に対応させて追加するかを具体的に指定してください。例えば、Intercomの氏名やメールアドレスといった情報を、Salesforceのリードオブジェクトの対応する項目に正しくマッピングします。

■注意事項

  • Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Intercomのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5723277
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

Intercomで新しい会話が作成されたらGoogleスプレッドシートに会話情報をタスクとして追加するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.顧客サポートでIntercomを使用している方

・顧客とIntercomを通じてやり取りをすることが多い方

・顧客対応を行うカスタマーサポートの方

2.タスク管理でGoogleスプレッドシートを使用する方

・タスクの共有をGoogleスプレッドシートで行っているチームメンバーの方

・Googleスプレッドシートへのタスク追加を自動化したい方

■このテンプレートを使うメリット

Intercomはリアルタイムで顧客対応ができるため、質問や問題解決をスムーズに行うことができます。
しかし、顧客対応が立て続けに発生する場合、タスクとして追加すべき事項の登録が遅くなる可能性があります。

Intercomの会話情報をGoogleスプレッドシートへタスクとして自動的に追加したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
Intercomで会話が作成されると自動でタスクとして追加されるため、手動によるタスク追加の作業を軽減することができます。

また、GoogleスプレッドシートにIntercomの会話情報が蓄積されていくため、タスクの進捗をスピーディーに確認でき、管理業務を効率化することが可能です。

■注意事項

・Intercom、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。


■概要

Intercomで新しい会話が作成されたらZendeskに会話情報をタスクとして追加するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.コミュニケーションの効率化でIntercomを活用している方

・顧客とのやり取りでIntercomを使用しているカスタマーサポートの方

2.Zendeskでタスク管理をしている方

・顧客との会話情報をタスクとしてZendeskに追加したい方

■このテンプレートを使うメリット

Intercomは顧客とコミュニケーションを取る上で有用なツールです。
しかし、顧客との会話情報をZendeskに都度追加し管理をしている場合、手動による追加作業が手間だと感じているかもしれません。

このテンプレートは、Intercomの会話情報をZendeskに自動で追加することができるため、手動作業を効率化することができます。
ZendeskにIntercomの会話情報が自動で集約されることで、分析も容易になりサポートの質を向上することが可能です。

また、手動による会話情報の登録漏れもなくなるため、ヒューマンエラーの発生を防止することができます。

■注意事項

・Intercom、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。

・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。


■概要

Typeformで実施したアンケートやお問い合わせフォームの回答を、手作業でIntercomに転記していませんか?この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Typeformにフォームが送信されると、その内容をもとにIntercomへコンタクトを自動で作成し、手作業による手間やヒューマンエラーといった課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Typeformで獲得したリード情報をIntercomで管理しているマーケティング担当者の方
  • TypeformとIntercom間でのデータ転記作業を自動化し、効率化したいと考えている方
  • 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報を正確に管理したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Typeformに回答が送信されると自動でIntercomにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、TypeformとIntercomをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
  3. 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Typeformの回答内容をIntercomの各項目に紐付けます。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Intercomでコンタクトを作成する際に、Typeformのどの回答をIntercomのどの項目(氏名、メールアドレスなど)に登録するかを自由に設定できます。

注意事項

ClickUpを使った便利な自動化例

フォームやデータベースアプリと連携することで、ClickUpにタスクを自動で作成できます。
これにより、手動でのタスク登録作業が削減されるため、タスクの作成漏れなどの人為的ミスを防ぎ、業務精度の向上を図りたいときにおすすめです。


