ClickUpにタスクが作成されたら、Intercomにチケットを作成する
ClickUpにタスクが作成されたら、Intercomにチケットを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
ClickUp
と
Intercom
を自動連携できます。
■概要
タスク管理ツールのClickUpと、カスタマーサポートツールのIntercomを併用する中で、それぞれの情報を手作業で転記する手間や、共有漏れに課題を感じることはないでしょうか。
このワークフローを活用することで、ClickUpとIntercomの連携を自動化できます。ClickUpに新しいタスクが作成されたタイミングを検知し、Intercomに自動でチケットを作成するため、チーム間の情報共有を円滑にし、対応の迅速化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpとIntercomを併用し、手作業での情報転記を効率化したいと考えている方
- 開発チームとサポートチーム間の情報連携を円滑にしたいプロジェクトマネージャーの方
- 顧客からの問い合わせを起点としたタスク管理の自動化に関心がある業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpにタスクが登録されると自動でIntercomにチケットが作成され、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます
- 手動での転記作業がなくなることで、情報の入力ミスやチケットの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、連携の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとIntercomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、取得したタスク情報からチケット作成に必要なデータを抽出します
- 最後に、オペレーションでIntercomの「チケットを作成」アクションを設定し、抽出したデータをもとにチケットを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomでチケットを作成する際に、チケットの件名や本文に設定する内容を任意でカスタマイズできます。ClickUpのタスク名や説明文など、どの情報をチケットに反映させるかを自由に設定してください
◼️注意事項
- ClickUpとIntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
ClickUp
を使ったテンプレート
Airtableのレコード追加を契機にClickUpへタスクを自動作成するフローです。転記の手間や入力ミス、タスク漏れの不安を抑え、チームがコア業務に集中でき、プロジェクト管理がより滑らかに進みます。
ClickUpでタスクが作成されるとDropboxに同名フォルダを自動生成し紐付けるフローです。手作業のフォルダ作成や命名ミス、作成漏れを防ぎ、スムーズなファイル管理とチームの初動を整えられます。
ClickUpで条件を満たすタスクが作成されるとFreshdeskにチケットを自動登録するフローです。転記の手間や入力ミス、作成漏れを抑え、対応品質を高め、チーム間の情報共有を円滑にします。
Intercom
を使ったテンプレート
Airtableの顧客ページからIntercomへコンタクトを自動登録するフローです。手入力の転記工数を削減し、入力ミスや登録漏れを防いで作業効率を高め時間を確保し、コア業務に集中できます。
Intercomで新規会話が生まれるとdirectへ自動通知し、チーム全員へ共有するワークフローです。通知漏れや対応遅れを防ぎ、担当者の負担を減らして問い合わせ初動をスムーズにします。
Intercomで新しい会話が作成されたらGoogle スプレッドシートに会話情報をタスクとして追加するフローです。Intercomで会話が作成されると自動でタスクとして追加されるため、手動によるタスク追加の作業を軽減することができます。
使用しているアプリについて
ClickUp
YoomではClickUpのAPIとノーコードで連携することが可能です。
API経由でClickUpにタスクの追加や更新を行なったり、ClickUpのタスクにコメントや添付ファイルの追加を自動的に行うことが可能です。
詳しくみるテンプレート
Airtableのレコード追加を契機にClickUpへタスクを自動作成するフローです。転記の手間や入力ミス、タスク漏れの不安を抑え、チームがコア業務に集中でき、プロジェクト管理がより滑らかに進みます。
Airtableにレコードが追加されたら、ClickUpにタスクを作成する
ClickUpでタスクが作成されるとDropboxに同名フォルダを自動生成し紐付けるフローです。手作業のフォルダ作成や命名ミス、作成漏れを防ぎ、スムーズなファイル管理とチームの初動を整えられます。
ClickUpで特定条件に合うタスクが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成する
ClickUpで条件を満たすタスクが作成されるとFreshdeskにチケットを自動登録するフローです。転記の手間や入力ミス、作成漏れを抑え、対応品質を高め、チーム間の情報共有を円滑にします。
ClickUpで特定条件に合うタスクが作成されたら、Freshdeskにチケットを作成する