■概要

ClickUpで新しいタスクを作成するたびに、関係者へOutlookで通知メールを手動で送っていませんか?
この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、ClickUpでタスクが作成された際に指定した内容のメールをOutlookから自動で送信するため、情報共有の漏れや遅延といった課題を解決に導きます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • ClickUpで作成したタスクの情報を手作業でOutlookメールに転記し共有している方
  • タスク作成時の関係者への通知漏れや遅延を防ぎ、情報共有を円滑にしたい方
  • プロジェクト管理における定型的なコミュニケーション業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • ClickUpでのタスク作成からOutlookでのメール送信までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮することができます。
  • 手動でのメール作成や送信作業が不要になることで、宛先や内容の間違い、通知漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ClickUpとOutlookをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでClickUpの「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 続けて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。
  4. 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を本文に含めてメールを送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 「メールを送る」では、前段のオペレーションで取得したClickUpのタスク名や担当者、期日といった情報を引用することができます。

注意事項

  • ClickUpとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

ClickUpでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Zendeskを活用して顧客サポートを行う企業

・チケットをタスクの進捗状況の管理に使用している担当者

・顧客の情報を一元管理している方

2.ClickUpを活用してタスク管理を行う方

・タスクへの担当者の振り分けに活用している方

・プロジェクトの計画、実行、完了までのプロセスの可視化に活用している方

■このテンプレートを使うメリット

Zendeskは顧客満足度を向上させるために活用できるツールです。
ClickUpで管理をしているタスクと顧客情報を関連づけて管理することで対応速度をあげ、一層顧客対応を充実させることができます。
しかし、ClickUpのタスクが完了したらZendeskに毎回手作業で反映させるのは、長期的に見て大きな時間の損失につながります。

このフローを使用すると、ClickUpのタスク完了を自動でZendeskに反映するため、手作業を省きヒューマンエラーや漏れを防ぐことにつながります。
手作業の時間を短縮しチーム全体がコア業務に集中することで、業務効率の向上が期待できます。

■注意事項

・ Zendesk、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。

・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。

・ Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。


■概要

ClickUpでタスクが登録されたらTrelloに追加するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.ClickUpを業務に活用している方

・プロジェクトに関連するタスクを細分化している方

・業務の進捗状況を確認している方

2.Trelloを業務に使用している方

・プロジェクトで発生したタスクの管理を行う方

■このテンプレートを使うメリット

ClickUpはプロジェクトの進行を円滑に行うために活用できるツールです。
さらにTrelloを活用してプロジェクトに関連するタスクを管理することで、タスク管理を効率的に行うことができます。
しかしClickUpに登録されたタスクを毎回Trelloに手作業で登録するのは、他のタスクへの集中を妨げることがあります。

タスク解決を円滑に行いたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用することで、ClickUpのタスク内容をTrelloに自動で登録し、手入力による手間を省きます。
Trelloへの登録を引用した情報を使用して行うことができ、入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを回避します。
入力の手間だけでなくミスの修正などを削減をすることで、他の業務に注力でき、業務の効率化につながります。

■注意事項

・ClickUp、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。


■概要
Googleフォームで受け付けた問い合わせやアンケートの回答を、その都度ClickUpに手作業で転記し、タスク管理していませんか?
手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、ClickUpへタスクを自動で作成し、面倒な転記作業から解放され、迅速で正確なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Googleフォームで受け付けた問い合わせ内容を、ClickUpでタスク管理している方
  • フォームの回答内容を手作業で転記する手間や、対応漏れなどのミスを減らしたい方
  • 問い合わせ対応や依頼管理の初動を早め、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • フォームに回答が送信されると自動でタスクが作成されるため、手作業での転記やタスク作成にかかっていた時間を短縮できます。
  • システムが自動で情報を連携するため、コピー&ペースト時の入力間違いや、タスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、GoogleフォームとClickUpをYoomと連携します。
  2. トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでClickUpを選択し、「タスクを作成」アクションを設定します。
  4. 最後に、Googleフォームから取得した回答内容を、作成するClickUpタスクのタイトルや詳細などに設定します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
  • ClickUpでタスクを作成するアクションでは、タスクを追加したいTeam、Space、Folder、Listなどを任意で設定してください。
■注意事項
  • GoogleフォームとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  •  Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。 