Intercom
YoomではIntercomのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Intercomでユーザーからの返信が発生した際にSlackやChatworkなどへ通知を行います。また、Intercomの情報をYoomのデータベースに同期し、情報の集約を行うことも可能です。
詳しくみるテンプレート
Airtableの顧客ページからIntercomへコンタクトを自動登録するフローです。手入力の転記工数を削減し、入力ミスや登録漏れを防いで作業効率を高め時間を確保し、コア業務に集中できます。
Airtableから指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録する
Intercomで新規会話が生まれるとdirectへ自動通知し、チーム全員へ共有するワークフローです。通知漏れや対応遅れを防ぎ、担当者の負担を減らして問い合わせ初動をスムーズにします。
Intercomで新しく会話が作成されたらdirectに通知する
Intercomで新しい会話が作成されたらGoogle スプレッドシートに会話情報をタスクとして追加するフローです。Intercomで会話が作成されると自動でタスクとして追加されるため、手動によるタスク追加の作業を軽減することができます。
Intercomで新しい会話が作成されたらGoogle スプレッドシートに会話情報をタスクとして追加する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
タスクが作成されたら
タスクが更新されたら
新しく会話が作成されたら
新しく会話が作成または更新されたら
ユーザーが新しい会話を作成したら（Webhook起動）
ユーザーが会話で返信したら（Webhook起動）
新しく会社が作成されたら（Webhook起動）
会社が更新されたら（Webhook起動）
コンタクト（リード）が作成されたら（Webhook起動）
コンタクト（リード）が更新されたら（Webhook起動）
コンタクト（ユーザー）が作成されたら（Webhook起動）
コンタクト（ユーザー）が更新されたら（Webhook起動）
コンタクトが削除されたら（Webhook起動）
コンタクト（リード）のタグが作成されたら（Webhook起動）
イベントが作成されたら（Webhook起動）
会社が削除されたら（Webhook起動）
コンタクト（リード）のタグが削除されたら（Webhook起動）
コンタクト（ユーザー）のタグが作成されたら（Webhook起動）
フローボットオペレーション
タスクを作成
タスクを更新
タスクを取得
タスクを削除
特定のステータスのタスクを検索
タスクにファイルを添付
カスタムフィールドでタスクを検索
タスクにコメントを追加
カスタムフィールドの情報を一覧で取得
タスクにラベルタイプのカスタムフィールドデータを追加
ワークスペースのタスクを取得
会話に返信
コンタクトを作成
コンタクトを取得
コンタクトを検索
会話の最新のメッセージを取得
翻訳された記事を追加する
コンタクトを更新
フローボットトリガー
タスクが作成されたらタスクが更新されたら
フローボットオペレーション
タスクを作成タスクを更新タスクを取得タスクを削除特定のステータスのタスクを検索タスクにファイルを添付カスタムフィールドでタスクを検索タスクにコメントを追加カスタムフィールドの情報を一覧で取得タスクにラベルタイプのカスタムフィールドデータを追加ワークスペースのタスクを取得
フローボットトリガー
新しく会話が作成されたら新しく会話が作成または更新されたらユーザーが新しい会話を作成したら（Webhook起動）ユーザーが会話で返信したら（Webhook起動）新しく会社が作成されたら（Webhook起動）会社が更新されたら（Webhook起動）コンタクト（リード）が作成されたら（Webhook起動）コンタクト（リード）が更新されたら（Webhook起動）コンタクト（ユーザー）が作成されたら（Webhook起動）コンタクト（ユーザー）が更新されたら（Webhook起動）コンタクトが削除されたら（Webhook起動）コンタクト（リード）のタグが作成されたら（Webhook起動）イベントが作成されたら（Webhook起動）会社が削除されたら（Webhook起動）コンタクト（リード）のタグが削除されたら（Webhook起動）コンタクト（ユーザー）のタグが作成されたら（Webhook起動）コンタクト（ユーザー）のタグが削除されたら（Webhook起動）チケットが作成されたら（Webhook起動）チケットのステータスが更新されたら（Webhook起動）コンタクト（リード）が作成・更新されたら（Webhook起動）コンタクト（ユーザー）が作成・更新されたら（Webhook起動）
フローボットオペレーション
会話に返信コンタクトを作成コンタクトを取得コンタクトを検索会話の最新のメッセージを取得翻訳された記事を追加するコンタクトを更新コンタクトを削除会社の作成または更新会社を検索会社を取得タグを作成または更新会社へのタグ付けまたは解除コンタクトにタグを追加コンタクトからタグを削除タグを削除コンタクトリストの取得会話を作成会話リストの取得会話を取得会話に管理者またはチームを割り当てチームリストの取得ワークスペース管理者リストを取得チケットを作成チケットタイプを作成チケットの更新チケットを取得コンタクトにノートを追加メッセージを作成記事の一覧を取得記事を取得記事を作成記事の更新イベントを送信URLを使ってデータソースをインポートする記事を検索チケット検索