■概要
Notionで管理している議事録やプロジェクト情報から、関連タスクをClickUpに手作業で登録していませんか?この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Notionの特定のデータベースにページが作成された際に、自動でClickUpにタスクを作成できます。手作業による二度手間をなくし、スムーズなタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • NotionとClickUpを併用し、情報共有からタスク管理までを行っている方
  • Notionへのページ作成後、手作業でのClickUpへのタスク登録に手間を感じている方
  • タスクの起票漏れを防ぎ、プロジェクト管理をより円滑に進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • Notionにページを作成するだけでClickUpにタスクが自動で生成されるため、これまで手作業での登録にかかっていた時間を短縮します。
  • 手動での情報転記が不要になるため、タスクの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぐことにつながります。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、NotionとClickUpをYoomと連携します。
  2. トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定して、自動化を開始するデータベースを指定します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たしたページが作成された場合のみタスクを作成する、といった条件分岐を設定します。
  4. 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったページからタスク作成に必要な情報を取得します。
  5. 必要に応じて、オペレーションで「日付・日時形式の変換」などを使用し、取得したデータをClickUpの形式に合わせて加工します。
  6. 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報を基にタスクを自動で作成します。
  7. 最後に、Notionの「レコードを更新する」アクションを設定し、タスク作成が完了したことを元のページに反映させます。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • このテンプレートに含まれる分岐機能は、Yoomのミニプラン以上でご利用いただけるオペレーションです。フリープランでこのワークフローを実行した場合、分岐機能の部分でエラーが発生しますのでご注意ください。
  • Yoomの有料プランは2週間の無料トライアルをお試しいただけます。トライアル期間中は、分岐機能を含む全ての機能やアプリ連携を制限なくご利用可能ですので、ぜひご活用ください。

まとめ

IntercomとClickUpの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたIntercomのチケット情報をClickUpへ転記する作業の手間を軽減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。これにより、担当者は顧客からの問い合わせ内容をスムーズかつ正確に開発チームや関連部署へ共有でき、効率的なタスク管理や本来注力すべき業務に集中できる環境が整うはずです。

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで業務フローを構築できます。もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください!

よくあるご質問

Q:IntercomとClickUpの双方向同期はできますか?

A:はい!可能です。
ここではIntercomの情報をClickUpに連携するフローでしたが、逆パターンも連携できます。
フローボットは一から設定する方法やYoomのテンプレートサイトを活用する方法があります。
ご自身の業務内容にあわせて自由にカスタマイズできるので、いろいろ試してみてください。
Yoomのテンプレートはこちら

Q:Intercomの情報が更新された時もClickUpに反映できますか?

A:はい!できます。
Intercomのトリガーアクションに「新しく会話が作成または更新されたら」や「ユーザーが会話で返信したら」を設定することで、新しい会話だけでなく、情報更新を自動化することも可能です。

Q:この連携はYoomのどの料金プランで利用できますか?

A:IntercomとClickUpは、Yoomの無料プランのフリープランから利用できるアプリです。
ただし、フリープランは毎月100タスクまでの利用上限があります。
ここで紹介したフローボットであれば、起動毎に1タスク消費します。
もし、他の自動化フローと併用する場合や、100タスクを超えると想定される場合には、有料プランを検討してみましょう。
Yoomのプラン一覧はこちらからご確認いただけます。
タスク実行数のカウント方法についてはこちらをご参照ください。

Yoomを使えば、今回ご紹介したような連携を
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
無料でYoomを試す
この記事を書いた人
Shoko Ougitani
Shoko Ougitani
人材会社で営業とCAを約5年担当した後、エンジニアの採用を行っている会社で求人広告やスカウト文章の作成などのお仕事に携わってきました。 Yoomの「事務作業を自動化する」という画期的なサービスに魅力を感じています。 少しでも皆様のお役に立てる情報を発信できるように執筆していきたいです。
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